Σχετικά Άρθρα
Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ΤΧΣ με Bain Capital για την Attica bank… - Νέα αύξηση στην β΄ φάση 120-140 εκατ ευρώ
Προβλήματα με DGComp - Attica bank, νέα εξαγορά από CVC, τέλος χρόνου για HSBC – Eurobank και αναξιοπιστία Reggeborgh
Φήμες και αλήθειες: Θα πάει σε ΑΜΚ η Εθνική; - Θα αποσχιστεί η Grivalia από την Eurobank; - Είναι state aid η Attica bank;
Αλλάζει ο σχεδιασμός για Attica bank – Σχεδόν πλήρως θα καλύψει την ΑΜΚ το ΤΧΣ – Bain, ΤΣΜΕΔΕ στο μετατρέψιμο ομόλογο
Στις 3 Νοεμβρίου 2021 θα καθοριστούν οι όροι της αύξησης κεφαλαίου ύψους 240 εκατ ευρώ της Attica bank, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεχίζει να συνομιλεί με την Bain Capital… ενώ διερευνά και την τραπεζική αγορά για νέο Πρόεδρο και νέο διευθύνων σύμβουλο καθώς… όλη η διοίκηση της Attica bank θα αντικατασταθεί.
Ο Θ. Πανταλάκης ο διευθύνων σύμβουλος της Attica bank ίσως έως μέσα Ιανουαρίου 2022 θα έχει αποχωρήσει.
Ο σχεδιασμός είναι ότι όλη η διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο θα αντικατασταθούν ριζικά δεν θα παραμείνει κανείς από την παλαιά διοίκηση που οδήγησε στα βράχια την Attica bank.
Το bankingnews προειδοποιεί το ΤΧΣ ότι εάν επαναληφθούν τα εγκληματικά λάθη του παρελθόντος όπου ο σύλλογος εργαζομένων και ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ρόλο σε μια τράπεζα που δεν θα έπρεπε και η διοίκηση απλά μηχανευόταν λογιστικά τρικ στα όρια της επενδυτικής απάτης άπαξ και απέκρυψαν στοιχεία από τους επενδυτές... το πείραμα της θεραπείας σοκ δεν θα πετύχει στην Attica bank.
Ποιοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου;
Στην πρώτη φάση της αύξησης των 240 εκατ ευρώ θα συμμετάσχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 180 εκατ ευρώ, το ΤΣΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών με 36 εκατ και 24 εκατ το ΕΦΚΑ.
Διεξάγονται διαπραγματεύσεις, ώστε το ΕΦΚΑ να συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση.
Το ΤΧΣ κατέχει το 68,2% της Attica bank και το 14,7% το ΤΣΜΕΔΕ μετά την μετατροπή των warrants σε μετοχές.
Στην δεύτερη φάση η Bain Capital που είναι ο πιο σοβαρός επενδυτής, μεταξύ των δήθεν ενδιαφερομένων θα κάλυπτε νέα αύξηση από 120 έως 140 εκατ ευρώ.
Μετά την δεύτερη φάση η Bain Capital θα ξεπερνούσε το 51% στην Attica bank, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υποχωρούσε μεταξύ 20% με 25% από 68,2%.
Η Bain Capital στην δεύτερη φάση
Η Bain Capital όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Υψηλόβαθμα στελέχη της Bain Capital επισκέπτονται συχνά πυκνά την Ελλάδα εσχάτως.
Υπάρχουν σκέψεις να εκδοθεί και ένα μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές ύψους 150 εκατ ή 250 εκατ στο οποίο θα συμμετέχουν η Bain Capital – εφόσον αυτός είναι ο τελικός επενδυτής, ενδιαφέρεται και η Ellington – και το ΤΣΜΕΔΕ.
Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό θα ξεπεραστεί και η άρνηση της DGComp να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση με κρατικά κεφάλαια καθώς θεωρεί την συμμετοχή του ΤΧΣ state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Το μετατρέψιμο ομόλογο των 150 ή 250 εκατ θα μετατραπεί άμεσα σε μετοχές και η Bain Capital και το ΤΣΜΕΔΕ θα ελέγχουν ποσοστό άνω του 51% ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υποχωρήσει στο 30%.
Το σενάριο αυτό θεωρείται πιο ευέλικτο σε σχέση με την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών