γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd)Την ερχόμενη Δευτέρα η αποκοπή του δικαιώματος στην αμκ της Alpha bank και στις 17 Μαΐου η έναρξη της αύξησης αποτελούν 2 ημερομηνίες χρήσιμες για τους επενδυτές.
Η Alpha bank θα ανακοινώσει αύριο Παρασκευή πριν το άνοιγμα του χρηματιστηρίου, καθαρά αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2013. Θα διαμορφωθούν χωρίς έκτακτα έσοδα σε ζημίες άνω των 240 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις ζημίες του δ΄ τριμήνου του 2012 ή ακόμη και του α΄ τριμήνου του 2012.
Η Alpha bank θα ανακοινώσει αύριο Παρασκευή πριν το άνοιγμα του χρηματιστηρίου, καθαρά αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2013. Θα διαμορφωθούν χωρίς έκτακτα έσοδα σε ζημίες άνω των 240 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις ζημίες του δ΄ τριμήνου του 2012 ή ακόμη και του α΄ τριμήνου του 2012.
Τα έσοδα από τόκους εκτιμώνται σε 420 εκατ ενώ οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια σε 300 εκατ ευρώ. Με βάση ενδείξεις οι καθαρές ζημίες χωρίς έκτακτα θα διαμορφωθούν στα -240 εκατ ευρώ.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2012 είχαν καταγραφεί ζημίες 374 εκατ ενώ στο α΄ τρίμηνο του 2012 περί των 314 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στα μεγέθη δεν περιλαμβάνεται η Emporiki.
Το χρονοδιάγραμμα της αμκ
Με βάση το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου στις 13 Μαΐου θα αποκοπεί το δικαίωμα συμμετοχής στην αμκ δηλαδή θα αναπροσαρμοστεί η τιμή σε χαμηλότερα επίπεδα.
Μεταξύ 17-31 Μαΐου έναρξη διαπραγμάτευσης και λήξη της αύξησης κεφαλαίου
Η Alpha bank με το καλύτερο P/BV των ελληνικών τραπεζών 0,6 με 0,65, με την καλύτερη αντικειμενικά αποτίμηση με όρους λογιστικής αξίας θα εκδώσει 1,94 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,44 ευρώ.
Η συνολική αύξηση κεφαλαίου είναι ύψους 4,571 δις ευρώ ενώ η τράπεζα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης θα καλύψει και επιπλέον 92,9 εκατ ευρώ συγκεντρώνοντας μέσω των ιδιωτών μετόχων 550 εκατ ευρώ ή 12% της αμκ των 4,571 δις ευρώ.
Αν επιτευχθεί ο στόχος του 12% τότε τα warrants που θα εκδοθούν θα είναι 7,33 για κάθε μια μετοχή.
Η Alpha bank παρέχει την δυνατότητα στους επενδυτές, οι οποίοι θα εξασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις μετοχές, θα δοθεί το δικαίωμα να προεγγραφούν για νέες μετοχές, έως 2 φορές τις μετοχές που έχουν αποκτήσει.
Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 4,021 δισ., (οι οποίες δύνανται να αυξηθούν κατά Ευρώ 92,9 εκατ. σε περίπτωση μερικής καλύψεως της ιδιωτικής τοποθετήσεως).
H Alpha bank θα εκδώσει 10.388.636.364 δηλαδή 10,338 δισ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 1.038.863.636 σε συνδυασμό με την Έκδοση Δικαιωμάτων) ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της εκδόσεως δικαιωμάτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται στο ποσό των 4.216.871.803,60 διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70.
www.bankingnews.gr
Στο δ΄ τρίμηνο του 2012 είχαν καταγραφεί ζημίες 374 εκατ ενώ στο α΄ τρίμηνο του 2012 περί των 314 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στα μεγέθη δεν περιλαμβάνεται η Emporiki.
Το χρονοδιάγραμμα της αμκ
Με βάση το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου στις 13 Μαΐου θα αποκοπεί το δικαίωμα συμμετοχής στην αμκ δηλαδή θα αναπροσαρμοστεί η τιμή σε χαμηλότερα επίπεδα.
Μεταξύ 17-31 Μαΐου έναρξη διαπραγμάτευσης και λήξη της αύξησης κεφαλαίου
Η Alpha bank με το καλύτερο P/BV των ελληνικών τραπεζών 0,6 με 0,65, με την καλύτερη αντικειμενικά αποτίμηση με όρους λογιστικής αξίας θα εκδώσει 1,94 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,44 ευρώ.
Η συνολική αύξηση κεφαλαίου είναι ύψους 4,571 δις ευρώ ενώ η τράπεζα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης θα καλύψει και επιπλέον 92,9 εκατ ευρώ συγκεντρώνοντας μέσω των ιδιωτών μετόχων 550 εκατ ευρώ ή 12% της αμκ των 4,571 δις ευρώ.
Αν επιτευχθεί ο στόχος του 12% τότε τα warrants που θα εκδοθούν θα είναι 7,33 για κάθε μια μετοχή.
Η Alpha bank παρέχει την δυνατότητα στους επενδυτές, οι οποίοι θα εξασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις μετοχές, θα δοθεί το δικαίωμα να προεγγραφούν για νέες μετοχές, έως 2 φορές τις μετοχές που έχουν αποκτήσει.
Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 4,021 δισ., (οι οποίες δύνανται να αυξηθούν κατά Ευρώ 92,9 εκατ. σε περίπτωση μερικής καλύψεως της ιδιωτικής τοποθετήσεως).
H Alpha bank θα εκδώσει 10.388.636.364 δηλαδή 10,338 δισ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 1.038.863.636 σε συνδυασμό με την Έκδοση Δικαιωμάτων) ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της εκδόσεως δικαιωμάτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται στο ποσό των 4.216.871.803,60 διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών