Eurobank: Επιτυχής η δημόσια πρόταση για την Ελληνική Τράπεζα - Στο 55,88% το συνολικό μερίδιο

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Κέρδη 721 εκατ. ευρώ το α' 6μηνο 2024 - Στα 8,36 δισ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια - Με 55,88% στην Ελληνική Τράπεζα
31/07/2024 - 17:34

Η Eurobank απέκτησε το 55,6% με 55,7% της Ελληνικής τράπεζας Κύπρου - Προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό του πλάνου
30/07/2024 - 19:29

Eurobank: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 342 εκατ. ευρώ στους μετόχους
23/07/2024 - 18:38

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2024 η διαδικασία αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς που είχε υποβάλει (στις 4 Ιουνίου 2024) η Eurobank για την Hellenic Bank (Ελληνική Τράπεζα), 
Όπως γνωστοποίησε η Eurobank, κατά τις 4 Ιουνίου 2024, ημερομηνία ανακοίνωσης διενέργειας υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, η Προτείνουσα κατείχε άμεσα 228.253.661 μετοχές της Hellenic Bank που αντιπροσώπευαν το 55,29% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank. Δεν κατέχονταν οποιεσδήποτε μετοχές από πρόσωπα που με βάση το Νόμο θεωρείται πως ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα και δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε έμμεσες συμμετοχές σε σχέση με την Προτείνουσα.
Κατά την διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή από τις 4 Ιουνίου 2024 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2024, η Προτείνουσα προέβη στην απόκτηση 776.364 επιπλέον μετοχών που αντιπροσωπεύουν το (0,19%) της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προς €2,56 ανά μετοχή, μέσω αγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις χρηματιστηριακές συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι 31.959 μετοχές (0,01% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου) κατέχονταν από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το συνολικό ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης έφτασε το 0,405%, καθώς υποβλήθηκαν Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης για 1.670.975 μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο 55,481% (229.030.025 μετοχές) που κατείχε άμεσα η Προτείνουσα κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις 30 Ιουλίου 2024, εξασφαλίζει στην Προτείνουσα συνολική άμεση συμμετοχή 55,886% (230.701.000 μετοχές) στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό αποδοχής δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που κατά τον τελικό έλεγχο των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω έντυπα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία και ως εκ τούτου, δεν δύνανται να γίνουν αποδεκτά.
Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 10(1) του Νόμου, ενόψει του ότι η Προτείνουσα κατείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής.
Η Axia Ventures Group και η The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (“CISCO”) ενεργούν ως Σύμβουλοι της Προτεινουσας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Επιπρόσθετα, η CISCO ενεργεί ως Χειριστής Ανάδοχος σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Τί είχε γράψει νωρίτερα το ΒΝ: 

Στο αναμενόμενο 55,6% - 55,7% ανήλθε, σύμφωνα με πληροφορίες του Βankingnews, το ποσοστό των μετοχών που απέκτησε η Eurobank στην Κυπριακή Ελληνική Τράπεζα, μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. 
Το επίσημο ποσοστό πρόκειται να ανακοινωθεί σήμερα μαζί με τα αποτελέσματα εξαμήνου, ωστόσο ο σχεδιασμός της Eurobank δεν αλλάζει.
Το φθινόπωρο η Εurobank θα προχωρήσει σε γενική συνέλευση μετόχων και θα συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο με σκοπό την αντικατάσταση των παλαιότερων μελών.
Σε δεύτερη φάση η Eurobank όπως έχει δηλώσει, θα εξετάσει και την συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Cyprus. 
Ουσιαστικά, όπως ήδη έχει προεξοφληθεί στην μετοχή της Eurobank, η τράπεζα με την προσθήκη της Ελληνικής Τράπεζας θα έχει συνολικό ενεργητικό 100 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 δις. ευρώ (Κύπρος – Βουλγαρία) θα δίνουν το 50% των συνολικών ετήσιων κερδών το 2026, βάσει του επιχειρηματικού πλάνου.   
Σύμφωνα με πηγές, τo ποσοστό  που συγκέντρωσε τελικώς η Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο καθώς: πρώτον, οι μέτοχοι  της Dimitra Ηolding (21,3% και του Ταμείου τραπεζουπαλλήλων δεν  θα πρόσφεραν τις μετοχές. 
Δεύτερον, η επίσημη απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών από την Εurobank και η συμμετοχή της στην διοίκηση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει αξία στην τράπεζα και συνεπώς στην μετοχή. 
Εξ αυτών των λόγων προτίμησαν να μην προσφέρουν τις μετοχές τους κατά την δημόσια πρόταση.
Tρίτον, στις 9 Ιουλίου το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της κυπριακής τράπεζας δήλωσε ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή (2,56 ευρώ ανά μετοχή) δεν αποτελεί εύλογο και δίκαιο τίμημα ύστερα από έκθεση του συμβούλου Hoolihan lokey η οποία αποτίμησε την τράπεζα σ ένα εύρος μεταξύ 2,78-3,62 ευρώ, δηλαδή 8,6- 41,4% υψηλότερα από την τιμή της Δημόσιας πρότασης. 
Υπενθυμίζεται ότι, η τιμή της Δημόσιας Πρότασης έδινε 14,29% υπεραξία από τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος της μετοχής τον τελευταίο χρόνο ενώ η λογιστική αξία της στο τρίμηνο ήταν 3,76 ευρώ). 
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε στην μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Τράπεζας δεν υπήρχε εξαιρετικά μεγάλη διασπορά, καθώς το 21,3% κατέχει η επενδυτική Dimitra holding ενώ από το 23,2% της ελεύθερης διασποράς ένα 11% ανήκει στην Ένωση τραπεζουπαλλήλων Κύπρου. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επόμενη κίνηση – που προβλέπεται εξάλλου από το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο - είναι η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετοχών το ερχόμενο φθινόπωρο και η αντικατάσταση του παρόντος διοικητικού συμβουλίου. 

Το ευρύτερο σχέδιο της Eurobank για την  Κύπρο και την επέκταση προς Ινδία και Μέση Ανατολή 

Επειδή η Κύπρος αποτέλεσε μέρος της πάλαι πότε βρετανικής κοινοπολιτείας αναπτύχθηκε οικονομικό και νομικό καθεστώς ανάλογο μ αυτό της Ινδίας. Αυτό το μοντέλο λειτουργίας είναι οικείο για επιχειρήσεις της Ινδίας οι οποίες επιδιώκουν να επεκταθούν προς την Ευρώπη με πρώτη πύλη εισόδου την Κύπρο. 
Έχοντας την Eurobank Cyprus και την Ελληνική Τράπεζα ηΕurobank επιδιώκει να λειτουργήσει ως βάση για τόσο την επέκταση των επιχειρήσεων από την Ινδία, όσο και για την προσφορά υπηρεσιών private banking και wealth management σε επιχειρηματίες και εταιρείες από την Ινδία, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία,Ισραήλ, Αίγυπτο) όπου η ελληνική τράπεζα θα ανοίξει γραφεία αντιπροσωπείας. 
Επιπρόσθετα, η απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την Eurobank Cyrpus κυρίως στο private banking. 
Με την Ελληνική Τράπεζα – Eurobank Cyprus το ενεργητικό των τραπεζών ανέρχεται σε 30 δισ. ευρώ και μαζί με την αγορά της Βουλγαρίας θα προσφέρει το 50% των κερδών από το εξωτερικό το 2026. Η Ελληνική Τράπεζα εμφάνισε το 2023 κέρδη 346 εκατ. ευρώ, καταθέσεις 15,1 δις. ευρώ και δάνεια 6 δις. ευρώ.  
Από την πλευρά της, με δίκτυο μόλις 8 επιχειρηματικών κέντρων η Eurobank Cyprus εμφάνισε 200 εκατ. ευρώ το 2023 με 2,8 δις. δάνεια και 7 δις. καταθέσεις.      

Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr