Οι τράπεζες θα υποβάλλουν προαιρετικές προσφορές για όλα τα ομολογιακά και τα senior – Θετική αποδοχή από funds

Οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν προαιρετικές προσφορές ανταλλαγής σε μετοχές σε όλα τα ομολογιακά τους όχι μόνο στα υβριδικά ή μειωμένης εξασφάλισης αλλά και στα κοινά ομολογιακά τα senior bond αναφέρει αξιόπιστη τραπεζική πηγή.
Στόχος είναι να συγκεντρώσουν μέσω αυτής της διαδικασίας περίπου 1,8 με 2,2 δισεκ. ευρώ.
Επειδή οι προτάσεις θα είναι προαιρετικές πρέπει όλοι να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ή να την απορρίψουν.
Για τον λόγο αυτό θα συμμετάσχουν και τα senior bond.
Όπως αναφέρει αξιόπιστος παράγοντας, τα senior στην αγορά διαπραγματεύονται περίπου στις 70 μονάδες βάσης.
Οι προσφορές θα είναι περίπου στις 90 μονάδες βάσης.
Συμφέρει ή όχι η ανταλλαγή;
Σύμφωνα με άλλες πηγές στις ομάδες των funds που κατέχουν ομολογιακά έχουν αποδεχθεί τουλάχιστον τα περισσότερα να τα ανταλλάξουν με μετοχές αλλά δεν θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου με νέα κεφάλαια.
Αν η συμμετοχή των senior ομολόγων είναι μεγάλη – σενάριο πιθανό – τότε οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις στο βασικό σενάριο ελαχιστοποιούνται για τις τράπεζες.
Π.χ. στην Eurobank από 800 εκατ μειώνονται στα 400-500 εκατ ως ελάχιστη αύξηση κεφαλαίου, αντίστοιχα και στην Alpha bank κάτω από 600 εκατ ευρώ.

Πρώτη ενημέρωση: 11:25, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

www.bankingnews.gr