Στις 17 Νοεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών η άντληση κεφαλαίων 1,553 δισ. ευρώ
(upd)Στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή στα 2 ευρώ μετά το reverse split (50 παλιές προς 1 νέα μετοχή) ορίζεται από την Alpha Bank η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, επιβεβαιώνοντας πλήρως το www.bankingnews.gr.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, στις 17 Νοεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών η άντληση κεφαλαίων 1,553 δισ. ευρώ διά της προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζητήσεως από θεσμικούς επενδυτές.
Η εν λόγω Προσφορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Ασκήσεως Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού 2,563 δισ. ευρώ, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το Δυσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 5 (α) του ν. 3864/2010, όρισε την τιμή διαθέσεως σε ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή ευρώ 2,00 ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1).
Η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση αναδοχής, η οποία τίθεται εν ισχύ με την οριστικοποίηση της τιμής και της τελικής κατανομής των νέων μετοχών προς τους επενδυτές και κατόπιν της επιβεβαιώσεως από το EuroWorking Group ότι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κεφαλαίων του προγράμματος που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν πληρωθεί, ως αναμένεται, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.
Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεως των νέων μετοχών.
Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners.
Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers.
Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.
Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr
Μεγάλη επιτυχία της Alpha - Έκλεισε το βιβλίο υπερκαλύπτοντας τα 2,56 δισ με τιμή 0,036 με 0,041 ευρώ
Υπερκάλυψε όπως αναμενόταν, η Alpha Bank το στόχο των 2,56 δισ. ευρώ των κεφαλαιακών αναγκών με καθαρά ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς κρατική συμμετοχή.
Το βιβλίο προσφορών και επίσημα έκλεισε προχθές 17 Νοεμβρίου του 2015 ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα πρωί 19 Νοεμβρίου.
Με βάση ενδείξεις προ reverse split 50 προς 1 η τιμή στο βιβλίο προσφορών κινείται μεταξύ 0,036 με 0,041 ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Η Alpha Bank άντλησε 1,55 δισ. νέα ιδιωτικά κεφάλαια, ως επί το πλείστον από διεθνείς επενδυτές, ενώ συμπεριλαμβάνονται και κεφάλαια που επένδυσαν η EBRD και το IFC (International Finance Corporation) της World Bank.
Με το 1,55 δισ. των νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το 1,1 δισ. LME, δηλαδή από τις προσφορές των ομολογιακών, η Alpha Bank καλύπτει το στόχο των 2,5 δισ. χωρίς κρατική βοήθεια.
Η εξέλιξη αυτή την καθιστά ως τη δεύτερη κεφαλαιοποιημένη τράπεζα με ιδιωτικά κεφάλαια στην Ελλάδα, με το ποσοστό του ΤΧΣ να υποχωρεί στο 24% και των ιδιωτών επενδυτών να διαμορφώνεται στο 76%.
Τα νέα κεφάλαια της Alpha bank διαμορφώνονται στα 8,95 με 9 δισεκ. ενώ το core tier 1 εκτινάσσεται στο 17% με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Η επίσημη ανακοίνωση για την κάλυψη του στόχου των 1,55 δισ νωρίς το πρωί 17/11
Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των 1,55 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το βιβλίο προσφορών εν αναμονή της ολοκληρώσεως των συζητήσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Θεσμών, ικανοποιώντας παράλληλα συνεχιζόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
(πρώτη ενημέρωση 18 Νοεμβρίου 2015, 00:01)
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, στις 17 Νοεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών η άντληση κεφαλαίων 1,553 δισ. ευρώ διά της προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζητήσεως από θεσμικούς επενδυτές.
Η εν λόγω Προσφορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Ασκήσεως Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού 2,563 δισ. ευρώ, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το Δυσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 5 (α) του ν. 3864/2010, όρισε την τιμή διαθέσεως σε ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή ευρώ 2,00 ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1).
Η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση αναδοχής, η οποία τίθεται εν ισχύ με την οριστικοποίηση της τιμής και της τελικής κατανομής των νέων μετοχών προς τους επενδυτές και κατόπιν της επιβεβαιώσεως από το EuroWorking Group ότι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κεφαλαίων του προγράμματος που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν πληρωθεί, ως αναμένεται, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.
Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεως των νέων μετοχών.
Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners.
Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers.
Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.
Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr
Μεγάλη επιτυχία της Alpha - Έκλεισε το βιβλίο υπερκαλύπτοντας τα 2,56 δισ με τιμή 0,036 με 0,041 ευρώ
Υπερκάλυψε όπως αναμενόταν, η Alpha Bank το στόχο των 2,56 δισ. ευρώ των κεφαλαιακών αναγκών με καθαρά ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς κρατική συμμετοχή.
Το βιβλίο προσφορών και επίσημα έκλεισε προχθές 17 Νοεμβρίου του 2015 ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα πρωί 19 Νοεμβρίου.
Με βάση ενδείξεις προ reverse split 50 προς 1 η τιμή στο βιβλίο προσφορών κινείται μεταξύ 0,036 με 0,041 ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Η Alpha Bank άντλησε 1,55 δισ. νέα ιδιωτικά κεφάλαια, ως επί το πλείστον από διεθνείς επενδυτές, ενώ συμπεριλαμβάνονται και κεφάλαια που επένδυσαν η EBRD και το IFC (International Finance Corporation) της World Bank.
Με το 1,55 δισ. των νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το 1,1 δισ. LME, δηλαδή από τις προσφορές των ομολογιακών, η Alpha Bank καλύπτει το στόχο των 2,5 δισ. χωρίς κρατική βοήθεια.
Η εξέλιξη αυτή την καθιστά ως τη δεύτερη κεφαλαιοποιημένη τράπεζα με ιδιωτικά κεφάλαια στην Ελλάδα, με το ποσοστό του ΤΧΣ να υποχωρεί στο 24% και των ιδιωτών επενδυτών να διαμορφώνεται στο 76%.
Τα νέα κεφάλαια της Alpha bank διαμορφώνονται στα 8,95 με 9 δισεκ. ενώ το core tier 1 εκτινάσσεται στο 17% με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Η επίσημη ανακοίνωση για την κάλυψη του στόχου των 1,55 δισ νωρίς το πρωί 17/11
Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των 1,55 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το βιβλίο προσφορών εν αναμονή της ολοκληρώσεως των συζητήσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Θεσμών, ικανοποιώντας παράλληλα συνεχιζόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
(πρώτη ενημέρωση 18 Νοεμβρίου 2015, 00:01)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών