Τράπεζα Πειραιώς: Στο 2,5% το επιτόκιο για το καλυμμένο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Στο 2,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του καλυμμένου ομολόγου της Πειραιώς από το οποίο άντλησε σε ρευστότητα 2,5%. 
Το ομόλογο συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ τιμολογήθηκε στις 250 μονάδες βάσεις επιπλέον του 3μηνου Euribor, δηλαδή στο επίπεδο του 2,5%.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σε αντίθεση με τις Εθνική Τράπεζα και Eurobank επέλεξε να διαθέσει το καλυμμένο ομόλογο μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και όχι μέσω δημόσιας προσφοράς.
Τραπεζικό στέλεχος το οποίο μίλησε ανώνυμα στο Reuters τόνισε «κάθε τράπεζα έχει τη στρατηγική της.
Είναι λίγο περίεργο που προτίμησε την ιδιωτική τοποθέτηση, ιδίως από τη στιγμή που οι υπερεθνικοί οργανισμοί θα συμμετείχαν και σε μια δημόσια προσφορά.
Είναι η οδός που επέλεξαν, καθώς υπήρχε μεγάλη προσφορά σε ένα spread που ήταν ικανοποιητικό».
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των αγοραστών του καλυμμένου ομολόγου της Πειραιώς ήταν η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (ΕΙΒ), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (European Investment Fund) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζας ύψους 10 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ το κουπόνι είναι το πλέον ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκδόσεις που πραγματοποίησαν οι ΕΤΕ και η Eurobank, καθώς διαμορφώθηκαν στο 2,90% και 2,98% αντίστοιχα.

www.bankingnews.gr