Το κεφαλαιακό όφελος για την Eurobank υπολογίζεται σε περίπου 70 εκατ ευρώ - Στο 17,8% το core tier 1
Τη σύναψη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group προς την Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), ανακοίνωσε η Eurobank επιβεβαιώνοντας πλήρως το bankingnews.gr.
Ωστόσο για να το θέσουμε απλά η Eurolife πουλήθηκε χωρίς να πουληθεί.
Ο βασικός μέτοχος της Eurobank αγοράζει την Eurolife η οποία ουσιαστικά παραμένει στον όμιλο της Eurobank.
Η Eurolife πουλήθηκε αλλά πρακτικά παραμένει στον όμιλο της Eurobank.
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι σήμερα επιτεύχθηκε συμφωνία με την Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) για την πώληση του 80% της συμμετοχής της στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (η «Eurolife») (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας μια ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών.
Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η Fairfax θα αποκτήσει το 80% της Eurolife από την Eurobank έναντι €316 εκατ. σε μετρητά ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.
Η Συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.
Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναθεωρήθηκε πρόσφατα, καθόσον επιβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων και της προσοχής της διοίκησής της σε αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.
Με την ολοκλήρωσή της, η Συναλλαγή : θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της στον όμιλο Eurolife και θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 26 μονάδες βάσης (σε 17,8% περίπου από 17,5%)1.
Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη μακρά συνεργασία με την Fairfax, που αποτελεί επιφανή διεθνή εταίρο στον τομέα των ασφαλίσεων, αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Eurolife προς το συμφέρον των πελατών και των εργαζομένων του.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016.
Οι Bank of America Merrill Lynch και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή. Τα νομικά γραφεία Shearman & Sterling LLP and M.&Π. Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή.
Σχετικά με την Eurolife
Η Eurolife (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) κατέχει την τρίτη θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα με συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 10% (με ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €242 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015) και προσφέρει (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και υπηρεσίες μεσιτείας ασφαλίσεων (μέσω της θυγατρικής της μεσιτείας ασφαλίσεων).
Οι ασφαλιστικές θυγατρικές της Eurolife διανέμουν τα ασφαλιστικά προϊόντα και παρέχουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους μέσω του δικτύου της Eurobank στην Ελλάδα και της Bancpost στη Ρουμανία.
Επιπλέον του δικτύου τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance), στην Ελλάδα, αυτές οι θυγατρικές έχουν διευρύνει προοδευτικά τη διανομή των προϊόντων τους μέσω ανεξάρτητων συνεργατών πωλήσεων και των ίδιων μέσων διανομής.
Τι ανέφερε από τις 16 Δεκεμβρίου 2015 το bankingnews.gr
Πιθανόν η Fairfax θα αγοράσει έναντι 300 εκατ την Eurolife της Eurobank
Τρεις ενδιαφερόμενοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Eurolife την θυγατρική στον ασφαλιστικό κλάδο της Eurobank.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι μεταξύ των 3 ενδιαφερομένων περιλαμβάνεται η Fairfax ο βασικός μέτοχος της Eurobank.
Το καναδικό fund που είναι ο βασικός μέτοχος της Eurobank αν και εφόσον αποκτήσει την Eurolife ουσιαστικά κρατάει την ασφαλιστική εταιρία…στον όμιλο της Eurobank.
Η Eurobank πουλάει την Eurolife αλλά ο νέος αγοραστής θα είναι και ο βασικός μέτοχος της τράπεζας δηλαδή το Fairfax οπότε πραγματοποιείται μια συναλλαγή από την οποία όλες οι πλευρές είναι κερδισμένες.
Ωστόσο ακόμη δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι οριστικό καθώς πρόκειται για μια ανοικτή διαδικασία προσφορών.
Η Eurolife είναι μια κερδοφόρος ασφαλιστική εταιρία και από τις λίγες ασφαλιστικές που έχουν πετύχει σε μια δύσκολη αγορά όπως η ασφαλιστική.
Το συνολικό ενεργητικό της Eurolife ασφαλιστικής ανέρχεται σε 2,18 δισεκ. ενώ τα συνολικά κεφάλαια ανέρχονται σε 395 εκατ.
Με βάση ενδείξεις η Eurobank αναμένει προσφορές περί τα 300-320 εκατ ευρώ για την Eurolife.
Οι 3 ενδιαφερόμενοι μεταξύ των οποίων και το Fairfax θα υποβάλλουν προσφορές μάλλον 22 ή 23 Δεκεμβρίου και η Eurobank έως το τέλος Δεκεμβρίου θα έχει λάβει τις οριστικές αποφάσεις.
Το τελικό καθαρό κεφαλαιακό κέρδος για την Eurobank αν το τίμημα κινηθεί κοντά στα 300 εκατ ευρώ εκτιμάται σε 120-130 εκατ ευρώ μέρος του οποίου θα περάσει και στα κέρδη α΄ τριμήνου του 2016.
Σημειώνεται ότι η Eurobank θα εμφανίσει καθαρά μετά φόρων κέρδη ήδη από το α΄ τρίμηνο του 2016
www.bankingnews.gr
Ωστόσο για να το θέσουμε απλά η Eurolife πουλήθηκε χωρίς να πουληθεί.
Ο βασικός μέτοχος της Eurobank αγοράζει την Eurolife η οποία ουσιαστικά παραμένει στον όμιλο της Eurobank.
Η Eurolife πουλήθηκε αλλά πρακτικά παραμένει στον όμιλο της Eurobank.
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι σήμερα επιτεύχθηκε συμφωνία με την Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) για την πώληση του 80% της συμμετοχής της στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (η «Eurolife») (η «Συναλλαγή»), ακολουθώντας μια ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών.
Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η Fairfax θα αποκτήσει το 80% της Eurolife από την Eurobank έναντι €316 εκατ. σε μετρητά ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.
Η Συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.
Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναθεωρήθηκε πρόσφατα, καθόσον επιβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων και της προσοχής της διοίκησής της σε αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.
Με την ολοκλήρωσή της, η Συναλλαγή : θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της στον όμιλο Eurolife και θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 26 μονάδες βάσης (σε 17,8% περίπου από 17,5%)1.
Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη μακρά συνεργασία με την Fairfax, που αποτελεί επιφανή διεθνή εταίρο στον τομέα των ασφαλίσεων, αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Eurolife προς το συμφέρον των πελατών και των εργαζομένων του.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016.
Οι Bank of America Merrill Lynch και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή. Τα νομικά γραφεία Shearman & Sterling LLP and M.&Π. Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή.
Σχετικά με την Eurolife
Η Eurolife (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) κατέχει την τρίτη θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα με συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 10% (με ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €242 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015) και προσφέρει (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και υπηρεσίες μεσιτείας ασφαλίσεων (μέσω της θυγατρικής της μεσιτείας ασφαλίσεων).
Οι ασφαλιστικές θυγατρικές της Eurolife διανέμουν τα ασφαλιστικά προϊόντα και παρέχουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους μέσω του δικτύου της Eurobank στην Ελλάδα και της Bancpost στη Ρουμανία.
Επιπλέον του δικτύου τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance), στην Ελλάδα, αυτές οι θυγατρικές έχουν διευρύνει προοδευτικά τη διανομή των προϊόντων τους μέσω ανεξάρτητων συνεργατών πωλήσεων και των ίδιων μέσων διανομής.
Τι ανέφερε από τις 16 Δεκεμβρίου 2015 το bankingnews.gr
Πιθανόν η Fairfax θα αγοράσει έναντι 300 εκατ την Eurolife της Eurobank
Τρεις ενδιαφερόμενοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Eurolife την θυγατρική στον ασφαλιστικό κλάδο της Eurobank.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι μεταξύ των 3 ενδιαφερομένων περιλαμβάνεται η Fairfax ο βασικός μέτοχος της Eurobank.
Το καναδικό fund που είναι ο βασικός μέτοχος της Eurobank αν και εφόσον αποκτήσει την Eurolife ουσιαστικά κρατάει την ασφαλιστική εταιρία…στον όμιλο της Eurobank.
Η Eurobank πουλάει την Eurolife αλλά ο νέος αγοραστής θα είναι και ο βασικός μέτοχος της τράπεζας δηλαδή το Fairfax οπότε πραγματοποιείται μια συναλλαγή από την οποία όλες οι πλευρές είναι κερδισμένες.
Ωστόσο ακόμη δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι οριστικό καθώς πρόκειται για μια ανοικτή διαδικασία προσφορών.
Η Eurolife είναι μια κερδοφόρος ασφαλιστική εταιρία και από τις λίγες ασφαλιστικές που έχουν πετύχει σε μια δύσκολη αγορά όπως η ασφαλιστική.
Το συνολικό ενεργητικό της Eurolife ασφαλιστικής ανέρχεται σε 2,18 δισεκ. ενώ τα συνολικά κεφάλαια ανέρχονται σε 395 εκατ.
Με βάση ενδείξεις η Eurobank αναμένει προσφορές περί τα 300-320 εκατ ευρώ για την Eurolife.
Οι 3 ενδιαφερόμενοι μεταξύ των οποίων και το Fairfax θα υποβάλλουν προσφορές μάλλον 22 ή 23 Δεκεμβρίου και η Eurobank έως το τέλος Δεκεμβρίου θα έχει λάβει τις οριστικές αποφάσεις.
Το τελικό καθαρό κεφαλαιακό κέρδος για την Eurobank αν το τίμημα κινηθεί κοντά στα 300 εκατ ευρώ εκτιμάται σε 120-130 εκατ ευρώ μέρος του οποίου θα περάσει και στα κέρδη α΄ τριμήνου του 2016.
Σημειώνεται ότι η Eurobank θα εμφανίσει καθαρά μετά φόρων κέρδη ήδη από το α΄ τρίμηνο του 2016
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών