Στις 4 Μαρτίου ξεκινά το placement του 27% της Πειραιώς με τιμή 3,4 ευρώ - Οι προσφορές θα φτάσουν τα 10 δισ.

Στις 4 Μαρτίου θα ξεκινήσει το placement για το 27% της τράπεζας Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές και με βάση εκτιμήσεις η τιμή θα καθοριστεί στα 3,4 ευρώ.
Εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί πάνω από 8 φορές.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει το 27% ή 338 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς και σχεδιάζει να πουλήσει στις 4 Μαρτίου 2024 τελικά και το 27%... θα το διαθέσει όχι στα 4 ευρώ που αρχικώς είχε εκτιμηθεί, αλλά στα 3,4 ευρώ.
Το 27% θα διατεθεί χωρίς στρατηγικό επενδυτή, αλλά σε ευρεία διασπορά.

Σε ποια τιμή;

Το 27% της Πειραιώς αναλογεί σε 338 εκατ μετοχές Χ 3,4 ευρώ = 1,14 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της Πειραιώς στο χρηματιστήριο ανέρχεται στα 3,92 ευρώ αλλά για να πραγματοποιηθεί το placement στα 4 ευρώ, που ήταν ο αρχικός στόχος, η μετοχή στο χρηματιστήριο έπρεπε να φθάσει στα 4,50 ευρώ.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εάν η Πειραιώς ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής π.χ. η τιμή της μετοχής μετά το placement θα αυξηθεί στα 5 ευρώ.
Στην Εθνική υλοποιήθηκε το placement στα 5,30 ευρώ και η τρέχουσα τιμή ανέρχεται στα 7,25 ευρώ (23 Φεβρουαρίου 2024) άνοδος 35%.
Το ΤΧΣ επένδυσε στην Πειραιώς 19,68 δισεκ εκ των οποίων 6,84 δισεκ. σε κεφάλαια και μαζί με τα 3 δισεκ. cocos και 9,84 δισεκ. funding gap το χρηματοδοτικό κενό τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές.
Θυμίζουμε 7,47 δισεκ. στην Αγροτική τράπεζα που κατέληξε στην Πειραιώς και δεν περιλαμβάνουμε τις συναλλαγές όπως Geniki Bank ή Κυπριακές τράπεζες…
Το 27% της τράπεζας Πειραιώς σε σημερινές τιμές (3,92 ευρώ 23 Φεβρουαρίου 2024) αποτιμάται 1,32 δισεκ. ευρώ.
Με το placement η Πειραιώς θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά μετοχών άρα και την εμπορευσιμότητα.
Επίσης δεν υπάρχει θέμα στρατηγικού επενδυτή, το θέμα Santander απλά δεν υπάρχει…
Το 27% της Πειραιώς θα διατεθεί σε ευρεία διασπορά ενώ ο Paulson θα κρατήσει το 18,62% θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος της τράπεζας.

www.bankingnews.gr