Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας με πράσινα κριτήρια
(upd) Στις αγορές βγήκε η Eurobank με την έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου, ύψους 750 εκατ. ευρώ, ωρίμανσης στα έξι έτη και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με αρχική τιμολόγηση (IPTs) στο 4,5% περίπου (MS + 210 μονάδες βάσης).
Έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 2,5 δισ. ευρώ.
Tο ομόλογο αξιολογήθηκε με Βαα2 από την Moody’s.
Η Eurobank έδωσε «εντολή» (mandate) στην HSBC, ενώ στους αναδόχους συμμετέχουν ακόμη οι BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας με πράσινα κριτήρια.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών