Με 80% τα ιδιωτικά κεφάλαια στο book building και με 20% τα LME
Συνολικά 417 εκατ. χρησιμοποίησε η Eurobank στη διαδικασία ανταλλαγής ομολογιακών με μετοχές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα»), ενεργώντας για λογαριασµό της ιδίας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάµενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιµο, µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «Πληροφοριακό ∆ελτίο»), ότι οι 2.038.920.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές (οι«Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, µετά την Αντίστροφη ∆ιάσπαση (Reverse Split) έχουν κατανεµηθεί ως ακολούθως:
(1) 1.621.150.153 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80% των Νέων Μετοχών) σε επενδυτές που συµµετείχαν στην Προσφορά προς Θεσµικούς Επενδυτές και
(2) 417.769.847 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 20% των Νέων Μετοχών) σε
(i) Κατόχους Τίτλων που συµµετείχαν στις Προτάσεις και
(ii) σε ορισµένους άλλους Κατόχους Τίτλων που δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής στις Προτάσεις, αλλά προσέφεραν Υφιστάµενους Τίτλους προς εξαγορά από την Τράπεζα, µε όρους ίδιους µε τις Προτάσεις (αυτές οι εξαγορές στο εξής θα αναφέρονται ως οι
«Εξαγορές Εκτός Προτάσεων»).
Αναλογική αποδοχή ως προς τους Υφισταµένους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης
Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι εφαρµόστηκε διαδικασία αναλογικής αποδοχής ως προς την αποδοχή από αυτήν των Υφισταµένων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν εγκύρως στις Προτάσεις και στις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων.
∆εν εφαρµόστηκε αναλογική αποδοχή σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους Tier One και Υφιστάµενους Τίτλους Tier Two.
Σύµφωνα µε τις διαδικασίες αναλογικής αποδοχής σε σχέση µε προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των Προτάσεων και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων:
(1) Η αποδοχή προσφορών Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης, στους οποίους εφαρµόστηκε η αναλογική αποδοχή, στρογγυλοποιήθηκε προς τα κάτω στην πιο
κοντινή ονοµαστική αξία ή ποσότητα διαπραγµάτευσης, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης και
(2) Οι προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης δεν θα διακανονιστούν στο βαθµό που ο διακανονισµός αυτός θα είχε ως αποτέλεσµα να διακανονιστούν (και να µεταβιβαστούν κατά την Ηµεροµηνία Μεταβίβασης Υφιστάµενων Τίτλων) ή να αποδεσµευτούν και να επιστραφούν Υφιστάµενοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν από Κάτοχο Τίτλων συνολικής ονοµαστικής αξίας µικρότερης της αντίστοιχης Ελάχιστης Ονοµαστικής Αξίας.
Οι προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων στα πλαίσια των Προτάσεων δεν θα διακανονιστούν, επίσης, στο βαθµό που ο διακανονισµός αυτός θα είχε ως αποτέλεσµα Κάτοχος Τίτλων που
δεν είναι Ειδικός Επενδυτής να µην ικανοποιεί πλέον το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς.
Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα µέρη
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.
Το Πληροφοριακό ∆ελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιµο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.
Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως ∆ιαχειριστές («Dealer Managers») για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent).
Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων
www.bankingnews.gr
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα»), ενεργώντας για λογαριασµό της ιδίας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάµενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιµο, µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «Πληροφοριακό ∆ελτίο»), ότι οι 2.038.920.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές (οι«Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, µετά την Αντίστροφη ∆ιάσπαση (Reverse Split) έχουν κατανεµηθεί ως ακολούθως:
(1) 1.621.150.153 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80% των Νέων Μετοχών) σε επενδυτές που συµµετείχαν στην Προσφορά προς Θεσµικούς Επενδυτές και
(2) 417.769.847 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 20% των Νέων Μετοχών) σε
(i) Κατόχους Τίτλων που συµµετείχαν στις Προτάσεις και
(ii) σε ορισµένους άλλους Κατόχους Τίτλων που δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής στις Προτάσεις, αλλά προσέφεραν Υφιστάµενους Τίτλους προς εξαγορά από την Τράπεζα, µε όρους ίδιους µε τις Προτάσεις (αυτές οι εξαγορές στο εξής θα αναφέρονται ως οι
«Εξαγορές Εκτός Προτάσεων»).
Αναλογική αποδοχή ως προς τους Υφισταµένους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης
Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι εφαρµόστηκε διαδικασία αναλογικής αποδοχής ως προς την αποδοχή από αυτήν των Υφισταµένων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν εγκύρως στις Προτάσεις και στις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων.
∆εν εφαρµόστηκε αναλογική αποδοχή σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους Tier One και Υφιστάµενους Τίτλους Tier Two.
Σύµφωνα µε τις διαδικασίες αναλογικής αποδοχής σε σχέση µε προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των Προτάσεων και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων:
(1) Η αποδοχή προσφορών Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης, στους οποίους εφαρµόστηκε η αναλογική αποδοχή, στρογγυλοποιήθηκε προς τα κάτω στην πιο
κοντινή ονοµαστική αξία ή ποσότητα διαπραγµάτευσης, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης και
(2) Οι προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης δεν θα διακανονιστούν στο βαθµό που ο διακανονισµός αυτός θα είχε ως αποτέλεσµα να διακανονιστούν (και να µεταβιβαστούν κατά την Ηµεροµηνία Μεταβίβασης Υφιστάµενων Τίτλων) ή να αποδεσµευτούν και να επιστραφούν Υφιστάµενοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν από Κάτοχο Τίτλων συνολικής ονοµαστικής αξίας µικρότερης της αντίστοιχης Ελάχιστης Ονοµαστικής Αξίας.
Οι προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων στα πλαίσια των Προτάσεων δεν θα διακανονιστούν, επίσης, στο βαθµό που ο διακανονισµός αυτός θα είχε ως αποτέλεσµα Κάτοχος Τίτλων που
δεν είναι Ειδικός Επενδυτής να µην ικανοποιεί πλέον το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς.
Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα µέρη
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.
Το Πληροφοριακό ∆ελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιµο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.
Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως ∆ιαχειριστές («Dealer Managers») για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent).
Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών