γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd3)Μεταξύ 83% και 94,88% θα διαμορφωθεί το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική τράπεζα με βάση την έκβαση της αύξησης κεφαλαίου.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο αν καλυφθεί ο στόχος των 1,17 δισεκ. ευρώ ή 12% της αμκ το ΤΧΣ θα κατέχει το 83% της Εθνικής, τα ασφαλιστικά ταμεία το 2,15% από 13,04%, οι ιδιώτες 7,56% από 45,80% της τρέχουσας περιόδου και τα νομικά πρόσωπα 5,87% από 35,5%.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο αν καλυφθεί ο στόχος των 1,17 δισεκ. ευρώ ή 12% της αμκ το ΤΧΣ θα κατέχει το 83% της Εθνικής, τα ασφαλιστικά ταμεία το 2,15% από 13,04%, οι ιδιώτες 7,56% από 45,80% της τρέχουσας περιόδου και τα νομικά πρόσωπα 5,87% από 35,5%.
Αν καλυφθεί ο στόχος των 800 εκατ ευρώ το ΤΧΣ θα κατέχει 84,45%, τα νομικά πρόσωπα 5,53%, οι ιδιώτες 7,12% και τα ασφαλιστικά ταμεία 2,03%.
Αν αποτύχει η αύξηση κεφαλαίου το ΤΧΣ θα κατέχει 94,88%, τα ασφαλιστικά ταμεία 0,67%, οι ιδιώτες 2,34% και τα νομικά πρόσωπα 1,82%.
Τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου προσδιορίζονται σε 229 εκατ ευρώ εκ των ποίων τα 205,7 εκατ ευρώ αφορούν προμήθεια στο ΤΧΣ.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο οι απολαβές της διοίκησης είναι οι εξής.
Ζανιάς πρόεδρος 150 χιλ ευρώ μεικτά ετησίως
Τουρκολιάς CEO 329,480 χιλ ευρώ μεικτά
Χριστοδούλου 167,874 χιλ ευρώ μεικτά
Μυλωνάς 375,5 χιλ ευρώ μεικτά
Δημόπουλος 170 χιλ ευρώ μεικτά.
Μεταξύ άλλων ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία ότι η Εθνική δανείζεται στις εκδόσεις που έχει πραγματοποιήσει με Euribor + 1200 μονάδες βάσης!!!!!!!!!
Το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της τράπεζας είναι 8,3 δισεκ. ευρώ όταν το 2010 ήταν 20,3 δισεκ. ευρώ.
Η αρνητική καθαρή θέση της τράπεζας στα -2,139 δισεκ. ευρώ ενώ το core tier 1 μετά την αμκ θα είναι 6,88 δισεκ. ευρώ.
Οι όροι της αμκ
Εκτός διαπραγμάτευσης για 4 συνεδριάσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου θα παραμείνει η μετοχή της Εθνικής τράπεζας απόρροια της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.
Με βάση την διαδικασία θα πρέπει η Εθνική να αυξήσει από 1 ευρώ στα 10 ευρώ την ονομαστική αξία και παράλληλα να μετατρέψει τα 1,22 δισεκ. μετοχές που διαθέτει η τράπεζα σε 122 εκατ μετοχές λόγω του reverse split 10 προς 1.
Παράλληλα θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1,18 δισεκ. ευρώ με την δημιουργία ειδικού αποθεματικού.
Η τράπεζα θα διαθέτει 122 εκατ μετοχές.
Εν συνεχεία μειώνεται η ονομαστική αξία από τα 10 ευρώ στα 0,30 ευρώ.
Αύριο Παρασκευή 24 Μαΐου παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση της μετοχής και θα ξεκινήσει εκ νέου την ερχόμενη Πέμπτη 30 Μαΐου 2013.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου στις 24 Μαΐου έχει προσδιοριστεί η τιμή αποκοπής του δικαιώματος.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων θα είναι η 30η Μαΐου και η λήξη των δικαιωμάτων η 7η Ιουνίου του 2013.
Η αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιουνίου.
Για τα 9,75 δισεκ ευρώ που είναι το συνολικό ύψος ανακεφαλαιοποίησης θα εκδοθούν 2,274 δισεκ. μετοχές με τιμή 4,29 ευρώ και σχέση 1 προς 2,22 νέες μετοχές.
Συνολικά μετά την αύξηση κεφαλαίου η Εθνική θα διαθέτει 2,396 δισεκ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή θα αναλογεί 1 δικαίωμα και αντίστοιχα 2,22 νέες μετοχές.
Αυτή είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της αμκ της Εθνικής.
Ο αρχικός στόχος είναι το 12% ή 1,17 δισεκ. ευρώ.
Αν δεν επιτευχθεί επόμενος στόχος τα 975 εκατ το 10% της συνολικής ανακεφαλαιοποίησης.
Αν και αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί επόμενος στόχος τα 800 εκατ το 10% της αμκ μαζί με 1,8 δισεκ. ομολογιακά cocos.
Αν ο στόχος των 800 εκατ δεν καλυφθεί τότε η διαδικασία της αμκ ακυρώνεται, επιστρέφονται τα χρήματα των μετόχων που συμμετείχαν στην αμκ πίσω άτοκα και η τράπεζα κρατικοποιείται.
Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.
Προσεχώς αναμένονται εξελίξεις.
www.bankingnews.gr
Αν αποτύχει η αύξηση κεφαλαίου το ΤΧΣ θα κατέχει 94,88%, τα ασφαλιστικά ταμεία 0,67%, οι ιδιώτες 2,34% και τα νομικά πρόσωπα 1,82%.
Τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου προσδιορίζονται σε 229 εκατ ευρώ εκ των ποίων τα 205,7 εκατ ευρώ αφορούν προμήθεια στο ΤΧΣ.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο οι απολαβές της διοίκησης είναι οι εξής.
Ζανιάς πρόεδρος 150 χιλ ευρώ μεικτά ετησίως
Τουρκολιάς CEO 329,480 χιλ ευρώ μεικτά
Χριστοδούλου 167,874 χιλ ευρώ μεικτά
Μυλωνάς 375,5 χιλ ευρώ μεικτά
Δημόπουλος 170 χιλ ευρώ μεικτά.
Μεταξύ άλλων ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία ότι η Εθνική δανείζεται στις εκδόσεις που έχει πραγματοποιήσει με Euribor + 1200 μονάδες βάσης!!!!!!!!!
Το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της τράπεζας είναι 8,3 δισεκ. ευρώ όταν το 2010 ήταν 20,3 δισεκ. ευρώ.
Η αρνητική καθαρή θέση της τράπεζας στα -2,139 δισεκ. ευρώ ενώ το core tier 1 μετά την αμκ θα είναι 6,88 δισεκ. ευρώ.
Οι όροι της αμκ
Εκτός διαπραγμάτευσης για 4 συνεδριάσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου θα παραμείνει η μετοχή της Εθνικής τράπεζας απόρροια της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.
Με βάση την διαδικασία θα πρέπει η Εθνική να αυξήσει από 1 ευρώ στα 10 ευρώ την ονομαστική αξία και παράλληλα να μετατρέψει τα 1,22 δισεκ. μετοχές που διαθέτει η τράπεζα σε 122 εκατ μετοχές λόγω του reverse split 10 προς 1.
Παράλληλα θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1,18 δισεκ. ευρώ με την δημιουργία ειδικού αποθεματικού.
Η τράπεζα θα διαθέτει 122 εκατ μετοχές.
Εν συνεχεία μειώνεται η ονομαστική αξία από τα 10 ευρώ στα 0,30 ευρώ.
Αύριο Παρασκευή 24 Μαΐου παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση της μετοχής και θα ξεκινήσει εκ νέου την ερχόμενη Πέμπτη 30 Μαΐου 2013.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου στις 24 Μαΐου έχει προσδιοριστεί η τιμή αποκοπής του δικαιώματος.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων θα είναι η 30η Μαΐου και η λήξη των δικαιωμάτων η 7η Ιουνίου του 2013.
Η αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιουνίου.
Για τα 9,75 δισεκ ευρώ που είναι το συνολικό ύψος ανακεφαλαιοποίησης θα εκδοθούν 2,274 δισεκ. μετοχές με τιμή 4,29 ευρώ και σχέση 1 προς 2,22 νέες μετοχές.
Συνολικά μετά την αύξηση κεφαλαίου η Εθνική θα διαθέτει 2,396 δισεκ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή θα αναλογεί 1 δικαίωμα και αντίστοιχα 2,22 νέες μετοχές.
Αυτή είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της αμκ της Εθνικής.
Ο αρχικός στόχος είναι το 12% ή 1,17 δισεκ. ευρώ.
Αν δεν επιτευχθεί επόμενος στόχος τα 975 εκατ το 10% της συνολικής ανακεφαλαιοποίησης.
Αν και αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί επόμενος στόχος τα 800 εκατ το 10% της αμκ μαζί με 1,8 δισεκ. ομολογιακά cocos.
Αν ο στόχος των 800 εκατ δεν καλυφθεί τότε η διαδικασία της αμκ ακυρώνεται, επιστρέφονται τα χρήματα των μετόχων που συμμετείχαν στην αμκ πίσω άτοκα και η τράπεζα κρατικοποιείται.
Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.
Προσεχώς αναμένονται εξελίξεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών