Μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% της Eurobank και το ΤΧΣ 7% με 5%
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα ανοίξει κατά το πιθανότερο σενάριο το βιβλίο προσφορών της Eurobank με στόχο να καλυφθούν 2,121 δισεκ. ευρώ.
Η ομάδα των anchor investor δηλαδή η ομάδα των βασικών επενδυτών - μετόχων που θα αναλάβουν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ανακεφαλαιοποίησης θα επενδύσουν τουλάχιστον 1 δισεκ.
Με βάση ενδείξεις η τιμής της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,020 με 0,024 ευρώ ή 2 με 2,4 ευρώ μετά το reverse split 1 προς 100.
Σε μέσους όρους το discount από τις τρέχουσες τιμές (0,0320 ευρώ) διαμορφώνεται στο 28% με 30%.
Με βάση πληροφορίες η παλιά ομάδα μετόχων που είχε συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014 θα συμμετάσχει και στην νέα αύξηση κεφαλαίου των 2,121 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200-250 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Στόχος είναι λοιπόν να συγκεντρωθούν 2,12 δισεκ.
Με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην διοίκηση της Eurobank επικρατεί ηρεμία και βεβαιότητα ότι θα καταφέρουν να καλύψουν 100% τις κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς να χρειαστεί κρατικά κεφάλαια.
Η Eurobank σημειώνεται ότι έχει υποβάλλει και προσφορά ανταλλαγής ομολόγων 877 εκατ ευρώ που ολοκληρώνεται στις 11 Νοεμβρίου την ημέρα που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ με tangible book στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.
www.bankingnews.gr
Η ομάδα των anchor investor δηλαδή η ομάδα των βασικών επενδυτών - μετόχων που θα αναλάβουν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ανακεφαλαιοποίησης θα επενδύσουν τουλάχιστον 1 δισεκ.
Με βάση ενδείξεις η τιμής της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,020 με 0,024 ευρώ ή 2 με 2,4 ευρώ μετά το reverse split 1 προς 100.
Σε μέσους όρους το discount από τις τρέχουσες τιμές (0,0320 ευρώ) διαμορφώνεται στο 28% με 30%.
Με βάση πληροφορίες η παλιά ομάδα μετόχων που είχε συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014 θα συμμετάσχει και στην νέα αύξηση κεφαλαίου των 2,121 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200-250 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Στόχος είναι λοιπόν να συγκεντρωθούν 2,12 δισεκ.
Με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην διοίκηση της Eurobank επικρατεί ηρεμία και βεβαιότητα ότι θα καταφέρουν να καλύψουν 100% τις κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς να χρειαστεί κρατικά κεφάλαια.
Η Eurobank σημειώνεται ότι έχει υποβάλλει και προσφορά ανταλλαγής ομολόγων 877 εκατ ευρώ που ολοκληρώνεται στις 11 Νοεμβρίου την ημέρα που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ με tangible book στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών