Επιτυγχάνει τον στόχο των 733 εκατ ευρώ ή το 10% της αμκ η Πειραιώς χωρίς την χρήση των Cocos – Στα 800 εκατ η θετική καθαρή θέση – Μετά το Πάσχα οι όροι της αμκ - Ενδεικτική τιμή αύξησης κεφαλαίου 1,1 ευρώ με reverse split 10 προς 1

Να σημειωθεί ότι η τράπεζα Πειραιώς δεν θα κάνει χρήση των cocos δηλαδή των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολόγων.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιώντας επαφές με επιχειρηματίες και ενημερώνοντας το δίκτυο της Βορείου Ελλάδος για την πορεία της αύξησης κεφαλαίου.
Η Πειραιώς θα ανακοινώσει μετά το Πάσχα τους όρους της αύξησης κεφαλαίου.
Με βάση τις τωρινές παραδοχές, ως ενδεικτική τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα μπορούσε να ήταν τα 1,1 ευρώ με reverse split 10 προς 1 άπαξ και η τιμή της αμκ με βάση τον μέσο όρο των 50 ημερών προσδιορίζεται στα 0,11 ευρώ.
Εν τω μεταξύ η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς κατάφερε να επιτύχει μια πραγματικά εντυπωσιακή ανατροπή.
Τα -2 δις ευρώ αρνητική καθαρή θέση της Πειραιώς μετεξελίχθηκαν σε +800 εκατ ευρώ.
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή βελτίωση, η μεγαλύτερη βελτίωση που σημειώθηκε σε ισολογισμό τράπεζας τα τελευταία χρόνια.
Η βελτίωση αυτή, αυτό το άλμα ποιότητας στον ισολογισμό της Πειραιώς, δεν ήταν μαγικά, δεν ήταν αλχημεία.
Πρόκειται για αποτέλεσμα έξυπνων μεθοδικών στρατηγικών κινήσεων που βελτίωσαν άρδην τον ισολογισμό της Πειραιώς.
Η τράπεζα λόγω του PSI+ υπέστη τεράστιες ζημίες, τα κεφάλαια μηδενίστηκαν και όχι μόνο έφθασε η Πειραιώς να διαθέτει -2 δις ευρώ αρνητική καθαρή θέση.
Η πώληση των 3 κυπριακών τραπεζών και το bonus κεφαλαίου 1,5 δις ευρώ που δόθηκε τελικώς άλλαξε τα δεδομένα μεν αλλά η ουσία της ποιοτικής αλλαγής κρύβεται στον τρόπο αποτίμησης των δανείων των κυπριακών τραπεζών.
Τα δάνεια εξαγοράστηκαν με discount σε συνδυασμό με τις υψηλές προβλέψεις για προβληματικά δάνεια των κυπριακών τραπεζών έδωσαν τεράστια ώθηση στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι η Alpha είχε την ευκαιρία να εξαγοράσει τις 3 κυπριακές τράπεζες αλλά αποχώρησε από την διαδικασία.
Η Πειραιώς διαπίστωσε από την μελέτη των περιουσιακών στοιχείων των κυπριακών τραπεζών ότι βραχυπρόθεσμα θα καταγράψει βελτίωση στα κεφάλαια της περιορίζοντας δραστικά την αρνητική καθαρή θέση.
Με την εξαγορά της Millennium bank συνέβη περίπου το ίδιο πράγμα, αγοράστηκαν δάνεια με discount πάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας της BCP με την Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Κυπριακή κυβέρνηση συμφώνησαν απόλυτα στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
Η Ελληνική τράπεζα, που επίσης πούλησε τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα στην Πειραιώς πούλησε με discount.
Οι υψηλές προβλέψεις των κυπριακών τραπεζών επίσης ήταν κομβικής σημασίας.
Με όλες αυτές τις κινήσεις η διοίκηση της Πειραιώς κατάφερε το -2 δις ευρώ της αρνητικής καθαρής θέσης να το μετατρέψει σε +800 εκατ ευρώ θετική καθαρή θέση.
Πρόκειται για μια μεγάλη έκπληξη για μια μεγάλη στρατηγική επιτυχία που αλλάζει άρδην την εικόνα και την κεφαλαιακή δομή του ισολογισμού της τράπεζας Πειραιώς.

www.bankingnews.gr