Η Γενική Συνέλευση της Attica bank αναβλήθηκε για τις 25 Ιουλίου 2018
Με την χρηματιστηριακή αξία της Attica bank στα 0,2290 ευρώ ή κεφαλαιοποίηση 105 εκατ η μετοχή κινείται 23% χαμηλότερα από την ονομαστική αξία στα 0,30 ευρώ και το ερώτημα είναι μπορεί να υλοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ποιος θα επενδύσει στα 0,30 ευρώ όταν η μετοχή είναι χαμηλότερα;
Σήμερα 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Attica bank και το βασικό ερώτημα ήταν.... βρέθηκαν οι 1 ή 2 επενδυτές που θα εισφέρουν 70 εκατ σε αύξηση ή ομολογιακό;
Προφανώς και λόγω της χρηματιστηριακής τιμής το σενάριο της αύξησης ατονεί.
Η τράπεζα πήρε αναβολή και η επόμενη Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για τις 25 Ιουλίου, την αναβολή την ζήτησε ο σύμβουλος που έχει αναλάβει την διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού συμμάχου.
Πρόσφατα είχαμε αναλύσει ότι ίσως η Attica bank δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην διάθεση διαχείρισης NPEs 700 εκατ ευρώ.
Πηγή την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πολύ έμπειρη μας ανέφερε ορισμένες παραμέτρους τις οποίες παρουσιάζουμε υπό την μορφή ερωτημάτων.
1)Γιατί έχει ανάγκη η Attica bank να διαθέσει την διαχείριση 700 εκατ που στο τέλος θα γίνουν 1 δισεκ. σε funds;
2)Υπάρχει όντως σχέδιο να προστεθούν επιπλέον 300 εκατ προβληματικά δάνεια ως εξασφάλιση στον επενδυτή;
3)Το deal περιλαμβάνει ο επενδυτής να εισφέρει 70-75 εκατ κεφάλαια ώστε να πάρει 140 εκατ ευρώ με έμφαση στα 140 εκατ ευρώ;
4)Η Attica bank διαθέτει κεφάλαια δεν μπορεί να μετατρέψει τις προνομιούχες σε ομολογιακό tier 2 100 εκατ και να κλείσει ντο σκέλος των βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών αναγκών;
5)Υπάρχει κίνδυνος με αυτό το deal και επίσης είναι αληθές ότι το σχήμα Pimco, Qualco, Oaktree θα…πάρουν τελικά την αξιοποίηση των 700 εκατ ευρώ;
6)Μήπως η Attica bank παίρνει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο – και νομικό – από αυτό που δυνητικά μπορεί να επωμιστεί;
Υπενθυμίζεται ότι οι Aldridge, Duet και το κοινοπρακτικό σχήμα Pimco, Qualco, Oaktree υπέβαλαν προσφορές μεταξύ 60 και 75 εκατ. για 700 εκατ. NPLs της Attica Bank.
Να σημειωθεί ότι η Aldridge ήταν αυτή η οποία είχε αγοράσει το πρώτο πακέτο τιτλοποίησης προβληματικών δανείων της Attica Bank, ύψους 1,3 δισ. ευρώ.
Το Duet έχει συμμετάσχει σε διάφορα ελληνικά project.
Η Qualco είναι η εταιρεία, στην οποία επικεφαλής είναι ο εξάδελφος του υπ. Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, και η οποία έχει συμμετάσχει στη διαχείριση προβληματικών δανείων σε πολλές τράπεζες.
Η Oaktree, παρακολουθεί την αγορά, ενώ έχει εκφράσει και ενδιαφέρον να συμμετάσχει και στη MIG χωρίς αποτέλεσμα.
Η μετοχική σύνθεση της Attica bank
Λόγω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου που καλύφθηκε μερικώς στην Attica bank ο ΕΦΚΑ ελέγχει 66,89% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica bank από 50,64%.
Το ΤΜΕΔΕ με 11,78% από 5,63% και το ΤΑΠΙΛΤΑΤ με 2,83%.
www.bankingnews.gr
Σήμερα 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Attica bank και το βασικό ερώτημα ήταν.... βρέθηκαν οι 1 ή 2 επενδυτές που θα εισφέρουν 70 εκατ σε αύξηση ή ομολογιακό;
Προφανώς και λόγω της χρηματιστηριακής τιμής το σενάριο της αύξησης ατονεί.
Η τράπεζα πήρε αναβολή και η επόμενη Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για τις 25 Ιουλίου, την αναβολή την ζήτησε ο σύμβουλος που έχει αναλάβει την διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού συμμάχου.
Πρόσφατα είχαμε αναλύσει ότι ίσως η Attica bank δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην διάθεση διαχείρισης NPEs 700 εκατ ευρώ.
Πηγή την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πολύ έμπειρη μας ανέφερε ορισμένες παραμέτρους τις οποίες παρουσιάζουμε υπό την μορφή ερωτημάτων.
1)Γιατί έχει ανάγκη η Attica bank να διαθέσει την διαχείριση 700 εκατ που στο τέλος θα γίνουν 1 δισεκ. σε funds;
2)Υπάρχει όντως σχέδιο να προστεθούν επιπλέον 300 εκατ προβληματικά δάνεια ως εξασφάλιση στον επενδυτή;
3)Το deal περιλαμβάνει ο επενδυτής να εισφέρει 70-75 εκατ κεφάλαια ώστε να πάρει 140 εκατ ευρώ με έμφαση στα 140 εκατ ευρώ;
4)Η Attica bank διαθέτει κεφάλαια δεν μπορεί να μετατρέψει τις προνομιούχες σε ομολογιακό tier 2 100 εκατ και να κλείσει ντο σκέλος των βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών αναγκών;
5)Υπάρχει κίνδυνος με αυτό το deal και επίσης είναι αληθές ότι το σχήμα Pimco, Qualco, Oaktree θα…πάρουν τελικά την αξιοποίηση των 700 εκατ ευρώ;
6)Μήπως η Attica bank παίρνει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο – και νομικό – από αυτό που δυνητικά μπορεί να επωμιστεί;
Υπενθυμίζεται ότι οι Aldridge, Duet και το κοινοπρακτικό σχήμα Pimco, Qualco, Oaktree υπέβαλαν προσφορές μεταξύ 60 και 75 εκατ. για 700 εκατ. NPLs της Attica Bank.
Να σημειωθεί ότι η Aldridge ήταν αυτή η οποία είχε αγοράσει το πρώτο πακέτο τιτλοποίησης προβληματικών δανείων της Attica Bank, ύψους 1,3 δισ. ευρώ.
Το Duet έχει συμμετάσχει σε διάφορα ελληνικά project.
Η Qualco είναι η εταιρεία, στην οποία επικεφαλής είναι ο εξάδελφος του υπ. Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, και η οποία έχει συμμετάσχει στη διαχείριση προβληματικών δανείων σε πολλές τράπεζες.
Η Oaktree, παρακολουθεί την αγορά, ενώ έχει εκφράσει και ενδιαφέρον να συμμετάσχει και στη MIG χωρίς αποτέλεσμα.
Η μετοχική σύνθεση της Attica bank
Λόγω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου που καλύφθηκε μερικώς στην Attica bank ο ΕΦΚΑ ελέγχει 66,89% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica bank από 50,64%.
Το ΤΜΕΔΕ με 11,78% από 5,63% και το ΤΑΠΙΛΤΑΤ με 2,83%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών