H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης(1) και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €650 εκ.
Την υπογραφή σύμβασης με την OTP Bank Romania για την πώληση του 99.28% της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρουμανία, Banca Romaneasca και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του bankingnews.gr
H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης(1) και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €650 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε:
"Η πώληση της Banca Romaneasca επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και ενισχύει περαιτέρω τόσο το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας".
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Ρουμανίας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.
Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η PeliFilip ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Όπως έχει μεταδώσει το bankingnews.gr
Η OTP, ο ισχυρότερος τραπεζικός όμιλος στην Ουγγαρία, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να αποκτήσει την Banca Romaneasca που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Ρουμανία.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις η OTP θα πληρώσει 100 εκατ ενώ θα αποπληρώσει και την ρευστότητα των 300 εκατ που έχει χορηγήσει η Εθνική στην θυγατρική της στην Ρουμανία.
Το deal αναμένεται να ανακοινωθεί τέλη Ιουλίου του 2017.
Η Banca Transilvania, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία ενδιαφερόταν για την εξαγορά της Banca Romaneasca.
Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν οι ελληνικές και Κυπριακές τράπεζες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να εξαγοράσουν την Banca Transilvania
Στα τέλη του 2016, ο τραπεζικός όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έθεσε προς πώληση την τοπική θυγατρική της Banca Romaneasca.
Την πώληση διαχειρίζεται η επενδυτική τράπεζα της Credit Suisse.
Πολλοί επενδυτές έδειξαν ενδιαφέρον για τη Banca Romaneasca, αλλά μόνο η OTP και η Banca Transilvania παρέμειναν στην κούρσα και τελικώς φαίνεται ότι καταλήγει στην OTP.
Η Banca Romaneasca έχει περίπου 1,4 δισεκ. ενεργητικό ή 6,44 δισεκ. Leu.
Τα δάνεια με όρους ευρώ ανέρχονται σε 919 εκατ ευρώ και οι καταθέσεις σε 727 εκατ ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 108 εκατ ευρώ ή 497 εκατ Leu.
Το μερίδιο αγοράς της ήταν 1,6% στην τοπική τραπεζική αγορά, από 2,9% το 2008.
Η OTP, η οποία σήμερα διαθέτει μερίδιο αγοράς 2,2%, έχει στόχο να φθάσει στο 5% στη ρουμανική αγορά
Με την πώληση της Romaneasca ολοκληρώνεται ο κύκλος των προς πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό και η Εθνική τράπεζα από την μια πλευρά θα έχει φέρει σε πέρας επιτυχώς το πλάνο αναδιάρθρωσης της με βάση την DGCom και τον SSM αλλά από την άλλη δεν θα έχει ουσιαστικά διεθνή δραστηριότητα
Αρκετές άλλες τοπικές τράπεζες διατίθενται προς πώληση, συγκεκριμένα η Bancpost της Eurobank, η Marfin Bank που ανήκει στην τράπεζα Κύπρου και η Veneto Banca της Intesa San Paolo.
www.bankingnews.gr
H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης(1) και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €650 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε:
"Η πώληση της Banca Romaneasca επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και ενισχύει περαιτέρω τόσο το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας".
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Ρουμανίας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.
Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η PeliFilip ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Όπως έχει μεταδώσει το bankingnews.gr
Η OTP, ο ισχυρότερος τραπεζικός όμιλος στην Ουγγαρία, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να αποκτήσει την Banca Romaneasca που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Ρουμανία.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις η OTP θα πληρώσει 100 εκατ ενώ θα αποπληρώσει και την ρευστότητα των 300 εκατ που έχει χορηγήσει η Εθνική στην θυγατρική της στην Ρουμανία.
Το deal αναμένεται να ανακοινωθεί τέλη Ιουλίου του 2017.
Η Banca Transilvania, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία ενδιαφερόταν για την εξαγορά της Banca Romaneasca.
Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν οι ελληνικές και Κυπριακές τράπεζες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να εξαγοράσουν την Banca Transilvania
Στα τέλη του 2016, ο τραπεζικός όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έθεσε προς πώληση την τοπική θυγατρική της Banca Romaneasca.
Την πώληση διαχειρίζεται η επενδυτική τράπεζα της Credit Suisse.
Πολλοί επενδυτές έδειξαν ενδιαφέρον για τη Banca Romaneasca, αλλά μόνο η OTP και η Banca Transilvania παρέμειναν στην κούρσα και τελικώς φαίνεται ότι καταλήγει στην OTP.
Η Banca Romaneasca έχει περίπου 1,4 δισεκ. ενεργητικό ή 6,44 δισεκ. Leu.
Τα δάνεια με όρους ευρώ ανέρχονται σε 919 εκατ ευρώ και οι καταθέσεις σε 727 εκατ ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 108 εκατ ευρώ ή 497 εκατ Leu.
Το μερίδιο αγοράς της ήταν 1,6% στην τοπική τραπεζική αγορά, από 2,9% το 2008.
Η OTP, η οποία σήμερα διαθέτει μερίδιο αγοράς 2,2%, έχει στόχο να φθάσει στο 5% στη ρουμανική αγορά
Με την πώληση της Romaneasca ολοκληρώνεται ο κύκλος των προς πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό και η Εθνική τράπεζα από την μια πλευρά θα έχει φέρει σε πέρας επιτυχώς το πλάνο αναδιάρθρωσης της με βάση την DGCom και τον SSM αλλά από την άλλη δεν θα έχει ουσιαστικά διεθνή δραστηριότητα
Αρκετές άλλες τοπικές τράπεζες διατίθενται προς πώληση, συγκεκριμένα η Bancpost της Eurobank, η Marfin Bank που ανήκει στην τράπεζα Κύπρου και η Veneto Banca της Intesa San Paolo.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών