Παρά τις ακρότητες με 4 ανοικτά βιβλία προσφορών ταυτόχρονα, οι ΑΜΚ των τραπεζών θα πετύχουν αντλώντας 8,5 δισ

Μπορεί τα χρονικά πλαίσια να είναι ακραία ασφυκτικά, μπορεί να υπάρχει η πίεση από τον ESM να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ανακεφαλαιοποιήσεις έως τις 11 Δεκεμβρίου, μπορεί να προέκυψαν ζητήματα στην διαπραγμάτευση με την Τρόικα για τους πλειστηριασμούς αλλά όλα αυτά δεν δικαιολογούν τον συνωστισμό ανοικτών βιβλίων προσφορών για να αντλήσουν έως 8,5 δισεκ. κεφάλαια από τους ιδιώτες όσα δηλαδή συγκεντρώθηκαν το διάστημα Απριλίου – Μαΐου του 2014.
Πρόκειται για ακραία υπερβολή και οι 4 τράπεζες να συμπίπτουν κοινώς έστω και από ανωτέρα βία.
Οι νεότερες εξελίξεις είναι οι εξής.
Το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς θα παραμείνει ανοικτό έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου οπότε και αναμένεται να έχει υπάρξει συμφωνία Ελλάδος – δανειστών ή ενδείξεις για συμφωνία στα ανοικτά θέματα.
Το Euro Working Group θα πραγματοποιηθεί μάλλον 16 Νοεμβρίου.
Ο σχεδιασμός να κλείσει σήμερα 10 Νοεμβρίου δεν φαίνεται πιθανό σενάριο.
Ωστόσο με βάση ασφαλείς πληροφορίες η Πειραιώς θα συγκεντρώσει τα 1,6 δισεκ. παρά τις παρατάσεις και παρά την όχι τόσο αυξημένη ροή των προσφορών.
Τα 1,6 δισεκ. θα συγκεντρωθούν.
Η Eurobank θα λάβει σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου το πράσινο φως από τον ESM για την ομάδα των anchor investor δηλαδή την ομάδα των βασικών στρατηγικών επενδυτών που θα καλύψουν 800 εκατ με 1 δισεκ. σε σύνολο κεφαλαιακών αναγκών 2,1 δισεκ.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 11 Νοεμβρίου αργά το απόγευμα ή την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου για να κλείσει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
Η Alpha bank έχει ήδη προετοιμαστεί - και θεωρητικά και σήμερα μπορεί να ανοίξει βιβλίο προσφορών - αλλά λόγω των εξελίξεων με την Πειραιώς και την παράταση του book building και των ευρύτερων προβλημάτων που έχουν ανακύψει με τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς σχεδιάζει είτε να ξεκινήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου είτε το αργότερο 16 Νοεμβρίου.
Μεταξύ 11 με 13 Νοεμβρίου θα ανοίξει και το βιβλίο προσφορών της Εθνικής τράπεζας με στόχο να αντλήσει κατ΄ ελάχιστο 600 εκατ ενώ στόχος είναι να αντληθούν περίπου 800-900 εκατ.
Από τα σημαντικά στοιχεία είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Εθνική ενώ στις 23 Νοεμβρίου η τράπεζα θα ανοίξει την διαδικασία και για τους έλληνες μικρομετόχους και επενδυτές....

Οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών Νοέμβριος 2015

Τράπεζες	Έναρξη λήξη book building	Reverse split	Ποσό καθαρών νέων κεφαλαίων (χωρίς ΤΧΣ, bond και cocos)	Τιμή ΑΜΚ προ RS - σε ευρώ
Εθνική	12-16/11/2015	15 π / 1 ν	800εκατ	0,35-0,30
Πειραιώς	4 – 9/11	100 π / 1 ν	1,5 με 1,7 δισ	0,036 -0,04
Eurobank	10-12 ή 13/ 11	100 π / 1ν	1,8-1,9 δισ ή 2,1 δισ	0,018 -0,024
Alpha bank	12-16/11	10 π / 1ν ή 50 π / 1 ν	1,5 δισ	0,065-0,07
Attica bank	-	-	-	0,001

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews.gr

www.bankingnews.gr