Πειραιώς: Προσφορά ανταλλαγής για ομολογιακά 1,1 δισ. για να ενισχυθεί κεφαλαιακά

Σε δημόσια προσφορά  ή προσφορά ανταλλαγής τριών σειρών ομολόγων συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της βελτίωσης της κεφαλαιακής της βάσης, η οποία έχει επηρεαστεί από την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και τις επιπτώσεις αυτού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα δημοσιεύματα του bankingnews.gr που ανέφερε ότι όλες οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε προαιρετικές δημόσιες προτάσεις για τα ομολογιακά, κοινά ομολογιακά, υβριδικά και μειωμένης εξασφάλισης.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα και λήγει στις 4 Νοεμβρίου 9 το πρωί ώρα Λονδίνου (11 τοπική).
Οι κάτοχοι των ομολόγων ανάλογα με το ομόλογο και τη σύμβαση που το συνοδεύει έχει το δικαίωμα να επιλέξει αναλόγως.
Η επαναγορά αφορά σε όλους τους εκκρεμείς προνομιακούς τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου, συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ της Piraeus Group Capital, στους subordinated τίτλους της Piraeus Group Finance PLC ύψους 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2016 και στους τίτλους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5% της Piraeus Group Finance PLC που λήγουν το Μάριο του 2017.
Η επαναγορά θα πραγματοποιηθεί έναντι νέων μη ανταλλάξιμων τίτλων (non trasferable receipts).

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

www.bankingnews.gr