Alpha Βank: Άντλησε 450 εκατ. ευρώ από το senior preferred - Απόδοση 7,75% με προσφορές πάνω από 875 εκατ. ευρώ

(upd 2) Πάνω από 875 εκατ. ευρώ προσφορές δέχθηκε το βιβλίο προσφορών της Alpha bank, για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας senior preferred, διάρκειας 4,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 έτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η τράπεζα άντλησε τελικά 450 εκατ. ευρώ και η απόδοση του ομολόγου βγήκε στο 7,75%. Η κατανομή των ομολόγων, όπως και η τιμολόγηση (κουπόνι) θα ακολουθήσει αργότερα.

Νωρίτερα το bankingnews.gr μετέδιδε:

Υπερκάλυψη πάνω από δυο φορές (άνω των 600 εκατ. ευρώ) παρουσιάζει το βιβλίο προσφορών του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας senior preferred της Alpha bank ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο ξεκίνησε στο 8%, ωστόσο ανάλογα με την ζήτηση θα διαμορφωθεί το κουπόνι και η απόδοση του ομολόγου.
Το αρχικό επιτόκιο στο ομόλογο διάρκειας 4,5 ετών κινείται στο 8% ενώ υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 ετη.
Η έκδοση της Alpha γίνεται με την παράλληλα προσφορά της τράπεζας για την επαναγοράς του ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχει ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, με κουπόνι 3%.
Το ανώτατο ποσό αποδοχής της προσφοράς πρόκειται να ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο με τα κεφάλαια της νέας έκδοσης, σύμφωνα με την τράπεζα.

www.bankingnews.gr