Νέα πτώση για την αγορά μετά τη συντριβή της Παρασκευής που αναδεικνύει το βάθος του προβλήματος - Προσπάθεια αντίδρασης στις τράπεζες - Πτώση έως -4,88% στον FTSE 25...
(upd24) Υπό καθεστώς πολύμηνης πολιτικής ομηρίας τελεί το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο συνέχισε την πτώση - απαξίωση, διασπώντας καθοδικά ενδοσυνεδριακά και τις 900 μονάδες, ωστόσο η μερική αντίδραση στις τράπεζες και η μικρή βελτίωση στον FTSE 25, μετρίασε τις αρχικές απώλειες. Η Ελλάδα χάνει την αξιοπιστία της αφού οι αγορές αμφισβήτησαν και τα stress tests και την νέα πιστωτική γραμμή, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται υπό προθεσμία.
Οι ξένοι επενδυτές βλέπουν το πολιτικό αδιέξοδο και το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης Σαμαρά ενώ τα περί εμπλοκής με την Τουρκία….είναι θεατρινισμοί...
Ίσως είναι μονότονο να το αναφέρουμε καθημερινώς αλλά αποτιμώντας το πολιτικό ρίσκο το fair value της αγοράς είναι στις 750 με 850 μονάδες. Το fair value εφόσον η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές είναι 600 με 550 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα υποχώρησε στις 900,70 μονάδες με πτώση -1,08%, κινούμενος εξ αρχής σε πτωτική τροχιά με χαμηλό ημέρας έως τις 887,03 μονάδες (-2,58%) και υψηλό στις 908,90 μονάδες (-0,18%).
Ο τζίρος ξεκίνησε δυναμικά αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια και διαμορφώθηκε στα 90,63 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 90,63 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 79 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,5 εκατ. στα warrants.
Με τεχνικούς όρους η αγορά δεν μπόρεσε να κρατήσει τις 950 μονάδες και προφανώς δεν μπόρεσε να διασπάσει ανοδικά τις 985 μονάδες πρόσφατα.
Η καθοδική διάσπαση των 920-930 μονάδων θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στις 880 μονάδες που αποτελεί βραχυχρόνιο σημείο στήριξης, το οποίο για την ώρα φαίνεται να κρατάει.
Βασικό σενάριο της αγοράς είναι ότι θα δει νέα χαμηλά, δηλαδή διάσπαση των 852 μονάδων το πρόσφατο χαμηλό χρονιάς με προσέγγιση των 800 μονάδων.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι επενδυτές προβαίνουν σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις με επίκεντρο κυρίως στον FTSE 25, ενώ στις τράπεζες επιχειρείται κάποιας μορφής ανασύνταξη με επίκεντρο την Eurobank και Alpha bank που προσπαθούν ανοδική αντίδραση.
Οι μετοχές των τραπεζών αρχικά ακολούθησαν την έντονη πτώση των blue chips φτάνοντας να πιέζονται σημαντικά έως και -4,40%, όμως σταδιακά περιόρισαν τις απώλειές τους.
Η Εθνική έκλεισε στην κορυφή της πτώσης στις τράπεζες χάνοντας 3,30% στα 1,76 ευρώ, κάτι που αποδεικνύει ότι ο τίτλος βρίσκεται σε ισχυρό καθοδικό κανάλι.
Οι αρχικές πιέσεις στην Alpha Βank απορροφήθηκαν και ο τίτλος έκλεισε στα 0,5250 ευρώ με άνοδο 0,96%, ενώ στα 0,2430 ευρώ με άνοδο 0,83% έκλεισε η Eurobank.
Πιέσεις στην Attica Βank -3,39% στα 0,0570 ευρώ λόγω νέας αναβολής για την ΑΜΚ στις 10 Δεκεμβρίου θα παρθούν οι εγκρίσεις από την ΓΣ αλλά είναι γεγονός ότι η τράπεζα βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Στα warrants ο προβληματισμός είναι διάχυτος καθώς μετά τη μεγάλη πτώση - συντριβή της Παρασκευής έως και -15,48%,
υποχώρησαν εκ νέου σε ποσοστό έως -7,83% σήμερα.
Έχουν απαξιωθεί παρ' ότι θα αποτελέσουν εργαλείο ιδιωτικοποίησης μαζί με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Στον FTSE 25 νέα ισχυρή πτώση λαμβάνει χώρα μετά τη μεγάλη πτώση - άδειασμα της Παρασκευής.
Τις μεγαλύτερες απώλειες από τις μη τραπεζικές μετοχές εμφάνισαν μετοχές όπως Motor Oil -4,88%, ΔΕΗ -4,32%, Folli Follie -3,91%, ΟΠΑΠ -3,13%, Intralot -3,33%, MIG -3,27%, ΟΛΠ -2,84%, ΕΥΔΑΠ -2,59% κ.λπ.
Ανοδικά στον FTSE 25 έκλεισαν οι Jumbo +1,08%, Grivalia Properties +3,86% και Ελλάκτωρ +2,10%. Σημαντικές ήταν οι πιέσεις και στο χώρο του Mid Cap όπου πιέστηκαν μετοχές όπως ΕΛΚΑ -8,31%, Intracom -5,61%, Frigoglass -4,44%, Πλαστικά Θράκης -4,60%, Χαλκόρ -3,43%, J&P Άβαξ -2,34% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς 39 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 76 που κατέγραψαν πτώση...
Πωλητές οι ξένοι, ανησυχούν για την πορεία της Ελάδος - Στο επίκεντρο Citigroup - Credit Suisse
Πωλητές ήταν κατά βάση οι ξένοι σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες, αν και εκδηλώθηκαν και ορισμένες αγορές στην Eurobank. Οι ξένοι ανησυχούν για την εξέλιξη της πολιτικής - κυβερνητικής κατάστασης της χώρας, προβληματίζονται για την κατάσταση αστάθειας εντός του επόμενου 4μήνου.
Στην Eurobank σήμερα η Citigroup διακίνησε 11 εκατ. τεμάχια, η Credit Suisse 10 εκατ., η Bank of America 3 εκατ. η JP Morgan 2,5 εκατ. τεμάχια και η Goldman Sachs 2 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Βank of America διακίνησε 3 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 2 εκατ. τεμάχια.
Στην Εθνική 2,5 εκατ. μετοχές διακίνησε η Citigroup ενώ η HSBC 1,2 εκατ μετοχές.
Πλησιάζει το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης – Έρχονται δύσκολες ημέρες
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης πλησιάζει.
Η Ευρώπη άδειασε την Ελλάδα και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις στο Eurogroup όπου θα υιοθετηθεί η πιο αυστηρή εκδοχή της προαιρετικής χρηματοδοτικής συνδρομής, υποχρεώνοντας την Ελλάδα να υπογράψει νέο μνημόνιο.
Η Γερμανία μάλιστα μίλησε ξεκάθαρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να μιλάει για έξοδο από τα μνημόνια όσο δεν υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις.
Ταυτόχρονα ο επικεφαλής του ESM ανέφερε ότι θα πρέπει να επιστραφούν τα 11,4 δισεκ. του ΤΧΣ στον μόνιμο μηχανισμό.
Τι σημαίνουν όλα αυτά ότι η Ευρώπη, διαμορφώνει την πολιτική της όχι για την σημερινή κυβέρνηση αλλά για την επόμενη αυτή που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαρτίου του 2015.
Όσοι δεν βλέπουν το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης απλά εθελοτυφλούν.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιο πολιτικό πρόβλημα και έναντι της Ευρώπης και βεβαίως στην ελληνική κοινωνία όπου η δυσφορία αυξάνεται.
Το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολο.
Έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες στην Ελλάδα και η πτώση που συντελείται εσχάτως στην ελληνική αγορά θα ωχριά σε σχέση με αυτά που έρχονται.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Προσπάθεια διαφοροποίησης από Eurobank, Alpha και Πειραιώς
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών αν και οι επιθετικές ρευστοποιήσεις των προηγούμενων ημερών έχουν μετριαστεί αισθητά, ενώ σημειώνονται και αγοραστικές παρεμβάσεις... Ωστόσο οι τράπεζες όπως και όλο το χρηματιστήριο βρίσκονται σε καθεστώς Ο πολιτικής ομηρίας. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 115,47 μονάδες με πτώση 0,18% με πρώτη στήριξη στις 110 μονάδες και δεύτερη στις 100 μονάδες.
Η Εθνική που προέρχεται από το άδειασμα -9% της Παρασκευής έκλεισε στα 1,76 ευρώ με νέα πτώση -3,30%, διακινώντας όγκο 10,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,2 δισ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής ήταν στα 1,74 ευρώ σήμερα 10 Νοεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Τα πολύ ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ και την Παρασκευή έχασε -10,66% έκλεισε στα 0,3290 ευρώ με πτώση -6,53% και όγκο 1,08 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank που έφτασε να υποχωρεί αρχικά έως -4,42% έκλεισε στα 0,5250 ευρώ με άνοδο 0,96% και όγκο 28 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50-0,48 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,60 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ και την Παρασκευή υποχώρησε -11,54% έκλεισε στα 1,06 ευρώ με νέα πτώση -7,83% και όγκο 1,75 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που την Παρασκευή έχασε -10,08% της αξίας της έκλεισε στα 1,09 ευρώ με άνοδο 1,87% και όγκο 5,32 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 6,65 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ και την Παρασκευή έχασε 15,58% έκλεισε στα 0,3960 ευρώ με πτώση -1,25% και όγκο 706 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank που προέρχονταν από το -10,74% της Παρασκευής έκλεισε στα 0,2430 ευρώ με άνοδο +0,83% και όγκο 34 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,57 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,32-0,34 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0570 ευρώ με πτώση -3,39% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 59,6 εκατ. ευρώ, αδυνατώντας με εμφατικό τρόπο να απομακρυνθεί από τη ζώνη των ιστορικών χαμηλών, επιβεβαιώνοντας την τραγική της κατάσταση.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 10,03 ευρώ με πτώση -2,15% και αποτίμηση στα 199 εκατ. ευρώ.
Νέα ισχυρή πτώση - απαξίωση στον FTSE 25 με μέτριους όγκους…
Νέα πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με τις μετοχές να φτάνουν να χάνουν έως και 8,09% (ΕΥΔΑΠ) όμως σταδιακά περιορίστηκαν μερικώς οι πιέσεις, βοηθώντας το Γ.Δ. να κλείσει οριακά στις 900 μονάδες.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 292,17 μονάδες με πτώση 1,09% έχοντας πρώτη στήριξη στις 288 μονάδες και δεύτερη στις 275 μονάδες, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στις 307 μονάδες. Θυμίζουμε ότι όλες οι μετοχές του FTSE 25 προέρχονται από μεγάλο άδειασμα από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, όταν οι απώλειες ξεπέρασαν και το 10% σε ορισμένους τίτλους.
Ο ΟΤΕ που την Παρασκευή έχασε -4,23% έκλεισε στα 8,89 ευρώ με πτώση -1,88% και αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 8,68 ευρώ και δεύτερη στα 8,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9,35 ευρώ.
Η ΔΕΗ που την Παρασκευή έχασε -4,71% της αξίας της και σήμερα έφτασε να υποχωρεί έως -6,79%, έκλεισε στα 6,20 ευρώ με πτώση -4,32% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ έχει πρώτη στήριξη στα 6,09 ευρώ και δεύτερη στα 5,64 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,72 και 7,25 ευρώ αντίστοιχα.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,30 ευρώ με πτώση -3,13% και κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ. Έχει πρώτη στήριξη στα 9,15 ευρώ και δεύτερη στα 8,80 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9,88 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,23 ευρώ με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 6,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,37 ευρώ με πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,60 ευρώ με ισχυρή πτώση 3,91% και αποτίμηση 1,64 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο 1,08% και αποτίμηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που την Παρασκευή έχασε -6,26% της αξίας της έκλεισε στα 4,17 ευρώ με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση στα 1,27 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 4,05 ευρώ και δεύτερη στα 3,92 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 4,35 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 5,85 ευρώ με μεγάλη πτώση -4,88% και αποτίμηση 648 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 5,82 ευρώ και δεύτερη στα 5,60 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 6,37 και 6,60 ευρώ διαδοχικά.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -2,69% (έφτασε να υποχωρεί έως -8,09%) και αποτίμηση 641 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 2,48 ευρώ με πτώση -1,98% και αποτίμηση 544 εκατ. ευρώ.
Η MIG μετά το μεγάλο άδειασμα -9,70% την Παρασκευή έκλεισε στα 0,2070 ευρώ με πτώση -3,37% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 193 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,65 ευρώ με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,55 ευρώ και δεύτερη στα 5,36 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 5,85 και 6,05 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα είχε συμπληρώσει 6ήμερο ανοδικό σερί με κέρδη 13,71%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση 1,02% και αποτίμηση 451 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties μετά την πτώση 9,30% την Παρασκευή και 16% το 4ήμερο αντέδρασε με άνοδο 3,86% στα 7,80 ευρώ με αποτίμηση 789 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που την Παρασκευή είχε συντριπτική πτώση 10,19% έκλεισε στα 2,43 ευρώ με άνοδο 2,10% και αποτίμηση 430 εκατ. ευρώ.
H Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,54 ευρώ με πτώση 0,78% (παρ' ότι έφτασε να χάνει 7,42%) με αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα μετά τη συντριβή 9,54% της Παρασκευής έκλεισε στα 2,17 ευρώ με πτώση 0,78% (έφτασε να χάνει έως 6,42%) με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που είχε μεγάλες απώλειες -4,76% την Παρασκευή σήμερα έκλεισε στα 5,50 ευρώ με πτώση -1,79% και αποτίμηση 359 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 5,25 ευρώ και δεύτερη στα 5 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,73 και 5,94 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΛΠ μετά την πτώση 5,77% της Παρασκευής έκλεισε με νέα πτώση 2,84% στα 325 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση 3,33% και αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Σταθερά εκτός αγορών η Ελλάδα – Νέα επιδείνωση στα ομόλογα η 10ετία στο 8% και spread στις 705 μ.β.
Σταθερά εκτός αγορών παραμένει η Ελλάδα με τις αποδόσεις των ομολόγων να βρίσκονται σε απαγορευτικά επίπεδα.
Στα ελληνικά ομόλογα σημειώνεται σήμερα νέα επιδείνωση απόρροια των ανησυχιών ότι θα ενταθεί η πολιτική κρίση στην Ελλάδα.
Η νέα προαιρετική χρηματοδοτική συνδρομή αποτελεί νέο μνημόνιο και η στάση της Ευρώπης αποδεικνύει ότι…σχεδιάζουν για την επόμενη κυβέρνηση. Σήμερα στα ελληνικά ομόλογα επικρατούν οι πωλητές.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 70,30 με 71,55 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8% και απόδοση πώλησης 7,75%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία. Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 705 από 690 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 91,65 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 6,98% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,15 μ.β. με μέση απόδοση 6,7% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγορών, πλην της Πορτογαλίας.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,65%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,26%, η Ισπανία 2,13% και η Ιταλία 2,34%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,82% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 3,26% δηλαδή spread περίπου 244 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Οι ξένοι επενδυτές βλέπουν το πολιτικό αδιέξοδο και το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης Σαμαρά ενώ τα περί εμπλοκής με την Τουρκία….είναι θεατρινισμοί...
Ίσως είναι μονότονο να το αναφέρουμε καθημερινώς αλλά αποτιμώντας το πολιτικό ρίσκο το fair value της αγοράς είναι στις 750 με 850 μονάδες. Το fair value εφόσον η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές είναι 600 με 550 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα υποχώρησε στις 900,70 μονάδες με πτώση -1,08%, κινούμενος εξ αρχής σε πτωτική τροχιά με χαμηλό ημέρας έως τις 887,03 μονάδες (-2,58%) και υψηλό στις 908,90 μονάδες (-0,18%).
Ο τζίρος ξεκίνησε δυναμικά αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια και διαμορφώθηκε στα 90,63 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 90,63 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 79 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,5 εκατ. στα warrants.
Με τεχνικούς όρους η αγορά δεν μπόρεσε να κρατήσει τις 950 μονάδες και προφανώς δεν μπόρεσε να διασπάσει ανοδικά τις 985 μονάδες πρόσφατα.
Η καθοδική διάσπαση των 920-930 μονάδων θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στις 880 μονάδες που αποτελεί βραχυχρόνιο σημείο στήριξης, το οποίο για την ώρα φαίνεται να κρατάει.
Βασικό σενάριο της αγοράς είναι ότι θα δει νέα χαμηλά, δηλαδή διάσπαση των 852 μονάδων το πρόσφατο χαμηλό χρονιάς με προσέγγιση των 800 μονάδων.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι επενδυτές προβαίνουν σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις με επίκεντρο κυρίως στον FTSE 25, ενώ στις τράπεζες επιχειρείται κάποιας μορφής ανασύνταξη με επίκεντρο την Eurobank και Alpha bank που προσπαθούν ανοδική αντίδραση.
Οι μετοχές των τραπεζών αρχικά ακολούθησαν την έντονη πτώση των blue chips φτάνοντας να πιέζονται σημαντικά έως και -4,40%, όμως σταδιακά περιόρισαν τις απώλειές τους.
Η Εθνική έκλεισε στην κορυφή της πτώσης στις τράπεζες χάνοντας 3,30% στα 1,76 ευρώ, κάτι που αποδεικνύει ότι ο τίτλος βρίσκεται σε ισχυρό καθοδικό κανάλι.
Οι αρχικές πιέσεις στην Alpha Βank απορροφήθηκαν και ο τίτλος έκλεισε στα 0,5250 ευρώ με άνοδο 0,96%, ενώ στα 0,2430 ευρώ με άνοδο 0,83% έκλεισε η Eurobank.
Πιέσεις στην Attica Βank -3,39% στα 0,0570 ευρώ λόγω νέας αναβολής για την ΑΜΚ στις 10 Δεκεμβρίου θα παρθούν οι εγκρίσεις από την ΓΣ αλλά είναι γεγονός ότι η τράπεζα βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Στα warrants ο προβληματισμός είναι διάχυτος καθώς μετά τη μεγάλη πτώση - συντριβή της Παρασκευής έως και -15,48%,
υποχώρησαν εκ νέου σε ποσοστό έως -7,83% σήμερα.
Έχουν απαξιωθεί παρ' ότι θα αποτελέσουν εργαλείο ιδιωτικοποίησης μαζί με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Στον FTSE 25 νέα ισχυρή πτώση λαμβάνει χώρα μετά τη μεγάλη πτώση - άδειασμα της Παρασκευής.
Τις μεγαλύτερες απώλειες από τις μη τραπεζικές μετοχές εμφάνισαν μετοχές όπως Motor Oil -4,88%, ΔΕΗ -4,32%, Folli Follie -3,91%, ΟΠΑΠ -3,13%, Intralot -3,33%, MIG -3,27%, ΟΛΠ -2,84%, ΕΥΔΑΠ -2,59% κ.λπ.
Ανοδικά στον FTSE 25 έκλεισαν οι Jumbo +1,08%, Grivalia Properties +3,86% και Ελλάκτωρ +2,10%. Σημαντικές ήταν οι πιέσεις και στο χώρο του Mid Cap όπου πιέστηκαν μετοχές όπως ΕΛΚΑ -8,31%, Intracom -5,61%, Frigoglass -4,44%, Πλαστικά Θράκης -4,60%, Χαλκόρ -3,43%, J&P Άβαξ -2,34% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς 39 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 76 που κατέγραψαν πτώση...
Πωλητές οι ξένοι, ανησυχούν για την πορεία της Ελάδος - Στο επίκεντρο Citigroup - Credit Suisse
Πωλητές ήταν κατά βάση οι ξένοι σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες, αν και εκδηλώθηκαν και ορισμένες αγορές στην Eurobank. Οι ξένοι ανησυχούν για την εξέλιξη της πολιτικής - κυβερνητικής κατάστασης της χώρας, προβληματίζονται για την κατάσταση αστάθειας εντός του επόμενου 4μήνου.
Στην Eurobank σήμερα η Citigroup διακίνησε 11 εκατ. τεμάχια, η Credit Suisse 10 εκατ., η Bank of America 3 εκατ. η JP Morgan 2,5 εκατ. τεμάχια και η Goldman Sachs 2 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Βank of America διακίνησε 3 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 2 εκατ. τεμάχια.
Στην Εθνική 2,5 εκατ. μετοχές διακίνησε η Citigroup ενώ η HSBC 1,2 εκατ μετοχές.
Πλησιάζει το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης – Έρχονται δύσκολες ημέρες
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης πλησιάζει.
Η Ευρώπη άδειασε την Ελλάδα και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις στο Eurogroup όπου θα υιοθετηθεί η πιο αυστηρή εκδοχή της προαιρετικής χρηματοδοτικής συνδρομής, υποχρεώνοντας την Ελλάδα να υπογράψει νέο μνημόνιο.
Η Γερμανία μάλιστα μίλησε ξεκάθαρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να μιλάει για έξοδο από τα μνημόνια όσο δεν υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις.
Ταυτόχρονα ο επικεφαλής του ESM ανέφερε ότι θα πρέπει να επιστραφούν τα 11,4 δισεκ. του ΤΧΣ στον μόνιμο μηχανισμό.
Τι σημαίνουν όλα αυτά ότι η Ευρώπη, διαμορφώνει την πολιτική της όχι για την σημερινή κυβέρνηση αλλά για την επόμενη αυτή που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαρτίου του 2015.
Όσοι δεν βλέπουν το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης απλά εθελοτυφλούν.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιο πολιτικό πρόβλημα και έναντι της Ευρώπης και βεβαίως στην ελληνική κοινωνία όπου η δυσφορία αυξάνεται.
Το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολο.
Έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες στην Ελλάδα και η πτώση που συντελείται εσχάτως στην ελληνική αγορά θα ωχριά σε σχέση με αυτά που έρχονται.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Προσπάθεια διαφοροποίησης από Eurobank, Alpha και Πειραιώς
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών αν και οι επιθετικές ρευστοποιήσεις των προηγούμενων ημερών έχουν μετριαστεί αισθητά, ενώ σημειώνονται και αγοραστικές παρεμβάσεις... Ωστόσο οι τράπεζες όπως και όλο το χρηματιστήριο βρίσκονται σε καθεστώς Ο πολιτικής ομηρίας. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 115,47 μονάδες με πτώση 0,18% με πρώτη στήριξη στις 110 μονάδες και δεύτερη στις 100 μονάδες.
Η Εθνική που προέρχεται από το άδειασμα -9% της Παρασκευής έκλεισε στα 1,76 ευρώ με νέα πτώση -3,30%, διακινώντας όγκο 10,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,2 δισ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής ήταν στα 1,74 ευρώ σήμερα 10 Νοεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Τα πολύ ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ και την Παρασκευή έχασε -10,66% έκλεισε στα 0,3290 ευρώ με πτώση -6,53% και όγκο 1,08 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank που έφτασε να υποχωρεί αρχικά έως -4,42% έκλεισε στα 0,5250 ευρώ με άνοδο 0,96% και όγκο 28 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50-0,48 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,60 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ και την Παρασκευή υποχώρησε -11,54% έκλεισε στα 1,06 ευρώ με νέα πτώση -7,83% και όγκο 1,75 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς που την Παρασκευή έχασε -10,08% της αξίας της έκλεισε στα 1,09 ευρώ με άνοδο 1,87% και όγκο 5,32 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 6,65 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ και την Παρασκευή έχασε 15,58% έκλεισε στα 0,3960 ευρώ με πτώση -1,25% και όγκο 706 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank που προέρχονταν από το -10,74% της Παρασκευής έκλεισε στα 0,2430 ευρώ με άνοδο +0,83% και όγκο 34 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,57 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,32-0,34 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0570 ευρώ με πτώση -3,39% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 59,6 εκατ. ευρώ, αδυνατώντας με εμφατικό τρόπο να απομακρυνθεί από τη ζώνη των ιστορικών χαμηλών, επιβεβαιώνοντας την τραγική της κατάσταση.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 10,03 ευρώ με πτώση -2,15% και αποτίμηση στα 199 εκατ. ευρώ.
Νέα ισχυρή πτώση - απαξίωση στον FTSE 25 με μέτριους όγκους…
Νέα πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με τις μετοχές να φτάνουν να χάνουν έως και 8,09% (ΕΥΔΑΠ) όμως σταδιακά περιορίστηκαν μερικώς οι πιέσεις, βοηθώντας το Γ.Δ. να κλείσει οριακά στις 900 μονάδες.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 292,17 μονάδες με πτώση 1,09% έχοντας πρώτη στήριξη στις 288 μονάδες και δεύτερη στις 275 μονάδες, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στις 307 μονάδες. Θυμίζουμε ότι όλες οι μετοχές του FTSE 25 προέρχονται από μεγάλο άδειασμα από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, όταν οι απώλειες ξεπέρασαν και το 10% σε ορισμένους τίτλους.
Ο ΟΤΕ που την Παρασκευή έχασε -4,23% έκλεισε στα 8,89 ευρώ με πτώση -1,88% και αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 8,68 ευρώ και δεύτερη στα 8,25 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9,35 ευρώ.
Η ΔΕΗ που την Παρασκευή έχασε -4,71% της αξίας της και σήμερα έφτασε να υποχωρεί έως -6,79%, έκλεισε στα 6,20 ευρώ με πτώση -4,32% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ έχει πρώτη στήριξη στα 6,09 ευρώ και δεύτερη στα 5,64 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,72 και 7,25 ευρώ αντίστοιχα.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,30 ευρώ με πτώση -3,13% και κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ. Έχει πρώτη στήριξη στα 9,15 ευρώ και δεύτερη στα 8,80 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9,88 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,23 ευρώ με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 6,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,37 ευρώ με πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,60 ευρώ με ισχυρή πτώση 3,91% και αποτίμηση 1,64 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο 1,08% και αποτίμηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που την Παρασκευή έχασε -6,26% της αξίας της έκλεισε στα 4,17 ευρώ με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση στα 1,27 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 4,05 ευρώ και δεύτερη στα 3,92 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 4,35 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 5,85 ευρώ με μεγάλη πτώση -4,88% και αποτίμηση 648 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 5,82 ευρώ και δεύτερη στα 5,60 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 6,37 και 6,60 ευρώ διαδοχικά.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -2,69% (έφτασε να υποχωρεί έως -8,09%) και αποτίμηση 641 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 2,48 ευρώ με πτώση -1,98% και αποτίμηση 544 εκατ. ευρώ.
Η MIG μετά το μεγάλο άδειασμα -9,70% την Παρασκευή έκλεισε στα 0,2070 ευρώ με πτώση -3,37% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 193 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,65 ευρώ με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,55 ευρώ και δεύτερη στα 5,36 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 5,85 και 6,05 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα είχε συμπληρώσει 6ήμερο ανοδικό σερί με κέρδη 13,71%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση 1,02% και αποτίμηση 451 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties μετά την πτώση 9,30% την Παρασκευή και 16% το 4ήμερο αντέδρασε με άνοδο 3,86% στα 7,80 ευρώ με αποτίμηση 789 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που την Παρασκευή είχε συντριπτική πτώση 10,19% έκλεισε στα 2,43 ευρώ με άνοδο 2,10% και αποτίμηση 430 εκατ. ευρώ.
H Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,54 ευρώ με πτώση 0,78% (παρ' ότι έφτασε να χάνει 7,42%) με αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα μετά τη συντριβή 9,54% της Παρασκευής έκλεισε στα 2,17 ευρώ με πτώση 0,78% (έφτασε να χάνει έως 6,42%) με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που είχε μεγάλες απώλειες -4,76% την Παρασκευή σήμερα έκλεισε στα 5,50 ευρώ με πτώση -1,79% και αποτίμηση 359 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 5,25 ευρώ και δεύτερη στα 5 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,73 και 5,94 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΛΠ μετά την πτώση 5,77% της Παρασκευής έκλεισε με νέα πτώση 2,84% στα 325 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση 3,33% και αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Σταθερά εκτός αγορών η Ελλάδα – Νέα επιδείνωση στα ομόλογα η 10ετία στο 8% και spread στις 705 μ.β.
Σταθερά εκτός αγορών παραμένει η Ελλάδα με τις αποδόσεις των ομολόγων να βρίσκονται σε απαγορευτικά επίπεδα.
Στα ελληνικά ομόλογα σημειώνεται σήμερα νέα επιδείνωση απόρροια των ανησυχιών ότι θα ενταθεί η πολιτική κρίση στην Ελλάδα.
Η νέα προαιρετική χρηματοδοτική συνδρομή αποτελεί νέο μνημόνιο και η στάση της Ευρώπης αποδεικνύει ότι…σχεδιάζουν για την επόμενη κυβέρνηση. Σήμερα στα ελληνικά ομόλογα επικρατούν οι πωλητές.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 70,30 με 71,55 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8% και απόδοση πώλησης 7,75%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία. Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 705 από 690 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 91,65 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 6,98% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,15 μ.β. με μέση απόδοση 6,7% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγορών, πλην της Πορτογαλίας.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,65%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,26%, η Ισπανία 2,13% και η Ιταλία 2,34%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,82% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 3,26% δηλαδή spread περίπου 244 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών