Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank σήμερα 12 Νοεμβρίου με στόχο να συγκεντρώσει συνολικά 2,1 δισεκ. ευρώ και να καλύψει την συνολική κεφαλαιακή ανάγκη χωρίς κρατική βοήθεια.
Παράλληλα η Eurobank ανακοίνωσε και την ομάδα των anchor intestors - των βασικών μετόχων δηλαδή - που θα στηρίξουν την ανακεφαλαιοποίηση
Από 353 εκατ. έως 584 εκατ. δεσμεύτηκαν να επενδύσουν οι ιδιώτες βασικοί μέτοχοι της Eurobank, μέσω ξεχωριστών συμφωνιών που σύνηψαν με την τράπεζα, ενώ το όφελος από τη δημόσια προσφορά για τα ομόλογα θα φτάσει έως τα 720 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, οι συνολικές δεσμεύσεις των Επενδυτών δυνάμει των συμφωνιών κάλυψης ανέρχονται σε περίπου 353 εκ. ευρώ και αντιστοιχούν σε περίπου 17% των 2,122 δισ. ευρώ, το οποίο είναι το μέγιστο ποσό που επιδιώκει η Eurobank να αντλήσει μέσω της Αύξησης και ισούται με το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism, o «EEM»).
Ορισμένοι από τους Επενδυτές έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το ποσό της αντίστοιχης δέσμευσής τους με εγγυημένη κατανομή, δικαιούμενοι έτσι να καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές μέχρι του επιπλέον ποσού των περίπου 231 εκ. ευρώ συνολικά.
Έτσι, το ανερχόμενο κατ’ ανώτατο όριο σε συνολικά 584 εκ. ευρώ άθροισμα της πιθανής κάλυψης (εξαιρουμένης της ενδεχόμενης επένδυσης της EBRD) αντιστοιχεί σε περίπου 28% του μέγιστου ποσού της Αύξησης των 2,122 δισ. ευρώ.
Επίσης, η Eurobank ανακοινώνει ότι σύναψε ξεχωριστές συμφωνίες με τη Brookfield Capital Partners Limited, τη Fairfax Financial Holdings Limited, επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Highfields Capital Management LP, τη WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, δυνάμει των οποίων εις έκαστος των Επενδυτών δεσμεύτηκε ξεχωριστά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καλύψει νέες κοινές μετοχές της Eurobank στο πλαίσιο της προτεινόμενης Αύξησης.
H Αύξηση θα διενεργηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 4 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank.
Οι όροι των εν λόγω συμφωνιών εγκρίθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η τιμή στην οποία οι Επενδυτές θα καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές θα ισούται με την τιμή ανά Προσφερόμενη Μετοχή που θα προκύψει από την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Η Τιμή Διάθεσης θα υπόκειται στην αποδοχή του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ σύμφωνα με το Ν. 3864/2010.
Η δέσμευση εκάστου Επενδυτή να καλύψει Προσφερόμενες Μετοχές τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβεί τα €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (προ της προσαρμογής του αριθμού και της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Eurobank δυνάμει της προτεινόμενης συνένωσης μετοχών (reverse split)).
Εάν η Τιμή Διάθεσης είναι μεγαλύτερη των €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατόπιν προσαρμογής ώστε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη συνένωση μετοχών, ο οικείος Επενδυτής θα έχει το δικαίωμα, ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εγγραφεί για ποσό μικρότερο εκείνου για το οποίο έχει δεσμευθεί ή να μην εγγραφεί καθόλου.
Ιδίως, η δέσμευση εκάστου Επενδυτή τελεί επίσης υπό την αίρεση της άντλησης από την Eurobank μέσω ιδιωτικών πηγών ποσού κοινού μετοχικού κεφαλαίου το οποίο, αθροιζόμενο με οποιοδήποτε ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης επιτύχει μέσω της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού που ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015, θα ισούται με τουλάχιστον €2,122 δισ, μείον οποιοδήποτε ποσό τυχόν καλυφθεί μέσω άλλων ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον EEM σχετικό σχέδιο (capital plan) της Eurobank .
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, αναμένεται ότι οι Brookfiled, Fairfax και WL Ross θα διατηρήσουν την αντίστοιχη εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank στα τρέχοντα επίπεδα.
Επιπλέον των αναφερομένων ανωτέρω Επενδυτών, η Eurobank έλαβε επίσης επιβεβαίωση από την EBRD ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε υπό προϋποθέσεις επένδυση ύψους μέχρι €80 εκ. στην Eurobank.
Η περίοδος αποδοχής των προτάσεων που υπέβαλε η Eurobank στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού έληξε στις 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 5:00μ.μ. (Κεντρικής Ευρώπης).
Βάσει ενός ενδεικτικού υπολογισμού, εάν η Eurobank αποδέχονταν το σύνολο των τίτλων που της προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού, το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το ανωτέρω δυσμενές σενάριο θα μειωνόταν κατά περίπου €720 εκ.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού, προ της εφαρμογής οποιασδήποτε αναλογικής κατανομής αποδοχής προσφορών (scaling), θα ανακοινωθούν στις 12 Νοεμβρίου 2015.
Τέλος, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Η Τιμή Διάθεσης και η κατανομή θα προσδιοριστούν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, και η Τιμή Διάθεσης θα ανακοινωθεί μέσω ξεχωριστού δελτίου τύπου.
Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Οι Axia, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura θα είναι επίσης Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Χρονοδιάγραμμα
Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών της Eurobank στόχος 2,1 δισ – Fairfax, Ross, Mackenzie, Brookfield anchor investor
Ανοίγει σήμερα 12 Νοεμβρίου και θα κλείσει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου του 2015 το βιβλίο προσφορών της Eurobank με στόχο να συγκεντρώσει 2,1 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα η Eurobank θα είναι η μόνη από τις 4 συστημικές που θα ανακοινώσουν anchor investor δηλαδή την ομάδα των βασικών μετόχων που θα αναλάβουν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ανακεφαλαιοποίησης με τουλάχιστον 800 εκατ με 1 δισεκ.
Χθες το βράδυ στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank – όπου βρίσκεται όλη η διοίκηση – και έλαβε τις τελικές αποφάσεις για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης.
Στόχος της Eurobank είναι να καλύψει το 100% των κεφαλαιακών αναγκών δηλαδή 2,12 δισεκ. με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Η συμμετοχή των ομολογιούχων – που δυνητικά μπορεί να φθάσει έως τα 877 εκατ - θα εξαρτηθεί από τα νέα κεφάλαια που θα επενδυθούν στο βιβλίο προσφορών.
Το LME όπως ονομάζεται η διαδικασία της προσφοράς ανταλλαγής των ομολογιακών ολοκληρώθηκε χθες 11 Νοεμβρίου του 2015.
Με βάση ενδείξεις η τιμής της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί περί τα 0,020 ευρώ ή 2 ευρώ μετά το reverse split 1 προς 100.
Με βάση πληροφορίες η παλιά ομάδα μετόχων που είχε συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014 θα συμμετάσχει και στην νέα αύξηση κεφαλαίου των 2,121 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ.
Προ ανακεφαλαιοποίησης το tangible book ήταν στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο του 2015 καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.
(πρώτη ενημέρωση 12 Νοεμβρίου 2015, 00:59)
www.bankingnews.gr
Παράλληλα η Eurobank ανακοίνωσε και την ομάδα των anchor intestors - των βασικών μετόχων δηλαδή - που θα στηρίξουν την ανακεφαλαιοποίηση
Από 353 εκατ. έως 584 εκατ. δεσμεύτηκαν να επενδύσουν οι ιδιώτες βασικοί μέτοχοι της Eurobank, μέσω ξεχωριστών συμφωνιών που σύνηψαν με την τράπεζα, ενώ το όφελος από τη δημόσια προσφορά για τα ομόλογα θα φτάσει έως τα 720 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, οι συνολικές δεσμεύσεις των Επενδυτών δυνάμει των συμφωνιών κάλυψης ανέρχονται σε περίπου 353 εκ. ευρώ και αντιστοιχούν σε περίπου 17% των 2,122 δισ. ευρώ, το οποίο είναι το μέγιστο ποσό που επιδιώκει η Eurobank να αντλήσει μέσω της Αύξησης και ισούται με το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism, o «EEM»).
Ορισμένοι από τους Επενδυτές έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το ποσό της αντίστοιχης δέσμευσής τους με εγγυημένη κατανομή, δικαιούμενοι έτσι να καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές μέχρι του επιπλέον ποσού των περίπου 231 εκ. ευρώ συνολικά.
Έτσι, το ανερχόμενο κατ’ ανώτατο όριο σε συνολικά 584 εκ. ευρώ άθροισμα της πιθανής κάλυψης (εξαιρουμένης της ενδεχόμενης επένδυσης της EBRD) αντιστοιχεί σε περίπου 28% του μέγιστου ποσού της Αύξησης των 2,122 δισ. ευρώ.
Επίσης, η Eurobank ανακοινώνει ότι σύναψε ξεχωριστές συμφωνίες με τη Brookfield Capital Partners Limited, τη Fairfax Financial Holdings Limited, επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Highfields Capital Management LP, τη WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, δυνάμει των οποίων εις έκαστος των Επενδυτών δεσμεύτηκε ξεχωριστά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καλύψει νέες κοινές μετοχές της Eurobank στο πλαίσιο της προτεινόμενης Αύξησης.
H Αύξηση θα διενεργηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 4 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank.
Οι όροι των εν λόγω συμφωνιών εγκρίθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η τιμή στην οποία οι Επενδυτές θα καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές θα ισούται με την τιμή ανά Προσφερόμενη Μετοχή που θα προκύψει από την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Η Τιμή Διάθεσης θα υπόκειται στην αποδοχή του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ σύμφωνα με το Ν. 3864/2010.
Η δέσμευση εκάστου Επενδυτή να καλύψει Προσφερόμενες Μετοχές τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβεί τα €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (προ της προσαρμογής του αριθμού και της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Eurobank δυνάμει της προτεινόμενης συνένωσης μετοχών (reverse split)).
Εάν η Τιμή Διάθεσης είναι μεγαλύτερη των €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατόπιν προσαρμογής ώστε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη συνένωση μετοχών, ο οικείος Επενδυτής θα έχει το δικαίωμα, ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εγγραφεί για ποσό μικρότερο εκείνου για το οποίο έχει δεσμευθεί ή να μην εγγραφεί καθόλου.
Ιδίως, η δέσμευση εκάστου Επενδυτή τελεί επίσης υπό την αίρεση της άντλησης από την Eurobank μέσω ιδιωτικών πηγών ποσού κοινού μετοχικού κεφαλαίου το οποίο, αθροιζόμενο με οποιοδήποτε ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης επιτύχει μέσω της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού που ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015, θα ισούται με τουλάχιστον €2,122 δισ, μείον οποιοδήποτε ποσό τυχόν καλυφθεί μέσω άλλων ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον EEM σχετικό σχέδιο (capital plan) της Eurobank .
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, αναμένεται ότι οι Brookfiled, Fairfax και WL Ross θα διατηρήσουν την αντίστοιχη εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank στα τρέχοντα επίπεδα.
Επιπλέον των αναφερομένων ανωτέρω Επενδυτών, η Eurobank έλαβε επίσης επιβεβαίωση από την EBRD ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε υπό προϋποθέσεις επένδυση ύψους μέχρι €80 εκ. στην Eurobank.
Η περίοδος αποδοχής των προτάσεων που υπέβαλε η Eurobank στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού έληξε στις 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 5:00μ.μ. (Κεντρικής Ευρώπης).
Βάσει ενός ενδεικτικού υπολογισμού, εάν η Eurobank αποδέχονταν το σύνολο των τίτλων που της προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού, το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το ανωτέρω δυσμενές σενάριο θα μειωνόταν κατά περίπου €720 εκ.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού, προ της εφαρμογής οποιασδήποτε αναλογικής κατανομής αποδοχής προσφορών (scaling), θα ανακοινωθούν στις 12 Νοεμβρίου 2015.
Τέλος, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Η Τιμή Διάθεσης και η κατανομή θα προσδιοριστούν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, και η Τιμή Διάθεσης θα ανακοινωθεί μέσω ξεχωριστού δελτίου τύπου.
Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Οι Axia, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura θα είναι επίσης Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Χρονοδιάγραμμα
Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών της Eurobank στόχος 2,1 δισ – Fairfax, Ross, Mackenzie, Brookfield anchor investor
Ανοίγει σήμερα 12 Νοεμβρίου και θα κλείσει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου του 2015 το βιβλίο προσφορών της Eurobank με στόχο να συγκεντρώσει 2,1 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα η Eurobank θα είναι η μόνη από τις 4 συστημικές που θα ανακοινώσουν anchor investor δηλαδή την ομάδα των βασικών μετόχων που θα αναλάβουν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ανακεφαλαιοποίησης με τουλάχιστον 800 εκατ με 1 δισεκ.
Χθες το βράδυ στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank – όπου βρίσκεται όλη η διοίκηση – και έλαβε τις τελικές αποφάσεις για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης.
Στόχος της Eurobank είναι να καλύψει το 100% των κεφαλαιακών αναγκών δηλαδή 2,12 δισεκ. με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Η συμμετοχή των ομολογιούχων – που δυνητικά μπορεί να φθάσει έως τα 877 εκατ - θα εξαρτηθεί από τα νέα κεφάλαια που θα επενδυθούν στο βιβλίο προσφορών.
Το LME όπως ονομάζεται η διαδικασία της προσφοράς ανταλλαγής των ομολογιακών ολοκληρώθηκε χθες 11 Νοεμβρίου του 2015.
Με βάση ενδείξεις η τιμής της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί περί τα 0,020 ευρώ ή 2 ευρώ μετά το reverse split 1 προς 100.
Με βάση πληροφορίες η παλιά ομάδα μετόχων που είχε συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014 θα συμμετάσχει και στην νέα αύξηση κεφαλαίου των 2,121 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ.
Προ ανακεφαλαιοποίησης το tangible book ήταν στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο του 2015 καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.
(πρώτη ενημέρωση 12 Νοεμβρίου 2015, 00:59)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών