γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Στα 7,3 δισ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τρ. Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις του www.bankingnews.gr που έκανε λόγο για ανάγκες πέριξ των 7,4 δισ. ευρώ. Η Τρ. Πειραιώς εμφάνισε ζημιές ύψους 629 εκατ. ευρώ για το 9μηνο του 2012 και προ φόρων και προβλέψεων κέρδη ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της Πειραιώς ανέρχεται στο 13%.
Η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της Πειραιώς ανέρχεται στο 13%.
Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ της Πειραιώς: Με την ανακεφαλαιοποίηση αποκαθίστανται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας - Μετά τις εξαγορές η Τράπεζα καθίσταται ισχυρότερη
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συμβάλλοντας στην παραμονή της χώρας στο ευρώ και τη μείωση του δημοσίου χρέους για 2η φορά.
Από τη συμμετοχή στο PSI και την πρόσφατη επαναγορά των νέων ελληνικών ομολόγων, η Τράπεζα Πειραιώς υπέστη σημαντική οικονομική ζημία.
Με την ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιείται αποκαθίστανται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι ώστε η Τράπεζα Πειραιώς από ισχυρότερη θέση -μετά και τις πρόσφατες εξαγορές- να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.»
Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO της Τρ. Πειραιώς: Στα 7,3 δισ οι κεφαλαιακές ανάγκες
«Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας 9μήνου 2012 του Ομίλου Πειραιώς υποχώρησαν, επηρεαζόμενα από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος άντλησης ρευστότητας. Τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με το 9μηνο 2011, παρά την ενσωμάτωση για δύο μήνες των λειτουργικών εξόδων της ΑΤΕbank. Υπογραμμίζεται ότι, χωρίς την ΑΤΕbank, o Όμιλος Πειραιώς κινείται με συνέπεια προς τον ετήσιο στόχο για μείωση των λειτουργικών του δαπανών κατά 10% το 2012. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του 9μήνου διαμορφώθηκαν σε €0,5 δισ. Οι προβλέψεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €1,5 δισ κυρίως λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.. Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του 9μήνου είχε και η πρόσθετη απομείωση των νέων ΟΕΔ κατά €0,3 δισ, από την επιμέτρηση της αρχικής εύλογης αξίας με βάση τις τρέχουσες τιμές. To 2o 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2012 το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρείχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους €1,5 δισ, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης €1,1 δισ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς. Συνολικά το ύψος της Προκαταβολής Κεφαλαίου και της Βεβαίωσης Δέσμευσης που έχει παράσχει το ΤΧΣ ανέρχεται στο ποσό των €7,3 δισ και αντιπροσωπεύει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα Πειραιώς, από ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση και σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας υψηλής ποιότητας τραπεζικής εξυπηρέτησης, για την επανεκκίνηση και τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στις μεσαίες επιχειρήσεις και την αγροτική επιχειρηματικότητα.»
Αποτελέσματα 9μήνου 2012
• Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €720 εκατ.
• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €140 εκατ, με το 91% αυτών να προέρχεται από επαναλαμβανόμενες πηγές (έσοδα προμηθειών εμπορικής τραπεζικής).
• Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.088 εκατ, με θετική συμβολή των χρηματοοικονομικών εσόδων ύψους €207 εκατ.
• Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €591 εκατ, σταθερό σε ετήσια βάση παρά την ενσωμάτωση της ΑΤΕbank από την 27 Ιουλίου 2012. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνεται εφάπαξ επιβάρυνση ύψους €10 εκατ, από την αναπόσβεστη αξία 80 καταστημάτων που έκλεισαν το 9μηνο ‘12. Υπογραμμίζεται ότι σε συγκρίσιμη βάση το λειτουργικό κόστος 9μήνου του Ομίλου Πειραιώς (χωρίς την ATEbank) υποχώρησε κατά 8% έναντι του 9μήνου 2011.
• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 9μήνου ’12 διαμορφώθηκαν στα €513 εκατ.
• Οι συνολικές προβλέψεις διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο το 9μηνο ΄12 (€1,8 δισ), εκ των οποίων €1,4 δισ αφορούν προβλέψεις δανείων λόγω των δυσμενών συνθηκών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και €0,3 δισ πρόσθετη απομείωση για τα νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
• Τα καθαρά αποτελέσματα τα αναλογούντα στους μετόχους για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 9μήνου ’12 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €629 εκατ.
Μεγέθη και Παρουσία 30 Σεπτεμβρίου 2012
• Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €67,4 δισ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας το «υγιές» τμήμα της ΑΤΕbank, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του ΤΧΣ ύψους €7,3 δισ και τα €0,5 δισ από την ΑΤΕbank, το ενεργητικό διαμορφώνεται σε €75,3 δισ.
• Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 64%, τα στεγαστικά το 26% και τα καταναλωτικά το 10%.
• Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €33,3 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να ανέρχονται πλέον στο 44% του συνόλου.
• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 126% το Σεπτέμβριο 2012.
• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 18,0% το Σεπτέμβριο 2012, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 55%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 9,9%.
• Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθαν σε €5,4 δισ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του ΤΧΣ ύψους €7,3 δισ και τα €0,5 δισ για την ΑΤΕbank. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκε στο 13% (pro-forma για κεφάλαια ΤΧΣ).
• Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 αριθμούσε 1.244 μονάδες, με 793 καταστήματα στην Ελλάδα και 451 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου στις 30.09.12 αριθμούσε 17.359 άτομα, 11.057 στην Ελλάδα και 6.303 στο εξωτερικό.
Εξέλιξη Μεγεθών
Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε €33,3 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα με την ενσωμάτωση της ATEbank διαμορφώθηκαν σε €28,9 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις εκλογές στα μέσα Ιουνίου 2012, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκαν. Αντίστοιχα οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4,4 δισ. Σημειώνεται ότι μετά την απορρόφηση της ΑΤΕbank, οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου ενσωματώνουν την ATEbank Romania και ένα κατάστημα στη Φρανκφούρτη. Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €39,1 δισ, ενώ στο εξωτερικό στα €7,5 δισ. Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στα €30,0 δισ, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €16,6 δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 64% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 36% (26% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά).
Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 18,0% των συνολικών δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας την ΑΤΕbank. Η επιδείνωση του δείκτη σχετίζεται τόσο με τις συνθήκες ύφεσης στην Ελλάδα, όσο και με την οικονομική επιβράδυνση στις χώρες διεθνούς παρουσίας του Ομίλου. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της αγοράς έφτασε το 21,4% στο τέλος Ιουνίου 2012 από 15,9% στο τέλος του 2011 (Πειραιώς στην Ελλάδα 18,1% στις 30.06.12). Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 55%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τις αξίες των ενσώματων καλυμμάτων μετά από περικοπές αποτίμησης (για λόγους συντηρητικότητας) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 ήταν 106%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 προσεγγίζει το 10%.
Επάρκεια Κεφαλαίων
Το 2ο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2012 το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρείχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους €1,5 δισ, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης €1,1 δισ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι, το σύνολο των κεφαλαίων μέσω του ΤΧΣ όπως προσδιορίστηκε από την ΤτΕ φτάνει μέχρι το ποσό των €7,3 δισ (συν €0,5 δισ για την ΑΤΕbank), με αποτέλεσμα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 13% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I - EBA) να ανέρχεται στο 12% (pro-forma).
Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς και των υπολοίπων μεγάλων ελληνικών τραπεζών προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 3 φάσεις βάσει του Ν.3864/2010 και των όρων της ΠΥΣ 38/9.11.12. Η 1η αφορά στην παροχή πρόσθετης προκαταβολής από το ΤΧΣ προς τις τράπεζες έως στο τέλος του 2012, ώστε ο δείκτης Core Tier I να ανέλθει στο 9% τουλάχιστον. Η 2η αφορά στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013, οι οποίες θα καλυφθούν στο σύνολο τους από το ΤΧΣ. Τέλος, η 3η φάση αφορά στην ολοκλήρωση της ΑΜΚ με κοινές μετοχές μέχρι το τέλος Απριλίου 2013, με τις τυχόν αδιάθετες μετοχές να αναλαμβάνονται από το ΤΧΣ.
Εξέλιξη Αποτελεσμάτων
Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν σε €720 εκατ το 9μηνο 2012. Επισημαίνεται ότι το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από το αυξημένο κόστος άντλησης ρευστότητας, καθώς η καθυστέρηση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, υπήρξε επιβάρυνση στους τόκους από τη χρήση του μηχανισμού ELA έναντι της αναχρημαδότησης μέσω ΕΚΤ (πρόσθετη δαπάνη ύψους €256 εκατ το 9μηνο ’12). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €428 εκατ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού σε €292 εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €140 εκατ το 9μηνο 2012, με τις προμήθειες εμπορικής τραπεζικής στα €128 εκατ (91%). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €104 εκατ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού σε €36 εκατ. Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας διαμορφώθηκαν το 9μηνο 2012 σε €1.088 εκατ, συμπεριλαμβανομένης και της θετικής συμβολής των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά επηρεάστηκαν θετικά από την επαναγορά χρεωστικών τίτλων έκδοσης της Τράπεζας. Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου περιορίστηκαν σε €591 εκατ μετά την ενσωμάτωση της ΑΤΕbank για 2 μήνες, αλλά και την εφάπαξ επιβάρυνση από την πλήρη απόσβεση των καταστημάτων που έκλεισαν το 9μηνο 2012 ύψους €10 εκατ. Ως εκ τούτου, ο ετήσιος στόχος για το 2012 που είχε τεθεί στην αρχή της χρονιάς από τη Διοίκηση της Τράπεζας για υποχώρηση του κόστους κατά 10% (χωρίς την απόκτηση της ATEbank) είναι επιτεύξιμος. Ο αριθμός προσωπικού ανήλθε στο 17.359, καθώς 11.057 άτομα εργάζονται στην Ελλάδα και 6.303 στο εξωτερικό. Οι μονάδες δικτύου έφτασαν τις 1.244, εκ των οποίων 793 στην Ελλάδα και 451 διεθνώς. Εντός του 9μήνου, 80 μονάδες διέκοψαν τη λειτουργία τους, 21 στην Ελλάδα και 59 διεθνώς.
Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 9μηνο 2012 σε €513 εκατ. Το συνολικό έξοδο προβλέψεων για δάνεια, απαιτήσεις και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διογκώθηκε σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €1.767 εκατ. Οι προβλέψεις για δάνεια ανήλθαν σε €1.358 εκατ. Το έξοδο προβλέψεων δανείων ειδικά για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €1.173 εκατ και €185 εκατ για το εξωτερικό. Εκτός των ως άνω προβλέψεων δανείων, στα αποτελέσματα 9μήνου 2012 λογιστικοποιήθηκε πρόσθετη απομείωση ποσού €311 εκατ για το χαρτοφυλάκιο νέων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και απομείωση χρεογράφων ποσού €61 εκατ, αλλά και απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού ποσού €37 εκατ. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία €1.253 εκατ, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 9μηνο 2012 τα αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημιές €629 εκατ, με τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν κέρδη €13 εκατ (εκ των οποίων τα €9 εκατ κέρδος από τη διάθεση της θυγατρικής στις ΗΠΑ).
Εξελίξεις μετά την 31η Μαρτίου 2012
Η Τράπεζα Πειραιώς:
- ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου 2012 τη διακοπή της διαδικασίας πώλησης της θυγατρικής Piraeus Bank Egypt,
- απέκτησε στα τέλη Ιουλίου 2012 το "υγιές" τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού - ATEbank), αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση του Ομίλου στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 18% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2012). Η ενσωμάτωση της ΑΤΕbank στον Όμιλο Πειραιώς βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία υλοποίησης,
- πούλησε τη συμμετοχή της (98,5%) στη θυγατρική της Marathon Bank στη Νέα Υόρκη στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 ενισχύοντας το δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά 20 μονάδες βάσης περίπου,
- υπέγραψε στα μέσα Οκτωβρίου συμφωνία με τη Societe Generale για την απόκτηση συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων στις 14 Δεκεμβρίου 2012,
- συμμετείχε, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας στις 07.12.12, στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας με το σύνολο των νέων ΟΕΔ που είχε στην κατοχή του η ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε €4,3 δισ,
- ενισχύθηκε διοικητικά με την έλευση του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, ο οποίος ανέλαβε την θέση του Deputy CEO της Τράπεζας.
www.bankingnews.gr
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συμβάλλοντας στην παραμονή της χώρας στο ευρώ και τη μείωση του δημοσίου χρέους για 2η φορά.
Από τη συμμετοχή στο PSI και την πρόσφατη επαναγορά των νέων ελληνικών ομολόγων, η Τράπεζα Πειραιώς υπέστη σημαντική οικονομική ζημία.
Με την ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιείται αποκαθίστανται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι ώστε η Τράπεζα Πειραιώς από ισχυρότερη θέση -μετά και τις πρόσφατες εξαγορές- να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.»
Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO της Τρ. Πειραιώς: Στα 7,3 δισ οι κεφαλαιακές ανάγκες
«Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας 9μήνου 2012 του Ομίλου Πειραιώς υποχώρησαν, επηρεαζόμενα από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος άντλησης ρευστότητας. Τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με το 9μηνο 2011, παρά την ενσωμάτωση για δύο μήνες των λειτουργικών εξόδων της ΑΤΕbank. Υπογραμμίζεται ότι, χωρίς την ΑΤΕbank, o Όμιλος Πειραιώς κινείται με συνέπεια προς τον ετήσιο στόχο για μείωση των λειτουργικών του δαπανών κατά 10% το 2012. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του 9μήνου διαμορφώθηκαν σε €0,5 δισ. Οι προβλέψεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €1,5 δισ κυρίως λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.. Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του 9μήνου είχε και η πρόσθετη απομείωση των νέων ΟΕΔ κατά €0,3 δισ, από την επιμέτρηση της αρχικής εύλογης αξίας με βάση τις τρέχουσες τιμές. To 2o 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2012 το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρείχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους €1,5 δισ, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης €1,1 δισ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς. Συνολικά το ύψος της Προκαταβολής Κεφαλαίου και της Βεβαίωσης Δέσμευσης που έχει παράσχει το ΤΧΣ ανέρχεται στο ποσό των €7,3 δισ και αντιπροσωπεύει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα Πειραιώς, από ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση και σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας υψηλής ποιότητας τραπεζικής εξυπηρέτησης, για την επανεκκίνηση και τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στις μεσαίες επιχειρήσεις και την αγροτική επιχειρηματικότητα.»
Αποτελέσματα 9μήνου 2012
• Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €720 εκατ.
• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €140 εκατ, με το 91% αυτών να προέρχεται από επαναλαμβανόμενες πηγές (έσοδα προμηθειών εμπορικής τραπεζικής).
• Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.088 εκατ, με θετική συμβολή των χρηματοοικονομικών εσόδων ύψους €207 εκατ.
• Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €591 εκατ, σταθερό σε ετήσια βάση παρά την ενσωμάτωση της ΑΤΕbank από την 27 Ιουλίου 2012. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνεται εφάπαξ επιβάρυνση ύψους €10 εκατ, από την αναπόσβεστη αξία 80 καταστημάτων που έκλεισαν το 9μηνο ‘12. Υπογραμμίζεται ότι σε συγκρίσιμη βάση το λειτουργικό κόστος 9μήνου του Ομίλου Πειραιώς (χωρίς την ATEbank) υποχώρησε κατά 8% έναντι του 9μήνου 2011.
• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 9μήνου ’12 διαμορφώθηκαν στα €513 εκατ.
• Οι συνολικές προβλέψεις διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο το 9μηνο ΄12 (€1,8 δισ), εκ των οποίων €1,4 δισ αφορούν προβλέψεις δανείων λόγω των δυσμενών συνθηκών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και €0,3 δισ πρόσθετη απομείωση για τα νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
• Τα καθαρά αποτελέσματα τα αναλογούντα στους μετόχους για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 9μήνου ’12 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €629 εκατ.
Μεγέθη και Παρουσία 30 Σεπτεμβρίου 2012
• Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €67,4 δισ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας το «υγιές» τμήμα της ΑΤΕbank, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του ΤΧΣ ύψους €7,3 δισ και τα €0,5 δισ από την ΑΤΕbank, το ενεργητικό διαμορφώνεται σε €75,3 δισ.
• Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 64%, τα στεγαστικά το 26% και τα καταναλωτικά το 10%.
• Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €33,3 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να ανέρχονται πλέον στο 44% του συνόλου.
• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 126% το Σεπτέμβριο 2012.
• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 18,0% το Σεπτέμβριο 2012, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 55%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 9,9%.
• Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθαν σε €5,4 δισ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του ΤΧΣ ύψους €7,3 δισ και τα €0,5 δισ για την ΑΤΕbank. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκε στο 13% (pro-forma για κεφάλαια ΤΧΣ).
• Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 αριθμούσε 1.244 μονάδες, με 793 καταστήματα στην Ελλάδα και 451 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου στις 30.09.12 αριθμούσε 17.359 άτομα, 11.057 στην Ελλάδα και 6.303 στο εξωτερικό.
Εξέλιξη Μεγεθών
Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε €33,3 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα με την ενσωμάτωση της ATEbank διαμορφώθηκαν σε €28,9 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις εκλογές στα μέσα Ιουνίου 2012, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκαν. Αντίστοιχα οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4,4 δισ. Σημειώνεται ότι μετά την απορρόφηση της ΑΤΕbank, οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου ενσωματώνουν την ATEbank Romania και ένα κατάστημα στη Φρανκφούρτη. Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €39,1 δισ, ενώ στο εξωτερικό στα €7,5 δισ. Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στα €30,0 δισ, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €16,6 δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 64% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 36% (26% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά).
Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 18,0% των συνολικών δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας την ΑΤΕbank. Η επιδείνωση του δείκτη σχετίζεται τόσο με τις συνθήκες ύφεσης στην Ελλάδα, όσο και με την οικονομική επιβράδυνση στις χώρες διεθνούς παρουσίας του Ομίλου. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της αγοράς έφτασε το 21,4% στο τέλος Ιουνίου 2012 από 15,9% στο τέλος του 2011 (Πειραιώς στην Ελλάδα 18,1% στις 30.06.12). Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 55%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τις αξίες των ενσώματων καλυμμάτων μετά από περικοπές αποτίμησης (για λόγους συντηρητικότητας) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 ήταν 106%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 προσεγγίζει το 10%.
Επάρκεια Κεφαλαίων
Το 2ο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2012 το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρείχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους €1,5 δισ, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης €1,1 δισ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι, το σύνολο των κεφαλαίων μέσω του ΤΧΣ όπως προσδιορίστηκε από την ΤτΕ φτάνει μέχρι το ποσό των €7,3 δισ (συν €0,5 δισ για την ΑΤΕbank), με αποτέλεσμα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 13% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I - EBA) να ανέρχεται στο 12% (pro-forma).
Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς και των υπολοίπων μεγάλων ελληνικών τραπεζών προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 3 φάσεις βάσει του Ν.3864/2010 και των όρων της ΠΥΣ 38/9.11.12. Η 1η αφορά στην παροχή πρόσθετης προκαταβολής από το ΤΧΣ προς τις τράπεζες έως στο τέλος του 2012, ώστε ο δείκτης Core Tier I να ανέλθει στο 9% τουλάχιστον. Η 2η αφορά στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013, οι οποίες θα καλυφθούν στο σύνολο τους από το ΤΧΣ. Τέλος, η 3η φάση αφορά στην ολοκλήρωση της ΑΜΚ με κοινές μετοχές μέχρι το τέλος Απριλίου 2013, με τις τυχόν αδιάθετες μετοχές να αναλαμβάνονται από το ΤΧΣ.
Εξέλιξη Αποτελεσμάτων
Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν σε €720 εκατ το 9μηνο 2012. Επισημαίνεται ότι το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από το αυξημένο κόστος άντλησης ρευστότητας, καθώς η καθυστέρηση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, υπήρξε επιβάρυνση στους τόκους από τη χρήση του μηχανισμού ELA έναντι της αναχρημαδότησης μέσω ΕΚΤ (πρόσθετη δαπάνη ύψους €256 εκατ το 9μηνο ’12). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €428 εκατ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού σε €292 εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €140 εκατ το 9μηνο 2012, με τις προμήθειες εμπορικής τραπεζικής στα €128 εκατ (91%). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €104 εκατ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού σε €36 εκατ. Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας διαμορφώθηκαν το 9μηνο 2012 σε €1.088 εκατ, συμπεριλαμβανομένης και της θετικής συμβολής των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά επηρεάστηκαν θετικά από την επαναγορά χρεωστικών τίτλων έκδοσης της Τράπεζας. Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου περιορίστηκαν σε €591 εκατ μετά την ενσωμάτωση της ΑΤΕbank για 2 μήνες, αλλά και την εφάπαξ επιβάρυνση από την πλήρη απόσβεση των καταστημάτων που έκλεισαν το 9μηνο 2012 ύψους €10 εκατ. Ως εκ τούτου, ο ετήσιος στόχος για το 2012 που είχε τεθεί στην αρχή της χρονιάς από τη Διοίκηση της Τράπεζας για υποχώρηση του κόστους κατά 10% (χωρίς την απόκτηση της ATEbank) είναι επιτεύξιμος. Ο αριθμός προσωπικού ανήλθε στο 17.359, καθώς 11.057 άτομα εργάζονται στην Ελλάδα και 6.303 στο εξωτερικό. Οι μονάδες δικτύου έφτασαν τις 1.244, εκ των οποίων 793 στην Ελλάδα και 451 διεθνώς. Εντός του 9μήνου, 80 μονάδες διέκοψαν τη λειτουργία τους, 21 στην Ελλάδα και 59 διεθνώς.
Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 9μηνο 2012 σε €513 εκατ. Το συνολικό έξοδο προβλέψεων για δάνεια, απαιτήσεις και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διογκώθηκε σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €1.767 εκατ. Οι προβλέψεις για δάνεια ανήλθαν σε €1.358 εκατ. Το έξοδο προβλέψεων δανείων ειδικά για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €1.173 εκατ και €185 εκατ για το εξωτερικό. Εκτός των ως άνω προβλέψεων δανείων, στα αποτελέσματα 9μήνου 2012 λογιστικοποιήθηκε πρόσθετη απομείωση ποσού €311 εκατ για το χαρτοφυλάκιο νέων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και απομείωση χρεογράφων ποσού €61 εκατ, αλλά και απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού ποσού €37 εκατ. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία €1.253 εκατ, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 9μηνο 2012 τα αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημιές €629 εκατ, με τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν κέρδη €13 εκατ (εκ των οποίων τα €9 εκατ κέρδος από τη διάθεση της θυγατρικής στις ΗΠΑ).
Εξελίξεις μετά την 31η Μαρτίου 2012
Η Τράπεζα Πειραιώς:
- ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου 2012 τη διακοπή της διαδικασίας πώλησης της θυγατρικής Piraeus Bank Egypt,
- απέκτησε στα τέλη Ιουλίου 2012 το "υγιές" τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού - ATEbank), αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση του Ομίλου στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 18% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2012). Η ενσωμάτωση της ΑΤΕbank στον Όμιλο Πειραιώς βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία υλοποίησης,
- πούλησε τη συμμετοχή της (98,5%) στη θυγατρική της Marathon Bank στη Νέα Υόρκη στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 ενισχύοντας το δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά 20 μονάδες βάσης περίπου,
- υπέγραψε στα μέσα Οκτωβρίου συμφωνία με τη Societe Generale για την απόκτηση συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων στις 14 Δεκεμβρίου 2012,
- συμμετείχε, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας στις 07.12.12, στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας με το σύνολο των νέων ΟΕΔ που είχε στην κατοχή του η ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε €4,3 δισ,
- ενισχύθηκε διοικητικά με την έλευση του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, ο οποίος ανέλαβε την θέση του Deputy CEO της Τράπεζας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών