(upd23) Νέα συντριπτική πτώση που "σκότωσε" δείκτες, μετοχές, αποτιμήσεις και ψυχολογία καταγράφηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, οδηγώντας σε μια από τις πλέον πτωτικές εβδομάδες των τελευταίων ετών και σε νέα χαμηλά 10 μηνών (από 3 Οκτωβρίου του 2013).
Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η πλήρης αδυναμία αντίδρασης παρά το πολυήμερο πτωτικό σερί και παρά την προσπάθεια σταθεροποίησης των διεθνών δεικτών! Οι κλυδωνισμοί στις αγορές εντός και εκτός Ελλάδος συνεχίζονται λόγω της λανθασμένης μάχης αντιποίνων στην γεωπολιτική σκακιέρα μεταξύ Ευρώπης – Ρωσίας.
Το ελληνικό πρόβλημα που είναι διττό, κεφαλαιακά ανεπαρκείς τράπεζες και τριγμοί στην ελληνική κυβέρνηση λόγω άστοχων κινήσεων στην φορολογία ακινήτων.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε για 10η σερί συνεδρίαση πτωτικά και στις 1.047,21 μονάδες με απώλειες -4%, σε μια συνεδρίαση γενικευμένων ρευστοποιήσεων στον FTSE 25, αλλά και στις τράπεζες! Το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.044,23 μονάδες με πτώση -4,27%!
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 132,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 101,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 85,78 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,7 εκατ. στα warrants.
Για πολλοστή φορά καταγράφηκε πλήρης αδυναμία αντίδρασης και ανασύνταξης, παρά τις εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις του τελευταίου διαστήματος που έχουν οδηγήσει δείκτες και μετοχές στα βάραθρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε 10 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις με συνολικές απώλειες για το Γενικό Δείκτη στο -13,78%, ο FTSE 25 χάνει 13,77% και ο τραπεζικός δείκτης -16,76%.
Το κλίμα έχει επιδεινωθεί εντός και εκτός Ελλάδος πολύ επικίνδυνα. Όμως δεν θα πρέπει να υποτιμούμε το εξής γεγονός ότι ακόμη και αν δεν υπήρχε Ρωσία, ακόμη και δεν υπήρχε ευρωπαϊκή διόρθωση, το ελληνικό χρηματιστήριο... θα υποχωρούσε αυτό είναι δεδομένο.
Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια 5 με 6 δισ. ενώ με βάση πληροφορίες σε μυστικές δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει την διαφορά του από την Ν.Δ. σημαντικά κοντά στο 6%. Οι εξαναγκαστικές εκλογές το αργότερο τον Μάρτιο του 2015 έρχονται.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο έφθασε στις 1.047 μονάδες επιβεβαιώνοντας πλήρως το bankingnews.gr κατά τρόπο απόλυτο ενώ οι επενδυτές να προετοιμάζονται για τις 950 μονάδες.
Το www.bankingnews.gr υποστήριξε με τόλμη και επιμονή το σενάριο της μεγάλης διόρθωσης στις 1.050 μονάδες και εν συνεχεία στις 950 μονάδες. Στις 1.050 μονάδες θα υπάρξει κάποιας μορφής ανοδική αντίδραση – αναλαμπή έως τις 1.120 μονάδες αρχής γενομένης από την νέα εβδομάδα.
Αν έρθει αυτή η άνοδος θα μας επισφραγίσει ακόμη περισσότερο το σενάριο των 950 μονάδων.
Οι πιθανότητες που δίνουμε να επιβεβαιωθεί το σενάριο των 950 μονάδων μετά την επιβεβαίωση των 1.050 μονάδων είναι πολύ μεγάλη.
Η κατάσταση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι πολύ άσχημη.
Το γεωπολιτικό ρίσκο αυξάνεται κατακόρυφα καθώς η κόντρα ΕΕ με την Ρωσία και τα εκατέρωθεν αντίποινα μόνο ζημία προκαλούν στις αγορές που βρήκαν μεγάλη αφορμή για να διορθώσουν παγκοσμίως.
Τα διεθνή χρηματιστήρια χρειάζονταν διόρθωση και οι δραματικές εξελίξεις με την Ρωσία αποτελούν μια άριστη αφορμή.
Το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί την διεθνή τάση άπαξ και τα funds ρευστοποιούν από ώριμες και αναδυόμενες αγορές.
Όμως δεν θα πρέπει να τρέφονται αυταπάτες. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει σοβαρούς εσωτερικούς λόγους και νέα ρίσκα δεν αναλαμβάνονται.
Σήμερα έγινε μαζικό ξεπούλημα σε τράπεζες αλλά και στον FTSE 25 όπου καμιά μετοχή δεν έκλεισε με άνοδο, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε.
Στις τράπεζες στην κορυφή των απωλειών η Πειραιώς που έχασε -7,35%, Eurobank (νέα ιστορικά χαμηλά) με πτώση -6,35%, Attica Bank -5,17%, Εθνική -3,91% και Alpha Bank -1,03%.
Στον FTSE 25 η MIG έκλεισε με πτώση -7,89%, Eurobank Properties -7,16%, Τιτάνας -6,05%, Ελλάκτωρ -5,98%, ΕΧΑΕ -5,49%, ΕΛΠΕ -5,68%, ΓΕΚ Τέρνα -5,14%, Folli Follie -5,30%, Μυτιληναίος -4,58%, Μέτκα -4,72%, Motor Oil -4,24% κ.α.
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 24 μετοχές έκλεισαν σε θετικό πρόσημο, έναντι 92 που έκλεισαν με απώλειες!
Νέες πωλήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες
Σημαντικές πωλήσεις ξένων καταγράφονται σήμερα 8 Αυγούστου του 2014 στις ελληνικές τράπεζες, μετά τις σημαντικές συναλλαγές χθες...
Στην Alpha Bank η Deutsche Bank διακίνησε 7,5 εκατ. τεμάχια και η Citigroup 3 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank η Bank of America έχει διακινήσει 3,6 εκατ. τεμάχια, η Deutsche Βank 4,5 εκατ. τεμάχια και η JP Morgan 2 εκατ. τεμάχια. Στην Πειραιώς η Bank of America διακίνησε 2 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1 εκατ., η Morgan Stanley 500 χιλ. και η Goldman Sachs 1,2 εκατ. τεμάχια.
Εν τω μεταξύ οι μεγάλες κινήσεις των ξένων οίκων χθες στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών προβληματίζουν.
Στην Alpha Βank χθες 40 εκατ η JP Morgan, η Deutsche Βank 6 εκατ., η Morgan Stanley 2,5 εκατ., η Bank of America 10 εκατ. μετοχές. Στην Eurobank 4 εκατ η JP Morgan, 32 εκατ η Deutsche Βank και 2,5 εκατ μετοχές η Bank of America.
Στην Πειραιώς η JP Morgan 4 εκατ., η Morgan Stanley 2,5 εκατ. και η Bank of America 3,5 εκατ.
Στην Εθνική η JP Morgan 2,5 εκατ. και η Deutsche Βank 2,5 εκατ. τεμάχια.
Πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές – Προσέξτε οι ξένοι ποντάρουν… σε εξευτελιστικές τιμές στις νέες ΑΜΚ
Νέες πιέσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών που θα χρειαστούν 5-6 δισ. νέα κεφάλαια λόγω των stress tests.
Με βάση πληροφορίες οι ξένοι επενδυτές ποντάρουν σε εξευτελιστικές τιμές στις αυξήσεις κεφαλαίου. Οι όγκοι στον κλάδο το τελευταίο τριήμερο έχουν τριπλασιαστεί σχεδόν, απόδειξη ότι λαμβάνουν χώρα μεγάλες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων... Την Τετάρτη διακινήθηκαν στον κλάδο 209 εκατ. τεμάχια, ο μεγαλύτερος του τελευταίου διμήνου, την Πέμπτη διακινήθηκαν 113,7 εκατ. τεμάχια και σήμερα άλλαξαν χέρια 85,78 εκατ. τεμάχια. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από πάρα πολύ καιρό - και λόγω των ιδιαζώντων συνθηκών στην αγορά, η Εθνική υποσκέλισε την Πειραιώς από την κορυφή των αποτιμήσεων!
Η Εθνική έκλεισε στα 2,21 ευρώ με πτώση -3,91% και όγκο 8,18 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,8 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Η Εθνική μπορεί να διασώθηκε εσχάτως γιατί εντάχθηκε στους δείκτες Stoxx από καραμπόλα καθώς βγήκε η Banco Espirito Santo ωστόσο τα stop losses είναι στα 2 ευρώ. Ο διορθωτικός κύκλος στην μετοχή της Εθνικής δεν έχει ολοκληρωθεί με βάση σοβαρές ενδείξεις
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,5480 ευρώ με πτώση -4,70% και όγκο 696 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5790 ευρώ με πτώση -1,03% και όγκο 26,64 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,39 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Για την Alpha Bank το κρίσιμο σημείο των stop losses είναι τα 0,55 ευρώ, όπου θα υπάρξει σθεναρή αντίσταση. Αν σπάσουν τα 0,55 ευρώ η μετοχή θα οδηγηθεί στα 0,50 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,31 ευρώ με πτώση -4,38% (έφτασε έως το -9,49%) και όγκο 3,09 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,26 ευρώ με πτώση -7,35% και όγκο 18,5 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 7,68 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ. Ειδικά στην Πειραιώς είχαμε επισημάνει ότι αν χτυπηθούν stop losses στα 1,45 ευρώ η μετοχή θα κινηθεί έως τα 1,10 ευρώ, υποχώρησε περίπου έως την περιοχή των 1,20 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,6150 ευρώ με πτώση -11% και όγκο 1,93 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,2950 ευρώ με πτώση -6,35% και όγκο 31 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 4,33 δισ. ευρώ. Η Eurobank θα ενταχθεί στον δείκτη Eurostoxx 600 στις 26 Αυγούστου και θα υπάρξουν κάποιες εισροές, ενώ έχει stop losses στα 0,26 με 0,25 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε επίσης σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,11 ευρώ με πτώση -5,17% και όγκο 1,4 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 115 εκατ. ευρώ. Για την Attica Βank το έχουμε γράψει και πρόσφατα η αύξηση κεφαλαίου στο καλό σενάριο θα υλοποιηθεί στα 0,08 ευρώ ή μετά το reverse split 10 προς 1 στα 0,80 ευρώ, το κακό σενάριο στα 0,06 ευρώ προ RS.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,28 ευρώ με πτώση -3,28% και αποτίμηση στα 264 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή πτώση στον FTSE 25, οι πιέσεις έγιναν συστημικές πλέον
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν σύσσωμες οι μετοχές του FTSE 25, με την πλειονότητα των μετοχών να κλείνει στο χαμηλό ημέρας, ενώ ανεβασμένοι ήταν οι όγκοι σε ορισμένες μετοχές όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, MIG κ.α. Όλοι οι τίτλοι έχασαν πλέον όλες τις κρίσιμες στηρίξεις, με τη βάση πλέον να αναζητείται χαμηλότερα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,33 ευρώ με πτώση -0,85% (έφτασε έως το -2,66%) και αποτίμηση 4,57 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 9,25 ευρώ και τη δεύτερη στα 9 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9,67 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,02 ευρώ με πτώση -3,65% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στα 9,80 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 10,73 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,75 ευρώ με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση στα 3,74 δισ ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 11,45 ευρώ και τη δεύτερη στα 11,17 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 12,15 ευρώ.
Η Coca Cola HBC που χθες πιέστηκε σε ποσοστό -5,33% λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει από το ρωσικό εμπάργκο, σήμερα έκλεισε στα 16,30 ευρώ με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 5,99 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που χάνει -22% το 10ήμερο όντας στην κορυφή των απωλειών στον FTSE 25 έκλεισε στα 18,32 ευρώ με νέα συντριπτική πτώση -6,05% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που στις 10 τελευταίες συνεδριάσεις κλείνει πτωτικά στις 9 με συνολικές απώλειες -14,74% έκλεισε στα 5,15 ευρώ με νέα πτώση -5,68% και κεφαλαιοποίηση στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie μετά το χθεσινό -5,99% δέχτηκε νέο... άδειασμα σε ποσοστό -5,30% στα 27,51 ευρώ και αποτίμηση 1,84 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 9,94 ευρώ με πτώση -3,96% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ. Έχασε και τις δύο στηρίξεις στα 10,25 και στα 10 ευρώ...
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,22 ευρώ με πτώση -4,24% και αποτίμηση 799 εκατ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στα 7,07 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 7,92 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 3,71 ευρώ με πτώση -2,88% και κεφαλαιοποίηση 814 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ που είναι μια από τις πλέον σταθερές και ανθεκτικές μετοχές της αγοράς (αναλόγως των συνθηκών) έκλεισε στα 9,28 ευρώ με απώλειες -1,80% και αποτίμηση 988 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3850 ευρώ με μετάλη πτώση -7,89% και όγκο 1,93 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 296 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ αντίστασης 0,44 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,63 ευρώ με πτώση -4,58% και αποτίμηση 658 εκατ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στα 5,60 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 6,03 ευρώ.
Η θυγατρική της Μυτιληναίος Μέτκα έκλεισε στα 10,70 ευρώ με πτώση -4,72% και αποτίμηση 555 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,82 ευρώ με πτώση -7,16% και αποτίμηση 893 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα ενισχύθηκε η μετοχική της σύνθεση με το Capital και Wellington.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 6,72 ευρώ με πτώση -5,49% και κεφαλαιοποίηση στα 439 εκατ. ευρώ, διασπώντας όλες τις κρίσιμες στηρίξεις, έχοντας πτώση -15,89% το τελευταίο 10ήμερο!
Η Ελλάκτωρ έχει συμπληρώσει 10ήμερο πτώσης με απώλειες -16,88% και σήμερα έκλεισε στα 3,30 ευρώ με νέα πτώση -5,98% και αποτίμηση 584 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,44 ευρώ με πτώση -3,64% και αποτίμηση 376 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,32 ευρώ με πτώση -5,14% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,80 ευρώ με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 420 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,66 ευρώ με πτώση -1,19% και αποτίμηση 263 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις στα ομόλογα Ελλάδος και περιφέρειας, η φούσκα ξεφουσκώνει - Στο 6,49% η ελληνική 10ετία και spread 546 μ.β.
Νέα επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης με μεγάλη πτώση τιμών και αύξηση των spreads. Η επιδείνωση αποδίδεται μεταξύ άλλων στις δραματικές εξελίξεις στην Ρωσία, στην διάχυτη ανησυχία για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και στο γεγονός ότι διεθνείς οίκοι όπως η Goldman Sachs θεωρεί – και ορθά – ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια βελτίωσης τα ομόλογα του νότου μετά τις υπερβολές στις αποδόσεις τους.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 77,5 με 78,35 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,49% από 6,5%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 546 από 546 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,95 μονάδες βάσης ή απόδοση 5% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,2 μ.β. με απόδοση 4,04% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ρευστοποιήσεις ειδικά στην Πορτογαλία και Ισπανία. Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,27%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,86%, η Ισπανία 2,59% και η Ιταλία 2,88%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,04% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 2,27% δηλαδή spread περίπου 1,23% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών