Οι διεργασίες στο χώρο των μικρών τραπεζών είναι πολύ σημαντικές και θα ενταθούν
Έντονες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο χώρο των μικρών τραπεζών με επίκεντρο την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (IBG) και την Praxia Bank.
Σήμερα, 6 Ιουνίου 2018, θα υποβληθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της IBG ενώ η Praxia bank βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου 250-260 εκατ ευρώ η οποία θα είναι επιτυχής.
Από τους 13 ενδιαφερομένους που αρχικώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την Επενδυτική Τράπεζα, τουλάχιστον 7 ή 8 θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών.
Σημειώνεται ότι οι μη δεσμευτικές προσφορές κυμαίνονται από 45 εκατ. η χαμηλότερη έως 95 εκατ. ευρώ η υψηλότερη.
Ωστόσο, από τους ενδιαφερομένους τρεις φαίνεται να έχουν τα ισχυρότερα κίνητρα για να αποκτήσουν την IBG:
1) Η οικογένεια Βαρδινογιάννη, με επικεφαλής του project τον τραπεζίτη Γιώργο Τανισκίδη
2) Ο κινεζικός όμιλος Fosun, ο οποίος να σημειωθεί, ενδιαφέρεται πάρα πολύ έντονα για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Αύριο 7 Ιουνίου θα υποβληθούν οι προσφορές για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και η Fosun εκτιμάται ότι θα συμμετάσχει με προσφορά στα 620 εκατ ευρώ.
3) Η Blackstone, αμερικανικό επενδυτικό fund, το οποίο ενδιαφέρεται για την IBG.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Blackstone ενδιαφερόταν "ζωηρά" για την Praxia Bank αλλά έθετε ως προύπόθεση ότι θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας.
Λόγω αυτού του όρου που έθεσε η Blackstone δεν τα βρήκε με τον βασικό μέτοχο της Praxia Bank, την Atlas Capital, και αποχώρησε και από το σχήμα των ενδιαφερομένων οπότε δεν θα συμμετάσχει και στην αύξηση κεφαλαίου της Praxia.
H Blackstone λειτουργεί πλέον αυτόνομα και διερευνά όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται, ενώ επικεντρώνεται στην πώληση της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
4)Να σημειωθεί ότι η Praxia Bank συμμετέχει στη διαδικασία εξαγοράς της Επενδυτικής Τράπεζας υποβάλλοντας μη δεσμευτική προσφορά σήμερα 6 Ιουνίου, ωστόσο το τίμημα είναι περίπου 45% χαμηλότερα από τη λογιστική αξία, η οποία ανέρχεται στα 81 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικά κεφάλαια στην Praxia Bank έχει επενδύσει και η CarVal Investors, πέραν της Atlas Capital του Bob Diamond, καθώς και το ιταλικό fund Spaxs του Corrado Passera, πρώην CEO της Intesa και Υπουργός της κυβέρνησης Monti.
Οι διεργασίες στο χώρο των μικρών τραπεζών είναι πολύ σημαντικές και θα ενταθούν καθώς στο παιχνίδι των σημαντικών κινήσεων θα μπουν προσεχώς και οι συνεταιριστικές τράπεζες.
Ποιά είναι η CarVal Investors
Η CarVal Investors επικεντρώνεται σε περιουσιακά στοιχεία με έντονο δανεισμό και σε distressed πιστωτικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε το 1987, επενδύοντας ευκαιριακά 104 δισεκατομμύρια δολάρια σε 5.300 συναλλαγές σε 79 χώρες.
Σήμερα, η CarVal Investors έχει πάνω από 10 δισ. δολάρια διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, τόσο σε πιστωτικές αγορές όσο και σε στρατηγικές ακινήτων.
Η εταιρεία αναζητά μοναδικές ευκαιρίες επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου πιστεύει ότι μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες value investment, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την προσωρινή αναποτελεσματικότητα της αγοράς.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της CarVal Investors διακρίνεται για την απλότητα του και έχει στο επίκεντρό του τους ακόλουθους στόχους:
- Παροχή ρευστότητας σε αγορές με χαμηλή ή καθόλου ρευστότητα.
- Περιορισμό των μειονεκτημάτων μέσω θεμελιώδους ανάλυσης, πειθαρχίας επενδύσεων και δυναμικής διαχείρισης κινδύνων.
- Δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους συμμετέχοντες στην αγορά μέσω της χρήσης δομών συναλλαγών που ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα και δημιουργούν σενάρια κερδοφόρα.
- Αναδιάρθρωση ή προσθήκη αξίας σε περίπλοκες καταστάσεις μέσω δημιουργικών λύσεων και εξειδικευμένων σχέσεων εξυπηρέτησης.
- Προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων στον τομέα.
www.bankingnews.gr
Σήμερα, 6 Ιουνίου 2018, θα υποβληθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της IBG ενώ η Praxia bank βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου 250-260 εκατ ευρώ η οποία θα είναι επιτυχής.
Από τους 13 ενδιαφερομένους που αρχικώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την Επενδυτική Τράπεζα, τουλάχιστον 7 ή 8 θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών.
Σημειώνεται ότι οι μη δεσμευτικές προσφορές κυμαίνονται από 45 εκατ. η χαμηλότερη έως 95 εκατ. ευρώ η υψηλότερη.
Ωστόσο, από τους ενδιαφερομένους τρεις φαίνεται να έχουν τα ισχυρότερα κίνητρα για να αποκτήσουν την IBG:
1) Η οικογένεια Βαρδινογιάννη, με επικεφαλής του project τον τραπεζίτη Γιώργο Τανισκίδη
2) Ο κινεζικός όμιλος Fosun, ο οποίος να σημειωθεί, ενδιαφέρεται πάρα πολύ έντονα για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Αύριο 7 Ιουνίου θα υποβληθούν οι προσφορές για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και η Fosun εκτιμάται ότι θα συμμετάσχει με προσφορά στα 620 εκατ ευρώ.
3) Η Blackstone, αμερικανικό επενδυτικό fund, το οποίο ενδιαφέρεται για την IBG.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Blackstone ενδιαφερόταν "ζωηρά" για την Praxia Bank αλλά έθετε ως προύπόθεση ότι θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας.
Λόγω αυτού του όρου που έθεσε η Blackstone δεν τα βρήκε με τον βασικό μέτοχο της Praxia Bank, την Atlas Capital, και αποχώρησε και από το σχήμα των ενδιαφερομένων οπότε δεν θα συμμετάσχει και στην αύξηση κεφαλαίου της Praxia.
H Blackstone λειτουργεί πλέον αυτόνομα και διερευνά όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται, ενώ επικεντρώνεται στην πώληση της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
4)Να σημειωθεί ότι η Praxia Bank συμμετέχει στη διαδικασία εξαγοράς της Επενδυτικής Τράπεζας υποβάλλοντας μη δεσμευτική προσφορά σήμερα 6 Ιουνίου, ωστόσο το τίμημα είναι περίπου 45% χαμηλότερα από τη λογιστική αξία, η οποία ανέρχεται στα 81 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικά κεφάλαια στην Praxia Bank έχει επενδύσει και η CarVal Investors, πέραν της Atlas Capital του Bob Diamond, καθώς και το ιταλικό fund Spaxs του Corrado Passera, πρώην CEO της Intesa και Υπουργός της κυβέρνησης Monti.
Οι διεργασίες στο χώρο των μικρών τραπεζών είναι πολύ σημαντικές και θα ενταθούν καθώς στο παιχνίδι των σημαντικών κινήσεων θα μπουν προσεχώς και οι συνεταιριστικές τράπεζες.
Ποιά είναι η CarVal Investors
Η CarVal Investors επικεντρώνεται σε περιουσιακά στοιχεία με έντονο δανεισμό και σε distressed πιστωτικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε το 1987, επενδύοντας ευκαιριακά 104 δισεκατομμύρια δολάρια σε 5.300 συναλλαγές σε 79 χώρες.
Σήμερα, η CarVal Investors έχει πάνω από 10 δισ. δολάρια διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, τόσο σε πιστωτικές αγορές όσο και σε στρατηγικές ακινήτων.
Η εταιρεία αναζητά μοναδικές ευκαιρίες επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου πιστεύει ότι μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες value investment, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την προσωρινή αναποτελεσματικότητα της αγοράς.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της CarVal Investors διακρίνεται για την απλότητα του και έχει στο επίκεντρό του τους ακόλουθους στόχους:
- Παροχή ρευστότητας σε αγορές με χαμηλή ή καθόλου ρευστότητα.
- Περιορισμό των μειονεκτημάτων μέσω θεμελιώδους ανάλυσης, πειθαρχίας επενδύσεων και δυναμικής διαχείρισης κινδύνων.
- Δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους συμμετέχοντες στην αγορά μέσω της χρήσης δομών συναλλαγών που ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα και δημιουργούν σενάρια κερδοφόρα.
- Αναδιάρθρωση ή προσθήκη αξίας σε περίπλοκες καταστάσεις μέσω δημιουργικών λύσεων και εξειδικευμένων σχέσεων εξυπηρέτησης.
- Προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων στον τομέα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών