Η Alpha bank ζητούσε 1,55 δισεκ. και προσφέρθηκαν 2,7 δισεκ. χωρίς το 1 δισεκ. LME - Πρόκειται για τεράστια επιτυχία....
Η υπερκάλυψη της Alpha με 2,7 δισ - χωρίς τα LME - αποτελεί το εισιτήριο επιτυχίας της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Πειραιώς.
Η Alpha bank αναζητούσε 1,55 δισεκ. σε νέα κεφάλαια και 1 δισεκ. κάλυψε μέσω των LME των ομολογιακών.
Συνολικά όμως προσφέρθηκαν νέα κεφάλαια - χωρίς τα LME - 2,7 δισεκ. υπήρξε εντυπωσιακή υπερκάλυψη κατά 1,2 δισεκ. υψηλότερα του στόχου.
Τα κεφάλαια αυτά ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και τις τράπεζες.
Επειδή δεν θα αξιοποιηθούν από την Alpha bank αποτελούν το εισιτήριο της επιτυχίας της ανακεφαλαιοποίησης της Πειραιώς.
Αν μέρος των επενδυτών που δεν πήραν τις μετοχές που ήθελαν από την Alpha συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Πειραιώς ο στόχος των 1,34 δισεκ. θα υπερκαλυφθεί 1000% και οι 4 τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν με επιτυχία προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος.
Η μετοχή της Alpha bank σήμερα διαφοροποιείται από την συνολικά εικόνα κατακρήμνισης και εξαΰλωσης των τραπεζών στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Υποχωρεί -5% στα 0,0580 ευρώ κινείται πολύ υψηλότερα των 0,04 ευρώ της τιμής στο βιβλίο προσφορών.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν συνολικά στην Alpha bank ήταν 2,7 δισεκ. δηλαδή 1,2 δισεκ. υψηλότερα του βασικού σεναρίου στα 1,55 δισεκ ευρώ που αποτελεί την μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει υπάρξει στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και προφανώς αποτελεί μεγάλη επιτυχία.
Η Alpha bank θα ανταλλάξει τις ομολογίες με μετοχές.
Τι ανέφερε νωρίτερα το bankingnews.gr
Στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή στα 2 ευρώ μετά το reverse split (50 παλιές προς 1 νέα μετοχή) ορίζεται από την Alpha Bank η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, επιβεβαιώνοντας πλήρως το www.bankingnews.gr.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, στις 17 Νοεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών η άντληση κεφαλαίων 1,553 δισ. ευρώ διά της προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζητήσεως από θεσμικούς επενδυτές.
Η εν λόγω Προσφορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Ασκήσεως Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού 2,563 δισ. ευρώ, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το Δυσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 5 (α) του ν. 3864/2010, όρισε την τιμή διαθέσεως σε ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή ευρώ 2,00 ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1).
Η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση αναδοχής, η οποία τίθεται εν ισχύ με την οριστικοποίηση της τιμής και της τελικής κατανομής των νέων μετοχών προς τους επενδυτές και κατόπιν της επιβεβαιώσεως από το EuroWorking Group ότι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κεφαλαίων του προγράμματος που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν πληρωθεί, ως αναμένεται, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.
Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεως των νέων μετοχών.
Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners.
Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers.
Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.
www.bankingnews.gr
Η Alpha bank αναζητούσε 1,55 δισεκ. σε νέα κεφάλαια και 1 δισεκ. κάλυψε μέσω των LME των ομολογιακών.
Συνολικά όμως προσφέρθηκαν νέα κεφάλαια - χωρίς τα LME - 2,7 δισεκ. υπήρξε εντυπωσιακή υπερκάλυψη κατά 1,2 δισεκ. υψηλότερα του στόχου.
Τα κεφάλαια αυτά ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και τις τράπεζες.
Επειδή δεν θα αξιοποιηθούν από την Alpha bank αποτελούν το εισιτήριο της επιτυχίας της ανακεφαλαιοποίησης της Πειραιώς.
Αν μέρος των επενδυτών που δεν πήραν τις μετοχές που ήθελαν από την Alpha συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Πειραιώς ο στόχος των 1,34 δισεκ. θα υπερκαλυφθεί 1000% και οι 4 τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν με επιτυχία προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος.
Η μετοχή της Alpha bank σήμερα διαφοροποιείται από την συνολικά εικόνα κατακρήμνισης και εξαΰλωσης των τραπεζών στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Υποχωρεί -5% στα 0,0580 ευρώ κινείται πολύ υψηλότερα των 0,04 ευρώ της τιμής στο βιβλίο προσφορών.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν συνολικά στην Alpha bank ήταν 2,7 δισεκ. δηλαδή 1,2 δισεκ. υψηλότερα του βασικού σεναρίου στα 1,55 δισεκ ευρώ που αποτελεί την μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει υπάρξει στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και προφανώς αποτελεί μεγάλη επιτυχία.
Η Alpha bank θα ανταλλάξει τις ομολογίες με μετοχές.
Τι ανέφερε νωρίτερα το bankingnews.gr
Στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή στα 2 ευρώ μετά το reverse split (50 παλιές προς 1 νέα μετοχή) ορίζεται από την Alpha Bank η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, επιβεβαιώνοντας πλήρως το www.bankingnews.gr.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, στις 17 Νοεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών η άντληση κεφαλαίων 1,553 δισ. ευρώ διά της προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζητήσεως από θεσμικούς επενδυτές.
Η εν λόγω Προσφορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Ασκήσεως Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού 2,563 δισ. ευρώ, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το Δυσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 5 (α) του ν. 3864/2010, όρισε την τιμή διαθέσεως σε ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή ευρώ 2,00 ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1).
Η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση αναδοχής, η οποία τίθεται εν ισχύ με την οριστικοποίηση της τιμής και της τελικής κατανομής των νέων μετοχών προς τους επενδυτές και κατόπιν της επιβεβαιώσεως από το EuroWorking Group ότι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κεφαλαίων του προγράμματος που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν πληρωθεί, ως αναμένεται, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.
Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεως των νέων μετοχών.
Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners.
Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers.
Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών