Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση, η αποτίμηση της εταιρείας βάση της οποίας θα γίνει η ΑΜΚ ορίζεται στα 3 δισ. ευρώ
Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησε η We Realize, πλειοψηφών μέτοχος της neobank Viva Wallet, συμφερόντων Χάρη Καρώνη και Μάκη Αντύπα.
Όπως έγινε γνωστό, oι Καρώνης και Αντύπας εισηγούνται ενίσχυση των κεφαλαίων της Viva Wallet κατά 400 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών, με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 22 Μαρτίου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση, η αποτίμηση της εταιρείας βάσει της οποίας θα γίνει η ΑΜΚ ορίζεται στα 3 δισ. ευρώ, ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως κατά πληροφορίες υπήρξαν υπόνοιες περί προθέσεων της διοίκησης Καρώνη να αξιοποιήσει το προϊόν της αύξησης προκειμένου να εξαγοράσει υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή την JP Morgan, κάτι που δεν επιτρέπει κατά πάγια πρακτική η Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα άλλα θέματα της γενικής συνέλευσης
Στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται ακόμη:
1. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την έγκριση και από τους δύο μετόχους δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθεί από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα που δεν σχετίζονται με τους μετόχους ή τις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, για την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος μεταξύ των μετόχων πλαισίου στρατηγικής για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
2. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της συγχώνευσης της Viva Payments με εξαγορά κατά 100% από τη VivaBank για την ενίσχυση της λειτουργίας της και της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και πρόσληψης ειδικών συμβούλων, με εντολή να διερευνήσουν το ενδεχόμενο η VivaBank να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά (IPO) εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 και απάλειψη των διατάξεων περί δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (call option) και για τους δύο μετόχους.
3. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της τροποποίησης του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, όσον αφορά στα γεγονότα άσκησης, ώστε να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε επενδυτικό γεγονός μετά το 3ο τρίμηνο του 2026 ή εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (IPO) και πρόβλεψη για το δικαίωμα της WRL να αποκτήσει το συνολικό ποσό των διανεμηθέντων μετοχών σε τιμή έως και δύο φορές υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής τους.
4. Η έγκριση και των δύο μετόχων για την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως τροποποιήθηκε μετά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τη JPM.
5. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των θεμάτων είναι και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, σε αντικατάσταση του ήδη προταθέντος, κ. Ευστάθιου Ποταμίτη, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος.
www.bankingnews.gr
Όπως έγινε γνωστό, oι Καρώνης και Αντύπας εισηγούνται ενίσχυση των κεφαλαίων της Viva Wallet κατά 400 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών, με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 22 Μαρτίου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση, η αποτίμηση της εταιρείας βάσει της οποίας θα γίνει η ΑΜΚ ορίζεται στα 3 δισ. ευρώ, ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως κατά πληροφορίες υπήρξαν υπόνοιες περί προθέσεων της διοίκησης Καρώνη να αξιοποιήσει το προϊόν της αύξησης προκειμένου να εξαγοράσει υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή την JP Morgan, κάτι που δεν επιτρέπει κατά πάγια πρακτική η Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα άλλα θέματα της γενικής συνέλευσης
Στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται ακόμη:
1. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την έγκριση και από τους δύο μετόχους δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθεί από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα που δεν σχετίζονται με τους μετόχους ή τις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, για την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος μεταξύ των μετόχων πλαισίου στρατηγικής για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
2. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της συγχώνευσης της Viva Payments με εξαγορά κατά 100% από τη VivaBank για την ενίσχυση της λειτουργίας της και της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και πρόσληψης ειδικών συμβούλων, με εντολή να διερευνήσουν το ενδεχόμενο η VivaBank να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά (IPO) εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 και απάλειψη των διατάξεων περί δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (call option) και για τους δύο μετόχους.
3. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της τροποποίησης του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, όσον αφορά στα γεγονότα άσκησης, ώστε να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε επενδυτικό γεγονός μετά το 3ο τρίμηνο του 2026 ή εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (IPO) και πρόβλεψη για το δικαίωμα της WRL να αποκτήσει το συνολικό ποσό των διανεμηθέντων μετοχών σε τιμή έως και δύο φορές υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής τους.
4. Η έγκριση και των δύο μετόχων για την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως τροποποιήθηκε μετά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τη JPM.
5. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των θεμάτων είναι και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, σε αντικατάσταση του ήδη προταθέντος, κ. Ευστάθιου Ποταμίτη, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών