![Δεκαοκτώ ενδιαφέροντα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου της αμκ και του ομολογιακού της Εθνικής](https://www.bankingnews.gr/media/k2/items/cache/89462f04e96347559f7b811854fb736e_XL.jpg?NotFound152320_6022)
γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Η δημοσιοποίηση του ενημερωτικού δελτίου αύξησης κεφαλαίου κάθε τράπεζας κρύβει πάντα αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Η Εθνική υλοποίει αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές και εκδίδει ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Στο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται αρκετά αξιόλογα στοιχεία ουσιαστικά και λεπτομέρειες τα οποία καταγράφονται αναλυτικά.
Η Εθνική υλοποίει αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές και εκδίδει ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Στο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται αρκετά αξιόλογα στοιχεία ουσιαστικά και λεπτομέρειες τα οποία καταγράφονται αναλυτικά.
1)Το Core Tier 1 της Εθνικής θα διαμορφωθεί στο 13,4% και θα αυξηθεί 380 μονάδες. Σε αυτά πρέπει να περιληφθούν και τα 450 εκατ ευρώ του ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης που εξέδωσε σχετικά πρόσφατα η τράπεζα.
2)Η Εθνική αναφέρει ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση δεν πραγματοποιείται για εξαγορές ωστόσο αν προκύψουν ευκαιρίες στο μέλλον θα τις αξιοποιήσει.
3)Η τράπεζα αύξησε κατά 1 δις ευρώ την εξάρτηση της από την ΕΚΤ από 25 σε 26 δις ευρώ.
4)Οι καταθέσεις και στο γ΄ τρίμηνο στην Ελλάδα ή πιο συγκεκριμένα στο διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου συνέχισαν να μειώνονται.
54)Τα χρηματοοικονομικά έσοδα έχουν βελτιωθεί στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου οριακά σε σχέση με το α΄ 6μηνο
6)Τα NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως τάση εμφανίζουν σταθεροποίηση στο γ΄ τρίμηνο.
7)Με βάση την μετοχική σύνθεση της Εθνικής οι ξένοι ελέγχουν το 35,4% τα νομικά και φυσικά πρόσωπα 40,5% τα ασφαλιστικά ταμεία 16,5% ευρύτερος δημόσιος τομέας 7,5% άμεσο ποσοστό δημοσίου 0,49%. Το 5,2% των κοινών μετοχών διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ υπό την μορφή ADRs.
8)Οι εγγυητές ανάδοχοι 11 συνολικά Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, HSBC, KBW, Mediobanca, UBS και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Οι ανάδοχοι θα λάβουν συνολικά προμήθεια 68,1 εκατ ευρώ ή το 3,8% περίπου του αντλούμενου ποσού 1,8 δις ευρώ.
9)Το καθαρό ποσό που θα λάβει η Εθνική από την αμκ και το ομολογιακό θα είναι 1,736 δις ευρώ. Όλα τα έξοδα και οι προμήθειες των αναδόχων φθάνουν τα 95,3 εκατ ευρώ.
10)Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται οι κίνδυνοι που μπορεί να επιδράσουν στην τράπεζα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιδείνωση της ύφεσης στην οικονομία λόγω Μνημονίου, η ικανότητα της Εθνικής να δανείζεται από τις αγορές έχει μειωθεί σημαντικά.
Υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν ξαφνικά οι καταθέσεις, η τράπεζα δεν μπορεί να μειώσει περαιτέρω το προσωπικό στην Ελλάδα ενώ υπάρχει ενδεχόμενο να μην διανείμει μέρισμα. Οι κίνδυνοι αυτοί σημειωτέον είναι ρεαλιστικοί και υποθετικοί συνάμα.
11)Η Εθνική διαθέτει συνολικά 36,309 χιλ εργαζομένους εκ των οποίων 14,966 χιλ στην Ελλάδα, 11,526 στην Τουρκία, 3,171 στην Βουλγαρία και 2,622 στην Σερβία.
12)Η Εθνική διαθέτει 1180 καταστήματα στο εξωτερικό και 575 καταστήματα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα επίσης διαθέτει 1500 ATMS
13) Η Εθνική διαθέτει 2.244 ακίνητα εκ των οποίων 1655 κτήρια λογιστικής αξίας 2 δις ευρώ και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 4 με 4,5 δις ευρώ.
14)Έχει υπάρξει μεγάλη ανατροπή στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Εθνικής που φθάνει τα 20,4 δις ευρώ. Στο AFS διαθέτει 1,36 δις ευρώ ομόλογα άλλων χωρών 367 εκατ και 1,1 δις ευρώ ομόλογα άλλων ξένων τραπεζών.
Το 2009 στο AFS είχε 8,1 δις ευρώ ομόλογα.
Στο HTM έχει 3,467 δις ευρώ ομόλογα ενώ το 2009 είχε μόλις 35 εκατ και στην κατηγορία δάνεια 8,186 δις ευρώ ομόλογα το 2010 σε σχέση με τα 1,238 δις ευρώ του 2009.
15)Το μεσοσταθμικό κόστος στα ομόλογα της Εθνικής στις 89,6 μονάδες βάσης.
16)Οι αμοιβές της διοίκησης περιλαμβάνονται μόλις 28 μέρες για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο περίπου 1600 ευρώ.
Ανέλαβαν τα καθήκοντα τους Δεκέμβριο και οι απολαβές αφορούν το 2009.
Ο Αράπογλου έλαβε το 2009 μεικτές αποδοχές 403.626 ευρώ και ο Πεχλιβανίδης 376 χιλ ευρώ.
Ο Α.Θωμόπουλος 365 χιλ, ο Τουρκολιάς 365 χιλ και ο Χριστοδούλου πρώην Γενικός Διευθυντής , τώρα είναι στον ΟΔΔΗΧ, 299 χιλ.
Συνολικά έλαβαν μεικτές αποδοχές 6,951 εκατ ευρώ.
17)Τα stock options 870 χιλ μετοχές για ΔΣ και Γενικούς Διευθυντές.
18)Παρουσιάζονται στοιχεία αν υπάρξει μερική ή ολική κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους.
Τα παραδείγματα που αναφέρονται είναι σχεδόν πανομοιότυπα σε κάθε αύξηση κεφαλαίου.
Με βάση ενδείξεις η αμκ και το ομολογιακό θα καλυφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους.
www.bankingnews.gr
2)Η Εθνική αναφέρει ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση δεν πραγματοποιείται για εξαγορές ωστόσο αν προκύψουν ευκαιρίες στο μέλλον θα τις αξιοποιήσει.
3)Η τράπεζα αύξησε κατά 1 δις ευρώ την εξάρτηση της από την ΕΚΤ από 25 σε 26 δις ευρώ.
4)Οι καταθέσεις και στο γ΄ τρίμηνο στην Ελλάδα ή πιο συγκεκριμένα στο διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου συνέχισαν να μειώνονται.
54)Τα χρηματοοικονομικά έσοδα έχουν βελτιωθεί στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου οριακά σε σχέση με το α΄ 6μηνο
6)Τα NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως τάση εμφανίζουν σταθεροποίηση στο γ΄ τρίμηνο.
7)Με βάση την μετοχική σύνθεση της Εθνικής οι ξένοι ελέγχουν το 35,4% τα νομικά και φυσικά πρόσωπα 40,5% τα ασφαλιστικά ταμεία 16,5% ευρύτερος δημόσιος τομέας 7,5% άμεσο ποσοστό δημοσίου 0,49%. Το 5,2% των κοινών μετοχών διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ υπό την μορφή ADRs.
8)Οι εγγυητές ανάδοχοι 11 συνολικά Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, HSBC, KBW, Mediobanca, UBS και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Οι ανάδοχοι θα λάβουν συνολικά προμήθεια 68,1 εκατ ευρώ ή το 3,8% περίπου του αντλούμενου ποσού 1,8 δις ευρώ.
9)Το καθαρό ποσό που θα λάβει η Εθνική από την αμκ και το ομολογιακό θα είναι 1,736 δις ευρώ. Όλα τα έξοδα και οι προμήθειες των αναδόχων φθάνουν τα 95,3 εκατ ευρώ.
10)Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται οι κίνδυνοι που μπορεί να επιδράσουν στην τράπεζα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιδείνωση της ύφεσης στην οικονομία λόγω Μνημονίου, η ικανότητα της Εθνικής να δανείζεται από τις αγορές έχει μειωθεί σημαντικά.
Υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν ξαφνικά οι καταθέσεις, η τράπεζα δεν μπορεί να μειώσει περαιτέρω το προσωπικό στην Ελλάδα ενώ υπάρχει ενδεχόμενο να μην διανείμει μέρισμα. Οι κίνδυνοι αυτοί σημειωτέον είναι ρεαλιστικοί και υποθετικοί συνάμα.
11)Η Εθνική διαθέτει συνολικά 36,309 χιλ εργαζομένους εκ των οποίων 14,966 χιλ στην Ελλάδα, 11,526 στην Τουρκία, 3,171 στην Βουλγαρία και 2,622 στην Σερβία.
12)Η Εθνική διαθέτει 1180 καταστήματα στο εξωτερικό και 575 καταστήματα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα επίσης διαθέτει 1500 ATMS
13) Η Εθνική διαθέτει 2.244 ακίνητα εκ των οποίων 1655 κτήρια λογιστικής αξίας 2 δις ευρώ και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 4 με 4,5 δις ευρώ.
14)Έχει υπάρξει μεγάλη ανατροπή στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Εθνικής που φθάνει τα 20,4 δις ευρώ. Στο AFS διαθέτει 1,36 δις ευρώ ομόλογα άλλων χωρών 367 εκατ και 1,1 δις ευρώ ομόλογα άλλων ξένων τραπεζών.
Το 2009 στο AFS είχε 8,1 δις ευρώ ομόλογα.
Στο HTM έχει 3,467 δις ευρώ ομόλογα ενώ το 2009 είχε μόλις 35 εκατ και στην κατηγορία δάνεια 8,186 δις ευρώ ομόλογα το 2010 σε σχέση με τα 1,238 δις ευρώ του 2009.
15)Το μεσοσταθμικό κόστος στα ομόλογα της Εθνικής στις 89,6 μονάδες βάσης.
16)Οι αμοιβές της διοίκησης περιλαμβάνονται μόλις 28 μέρες για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο περίπου 1600 ευρώ.
Ανέλαβαν τα καθήκοντα τους Δεκέμβριο και οι απολαβές αφορούν το 2009.
Ο Αράπογλου έλαβε το 2009 μεικτές αποδοχές 403.626 ευρώ και ο Πεχλιβανίδης 376 χιλ ευρώ.
Ο Α.Θωμόπουλος 365 χιλ, ο Τουρκολιάς 365 χιλ και ο Χριστοδούλου πρώην Γενικός Διευθυντής , τώρα είναι στον ΟΔΔΗΧ, 299 χιλ.
Συνολικά έλαβαν μεικτές αποδοχές 6,951 εκατ ευρώ.
17)Τα stock options 870 χιλ μετοχές για ΔΣ και Γενικούς Διευθυντές.
18)Παρουσιάζονται στοιχεία αν υπάρξει μερική ή ολική κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου από τους υφιστάμενους μετόχους.
Τα παραδείγματα που αναφέρονται είναι σχεδόν πανομοιότυπα σε κάθε αύξηση κεφαλαίου.
Με βάση ενδείξεις η αμκ και το ομολογιακό θα καλυφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών