Νευρικότητα σήμερα - Άνοδος στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς +7,94%, Eurobank +3,62%, στηρίζουν οι ξένοι – Στο -5,33% η Coca Cola HBC λόγω της Ρωσίας
(upd22) Η νευρικότητα μπορεί να κυριάρχησε στην χρηματιστηριακή αγορά αλλά τουλάχιστον σήμερα σημειώθηκαν πιο ψύχραιμες κινήσεις, μετά το χθεσινό σοκ όπου τα hedge funds πουλούσαν με τέτοια επιθετικότητα που κλόνισαν το σύστημα.
Ωστόσο το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά αδυνατεί να αντιδράσει ουσιαστικά με αποτέλεσμα να συμπληρώσει εννέα διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις!
Η Πειραιώς που χτυπήθηκε βίαια χθες, λόγω των stop losses αντέδρασε ανοδικά +7,94% καθώς στηρίχθκε από τα αμερικανικά funds ενώ κέρδη σημείωσαν Εθνική +3,14%, Eurobank +3,62% και Alpha Bank +2,09%.
Στον αντίποδα λόγω του εμπράγκο της Ρωσίας κατέγραψαν μεγάλες απώλειες η Coca Cola HBC -5,33% αλλά και η Folli Follie στο -5,99%.
Η πτώση δεν έχει τελειώσει, θα δούμε τις 1050 και 950 μονάδες, αλλά οι ανοδικές αναλαμπές που θα έρθουν - κινήσεις έως τις 1.120 - 1.150 μονάδες - τουλάχιστον θα αποτρέψουν την κατάρρευση της αγοράς και τον πανικό.
Άλλο πλαγιθοκαθοδική κίνηση και άλλο αθρόες πωλήσεις χωρίς αύριο.
Ο Γενικός Δείκτης μετά από πολλές εναλλαγές προσήμων έκλεισε στις 1.090,82 μονάδες με πτώση -0,25%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.071,66 μονάδες (-2%) και υψηλό στις 1.101,22 μονάδες (+0,71%).
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 135,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 127,22 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 113,66 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 6,6 εκατ. στα warrants.
Ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει εννέα διαδοχικές πτωτικές ημέρες με απώλειες 10,19%!
Από την ΕΚΤ εκλήξεις δεν ήρθαν, τα επιτόκια έμειναν αμετάβλητα στο 0,15%
Στην συνέντευξη του ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μ. Draghi επισήμανε ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί, επανέλαβε ότι τα TLTROS θα κινηθούν μεταξύ 450 και 850 δισ. θα ενεργοποιηθούν και τα ΑΒS, ωστόσο απαιτείται αλλαγή θεσικού παλισίου και ζήτησε οι μεταρρυθμίσεις να συνοδευτούν και από προγράμματα ανάπτυξης.
H αγορά αδυνατεί να βγάλει ουσιαστική αντίδραση, παρά την παρατεταμένη πτώση του τελευταίου διαστήματος!
Μετά τον χθεσινό καταιγισμό των πωλήσεων στις τράπεζες, λόγω των ανησυχιών ότι θα χρειαστούν νέα κεφάλαια – εκτιμώνται στα 5 με 6 δισ. ευρώ – στις μετοχές όπου χτυπήθηκαν σκληρά όπως η Πειραιώς βγαίνει αντίδραση απόρροια αγοραστικών παρεμβάσεων των αμερικανικών funds.
Ειδικά στην Πειραιώς είχαμε επισημάνει ότι αν χτυπηθούν stop losses στα 1,45 ευρώ η μετοχή θα κινηθεί έως τα 1,10 ευρώ, υποχώρησε περίπου έως την περιοχή των 1,20 ευρώ.
Η Εθνική χθες στον μεγάλο χαμό διασώθηκε γιατί εντάχθηκε στους δείκτες Stoxx από καραμπόλα καθώς βγήκε η Banco Espirito Santo ωστόσο τα stop losses είναι στα 2 ευρώ. Ο διορθωτικός κύκλος στην μετοχή της Εθνικής δεν έχει ολοκληρωθεί με βάση σοβαρές ενδείξεις.
Η Eurobank θα ενταχθεί στον δείκτη Eurostoxx 600 στις 26 Αυγούστου και θα υπάρξουν κάποιες εισροές.
Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,3150 ευρώ με άνοδο +3,62% και stop losses στα 0,26 με 0,25 ευρώ.
Σήμερα καταγράφηκαν αγοραστικές παρεμβάσεις από το λόμπι των επενδυτών του Fairfax.
Για την Attica Βank το έχουμε γράψει και πρόσφατα η αύξηση κεφαλαίου στο καλό σενάριο θα υλοποιηθεί στα 0,08 ευρώ ή μετά το reverse split 10 προς 1 στα 0,80 ευρώ.
Στον FTSE 25 η Coca Cola HBC που έβαλε άμυνες το προηγούμενο διήμερο της έντονης πτώσης σήμερα δέχτηκε πιέσεις σε ποσοστό -5,33% λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας, ενώ πτώση -5,99% είχε η Folli Follie, -4,65% η Τιτάνας, -3,72% η Jumbo, -2,33% η Intralot, -2,30% η Viohalco, -2,19% η Τέρνα Ενεργειακή, -1,99% η Μυτιληναίος, -1,92% η Μέτκα κ.ο.κ.
Στον αντίποδα, θετικά αλλά χωρίς κάτι ιδιαίτερο έκλεισαν τίτλοι όπως ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Eurobank Properties, ΟΛΠ, ΓΕΚ Τέρνα και MIG.
Με τεχνικούς όρους η αγορά άπαξ και έχασε την ευρύτερη ζώνη των 1.170 -1.180 μονάδων αλλά και τις 1.150 μονάδες νομοτελειακά θα υποχωρούσε στις 1.050 μονάδες.
Το www.bankingnews.gr ήταν το μόνο ενημερωτικό site που τόλμησε σε μια περίοδο τόσο ευμετάβλητων συνθηκών να επιμείνει από τα μέσα Ιουνίου του 2014 ότι τα υψηλά έτους τις 1.379 μονάδες τα είδαμε και πλέον θα δούμε νέα χαμηλά τις 1.050 και εν συνεχεία τις 950 μονάδες.
Η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ – που θα ήταν ο μόνος τρόπος να ακυρώσει το καθοδικό σενάριο – δεν θα έρθει άμεσα τουλάχιστον οπότε τα περιθώρια πτώσης στο ΧΑ υπάρχουν στις 1.050 και 950 μονάδες.
Ωστόσο προσοχή θα υπάρξουν και ανοδικές αναλαμπές συχνά και ειδικά τις επόμενες ημέρες ειδικά στην ζώνη των 1.050-1.070 μονάδων.
Θα ήταν λάθος η διόρθωση να γίνει γρήγορα, χρειαζόμαστε και τις ανοδικές αναλαμπές που αποτρέπουν το χάος και τον πανικό.
Το κλίμα στις τράπεζες είναι βαρύ – Ανησυχίες για τις ΑΜΚ
Είναι προφανές ότι το κλίμα στις τράπεζες είναι βαρύ. Ο τραπεζικός κλάδος ενώ και 1 μήνα έχει ανακρούσει πρύμναν αποκλειστικά λόγω των ανησυχιών ότι θα προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες στις τράπεζες. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες 5 με 6 δισ. και προφανώς κάποιες εξ αυτών – αν όχι όλες – θα χρειαστούν νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η παράμετρος αυτή επειδή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πριν τα stress tests που θα ανακοινωθούν 31 Οκτωβρίου του 2014 αποσταθεροποιεί τον κλάδο και οι μετοχές υποχωρούν σε νέα χαμηλά. Οι όποιες ανοδικές αναλαμπές ξεθωριάζουν γρήγορα, οι επενδυτές ανησυχούν φοβούμενοι διολίσθηση και κυρίως νέες χαμηλές τιμές λόγω των νέων χαμηλότερων τιμών στις νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Όλο αυτό το σκηνικό ανατροφοδοτεί την αβεβαιότητα και οι τράπεζες έχουν εγκλωβιστεί σε ένα σπιράλ πτώσης ή γενικότερης διολίσθησης.
Ήπια αντίδραση στις τράπεζες μετά την καταιγίδα...
Προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης χωρίς όμως ένταση και δυναμική ανάλογη της πτώσης που προηγήθηκε λαμβάνει χώρα στις τράπεζες, με τους όγκους να είναι ξανά ισχυροί, μετά τα 209,2 εκατ. τεμάχια που διακινήθηκαν χθες στον κλάδο, όντας ο μεγαλύτερος όγκος από τις 10 Ιουνίου! Οι τράπεζες ωστόσο τελούν υπό το βάρος της αμφισβήτησης για το ύψος των κεφαλαιακών τους αναγκών.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,30 ευρώ με άνοδο +3,14% και όγκο 9,59 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,12 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5750 ευρώ με πτώση -0,86% και όγκο 200 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί -20% το τελευταίο πτωτικό 9ήμερο!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5850 ευρώ με άνοδο +2,09% και όγκο 41,76 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,47 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με άνοδο +0,74% και όγκο 4,38 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που βρίσκονταν στην κορυφή της πτώσης το 8ήμερο με απώλειες -24%, αντέδρασε σε ποσοστό +7,94% και όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,29 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,6910 ευρώ με πτώση -1,99% με όγκο 2,05 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3150 ευρώ με άνοδο +3,62% και όγκο 48,33 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 4,63 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με άνοδο +1,75% και όγκο 665 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 121 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,73 ευρώ με άνοδο +2,39% και αποτίμηση στα 273 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ισχυρές πιέσεις για Coca Cola HBC και Folli Follie
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα σε χαμηλά επίπεδα. Η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών ήταν καλύτερη σε σχέση με χθες όπου επικράτησαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις, ωστόσο κάποιοι τίτλοι συνεχίζουν να δέχτηκαν οι Coca Cola HBC και η Folli Follie.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,41 ευρώ με πτώση -1,36% και αποτίμηση 4,6 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9 ευρώ και αντίστασης τα 11,6 ευρώ. Παρά τα καλά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος και παρά την αναβάθμιση από τον οίκο Moody's η μετοχή αδυνατεί να βγάλει δυνατή αντίδραση, ανάλογη των πρότερων πιέσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,40 ευρώ με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,2 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,92 ευρώ με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση στα 3,8 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,52 ευρώ με πτώση -5,33% και όγκο 96.000 τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 6,07 δισ. ευρώ. Ο τίτλος δέχτηκε πιέσεις καθώς οι εξελίξεις στη Ρωσία και το εμπάργκο Πούτιν φέρνει ανησυχία για τις επιπτώσεις γενικότερα...
Ο Τιτάνας που καταγράφει πτώση -17% το 9ήμερο έκλεισε στα 19,50 ευρώ με πτώση -4,65% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,46 ευρώ με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση στα 1,66 δισ. ευρώ.
H Folli Follie έκλεισε στα 29,05 ευρώ με πτώση -5,99% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,35 ευρώ με νέα πτώση -3,72% και αποτίμηση 1,4 δισ. ευρώ. Έχασε τη στήριξη των 10,60 ευρώ με την επόμενη στα 10,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 11,06 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,54 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 835 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 7,50 ευρώ και τη δεύτερη στα 7,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 7,92 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 3,82 ευρώ με πτώση -2,30% και κεφαλαιοποίηση 838 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ που έχει άριστη και λίαν ανθεκτική συμπεριφορά έκλεισε στα 9,45 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 1 δισ. ευρώ.
Η Eurobank Properties που ξεχωρίζει στον FTSE 25 με κέρδη +9,70% τον Ιούλιο και +41% το 7μηνο του 2014, έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο +1,93% και αποτίμηση 961 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα ενισχύθηκε η μετοχική της σύνθεση με το Capital και Wellington.
Η MIG έκλεισε στα 0,4180 ευρώ με άνοδο +0,24% και όγκο 742 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 322 εκατ. ευρώ. Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 0,4050 ευρώ και η δεύτερη στα 0,3900 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 0,4390 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές είναι 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,90 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 689 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 5,95 ευρώ και τη δεύτερη στα 5,75 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 6,22 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,23 ευρώ με πτώση -1,92% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισεστα 3,51 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση στα 621 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,11 ευρώ με πτώση -1,80% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 7,10 ευρώ και δεύτερη στα 6,88 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 7,50 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,57 ευρώ με πτώση -2,19% και αποτίμηση 390 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,50 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 330 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,06 ευρώ με άνοδο +0,29% και αποτίμηση 426 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,68 ευρώ με πτώση -2,33% και αποτίμηση 267 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,39% η ελληνική 10ετία και spread 533 μ.β. - H Γερμανική 10ετία 1,05%...
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις, ωστόσο τα spreads, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα καθώς η απόδοση της γερμανικής 10ετίας έχει υποχωρήσει στο 1,05%.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 78 με 79,10 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,39% από 6,57%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 533 από 546 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,65 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,83% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,7 μ.β. με απόδοση 3,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,23%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,80%, η Ισπανία 2,55% και η Ιταλία 2,67%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,05% (έφθασε έως το 1,02% νωρίτερα σήμερα) και η Ιρλανδία 2,23% δηλαδή spread περίπου 1,18% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά αδυνατεί να αντιδράσει ουσιαστικά με αποτέλεσμα να συμπληρώσει εννέα διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις!
Η Πειραιώς που χτυπήθηκε βίαια χθες, λόγω των stop losses αντέδρασε ανοδικά +7,94% καθώς στηρίχθκε από τα αμερικανικά funds ενώ κέρδη σημείωσαν Εθνική +3,14%, Eurobank +3,62% και Alpha Bank +2,09%.
Στον αντίποδα λόγω του εμπράγκο της Ρωσίας κατέγραψαν μεγάλες απώλειες η Coca Cola HBC -5,33% αλλά και η Folli Follie στο -5,99%.
Η πτώση δεν έχει τελειώσει, θα δούμε τις 1050 και 950 μονάδες, αλλά οι ανοδικές αναλαμπές που θα έρθουν - κινήσεις έως τις 1.120 - 1.150 μονάδες - τουλάχιστον θα αποτρέψουν την κατάρρευση της αγοράς και τον πανικό.
Άλλο πλαγιθοκαθοδική κίνηση και άλλο αθρόες πωλήσεις χωρίς αύριο.
Ο Γενικός Δείκτης μετά από πολλές εναλλαγές προσήμων έκλεισε στις 1.090,82 μονάδες με πτώση -0,25%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.071,66 μονάδες (-2%) και υψηλό στις 1.101,22 μονάδες (+0,71%).
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 135,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 127,22 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 113,66 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 6,6 εκατ. στα warrants.
Ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει εννέα διαδοχικές πτωτικές ημέρες με απώλειες 10,19%!
Από την ΕΚΤ εκλήξεις δεν ήρθαν, τα επιτόκια έμειναν αμετάβλητα στο 0,15%
Στην συνέντευξη του ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μ. Draghi επισήμανε ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί, επανέλαβε ότι τα TLTROS θα κινηθούν μεταξύ 450 και 850 δισ. θα ενεργοποιηθούν και τα ΑΒS, ωστόσο απαιτείται αλλαγή θεσικού παλισίου και ζήτησε οι μεταρρυθμίσεις να συνοδευτούν και από προγράμματα ανάπτυξης.
H αγορά αδυνατεί να βγάλει ουσιαστική αντίδραση, παρά την παρατεταμένη πτώση του τελευταίου διαστήματος!
Μετά τον χθεσινό καταιγισμό των πωλήσεων στις τράπεζες, λόγω των ανησυχιών ότι θα χρειαστούν νέα κεφάλαια – εκτιμώνται στα 5 με 6 δισ. ευρώ – στις μετοχές όπου χτυπήθηκαν σκληρά όπως η Πειραιώς βγαίνει αντίδραση απόρροια αγοραστικών παρεμβάσεων των αμερικανικών funds.
Ειδικά στην Πειραιώς είχαμε επισημάνει ότι αν χτυπηθούν stop losses στα 1,45 ευρώ η μετοχή θα κινηθεί έως τα 1,10 ευρώ, υποχώρησε περίπου έως την περιοχή των 1,20 ευρώ.
Η Εθνική χθες στον μεγάλο χαμό διασώθηκε γιατί εντάχθηκε στους δείκτες Stoxx από καραμπόλα καθώς βγήκε η Banco Espirito Santo ωστόσο τα stop losses είναι στα 2 ευρώ. Ο διορθωτικός κύκλος στην μετοχή της Εθνικής δεν έχει ολοκληρωθεί με βάση σοβαρές ενδείξεις.
Η Eurobank θα ενταχθεί στον δείκτη Eurostoxx 600 στις 26 Αυγούστου και θα υπάρξουν κάποιες εισροές.
Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,3150 ευρώ με άνοδο +3,62% και stop losses στα 0,26 με 0,25 ευρώ.
Σήμερα καταγράφηκαν αγοραστικές παρεμβάσεις από το λόμπι των επενδυτών του Fairfax.
Για την Attica Βank το έχουμε γράψει και πρόσφατα η αύξηση κεφαλαίου στο καλό σενάριο θα υλοποιηθεί στα 0,08 ευρώ ή μετά το reverse split 10 προς 1 στα 0,80 ευρώ.
Στον FTSE 25 η Coca Cola HBC που έβαλε άμυνες το προηγούμενο διήμερο της έντονης πτώσης σήμερα δέχτηκε πιέσεις σε ποσοστό -5,33% λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας, ενώ πτώση -5,99% είχε η Folli Follie, -4,65% η Τιτάνας, -3,72% η Jumbo, -2,33% η Intralot, -2,30% η Viohalco, -2,19% η Τέρνα Ενεργειακή, -1,99% η Μυτιληναίος, -1,92% η Μέτκα κ.ο.κ.
Στον αντίποδα, θετικά αλλά χωρίς κάτι ιδιαίτερο έκλεισαν τίτλοι όπως ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Eurobank Properties, ΟΛΠ, ΓΕΚ Τέρνα και MIG.
Με τεχνικούς όρους η αγορά άπαξ και έχασε την ευρύτερη ζώνη των 1.170 -1.180 μονάδων αλλά και τις 1.150 μονάδες νομοτελειακά θα υποχωρούσε στις 1.050 μονάδες.
Το www.bankingnews.gr ήταν το μόνο ενημερωτικό site που τόλμησε σε μια περίοδο τόσο ευμετάβλητων συνθηκών να επιμείνει από τα μέσα Ιουνίου του 2014 ότι τα υψηλά έτους τις 1.379 μονάδες τα είδαμε και πλέον θα δούμε νέα χαμηλά τις 1.050 και εν συνεχεία τις 950 μονάδες.
Η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ – που θα ήταν ο μόνος τρόπος να ακυρώσει το καθοδικό σενάριο – δεν θα έρθει άμεσα τουλάχιστον οπότε τα περιθώρια πτώσης στο ΧΑ υπάρχουν στις 1.050 και 950 μονάδες.
Ωστόσο προσοχή θα υπάρξουν και ανοδικές αναλαμπές συχνά και ειδικά τις επόμενες ημέρες ειδικά στην ζώνη των 1.050-1.070 μονάδων.
Θα ήταν λάθος η διόρθωση να γίνει γρήγορα, χρειαζόμαστε και τις ανοδικές αναλαμπές που αποτρέπουν το χάος και τον πανικό.
Το κλίμα στις τράπεζες είναι βαρύ – Ανησυχίες για τις ΑΜΚ
Είναι προφανές ότι το κλίμα στις τράπεζες είναι βαρύ. Ο τραπεζικός κλάδος ενώ και 1 μήνα έχει ανακρούσει πρύμναν αποκλειστικά λόγω των ανησυχιών ότι θα προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες στις τράπεζες. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες 5 με 6 δισ. και προφανώς κάποιες εξ αυτών – αν όχι όλες – θα χρειαστούν νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η παράμετρος αυτή επειδή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πριν τα stress tests που θα ανακοινωθούν 31 Οκτωβρίου του 2014 αποσταθεροποιεί τον κλάδο και οι μετοχές υποχωρούν σε νέα χαμηλά. Οι όποιες ανοδικές αναλαμπές ξεθωριάζουν γρήγορα, οι επενδυτές ανησυχούν φοβούμενοι διολίσθηση και κυρίως νέες χαμηλές τιμές λόγω των νέων χαμηλότερων τιμών στις νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Όλο αυτό το σκηνικό ανατροφοδοτεί την αβεβαιότητα και οι τράπεζες έχουν εγκλωβιστεί σε ένα σπιράλ πτώσης ή γενικότερης διολίσθησης.
Ήπια αντίδραση στις τράπεζες μετά την καταιγίδα...
Προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης χωρίς όμως ένταση και δυναμική ανάλογη της πτώσης που προηγήθηκε λαμβάνει χώρα στις τράπεζες, με τους όγκους να είναι ξανά ισχυροί, μετά τα 209,2 εκατ. τεμάχια που διακινήθηκαν χθες στον κλάδο, όντας ο μεγαλύτερος όγκος από τις 10 Ιουνίου! Οι τράπεζες ωστόσο τελούν υπό το βάρος της αμφισβήτησης για το ύψος των κεφαλαιακών τους αναγκών.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,30 ευρώ με άνοδο +3,14% και όγκο 9,59 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,12 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5750 ευρώ με πτώση -0,86% και όγκο 200 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί -20% το τελευταίο πτωτικό 9ήμερο!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5850 ευρώ με άνοδο +2,09% και όγκο 41,76 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,47 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με άνοδο +0,74% και όγκο 4,38 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που βρίσκονταν στην κορυφή της πτώσης το 8ήμερο με απώλειες -24%, αντέδρασε σε ποσοστό +7,94% και όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,29 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,6910 ευρώ με πτώση -1,99% με όγκο 2,05 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3150 ευρώ με άνοδο +3,62% και όγκο 48,33 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 4,63 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με άνοδο +1,75% και όγκο 665 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 121 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,73 ευρώ με άνοδο +2,39% και αποτίμηση στα 273 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ισχυρές πιέσεις για Coca Cola HBC και Folli Follie
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα σε χαμηλά επίπεδα. Η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών ήταν καλύτερη σε σχέση με χθες όπου επικράτησαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις, ωστόσο κάποιοι τίτλοι συνεχίζουν να δέχτηκαν οι Coca Cola HBC και η Folli Follie.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,41 ευρώ με πτώση -1,36% και αποτίμηση 4,6 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9 ευρώ και αντίστασης τα 11,6 ευρώ. Παρά τα καλά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος και παρά την αναβάθμιση από τον οίκο Moody's η μετοχή αδυνατεί να βγάλει δυνατή αντίδραση, ανάλογη των πρότερων πιέσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,40 ευρώ με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,2 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,92 ευρώ με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση στα 3,8 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,52 ευρώ με πτώση -5,33% και όγκο 96.000 τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 6,07 δισ. ευρώ. Ο τίτλος δέχτηκε πιέσεις καθώς οι εξελίξεις στη Ρωσία και το εμπάργκο Πούτιν φέρνει ανησυχία για τις επιπτώσεις γενικότερα...
Ο Τιτάνας που καταγράφει πτώση -17% το 9ήμερο έκλεισε στα 19,50 ευρώ με πτώση -4,65% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,46 ευρώ με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση στα 1,66 δισ. ευρώ.
H Folli Follie έκλεισε στα 29,05 ευρώ με πτώση -5,99% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,35 ευρώ με νέα πτώση -3,72% και αποτίμηση 1,4 δισ. ευρώ. Έχασε τη στήριξη των 10,60 ευρώ με την επόμενη στα 10,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 11,06 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,54 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 835 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 7,50 ευρώ και τη δεύτερη στα 7,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 7,92 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 3,82 ευρώ με πτώση -2,30% και κεφαλαιοποίηση 838 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ που έχει άριστη και λίαν ανθεκτική συμπεριφορά έκλεισε στα 9,45 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 1 δισ. ευρώ.
Η Eurobank Properties που ξεχωρίζει στον FTSE 25 με κέρδη +9,70% τον Ιούλιο και +41% το 7μηνο του 2014, έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο +1,93% και αποτίμηση 961 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα ενισχύθηκε η μετοχική της σύνθεση με το Capital και Wellington.
Η MIG έκλεισε στα 0,4180 ευρώ με άνοδο +0,24% και όγκο 742 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 322 εκατ. ευρώ. Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 0,4050 ευρώ και η δεύτερη στα 0,3900 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 0,4390 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές είναι 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,90 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 689 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 5,95 ευρώ και τη δεύτερη στα 5,75 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 6,22 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,23 ευρώ με πτώση -1,92% και αποτίμηση 583 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισεστα 3,51 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση στα 621 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,11 ευρώ με πτώση -1,80% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 7,10 ευρώ και δεύτερη στα 6,88 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 7,50 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,57 ευρώ με πτώση -2,19% και αποτίμηση 390 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,50 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 330 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,06 ευρώ με άνοδο +0,29% και αποτίμηση 426 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,68 ευρώ με πτώση -2,33% και αποτίμηση 267 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,39% η ελληνική 10ετία και spread 533 μ.β. - H Γερμανική 10ετία 1,05%...
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις, ωστόσο τα spreads, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα καθώς η απόδοση της γερμανικής 10ετίας έχει υποχωρήσει στο 1,05%.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 78 με 79,10 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,39% από 6,57%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 533 από 546 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,65 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,83% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,7 μ.β. με απόδοση 3,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,23%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,80%, η Ισπανία 2,55% και η Ιταλία 2,67%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,05% (έφθασε έως το 1,02% νωρίτερα σήμερα) και η Ιρλανδία 2,23% δηλαδή spread περίπου 1,18% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών