γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Η αύξηση της συμμετοχής της Millennium bank BCP στην αμκ της Πειραιώς κατά 400 εκατ ευρώ ήταν μια ενδιαφέρουσα έκπληξη αλλά η δεύτερη έκπληξη που έρχεται προσεχώς θα είναι ακόμη σπουδαιότερη καθώς θα έχει αξία 3,4 δισ ευρώ.
Η τράπεζα Πειραιώς αυτή την στιγμή αποτελεί την νούμερο ένα τράπεζα από πλευράς θετικών εκπλήξεων στο τραπεζικό σύστημα και μπορούμε να αναφέρουμε ότι αποτελεί την τράπεζα που πραγματοποίησε την πιο εντυπωσιακή πρόοδο στον ισολογισμό της βελτιώνοντας αισθητά την αξία….των κεφαλαίων της και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των assets ακόμη και σε δυσμενή συγκυρία.
Η Πειραιώς πολύ σύντομα θα διαπιστωθεί ότι βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση από τον ανταγωνισμό με μια δομική αλλαγή στην σύνθεση του ισολογισμού της.
Η Πειραιώς θα συγκεντρώσει τα 730 εκατ χωρίς την χρήση των cocos.
Η πορτογαλική τράπεζα Millennium BCP θα συνεισφέρει στην αύξηση κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς 400 εκατ., περισσότερα από τα εκτιμώμενα 275 εκατ. ευρώ.
Η έκπληξη είναι ότι η BCP θα εισφέρει 400 εκατ στην αμκ εξασφαλίζοντας έτσι μετά βεβαιότητας το 10% της αμκ.
Να σημειωθεί ότι στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, θα συμμετάσχει και η Societe Generale μέσω της Geniki Bank, με 175 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά μόνο από τις δύο τράπεζες η Πειραιώς συγκεντρώνει 575 εκατ. ευρώ.
Ως εκ τούτου η διαφορά μέχρι τα 730 εκατ. που αντιστοιχεί στο 10% της ΑΜΚ των 7,33 δισ. ευρώ χωρίς να υπάρξει έκδοση ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές, Cocos, διαμορφώνεται στα 155 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς λοιπόν αναζητά ουσιαστικά 155 εκατ. και με βάση ασφαλείς πληροφορίες το τσεχικό fund, PPF Group, και το ρωσικό fund ICT Group, θα καταβάλουν από 50-70 εκατ. ευρώ.
Θα συμμετάσχουν επίσης η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και ο πρόεδρος της τράπεζας, Μ. Σάλλας και βεβαίως θεσμικοί επενδυτές.
Να σημειωθεί ότι η Τρ. Πειραιώς έχει ξεκινήσει roadshow στις διεθνείς αγορές για να προσελκύσει ξένα κεφάλαια.
Η ΓΣ της Πειραιώς, η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις, είναι προγραμματισμένη για τις 26 Απριλίου.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι μετά την εξαγορά των τριών κυπριακών τραπεζών, τρ. Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική, η καθαρή αρνητική θέση της τράπεζας έχει μεταβληθεί άρδην.
Η τράπεζα Πειραιώς με τις κινήσεις αυτές έχει εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει εν δυνάμει ιδιωτική τράπεζα που αποτελεί μεγάλη επιτυχία.
www.bankingnews.gr
Η Πειραιώς πολύ σύντομα θα διαπιστωθεί ότι βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση από τον ανταγωνισμό με μια δομική αλλαγή στην σύνθεση του ισολογισμού της.
Η Πειραιώς θα συγκεντρώσει τα 730 εκατ χωρίς την χρήση των cocos.
Η πορτογαλική τράπεζα Millennium BCP θα συνεισφέρει στην αύξηση κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς 400 εκατ., περισσότερα από τα εκτιμώμενα 275 εκατ. ευρώ.
Η έκπληξη είναι ότι η BCP θα εισφέρει 400 εκατ στην αμκ εξασφαλίζοντας έτσι μετά βεβαιότητας το 10% της αμκ.
Να σημειωθεί ότι στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, θα συμμετάσχει και η Societe Generale μέσω της Geniki Bank, με 175 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά μόνο από τις δύο τράπεζες η Πειραιώς συγκεντρώνει 575 εκατ. ευρώ.
Ως εκ τούτου η διαφορά μέχρι τα 730 εκατ. που αντιστοιχεί στο 10% της ΑΜΚ των 7,33 δισ. ευρώ χωρίς να υπάρξει έκδοση ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές, Cocos, διαμορφώνεται στα 155 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς λοιπόν αναζητά ουσιαστικά 155 εκατ. και με βάση ασφαλείς πληροφορίες το τσεχικό fund, PPF Group, και το ρωσικό fund ICT Group, θα καταβάλουν από 50-70 εκατ. ευρώ.
Θα συμμετάσχουν επίσης η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και ο πρόεδρος της τράπεζας, Μ. Σάλλας και βεβαίως θεσμικοί επενδυτές.
Να σημειωθεί ότι η Τρ. Πειραιώς έχει ξεκινήσει roadshow στις διεθνείς αγορές για να προσελκύσει ξένα κεφάλαια.
Η ΓΣ της Πειραιώς, η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις, είναι προγραμματισμένη για τις 26 Απριλίου.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι μετά την εξαγορά των τριών κυπριακών τραπεζών, τρ. Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική, η καθαρή αρνητική θέση της τράπεζας έχει μεταβληθεί άρδην.
Η τράπεζα Πειραιώς με τις κινήσεις αυτές έχει εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει εν δυνάμει ιδιωτική τράπεζα που αποτελεί μεγάλη επιτυχία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών