Θετική εξέλιξη για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η συμφωνία Ελλάδος με τους δανειστές για δάνεια και πλειστηριασμούς
Η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 των ελληνικών τραπεζών ήταν 100% λάθος όπως ξεκίνησε, όπως εξελίχθηκε ωστόσο η αλήθεια είναι ότι σήμερα 17 Νοεμβρίου θα κλείσουν τα βιβλία προσφορών της Eurobank και Alpha bank με επιτυχία.
Επίσης μετά την συμφωνία Ελλάδος δανειστών - αργά χθες το βράδυ 16/11 - για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηρασμούς θα κλείσουν αν όχι σήμερα 17/11 ίσως αύριο 18/11 της Πειραιώς και της Εθνικής τράπεζας.
Της Πειραιώς και Εθνικής επειδή συνδέονται με την έγκριση της δόσης και την εκταμίευση των 10 δισεκ. για τις τράπεζες από τον ESM δεν είναι σαφές αν θα κλείσουν ή αν θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία στο τυπικό σκέλος.
Το βέβαιο είναι ότι θα κλείσουν και τα 4 βιβλία προσφορών.
Ωστόσο σήμερα 17 Νοεμβρίου συνεδριάζει και ο ESM για να εγκρίνει την διάθεση των 10 δισεκ. για τις ελληνικές τράπεζες εξέλιξη που λογικά θα δώσει μια δυναμική στα βιβλία προσφορών.
Ουσιαστικά θα κλείσουν επιτυχώς και τα 4 βιβλία προσφορών.
Ποια είναι τα δεδομένα.
Η Eurobank θα χρησιμοποιήσει τα LME και καλύπτει τον στόχο των 2 δισεκ.
Η Eurobank θα κλείσει σήμερα – προτίθεται να κλείσει σήμερα – το βιβλίο προσφορών με στόχο 2 δισεκ. μετά την τελευταία αναθεώρηση.
Η Eurobank έχει μέχρι τώρα συγκεντρώσει
Έως 580 εκατ από τους anchor investor
Έως 200 εκατ από την Ελλάδα
Περί τα 700 εκατ από το LME (στόχος είναι να μειωθεί η συμμετοχή των LME)
Περί τα 80 εκατ από την EBRD
Περί τα 100 εκατ από το IFC της World Bank
Ουσιαστικά χρειάζεται περί τα 400 εκατ τα οποία σήμερα 17 Νοεμβρίου θα καλύψει επιτυχώς.
Το ΤΧΣ θα βρεθεί με 6% με 7% στην Eurobank και οι ιδιώτες με 93% με 94%.
Η Alpha bank κλείνει το βιβλίο προσφορών επιτυχώς και θα αποφασίσει αν θα κάνει χρήση των cocos
Με βάση την τελευταία αναθεώρηση των κεφαλαιακών αναγκών η Alpha bank χρειάζεται 2,56 δισεκ.
Σήμερα 17 Νοεμβρίου θα κλείσει το βιβλίο προσφορών επιτυχώς.
Τι έχει συγκεντρώσει;
Περίπου 1,1 δισεκ. από LME δηλαδή ομολογιακά που προσφέρθηκαν έναντι μετοχών.
Από τα 1,4 δισεκ. που απομένουν η Alpha bank έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκ. σήμερα θα οριστικοποιηθεί το βιβλίο αλλά η διοίκηση θα αποφασίσει αν θα κάνει χρήση των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων που θα καλύψει το ΤΧΣ.
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να καλυφθεί ο στόχος 1,6 δισεκ. και ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται.
Και η Alpha bank επιτυγχάνει 100% τον στόχο ανακεφαλαιοποίησης της.
Το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς θα κλείσει με επιτυχία ίσως σήμερα ή αύριο
Οι καθυστερήσεις που είχαν υπάρξει έως τώρα στην διαπραγμάτευση της Ελλάδος με τους δανειστές έπληξε το βιβλίο προσφορών, ωστόσο η διαδικασία πλέον θα είναι επιταχυνόμενη και θετική για την Πειραιώς μετά την συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ελλάδος και δανειστών.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί συνολικά 4,66 δισεκ. με βασικό σενάριο – μετά την αναθεώρηση – στα 2 δισεκ. ή 1,34 δισεκ. χωρίς τα ομολογιακά.
Ήδη η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει 600 εκατ LME.
Η Πειραιώς αναζητάει 1,34 δισεκ. νέα κεφάλαια και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο αν υπάρξει συμφωνία.
Πολλοί επενδυτές ορθά υποστηρίζουν ότι πρώτα να διασφαλιστεί ότι θα συμμετάσχει το ΤΧΣ και εν συνεχεία θα επενδύσουν τα κεφάλαια τους.
Ο βασικός λόγος που δεν έχει κλείσει το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς δεν είναι η αδυναμία κάλυψης του αλλά ο όρος των διεθνών επενδυτών ότι το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση καλύπτοντας 2 δισεκ. cocos μετατρέψιμα ομολογιακά και 660 εκατ ΑΜΚ με κοινές μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ.
Το θέμα της συμμετοχής του ΤΧΣ και των κεφαλαίων του ESM πλέον ξεκαθαρίζει.
Το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς θα κλείσει επιτυχώς.
Το βιβλίο προσφορών της Εθνικής επιταχύνεται....και κλείνει με επιτυχία
Στο σκέλος της ανακεφαλαιοποίησης από ιδιωτικά κεφάλαια η Εθνική πάει καλά…
Στο σημερινό EWG 17 Νοεμβρίου ή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου εφόσον επήλθε οριστική συμφωνία οι τράπεζες θα μπορέσουν να κλείσουν τα βιβλία προσφορών τους.
Η Εθνική μετά την τελευταία αναθεώρηση χρειάζεται 4,48 δισεκ. με το βασικό 1,55 δισεκ.
Η Εθνική έχει καλύψει 690 εκατ από LME
Έχει καλύψει 200 εκατ από μετατροπή προνομιούχων σε κοινές
Ο ελάχιστος στόχος των 600 εκατ είναι απόλυτα επτεύξιμος...
www.bankingnews.gr
Επίσης μετά την συμφωνία Ελλάδος δανειστών - αργά χθες το βράδυ 16/11 - για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηρασμούς θα κλείσουν αν όχι σήμερα 17/11 ίσως αύριο 18/11 της Πειραιώς και της Εθνικής τράπεζας.
Της Πειραιώς και Εθνικής επειδή συνδέονται με την έγκριση της δόσης και την εκταμίευση των 10 δισεκ. για τις τράπεζες από τον ESM δεν είναι σαφές αν θα κλείσουν ή αν θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία στο τυπικό σκέλος.
Το βέβαιο είναι ότι θα κλείσουν και τα 4 βιβλία προσφορών.
Ωστόσο σήμερα 17 Νοεμβρίου συνεδριάζει και ο ESM για να εγκρίνει την διάθεση των 10 δισεκ. για τις ελληνικές τράπεζες εξέλιξη που λογικά θα δώσει μια δυναμική στα βιβλία προσφορών.
Ουσιαστικά θα κλείσουν επιτυχώς και τα 4 βιβλία προσφορών.
Ποια είναι τα δεδομένα.
Η Eurobank θα χρησιμοποιήσει τα LME και καλύπτει τον στόχο των 2 δισεκ.
Η Eurobank θα κλείσει σήμερα – προτίθεται να κλείσει σήμερα – το βιβλίο προσφορών με στόχο 2 δισεκ. μετά την τελευταία αναθεώρηση.
Η Eurobank έχει μέχρι τώρα συγκεντρώσει
Έως 580 εκατ από τους anchor investor
Έως 200 εκατ από την Ελλάδα
Περί τα 700 εκατ από το LME (στόχος είναι να μειωθεί η συμμετοχή των LME)
Περί τα 80 εκατ από την EBRD
Περί τα 100 εκατ από το IFC της World Bank
Ουσιαστικά χρειάζεται περί τα 400 εκατ τα οποία σήμερα 17 Νοεμβρίου θα καλύψει επιτυχώς.
Το ΤΧΣ θα βρεθεί με 6% με 7% στην Eurobank και οι ιδιώτες με 93% με 94%.
Η Alpha bank κλείνει το βιβλίο προσφορών επιτυχώς και θα αποφασίσει αν θα κάνει χρήση των cocos
Με βάση την τελευταία αναθεώρηση των κεφαλαιακών αναγκών η Alpha bank χρειάζεται 2,56 δισεκ.
Σήμερα 17 Νοεμβρίου θα κλείσει το βιβλίο προσφορών επιτυχώς.
Τι έχει συγκεντρώσει;
Περίπου 1,1 δισεκ. από LME δηλαδή ομολογιακά που προσφέρθηκαν έναντι μετοχών.
Από τα 1,4 δισεκ. που απομένουν η Alpha bank έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκ. σήμερα θα οριστικοποιηθεί το βιβλίο αλλά η διοίκηση θα αποφασίσει αν θα κάνει χρήση των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων που θα καλύψει το ΤΧΣ.
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να καλυφθεί ο στόχος 1,6 δισεκ. και ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται.
Και η Alpha bank επιτυγχάνει 100% τον στόχο ανακεφαλαιοποίησης της.
Το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς θα κλείσει με επιτυχία ίσως σήμερα ή αύριο
Οι καθυστερήσεις που είχαν υπάρξει έως τώρα στην διαπραγμάτευση της Ελλάδος με τους δανειστές έπληξε το βιβλίο προσφορών, ωστόσο η διαδικασία πλέον θα είναι επιταχυνόμενη και θετική για την Πειραιώς μετά την συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ελλάδος και δανειστών.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί συνολικά 4,66 δισεκ. με βασικό σενάριο – μετά την αναθεώρηση – στα 2 δισεκ. ή 1,34 δισεκ. χωρίς τα ομολογιακά.
Ήδη η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει 600 εκατ LME.
Η Πειραιώς αναζητάει 1,34 δισεκ. νέα κεφάλαια και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο αν υπάρξει συμφωνία.
Πολλοί επενδυτές ορθά υποστηρίζουν ότι πρώτα να διασφαλιστεί ότι θα συμμετάσχει το ΤΧΣ και εν συνεχεία θα επενδύσουν τα κεφάλαια τους.
Ο βασικός λόγος που δεν έχει κλείσει το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς δεν είναι η αδυναμία κάλυψης του αλλά ο όρος των διεθνών επενδυτών ότι το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση καλύπτοντας 2 δισεκ. cocos μετατρέψιμα ομολογιακά και 660 εκατ ΑΜΚ με κοινές μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ.
Το θέμα της συμμετοχής του ΤΧΣ και των κεφαλαίων του ESM πλέον ξεκαθαρίζει.
Το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς θα κλείσει επιτυχώς.
Το βιβλίο προσφορών της Εθνικής επιταχύνεται....και κλείνει με επιτυχία
Στο σκέλος της ανακεφαλαιοποίησης από ιδιωτικά κεφάλαια η Εθνική πάει καλά…
Στο σημερινό EWG 17 Νοεμβρίου ή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου εφόσον επήλθε οριστική συμφωνία οι τράπεζες θα μπορέσουν να κλείσουν τα βιβλία προσφορών τους.
Η Εθνική μετά την τελευταία αναθεώρηση χρειάζεται 4,48 δισεκ. με το βασικό 1,55 δισεκ.
Η Εθνική έχει καλύψει 690 εκατ από LME
Έχει καλύψει 200 εκατ από μετατροπή προνομιούχων σε κοινές
Ο ελάχιστος στόχος των 600 εκατ είναι απόλυτα επτεύξιμος...
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών