(upd23) Νέο μεγάλο ράλι - χωρίς την υποστήριξη ποιοτικού τζίρου - σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήρο με τους επενδυτές να προεξοφλούν συμφωνία με την τρόικα και κάποια... πολιτική συνεννόηση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι εμφανές το short covering στην αγορά εξου και η άνοδος με μικρό τζίρο ενώ κάποιες πληροφορίες ότι θα υπάρξει συνάντηση Σαμαρά - Τσίπρα για το έλασσον της συνεννόησης σε θέματα όπως εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και προσδιορισμένη χρονική περίοδο για εκλογές, δεν επιβεβαιώνονται.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος από την αρχή της ημέρας σε θετική τροχιά έκλεισε στις 954 μονάδες με ισχυρό ράλι +4,20%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 963,96 μονάδες (+5,21%) και χαμηλό στις 916,92 μονάδες (+0,08%).
Ο τζίρος σε μέτρια αλλά όχι απαξιωμένα επίπεδα διαμορφώθηκε στα 91,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 72,24 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 58,7 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4 εκατ. στα warrants.
Ο Γενικός Δείκτης έχει υπερκεράσει πλέον σημαντικές τεχνικές ζώνες και αντιστάσεις κυρίως λόγω των προσδοκιών ότι θα υπάρξει κάποιας μορφής πολιτική συμφωνία μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο δημοκρατίας και εκλογές, ωστόσο κάτι τέτοιο παρά τις προσδοκίες όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται αλλά διαψεύδετια εκατέρωθεν.
Φαίνεται πως η αγορά προεξοφλεί συμφωνία με την τρόικα, ενώ κινητικότητα, αναβρασμός και πολύ έντονο παρασκήνιο υπάρχει στη μάχη της ανεύρεσης των 180 βουλευτών για ψήφιση προέδρου της Δημοκρατίας με τις δηλώσεις διαφόρων βουλευτών να συμβάλουν στο κλίμα.
Παρ' ότι δεν εισρέουν νέα κεφάλαια, είναι σαφές ότι αυτό το διήμερο οι long έχουν τον έλεγχο της αγοράς με τους πωλητές να έχουν αποσυρθεί μερικώς, κάτι που δίνει και σήμερα ισχυρή ανοδική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο, που "χτίζει" πάνω στη χθεσινή αντίδραση (+3,90%).
Χθες υπήρξε καθοριστική διάσπαση της ζώνης ψυχολογίας των 900 μονάδων, ενώ σήμερα όχι μόνο υπάρχει διάσπαση της αντίστασης των 920 μονάδων αλλά ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε και τη ζώνη των 930 - 935 μονάδων, φλερτάροντας σήμερα με την υπέρβαση (και) των 950 μονάδων.
Βεβαίως, επαναλαμβάνουμε ότι δεν εισρέουν νέα κεφάλαια στην αγορά, κάτι που θα προσέδιδε ποιότητα και θα αναβάθμιζε όλη την εικόνα της αγοράς.
Χθες πάντως ο τζίρος ήταν ενισχυμένος έναντι προηγούμενων ημερών καθώς διαμορφώθηκε στα 88,68 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 108,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 98,1 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες.
Η άνοδος συντελείται με φόντο αφενός την ελπίδα συμφωνίας με την τρόικα αλλά και τον "εκβιασμό" κάποιων για καλλιέργεια κλίματος ότι είμαστε πιο κοντά στην ψήφιση προέδρου της δημοκρατίας έναντι του ότι ίσχυε πριν από ένα ή δύο μήνες. Παράλληλα, οι long κινούνται στο πλαίσιο προεξόφλησης τυχόν θετικών νέων από την Fitch στις 21/11 και η Moody’s 28/11 καθώς και η λήξη παραγώγων την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.
Ωστόσο κατά ένα παράδοξο τρόπο το διήμερο ράλι πραγματοποιείται εν μέσω ενός σαθρού πολιτικού περιβάλλοντος.
Η διαπραγμάτευση με την Τρόικα στο τέλος θα καταλήξει σε κάποιας μορφής συμφωνία, το θέατρο το έχουμε ξαναδεί, ωστόσο είναι προφανές ότι η μετάβαση από το μνημόνιο που τελειώνει… στο νέο μνημόνιο που έρχεται θα είναι μια πολύ επώδυνη διαδικασία για την Ελλάδα.
Το πολιτικό αδιέξοδο της Ελλάδος είναι υπαρκτό και αυτός ο καταλυτικός παράγοντας θα επιδρά καίρια για τους επόμενους 3 με 4 μήνες.
Χρηματιστηριακά τι έχουμε προσεχώς που θα μπορούσαν να επιδράσουν στο χρηματιστήριο;
Στις 21 και 28 Νοεμβρίου θα δημοσιοποιήσουν τις εκθέσεις τους για την Ελλάδα η Fitch και η Moody’s με πιθανό – όχι βέβαιο - σενάριο η Moody’s να αναβαθμίσει την Ελλάδα κατά μια βαθμίδα.
Στις 21 Νοεμβρίου έχουμε λήξεις παραγώγων και όλα αυτά εν μέσω εντός σαθρού πολιτικού τοπίου όχι μόνο για το ζήτημα της νέας πιστωτικής γραμμής, αλλά κυρίως για το αν η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές ή όχι.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι επενδυτές προέβησαν σε αγοραστικές παρεμβάσεις, με τους όγκους ωστόσο να είναι περιορισμένοι.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα σημείωσαν νέα άνοδο έχοντας βελτιώσει την εικόνα τους μετά το μεσημέρι, με την Εθνική να κλείνει με κέρδη +6,29%, Πειραιώς +7,21%, Eurobank +6,64%, Alpha Bank +3,52% και Attica Bank +3,77%!
Στα warrants εσχάτως παρατηρούνται ορισμένες αγορές ενώ σήμερα ενισχύθηκαν έως +7,12%, ωστόσο για να είμαστε ρεαλιστές, έχουν απαξιωθεί, παρ' ότι θα αποτελέσουν εργαλείο ιδιωτικοποίησης μαζί με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Στον FTSE 25 επικράτησαν σχεδόν καθολικά ανοδικές τάσεις με την εικόνα επίσης να βελτιώνεται μετά το μεσημέρι και κατόπιν της ενδοσυνεδριακής διόρθωσης. Πτωτικά έκλεισε μόνο η Coca Cola HBC (-0,06%) και αμετάβλητη η Intralot.
Από τις μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών ξεχώρισαν οι Τιτάνας +7,71%, Jumbo +7,53%, Grivalia Properties +6,02%, MIG +4,98%, ΔΕΗ +3,93%, ΕΧΑΕ +4,97%, Folli Follie +7,19%, Eλλάκτωρ +5,63%, ΕΧΑΕ +4,97% κ.ο.κ.
Στο σύνολο της αγοράς 83 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 41 που κατέγραψαν πτώση...
Εκλογές για να καταστεί αντιπροσωπευτική η βουλή και για να υπάρξει διαπραγμάτευση στο χρέος
Το κρίσιμο ερώτημα είναι η Ελλάδα κυβερνάται ή η Ελλάδα άγεται και φέρεται με βάση τις απαιτήσεις της Τρόικα;
Επειδή η ελληνική βουλή δεν είναι αντιπροσωπευτική, επειδή η χώρα χρειάζεται διαπραγμάτευση για το χρέος και όχι δουλοπρεπή προσέγγιση….η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές.
Οι νέοι συσχετισμοί που θα προκύψουν θα θέσουν σε νέα βάση τόσο την διαπραγμάτευση με την Τρόικα όσο και το ζήτημα του χρέους. Δεν μπορεί να υπερισχύει πάντα ο παραλογισμός….η Τρόικα ελέγχει την Ελλάδα έχουμε υπογράψει συμφωνίες, δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Αυτά είναι τα επιχειρήματα όσων πολιτικών είναι κατώτεροι των περιστάσεων, μια ομάδα λίγων πολιτικών έχει αναλάβει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
Ποιος υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας όταν αποκαλύπτεται επώνυμα από εφοριακούς π.χ. ότι με άνωθεν εντολές έχουν παγώσει οι επιστροφές φόρου.
Η κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την αξιοπιστία της και αποδεικνύεται ότι απλά έχουν παραδώσει την Ελλάδα στην Τρόικα.
Δεν δαιμονοποιούμε την Τρόικα και δεν είμαστε κατά της Τρόικα καθώς συνέβαλλε ώστε να βελτιωθούν πολλά στο σαπισμένο ελληνικό σύστημα, αλλά η κυβέρνηση ποια αντιπρόταση έφερε που να κάνει τον έλληνα να πιστέψει ότι όντως η κυβέρνηση αυτή υπερασπίζεται τα συμφέροντα του;
Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες - Ξεχώρισαν Πειραιώς - Εθνική - Πολλά τα ερωτηματικά για την συνέχεια
Νέα αξιοσημείωτo ράλι (έστω και με μικρότερους σήμερα όγκους) σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών οι οποίες προέρχονται από τη χθεσινή αντίδραση με τις Πειραιώς και Εθνική να ξεχωρίζουν σήμερα, παρ' ότι ο κλάδος έχει πολύ μειωμένους όγκους σε σχέση με χθες... Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε σήμερα στις 123,49 μονάδες με άνοδο 5,99%, με επόμενη αντίσταση πλέον στις 124 μονάδες.
Θυμίζουμε ότι ο τραπεζικός κλάδος χθες διακίνησε 98,1 εκατ. τεμάχια όντας ο μεγαλύτερος όγκος εντός του Νοεμβρίου πιστοποιώντας ότι κάποιοι "σκούπισαν" γνωρίζοντας... με τις Eurobank και Alpha Bank πρωταγωνίστριες, ενώ υπήρξε και δραστηριοποίηση ξένων, ενώ σήμερα διακινήθηκαν 58,7 εκατ. τεμάχια συνολικά.
Σήμερα η Εθνική έκλεισε στα 1,86 ευρώ με άνοδο +6,29% και όγκο 9,06 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,57 δισ. ευρώ, διασπώντας την αντίσταση των 1,79 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,69 και 1,60 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,59 ευρώ στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,3030 ευρώ με άνοδο +4,48% και όγκο 1,18 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,53 ευρώ με άνοδο +3,52% και όγκο 15,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,76 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 0,5210 και στα 0,5360 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 0,4950 και στα 0,4830 ευρώ αντίστοιχα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο +3,70% και όγκο 1,04 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,19 ευρώ με άνοδο +7,21% και όγκο 13,72 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 1,19 ευρώ (πάνω στο κλείσιμο δηλαδή) ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,07 και 1 ευρώ αντίστοιχα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3610 ευρώ με άνοδο 7,12% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2730 ευρώ με άνοδο 6,64% και όγκο 19,9 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 4 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με άνοδο +3,77% και όγκο 596 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 57,5 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,57 ευρώ με άνοδο +2,62% και αποτίμηση στα 210 εκατ. ευρώ.
Νέα σημαντική άνοδος στον FTSE 25 με μέτριους όγκους…
Εξαιρετική ήταν η εικόνα για 2η ημέρα στο χώρο του FTSE 25 με τις μετοχές να ενισχύονται σχεδόν συνολικά, καθώς πωλητές δε βγήκαν ξανά, οπότε οι long ελέγχουν - σ' αυτή τη φάση - τη βραχυχρόνια κίνηση.
Παράλληλα, μετά τη διάσπαση των 930 μονάδων υπήρξε αναδίπλωση των short θέσεων, κάτι που ενισχύει την ανοδική κίνηση...
Ο ΟΤΕ που χθες αντέδρασε σε ποσοστό 5,67% έκλεισε στα 9,18 ευρώ με άνοδο +2,57% και αποτίμηση 4,49 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη αντίσταση στα 9,42 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,72 και 8,45 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που χθες αντέδρασε σε ποσοστό 9,09% έκλεισε στα 6,61 ευρώ με άνοδο +3,93% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ, με τις επόμενες αντιστάσεις στα 6,62 και 6,90 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 6,08 και 5,50 ευρώ αντίστοιχα.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που χθες κέρδισε 3,31% έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο 1,60% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,56 και στα 9,85 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 9,05 και στα 8,62 ευρώ διαδοχικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,43 ευρώ με πτώση 0,06% και κεφαλαιοποίηση 6,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας επανήλθε με θεαματικό τρόπο πάνω από τα 20 ευρώ κλείνοντας στα 20,25 ευρώ με ράλι +7,71% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκανε επίσης θεαματική επάνοδο πάνω από τα 27 ευρώ με κλείσιμο στα 27,28 ευρώ με ράλι +7,19% και αποτίμηση 1,82 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έπιασε εκ νέου τα 10 ευρώ (για πρώτη φορά από τις 9 Οκτωβρίου) με ράλι +7,53% και αποτίμηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε για 5η συνεχή συνεδρίαση ανοδικά με συνολική επίδοση +13,72%, κλείνοντας σήμερα στα 4,56 ευρώ με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,58 ευρώ με κέρδη +2,86% και αποτίμηση 717 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,60 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 6 και στα 5,60 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ που έχει συμπληρώσει 6ήμερο σερί ανόδου με κέρδη 12% έκλεισε στα 6,73 ευρώ με άνοδο +3,06% και αποτίμηση 716 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco που χθες κέρδισε 4,37% έκλεισε στα 2,20 ευρώ με άνοδο 2,33% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Η MIG που χθες κέρδισε 4,74% έκλεισε στα 0,2330 ευρώ με άνοδο +4,98% και όγκο 1,81 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 217 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,01 ευρώ με άνοδο +1,86% και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,07 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 5,70 και στα 5,49 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 9,26 ευρώ με άνοδο 2,32% και κεφαλαιοποίηση 481 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8,80 ευρώ με άνοδο +6,02% και αποτίμηση 891 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ μετά το χθεσινό +6,94% έκλεισε στα 2,44 ευρώ με νέα ισχυρή αντίδραση +5,63% και αποτίμηση 431 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που χθες κέρδισε 4,26% έκλεισε στα 5,91 ευρώ με άνοδο 4,97% και αποτίμηση στα 386 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη αντίσταση στα 5,94 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,25 και στα 5 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή που έχει 5ήμερο ανόδου σε ποσοστό 14,94% έκλεισε στα 2,77 ευρώ με άνοδο +3,36% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που χθες κέρδισε 6,31% έκλεισε στα 2,26 ευρώ με άνοδο 3,20% και κεφαλαιοποίηση 213 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14 ευρώ με οριακή άνοδο 0,14% και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot που χθες κέρδισε 5,71% έκλεισε στα 1,11 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση στα 176 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, σταθερά εκτός αγορών η χώρα - Το 10ετές στο 8,28% και spread στις 736 μ.β.
Νέα επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η εμπλοκή με την Τρόικα και βεβαίως η διάχυτη πολιτική αβεβαιότητα επιδρούν καίρια και αρνητικά στα ομόλογα.
Η Ελλάδα παραμένει εκτός αγορών με τις αποδόσεις των ομολόγων να βρίσκονται σε απαγορευτικά επίπεδα μια χώρα που εμφάνισε μάλιστα και θετικό ΑΕΠ.
Οι επενδυτές όχι μόνο δεν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης αλλά αποδοκιμάζουν καταφανώς την πολιτική αβεβαιότητα.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 68,90 με 70,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,28% και απόδοση πώλησης 8,02%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 736 από 728 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 90,70 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 7,28% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,20 μ.β. με μέση απόδοση 7,12% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,54%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,15%, η Ισπανία 2,13% και η Ιταλία 2,32%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,79% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 3,15% δηλαδή spread περίπου 236 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών