Συγκριτικό τεστ των ελληνικών τραπεζών με 14 δείκτες – Οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις

Ποιες τράπεζες εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις και ποιες τις χειρότερες με βάση ένα δείγμα 14 βασικών δεικτών;
Πριν απαντηθεί το ερώτημα αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το ενεργητικό των 4 μεγάλων τραπεζών της χώρας έχει μειωθεί στα 247 εκατ.
Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες συνεχώς μικραίνουν.
Οι βασικοί δείκτες των τραπεζών είναι τα κεφάλαια τους, η ποιότητα των δανείων τους και οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί και η ρευστότητα τους.
Με όρους προβληματικών ανοιγμάτων τον χειρότερο δείκτη εμφανίζει η Πειραιώς με 56% και τον χαμηλότερο η Eurobank 42,6%.
Η Πειραιώς όμως βελτίωσε τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 52% που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά την Εθνική τράπεζα.
Η Πειραιώς έχει τον υψηλότερο δείκτη coverage ratio δείκτη κάλυψης NPLs με προβλέψεις στο 83% μετά τα IFRs 9.
Ως προς τα κεφάλαια η εντυπωσιακή αύξηση λόγω νέων προβλέψεων 2 δισεκ. του DTA της αναβαλλόμενης φορολογίας της Πειραιώς στα 6,54 δισεκ. έρχεται να επιβεβαιώσει την γενική πρόθεση….να περάσουν την Πειραιώς από τα stress tests.
Πάντως με όρους tangible book μετά την εφάπαξ αφαίρεση του IFRs 9 η Πειραιώς έχει τα πιο αδύναμα κεφάλαια, με την Eurobank και Εθνική να ακολουθεί και την Alpha bank να βρίσκεται στην καλύτερη θέση.
Κεφαλαιακά η Alpha bank βρίσκεται στην πιο πλεονεκτική θέση.
Ως προς την ρευστότητα η Πειραιώς έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση καθώς η σχέση δανείων προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 98% που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά την Εθνική.
Η σχέση δανείων προς καταθέσεις της Alpha bank είναι η χειρότερη στον κλάδο.
Το συμπέρασμα.
Με ζημίες 316 εκατ το ελληνικό banking για το 2017 επιβεβαίωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να ανακάμψει.
Η βελτίωση της Πειραιώς σε επιμέρους ποιοτικούς δείκτες ειδικά το coverage ratio NPEs στο 52% δεν είναι τυχαίο.
Ωστόσο η αύξηση του DTA αποδεικνύει ότι τα κεφάλαια των τραπεζών αντί να ισχυροποιούνται γίνονται πιο αδύναμα.

Συγκρίσεις βασικών δεικτών στις ελληνικές τράπεζες – 2017

Τράπεζες	Πειραιώς	Εθνική	Eurobank	Alpha bank
NPEs	56%	44%	42,6%	51,7%
Coverage NPEs	52%	55,1%	50,4%	50%
NPLs	35%	32,4%	33,4%	34,9%
Coverage NPLs	83%	74,7%	64,3%	67%
Προβλέψεις 2017 *	2,2 δισ	788 εκατ	800 εκατ	1 δισ
IFRS 9	1,621 δισ	1,45 δισ	1,1 δισ	1,1 δισ
Κεφάλαια Tangible Book	7,1 δισ	6,3 δισ	5,2 δισ	9,2 δισ
Core tier 1	15,4%	16,7%	15,3%	15,9%
Tangible book μετά IFRs 9	5,5 δισ	4,84 δισ	4,6 δισ	8,1 δισ
DTA	6,54 δισ	4,91 δισ	4,85 δισ	4,7 δισ
Δάνεια προς καταθέσεις	98%	80%	109,6%	124%
ΕΚΤ + ELA	5,9 δισ	2,8 δισ	6,7 δισ	8,1 δισ
Κέρδη / Ζημίες 2017	+2 εκατ / -200 εκατ	-443 εκατ	+104 εκατ	+21,1 εκατ
Ενεργητικό	61,6 δισ	64,76 δισ	60 δισ	60,8 δισ

*Προβλέψεις για δάνεια και λοιπές προβλέψεις - Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr