Μετά από συντονισμένη προσπάθεια καλύπτονται τα 1,34 δισεκ. από την τράπεζα Πειραιώς - Προσωπική επιτυχία του Σάλλα
(upd5)Έκλεισε επιτυχώς περί τα 15:55 σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του bankingnews.gr το βιβλίο προσφορών της τράπεζας Πειραιώς.
Η τράπεζα Πειραιώς βρήκε τα 1,34 δισεκ. ευρώ εξέλιξη που αποτελεί τεράστια επιτυχία.
Με βάση τις ενδείξεις από την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν 200-215 εκατ και περίπου 1,1 δισεκ. από το εξωτερικό.
Από την Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσό δεν ξεπέρασε τα 10 εκατ ενώ από το εξωτερικό η διασπορά ήταν τεράστιας κλίμακας.
Δηλαδή υπήρξαν πολλοί επενδυτές ξένοι που τοποθέτησαν στο βιβλίο προσφορών από 10 έως 40 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί δε ότι σημαντικό μέρος της επιτυχίας πρέπει να πιστωθεί ειδικά στον Μιχάλη Σάλλα τον πρόεδρο της Πειραιώς που πήρε πάνω του όλη την διαδικασία και μέσα σε 2 ημέρες κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί.
Για την τράπεζα Πειραιώς πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, άριστη εξέλιξη και για το τραπεζικό σύστημα μια ακόμη θετικότερη εξέλιξη....
Η τιμή στο βιβλίο προσφορών καθορίζεται στα 0,003 ευρώ δηλαδή discount από τις τρέχουσες τιμές -80%.
Πρέπει να αναφερθεί ότι η Πειραιώς μετά την αναθεώρηση πρέπει να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες 4,66 δισεκ με την εξής δομή
1,34 δισεκ. νέα ιδιωτικά κεφάλαια
600 εκατ LME ομολογιακά
2 δισεκ. cocos που θα καλύψει το ΤΧΣ
660 εκατ κοινές μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ
Πειραιώς (επίσημη ανακοίνωση): Στα 0,003 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών προ reverse split - Πλήρης επιβεβαίωση του bankingnews
Και επίσημα ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών («Βook-building») σχετικά με την Προσφορά 1.340 εκατ. νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.
Αυτό το ποσό, μαζί με τις ενέργειες μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους 873 εκατ. ευρώ που ενέκρινε ο SSM καλύπτουν τις ανάγκες υπό το «βασικό» σενάριο.
Το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα που προέρχεται από το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί από την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών υπέρ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (για το 25% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος) και μετατρέψιμων ομολόγων («CoCos») (για το 75% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος).
Βάσει των αποτελεσµάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς όρισε την τιµή διάθεσης στα €0,30 ανά Νέα Μετοχή µετά τη συνένωση των υφιστάµενων µετοχών της (reverse split) µε αναλογία 100 προς 1.
Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανοµής των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση Κεφαλαίου, θα εκδοθούν συνολικά 4.466.666.667 Νέες Μετοχές (µετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης µετοχών) ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη.
H Τράπεζα Πειραιώς αναµένεται να συνάψει οριστική σύµβαση αναδοχής σχετικά µε την Αύξηση Κεφαλαίου και να κατανείµει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συµµετείχαν σε αυτήν μέχρι τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συνήθων όρων ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και από την έγκριση του Eurogroup για τις προϋποθέσεις εκταµίευσης της δόσης των 2 δισ ευρώ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και των ομολόγων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») που προορίζονται για τη διαδικασία των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών συστηµικών τραπεζών (στο βαθμό που αυτά τα ομόλογα αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς), σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της συμφωνίας για τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM financial assistance facility agreement).
Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν ως υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα ως διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Κεφαλαίου.
Νωρίτερα το bankingnews.gr ανέφερε
Μετά από μια συντονισμένη πρωτοβουλία της διοίκησης της τράπεζας Πειραιώς τα 1,34 δισεκ. ευρώ πλέον βρίσκονται και στόχος είναι να κλείσει το βιβλίο προσφορών την Παρασκευή το βράδυ 20 Νοεμβρίου μετά το Euro Working Group.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα κεφαλαίων περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ ξένων επενδυτών οι οποίοι ήθελαν να τοποθετηθούν στις ελληνικές τράπεζες.
Τα βιβλία των άλλων τραπεζών έχουν κλείσει και ουσιαστικά υπάρχουν ακόμη 1,5 δισεκ διεθνών κεφαλαίων που θα συμβάλλουν στην υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών της Πειραιώς, θα ξεπεραστεί δηλαδή ο στόχος των 1,34 δισεκ.
Πολύ σημαντική βεβαίως είναι η διαδικασία του allocation της κατανομής των διεθνών επενδυτών που θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 20/11 Eurobank και Alpha bank
Με βάση πρώτες ενδείξεις η τιμή της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί στα 0,30 ευρώ μετά το reverse split 100 προς 1 ή προ reverse split 0,003 ευρώ.
Πρέπει να αναφερθεί ότι η Πειραιώς μετά την αναθεώρηση πρέπει να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες 4,66 δισεκ με την εξής δομής
1,34 δισεκ. νέα ιδιωτικά κεφάλαια
600 εκατ LME ομολογιακά
2 δισεκ. cocos που θα καλύψει το ΤΧΣ
660 εκατ κοινές μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ
Η συντονισμένη ενέργεια αφορούσε κινήσεις εντός Ελλάδος σε θεσμικούς και επιχειρηματίες αλλά και εκτός Ελλάδος μέσω των αναδόχων και άλλων πρωτοβουλιών.
Με βάση σοβαρές ενδείξεις – και όχι εικασίες – τα 1,34 δισεκ. έχουν βρεθεί και πλέον για τυπικούς λόγους κάποιοι εξ αυτών θα περιμένουν έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
Το συνδυαστικό σχήμα εντός και εκτός Ελλάδος απέδωσε και η Πειραιώς θα καλύψει το βιβλίο προσφορών.
Σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες.
Σίγουρα τα 4,9 δισεκ. συνολικών κεφαλαιακών αναγκών εξέπληξαν αρνητικά.
Σίγουρα η πρόωρη αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών επέδρασε.
Σίγουρα έγιναν και λάθη ή δεν πείστηκαν ορισμένοι ξένοι από το recovery story που παρουσιάστηκε.
Όμως είναι αλήθεια ότι η τράπεζα Πειραιώς είναι μια μεγάλη τράπεζα με σημαντική αξία με υπαρκτά 5,6 δισεκ. κεφάλαια, με 86 δισεκ. ενεργητικό και μια δομή που εγγυάται ότι μετά από αυτή την κεφαλαιακή περιπέτεια η τράπεζα…μπορεί να επανέλθει στο επίκεντρο.
Η Πειραιώς είναι μια τράπεζα με αξία που λόγω της ισοπέδωσης των τιμών αυτό δεν φαίνεται αλλά είναι 100% βέβαιο ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση όταν καταλαγιάσει η σκόνη οι επενδυτές θα δουν τα εξής.
Η Πειραιώς θα διαθέτει 10,6 δισεκ. κεφάλαια και περίπου 19% core tier 1 θα είναι από τις πιο επαρκώς κεφαλαιοποιημένες τράπεζες με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Η Πειραιώς έχει αξία που αμφισβητήθηκε με την ανακεφαλαιοποίηση αλλά είναι γεγονός ότι κατέχοντας το 30% των μεριδίων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες, διαθέτοντας κεφάλαια και πλήθος περιουσιακών στοιχείων... είναι σίγουρο ότι αυτή η αξία θα επανατιμολογηθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση.
(Πρώτη ενημέρωση Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, 15:38)
www.bankingnews.gr
Η τράπεζα Πειραιώς βρήκε τα 1,34 δισεκ. ευρώ εξέλιξη που αποτελεί τεράστια επιτυχία.
Με βάση τις ενδείξεις από την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν 200-215 εκατ και περίπου 1,1 δισεκ. από το εξωτερικό.
Από την Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσό δεν ξεπέρασε τα 10 εκατ ενώ από το εξωτερικό η διασπορά ήταν τεράστιας κλίμακας.
Δηλαδή υπήρξαν πολλοί επενδυτές ξένοι που τοποθέτησαν στο βιβλίο προσφορών από 10 έως 40 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί δε ότι σημαντικό μέρος της επιτυχίας πρέπει να πιστωθεί ειδικά στον Μιχάλη Σάλλα τον πρόεδρο της Πειραιώς που πήρε πάνω του όλη την διαδικασία και μέσα σε 2 ημέρες κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί.
Για την τράπεζα Πειραιώς πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, άριστη εξέλιξη και για το τραπεζικό σύστημα μια ακόμη θετικότερη εξέλιξη....
Η τιμή στο βιβλίο προσφορών καθορίζεται στα 0,003 ευρώ δηλαδή discount από τις τρέχουσες τιμές -80%.
Πρέπει να αναφερθεί ότι η Πειραιώς μετά την αναθεώρηση πρέπει να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες 4,66 δισεκ με την εξής δομή
1,34 δισεκ. νέα ιδιωτικά κεφάλαια
600 εκατ LME ομολογιακά
2 δισεκ. cocos που θα καλύψει το ΤΧΣ
660 εκατ κοινές μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ
Πειραιώς (επίσημη ανακοίνωση): Στα 0,003 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών προ reverse split - Πλήρης επιβεβαίωση του bankingnews
Και επίσημα ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών («Βook-building») σχετικά με την Προσφορά 1.340 εκατ. νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.
Αυτό το ποσό, μαζί με τις ενέργειες μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους 873 εκατ. ευρώ που ενέκρινε ο SSM καλύπτουν τις ανάγκες υπό το «βασικό» σενάριο.
Το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα που προέρχεται από το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί από την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών υπέρ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (για το 25% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος) και μετατρέψιμων ομολόγων («CoCos») (για το 75% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος).
Βάσει των αποτελεσµάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς όρισε την τιµή διάθεσης στα €0,30 ανά Νέα Μετοχή µετά τη συνένωση των υφιστάµενων µετοχών της (reverse split) µε αναλογία 100 προς 1.
Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανοµής των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση Κεφαλαίου, θα εκδοθούν συνολικά 4.466.666.667 Νέες Μετοχές (µετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης µετοχών) ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη.
H Τράπεζα Πειραιώς αναµένεται να συνάψει οριστική σύµβαση αναδοχής σχετικά µε την Αύξηση Κεφαλαίου και να κατανείµει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συµµετείχαν σε αυτήν μέχρι τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συνήθων όρων ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και από την έγκριση του Eurogroup για τις προϋποθέσεις εκταµίευσης της δόσης των 2 δισ ευρώ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και των ομολόγων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») που προορίζονται για τη διαδικασία των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών συστηµικών τραπεζών (στο βαθμό που αυτά τα ομόλογα αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς), σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της συμφωνίας για τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM financial assistance facility agreement).
Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν ως υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα ως διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Κεφαλαίου.
Νωρίτερα το bankingnews.gr ανέφερε
Μετά από μια συντονισμένη πρωτοβουλία της διοίκησης της τράπεζας Πειραιώς τα 1,34 δισεκ. ευρώ πλέον βρίσκονται και στόχος είναι να κλείσει το βιβλίο προσφορών την Παρασκευή το βράδυ 20 Νοεμβρίου μετά το Euro Working Group.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα κεφαλαίων περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ ξένων επενδυτών οι οποίοι ήθελαν να τοποθετηθούν στις ελληνικές τράπεζες.
Τα βιβλία των άλλων τραπεζών έχουν κλείσει και ουσιαστικά υπάρχουν ακόμη 1,5 δισεκ διεθνών κεφαλαίων που θα συμβάλλουν στην υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών της Πειραιώς, θα ξεπεραστεί δηλαδή ο στόχος των 1,34 δισεκ.
Πολύ σημαντική βεβαίως είναι η διαδικασία του allocation της κατανομής των διεθνών επενδυτών που θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 20/11 Eurobank και Alpha bank
Με βάση πρώτες ενδείξεις η τιμή της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί στα 0,30 ευρώ μετά το reverse split 100 προς 1 ή προ reverse split 0,003 ευρώ.
Πρέπει να αναφερθεί ότι η Πειραιώς μετά την αναθεώρηση πρέπει να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες 4,66 δισεκ με την εξής δομής
1,34 δισεκ. νέα ιδιωτικά κεφάλαια
600 εκατ LME ομολογιακά
2 δισεκ. cocos που θα καλύψει το ΤΧΣ
660 εκατ κοινές μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ
Η συντονισμένη ενέργεια αφορούσε κινήσεις εντός Ελλάδος σε θεσμικούς και επιχειρηματίες αλλά και εκτός Ελλάδος μέσω των αναδόχων και άλλων πρωτοβουλιών.
Με βάση σοβαρές ενδείξεις – και όχι εικασίες – τα 1,34 δισεκ. έχουν βρεθεί και πλέον για τυπικούς λόγους κάποιοι εξ αυτών θα περιμένουν έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
Το συνδυαστικό σχήμα εντός και εκτός Ελλάδος απέδωσε και η Πειραιώς θα καλύψει το βιβλίο προσφορών.
Σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες.
Σίγουρα τα 4,9 δισεκ. συνολικών κεφαλαιακών αναγκών εξέπληξαν αρνητικά.
Σίγουρα η πρόωρη αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών επέδρασε.
Σίγουρα έγιναν και λάθη ή δεν πείστηκαν ορισμένοι ξένοι από το recovery story που παρουσιάστηκε.
Όμως είναι αλήθεια ότι η τράπεζα Πειραιώς είναι μια μεγάλη τράπεζα με σημαντική αξία με υπαρκτά 5,6 δισεκ. κεφάλαια, με 86 δισεκ. ενεργητικό και μια δομή που εγγυάται ότι μετά από αυτή την κεφαλαιακή περιπέτεια η τράπεζα…μπορεί να επανέλθει στο επίκεντρο.
Η Πειραιώς είναι μια τράπεζα με αξία που λόγω της ισοπέδωσης των τιμών αυτό δεν φαίνεται αλλά είναι 100% βέβαιο ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση όταν καταλαγιάσει η σκόνη οι επενδυτές θα δουν τα εξής.
Η Πειραιώς θα διαθέτει 10,6 δισεκ. κεφάλαια και περίπου 19% core tier 1 θα είναι από τις πιο επαρκώς κεφαλαιοποιημένες τράπεζες με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Η Πειραιώς έχει αξία που αμφισβητήθηκε με την ανακεφαλαιοποίηση αλλά είναι γεγονός ότι κατέχοντας το 30% των μεριδίων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες, διαθέτοντας κεφάλαια και πλήθος περιουσιακών στοιχείων... είναι σίγουρο ότι αυτή η αξία θα επανατιμολογηθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση.
(Πρώτη ενημέρωση Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, 15:38)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών