Με βάση τον σχεδιασμό η Eurobank θα τιτλοποιήσει 7 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα και θα εκδώσει 2 δισεκ. senior bond και 300 εκατ mezzanine και junior bond.
H Intrum που ήδη δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, το αμερικανικό fund Cerberus και η Pimco ο μεγαλύτερος διαχειριστής ομολόγων και άλλων assets διεθνώς φαίνεται ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να αποκτήσουν στρατηγικό ποσοστό στην εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων της Eurobank την Financial Planning Services.
Βέβαια δεν είναι της παρούσης να υπάρξει κάποιο deal σε αυτή την φάση αλλά όταν θα έχουν διανυθεί τα κατάλληλα βήματα προς την υλοποίηση όλου του σχεδίου.
Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2019 θα συγκληθούν οι αρμόδιες Γενικές Συνελεύσεις, ωστόσο για να ενταχθούν έως 9 δισεκ. τιτλοποιημένα προβληματικά δάνεια απαιτούνται πολλοί μήνες δουλειάς, αξιολόγησης NPEs και εξασφαλίσεων και αποτιμήσεις.
Με βάση τον σχεδιασμό η Eurobank θα τιτλοποιήσει 7 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα και θα εκδώσει 2 δισεκ. senior bond και 300 εκατ mezzanine και junior bond.
Όλα αυτά μαζί με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ενταχθούν σε μια νέα τραπεζική θυγατρική που θα ονομάζεται νέα Eurobank.
Να σημειωθεί ότι βασικός στόχος είναι να μην ενεργοποιηθεί ο νόμος περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ώστε να μην υποστούν dilution οι μέτοχοι της Eurobank.
www.bankingnews.gr
Βέβαια δεν είναι της παρούσης να υπάρξει κάποιο deal σε αυτή την φάση αλλά όταν θα έχουν διανυθεί τα κατάλληλα βήματα προς την υλοποίηση όλου του σχεδίου.
Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2019 θα συγκληθούν οι αρμόδιες Γενικές Συνελεύσεις, ωστόσο για να ενταχθούν έως 9 δισεκ. τιτλοποιημένα προβληματικά δάνεια απαιτούνται πολλοί μήνες δουλειάς, αξιολόγησης NPEs και εξασφαλίσεων και αποτιμήσεις.
Με βάση τον σχεδιασμό η Eurobank θα τιτλοποιήσει 7 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα και θα εκδώσει 2 δισεκ. senior bond και 300 εκατ mezzanine και junior bond.
Όλα αυτά μαζί με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ενταχθούν σε μια νέα τραπεζική θυγατρική που θα ονομάζεται νέα Eurobank.
Να σημειωθεί ότι βασικός στόχος είναι να μην ενεργοποιηθεί ο νόμος περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ώστε να μην υποστούν dilution οι μέτοχοι της Eurobank.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών