(upd22) Ισχυρότατη πτώση κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς οι επενδυτές κατανοούν τι συμβαίνει στην Ελλάδα, η οποία έχει περιέλθει σε πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο.
Υποχρεωτικά το μνημόνιο παρατείνεται και θα συρθεί η Ελλάδα σε εκλογές το αργότερο στις 22 Μαρτίου του 2015
Παλαιότερα έξω πηγαίναμε καλά, τώρα ούτε έξω πάμε καλά, η Ελλάδα απέτυχε στο Παρίσι και η Ελλάδα εκτέθηκε στο Λονδίνο. Το game over πλησιάζει και θα είναι πολύ επώδυνο.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος όλη την ημέρα σε αρνητική τροχιά έχει κατέλθει στις 950,95 μονάδες με απώλειες -2,66%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 942,65 μονάδες (-3,46%) και υψηλό στις 968,65 μονάδες (-0,82%).
Ο τζίρος ξεκίνησε καλά αλλά "κόλλησε" στην πορεία διαμορφούμενος στα 86 εκατ. ευρώ με τα 19,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ενώ ο όγκος έφθασε στα 78,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 70,9 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1,8 εκατ. στα warrants.
Χθες θυμίζουμε ότι ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 87,55 εκατ. ευρώ, ενώ τη Δευτέρα διαμορφώθηκε στα 134,1 εκατ. ευρώ, όμως τα 69,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, κυρίως της HOL.
Σήμερα η μάχη δόθηκε στη διακράτηση της ζώνης στήριξης των 945 μονάδων και της ζώνης ψυχολογίας των 950 μονάδων, επίπεδα που θεωρούνται κομβικά για τη συνέχεια.
Στην αγορά δεν καταγράφηκε sell off αλλά ισχυρές πιέσεις όμως αν δεν έρθουν θετικά νέα από την Moody's αύριο 28/11 και κυρίως στις 4/12 από την ΕΚΤ, ίσως επιδεινωθεί σημαντικά η κατάσταση με αλλεπάλληλα sell off.
Οι ξένοι έχουν αλλάξει καταφανώς στάση έναντι της Ελλάδος, καθώς βλέπουν μια συνεχιζόμενη κοροϊδία και μια σκανδαλιστική επιχειρησιακή ανεπάρκεια...
Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον Μέρκελ και Σόιμπλε έχουν σταματήσει τις πολλές και συχνές... περιποιήσεις και τις δηλώσεις για το πόσο μεγάλη προσαρμογή έχει κάνει η χώρα μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Οι διεθνείς εταίροι διακρίνουν σκανδαλώδη - απαράδεκτη για τη συγκυρία - επιχειρησιακή ανεπάρκεια και απουσία συνείδησης της κατάστασης! Όλη η Ευρώπη και η πέριξ περιοχή είναι εντυπωσιακά αλλαγμένη σε σχέση με το 2010.
Η Ευρώπη - μετά από 4,5 χρόνια κρίσης - έχει καλύψει τα... νώτα της και όλα είναι ανοικτά πλέον, ξανά.
Γιατί όλα αυτά λαμβάνουν χώρα λίγους μήνες μετά τις... αβανταδόρικες δηλώσει της κας Μέρκελ ότι η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στον κόσμο και ότι, αν εφαρμοζόταν το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα της, θα ξεσπούσε επανάσταση"! Είναι κάτι παραπάνω από σαφές πλέον, ότι οι ξένοι έχουν αλλαξει στάση, περιμένοντας από την Ελλάδα (ασχέτως ποιος θα την κυβερνά) να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να κάνει τις προσαρμογές που έχει υπογράψει.
Εύλογες οι πιέσεις στη σημερινή συνεδρίαση
Στην σημερινή συνεδρίαση το κλίμα ήταν πολύ βαρύ καθώς σημειώθηκαν γενικευμένες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες αλλά και στον FTSE 25 αλλά χωρίς στοιχεία sell off, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά σε ορισμένες τραπεζικές μετοχές αλλά και κάποια blue chips.
Οι επενδυτές κατανοούν ότι η Ελλάδα έχει αποτύχει στην οικονομική και πολιτική διαχείριση, θα υπάρξει παράταση του μνημονίου τουλάχιστον για τον Ιανουάριο του 2015, εν συνεχεία τον Φεβρουάριο θα αποτύχει η εκλογή προέδρου της δημοκρατίας και στις 22 Μαρτίου το αργότερο θα προκηρυχθούν εκλογές.
Οι μετοχές των τραπεζών αλλά και του FTSE 25 σήμερα δέχθηκαν ισχυρότατες πιέσεις, με τη Eurobank στο -5,32%, Attica Bank -5,26%, Alpha Bank -3,35%, Πειραιώς -0,79% και Εθνική -1,06%.
Στα warrants η εικόνα για πολλοστή φορά ήταν αποκαρδιωτική πτώση έως -6,67% και ακόμη δεν έχουν δει τα ιστορικά τους χαμηλά. Στον FTSE 25 το κλίμα ήταν άκρως αρνητικό παρ' ότι προς το τέλος περιορίστηκαν οι απώλειες σε ορισμένους τίτλους.
Στην κορυφή των πιέσεων έκλεισαν μετοχές όπως Ελλάκτωρ -7,03%, MIG -5,53%, EXAE -5,08%, ΜΥΤΙΛ -4,92%, ΤΕΝΕΡΓ -4,81%, ΕΛΠΕ -4,70%, ΔΕΗ -4,33%.
Παρόμοιο σκηνικό και στο χώρο του Mid Cap όπου στην κορυφή των πιέσεων έκλεισαν οι Frigoglass -7,80%, Lamda Dev. -7,25%, Σιδενόρ -6,49%, Intracom -5,97%, Σωλ. Κορίνθου, J&P Άβαξ -5,33%, Χαλκόρ -4%, Fourlis -3,51%, Aegean Airlines -2,86% κ.λπ. Στο σύνολο της αγοράς 32 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 86 που κατέγραψαν απώλειες.
Συντηρητικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες - Η JP Morgan στην Πειραιώς και η Deutsche Βank στην Alpha Βank
Πολύ περιορισμένες ήταν οι κινήσεις των ξένων στις ελληνικές τράπεζες και επικεντρώθηκαν στις Πειραιώς και Alpha Βank που σήμερα ξεχώρισαν με έμφαση από πλευράς όγκων στον κλάδο. Είναι γεγονός ότι οι ξένοι έχουν ανακρούσει πρύμναν λόγω του πολιτικού αδιεξόδου της Ελλάδος. Πλέον κατανοούν ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Σήμερα οι ξένοι επικεντρώνονται στην Πειραιώς με την JP Morgan με 13 εκατ μετοχές και στην Alpha Βank η Deutsche Βank με 6 εκατ. μετοχές.
Τι θα συμβεί στο χρηματιστήριο;
Η άποψη του bankingnews.gr ήταν και παραμένει από τον Ιούνιο του 2014 πολύ σταθερή. Τα υψηλά έτους τα είδαμε και τα χαμηλά δεν τα έχουμε δει ακόμη. Οι 852 μονάδες δεν ήταν τα χαμηλά έτους. Έχουμε αναφέρει ότι όποιος προβλέψει σωστά τις πολιτικές εξελίξεις θα κερδίσει πολλά. Με εκλογές το χρηματιστήριο στις 600 με 550 μονάδες δηλαδή πτώση -44%, αν όμως αποτραπούν οι εκλογές και ο Σαμαράς καταφέρει το ακατόρθωτο θα σημειωθεί ράλι τουλάχιστον 50%.
Πρόσφατα αναφέραμε ότι οι ωραιοποιήσεις ενόψει κλεισίματος 2014 δεν πρέπει να εκπλήσσουν κανένα ενώ βραχυχρόνια η αγορά θα επικεντρωθεί στις κινήσεις της Moody’s και της ΕΚΤ.
Στις 28 Νοεμβρίου του 2014, αύριο το απόγευμα δηλαδή η Moody’s θα δημοσιεύσει την αξιολόγησης της για την Ελλάδα.
Το βασικό σενάριο αναφέρει ότι θα υπάρξει είτε στις 28 Νοεμβρίου είτε προσεχώς αναβάθμιση του country ceiling του ρίσκου κεφαλαίου ώστε όλες οι τράπεζες να μπορούν να συμμετάσχουν με όρους investment grade στα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Ωστόσο ενώ θα αναμενόταν μια αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος κατά 1 ή 2 βαθμίδες, οι έσχατες εξελίξεις με την Τρόικα έχουν ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες.
Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου της ΕΚΤ, καθώς υπάρχουν προσδοκίες ότι θα ανακοινωθεί πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων ύψους 300 δισεκ. ευρώ.
Αν όντως ανακοινωθεί ένα τέτοιο σχέδιο ακόμη και το ελληνικό χρηματιστήριο που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να ήταν 200 μονάδες χαμηλότερα δηλαδή στις 780 με 750 μονάδες… θα αντιδράσει ανοδικά με στόχο την διάσπαση των 1020 μονάδων.
Αν όμως δεν έχουμε θετικά νέα ούτε από Moody’s ούτε από ΕΚΤ… τότε οι επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου να προετοιμάζονται στις επόμενες 15 εβδομάδες να είστε έτοιμοι για το χάος.
Οι 750 μονάδες θα είναι το αισιόδοξο σενάριο για την αγορά ενώ θα έρθει στο προσκήνιο ως βασικό σενάριο 600 με 550 μονάδες.
Αν από Moody’s και ΕΚΤ δεν έχουμε θετικά νέα, επενδυτές του χρηματιστηρίου προετοιμαστείτε το γκρέμισμα δεν θα έχει προηγούμενο. Να θυμάστε τις επόμενες 15 εβδομάδες θα τα δείτε όλα και για καλό και για κακό κρατήστε αρκετή ρευστότητα.
Δεν ξέρετε τι μας ξημερώνει.
Ισχυρότατη πτώση στις τράπεζες – Παραμένει σε ομηρία ο κλάδος
Ισχυρή πτώση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών. Μπορεί η πρόσφατη άνοδος, να ενθουσίασε ορισμένους επενδυτές αλά δεν ήταν τίποτε άλλο από ωραιοποιήσεις λόγω κλεισίματος του 2014. Τα χαμηλά τους ακόμη οι μετοχές των τραπεζών δεν τα έχουν δει.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση -1,06% (έφτασε να χάνει έως -4,79%) και όγκο 7,62 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,57 δισ. ευρώ, με στηρίξεις στα 1,83 και στα 1,72 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 1,94 και στα 2,04 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,59 ευρώ στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,3050 ευρώ με πτώση -4,98% και όγκο 673 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,52 ευρώ με πτώση -3,35% και όγκο 27,75 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,63 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με πτώση -3,33% και όγκο 675 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση -0,79% (παρ' ότι έφτασε να χάνει 6,35%) και όγκο 21,87 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 7,3 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 1,20 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 1,32 και 1,37 ευρώ αντίστοιχα. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3500 ευρώ με πτώση -6,67% με όγκο 478 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2490 ευρώ με πτώση -5,32% και όγκο 13 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,63 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0540 ευρώ με πτώση -5,26% και όγκο 516 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,00 ευρώ με πτώση -3,38% και αποτίμηση στα 198 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με απώελειες έως -7,80% με μέτριους όγκους…
Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα. Καμιά μετοχή του FTSE 25 δεν κινήθηκε ανοδικά, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε.
Στο χώρο πάντως υπήρχαν βραχυχρόνια κέρδη προς κατοχύρωση, από το ράλι που ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου ενώ ο μήνας κλείνει θετικά για τη μεγάλη πλειονότητα των blue chips.
Ο ΟΤΕ που είχε σημαντικά κέρδη 18,22% το προηγούμενο 9ήμερο έκλεισε στα 9,88 ευρώ με διόρθωση -2,37% και κεφαλαιοποίηση 4,84 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 9,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 10,19 και 10,39 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,18 ευρώ με πτώση -4,33% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 6,10 και 5,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,77 και 7,30 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,70 ευρώ με πτώση -1,82% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 9,62 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 10,07 και στα 10,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,13 ευρώ με πτώση 0,66% και κεφαλαιοποίηση 6,66 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 18,50 ευρώ με πτώση -3,19% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στις δέκα προηγούμενες συνεδριάσεις είχε εννέα ανοδικές με συνολικά κέρδη 16,71%, ενώ σήμερα διόρθωση σε ποσοστό 4,70% στα 4,46 ευρώ και κεφαλαιοποίηση στα 1,36 δισ. ευρώ, χάνοντας τη στήριξη των 4,50 ευρώ.
Η Folli Follie που ενισχύονταν σε ποσοστό 18% το προηγούμενο 10ήμερο έκλεισε στα 27,90 ευρώ με πτώση -2,72% και αποτίμηση 1,86 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,23 ευρώ με πτώση 2,20% και αποτίμηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που είχε κέρδη 17,86% το προηγούμενο 10ήμερο έκλεισε στα 6,32 ευρώ με ισχυρή πτώση -4,24% και αποτίμηση 700 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,30 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,65 και 690 ευρώ διαδοχικά.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,90 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 734 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισεστα 2,07 ευρώ με πτώση 2,82% και κεφαλαιοποίηση 454 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,2220 ευρώ με πτώση -5,53% και όγκο 1,22 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 208 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,80 ευρώ με πτώση -4,92% και κεφαλαιοποίηση 678 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να ανακοινώνει καλά και συμπαγή αποτελέσματα, δείχνοντας την ανθεκτικότητά του.
Η Μέκτα έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση 3,44% και αποτίμηση 452 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8,51 ευρώ με πτώση -3,73% και αποτίμηση 861 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,38 ευρώ με πολύ μεγάλη πτώση -7,03% και αποτίμηση 421 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,60 ευρώ με πτώση 5,08% και αποτίμηση 366 εκατ. ευρώ, με στηρίξεις στα 5,55 και 5,25 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 6,05 και στα 6,25 ευρώ αντίστοιχα.
Η Intralot έκλεισε στα 1,20 ευρώ με πτώση 0,83% και αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Νέα μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 8,32% το ελληνικό 10ετές - spread στις 749 μ.β. - Σταθερά εκτός αγορών η Ελλάδα
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα απόρροια του πολιτικού αδιεξόδου που διαφαίνεται.
Συμφωνία για το 2015 με την Τρόικα δεν υπάρχει και όπως διαφαίνεται θα υπάρξει παράταση του μνημονίου τουλάχιστον για τον Ιανουάριο για να διασφαλιστούν οι ελληνικές τράπεζες και να μην καταλήξουν στο ELA.
Η Ελλάδα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε εκλογές. Οι επενδυτές κατανοούν ότι στην Ελλάδα σύντομα θα υπάρξουν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά εκτός αγορών με τις αποδόσεις των ομολόγων να βρίσκονται σε απαγορευτικά επίπεδα. Σήμερα οι επενδυτές λόγω του αδιεξόδου στο Παρίσι στις διαπραγματεύσεις Τρόικας και ελληνικής κυβέρνησης προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις. Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 68,80 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,32% και απόδοση πώλησης 8,09%. Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 749 από 727 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης αν και σήμερα υπήρξε κάποιας μορφής βελτίωση. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 91,15 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 7,17% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,15 μ.β. με μέση απόδοση 7,18% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,44%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,89%, η Ισπανία 1,95% και η Ιταλία 2,11%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,72% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 2,89% δηλαδή spread περίπου 217 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών