γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Περίπου 600 εκατ ευρώ θα επιδιώξει να συγκεντρώσει η τράπεζα Πειραιώς από την συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.
Ο στόχος κάλυψης του 10% στην αμκ έχει εξασφαλιστεί και αυτό μπορεί να ειπωθεί με μεγάλη βεβαιότητα.
Παράλληλα θα επιδιώξει να μειώσει την συμμετοχή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από 2 σε 1 δις ευρώ ή και χαμηλότερα.
Ο στόχος κάλυψης του 10% στην αμκ έχει εξασφαλιστεί και αυτό μπορεί να ειπωθεί με μεγάλη βεβαιότητα.
Παράλληλα θα επιδιώξει να μειώσει την συμμετοχή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από 2 σε 1 δις ευρώ ή και χαμηλότερα.
Να σημειωθεί ότι ούτως ή άλλως έχει συγκεντρώσει 175 εκατ από την Societe Generale και 275 εκατ από την Millennium bank δηλαδή υπερκαλύπτει τον στόχο των 400 εκατ ευρώ που αποτελεί την συμμετοχή επενδυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις για το deal με την Millennium όχι γιατί υπάρχει εμπλοκή η συμφωνία BCP – Πειραιώς είναι δεδομένη αλλά κυρίως γιατί έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο είχε εστιαστεί στο deal Εθνικής – Eurobank.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς μετά την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, των κεφαλαίων που έλαβε αλλά και το discount με το οποίο αγόρασε τα δάνεια σχεδόν μηδένισε την αρνητική καθαρή θέση εξέλιξη άκρως θετική γιατί οι μέτοχοι που θα επενδύσουν στην αμκ δεν θα καλύψουν μαύρες τρύπες που δημιουργεί η αρνητική καθαρή θέση.
Επίσης θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί.
Συγκεκριμένα μέχρι ποσού 570 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση της ΑΤΕ bank.
Θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι ποσού 524 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει καθοριστεί για την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013.
Εν τω μεταξύ η τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε reverse split πιθανότατα 10 προς 1 χωρίς να αποκλειστεί και το 20 προς 1 ή ακόμη και το 50 προς 1.
Με βάση reverse split 10 προς 1 νέα μετοχή και με μέση τιμή σε σημερινές τιμές 0,25 ευρώ που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 50 ημερών μείον 50% discount δηλαδή 0,1250 ευρώ και με αναγωγή του reverse split προκύπτουν 5,8 δις νέες μετοχές με τιμή 1,25 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι αυτό που αναφέρουμε αποτελεί παράδειγμα και όχι τελική απόφαση.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις για το deal με την Millennium όχι γιατί υπάρχει εμπλοκή η συμφωνία BCP – Πειραιώς είναι δεδομένη αλλά κυρίως γιατί έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο είχε εστιαστεί στο deal Εθνικής – Eurobank.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς μετά την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, των κεφαλαίων που έλαβε αλλά και το discount με το οποίο αγόρασε τα δάνεια σχεδόν μηδένισε την αρνητική καθαρή θέση εξέλιξη άκρως θετική γιατί οι μέτοχοι που θα επενδύσουν στην αμκ δεν θα καλύψουν μαύρες τρύπες που δημιουργεί η αρνητική καθαρή θέση.
Επίσης θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί.
Συγκεκριμένα μέχρι ποσού 570 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση της ΑΤΕ bank.
Θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι ποσού 524 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει καθοριστεί για την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013.
Εν τω μεταξύ η τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε reverse split πιθανότατα 10 προς 1 χωρίς να αποκλειστεί και το 20 προς 1 ή ακόμη και το 50 προς 1.
Με βάση reverse split 10 προς 1 νέα μετοχή και με μέση τιμή σε σημερινές τιμές 0,25 ευρώ που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 50 ημερών μείον 50% discount δηλαδή 0,1250 ευρώ και με αναγωγή του reverse split προκύπτουν 5,8 δις νέες μετοχές με τιμή 1,25 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι αυτό που αναφέρουμε αποτελεί παράδειγμα και όχι τελική απόφαση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών