H Πειραιώς επίσπευσε την διαδικασία για να αντλήσει τουλάχιστον 1,6 δισεκ. ευρώ.
(upd5)Άνοιξε το βιβλίο προσφορών στο Λονδίνο για την τράπεζα Πειραιώς στις 17:00 σήμερα 4 Νοεμβρίου με στόχο να υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,9 δισεκ. ευρώ αλλά ο ελάχιστος στόχος είναι τα 1,6 δισεκ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει ή αργά το βράδυ αύριο 5/11 ή την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου το απόγευμα.
Με βάση πρώτες ενδείξεις η τιμή προ reverse split 1 προς 100 διαμορφώνεται στα 0,050 ευρώ με 0,048 ευρώ ή discout -38% από τις τρέχουσες τιμές.
Πάντως δεν μπορεί να αποκλειστεί η τελική τιμή να κινηθεί και οριακά χαμηλότερα του εύρους 0,05 ευρώ με 0,048 ευρώ.
Με βάση πληροφορίες ήδη από την αρχή της διαδικασίας εκδηλώνεται ενδιαφέρον και στόχος είναι να καλυφθούν 1,6 με μέγιστο 1,8 δισεκ. μέσω της αύξησης από ιδιώτες ενώ τα 700 εκατ θα τα καλύψει το ΤΧΣ ενώ θα συμμετάσχουν και οι ομολογιούχοι μέσω της προσφοράς ανταλλαγής.
Η Πειραιώς αποφάσισε να επιταχύνει την διαδικασία ώστε να βγει πρώτη στις αγορές, να ανοίξει πρώτη το βιβλίο προσφορών ώστε να πετύχει τον στόχο των 1,6 με 1,8 δισεκ. ευρώ.
Νωρίτερα το bankingnews.gr
Επισπεύδει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η Πειραιώς σύμφωνα με πληροφορίες.
Στην Πειραιώς με συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 4,93 δισεκ. οι ιδιώτες θα καλύψουν τουλάχιστον τα 2,2 δισεκ.
Τα υπόλοιπα 2,72 δισεκ θα καλυφθούν με 2 δισεκ cocos μετατρέψιμα ομόλογα (75%) και 700 εκατ αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει το ΤΧΣ (25% του δυσμενούς σεναρίου).
Άρα η ΑΜΚ της Πειραιώς θα είναι 2,2 δισεκ. του βασικού σεναρίου και 700 εκατ η συμμετοχή του ΤΧΣ στο δυσμενές σενάριο δηλαδή 2,9 δισεκ. ευρώ και τα cocos 2,040 δισεκ.
Η Γενική Συνέλευση έχει καθοριστεί για τις 15 Νοεμβρίου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία θα συγκληθεί πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Το reverse split θα κινηθεί σε 1 νέα για κάθε 100 παλαιές μετοχές.
Πρώτη ενημέρωση 16:11 4 Νοεμβρίου του 2015
www.bankingnews.gr
Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει ή αργά το βράδυ αύριο 5/11 ή την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου το απόγευμα.
Με βάση πρώτες ενδείξεις η τιμή προ reverse split 1 προς 100 διαμορφώνεται στα 0,050 ευρώ με 0,048 ευρώ ή discout -38% από τις τρέχουσες τιμές.
Πάντως δεν μπορεί να αποκλειστεί η τελική τιμή να κινηθεί και οριακά χαμηλότερα του εύρους 0,05 ευρώ με 0,048 ευρώ.
Με βάση πληροφορίες ήδη από την αρχή της διαδικασίας εκδηλώνεται ενδιαφέρον και στόχος είναι να καλυφθούν 1,6 με μέγιστο 1,8 δισεκ. μέσω της αύξησης από ιδιώτες ενώ τα 700 εκατ θα τα καλύψει το ΤΧΣ ενώ θα συμμετάσχουν και οι ομολογιούχοι μέσω της προσφοράς ανταλλαγής.
Η Πειραιώς αποφάσισε να επιταχύνει την διαδικασία ώστε να βγει πρώτη στις αγορές, να ανοίξει πρώτη το βιβλίο προσφορών ώστε να πετύχει τον στόχο των 1,6 με 1,8 δισεκ. ευρώ.
Νωρίτερα το bankingnews.gr
Επισπεύδει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η Πειραιώς σύμφωνα με πληροφορίες.
Στην Πειραιώς με συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 4,93 δισεκ. οι ιδιώτες θα καλύψουν τουλάχιστον τα 2,2 δισεκ.
Τα υπόλοιπα 2,72 δισεκ θα καλυφθούν με 2 δισεκ cocos μετατρέψιμα ομόλογα (75%) και 700 εκατ αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει το ΤΧΣ (25% του δυσμενούς σεναρίου).
Άρα η ΑΜΚ της Πειραιώς θα είναι 2,2 δισεκ. του βασικού σεναρίου και 700 εκατ η συμμετοχή του ΤΧΣ στο δυσμενές σενάριο δηλαδή 2,9 δισεκ. ευρώ και τα cocos 2,040 δισεκ.
Η Γενική Συνέλευση έχει καθοριστεί για τις 15 Νοεμβρίου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία θα συγκληθεί πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Το reverse split θα κινηθεί σε 1 νέα για κάθε 100 παλαιές μετοχές.
Πρώτη ενημέρωση 16:11 4 Νοεμβρίου του 2015
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών