Νευρικότητα στην αγορά - Σε επίπεδα χρεοκοπίας οι αποδόσεις των ομολόγων 14,40%
(upd24) Οι πρωτοβουλίες Dijsselbloem του επικεφαλής του Eurogroup ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα στο ελληνικό ζήτημα ανέκοψαν τις επιθετικές πωλήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο κάλυψε όλες τις αρχικές απώλειες και πέρασε στιγμιαία σε θετικό πρόσημο.
Νωρίτερα σημειώθηκαν απώλειες στις μετοχές οι οποίες εντάθηκαν μετά την εμπλοκή στο Euro Working Group σήμερα 9/2/2017 όπου δεν θα παραστεί ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Χουλιαράκης άρα δεν θα καταθετούν οι ελληνικές προτάσεις για να αρθεί το αδιέξοδο και εκ των πραγμάτων δεν θα κλείσει η αξιολόγηση 20 Φεβρουαρίου του 2017.
Αρχικά το κλίμα στο χρηματιστήριο ήταν αρνητικό καθώς επικρατούσαν οι πωλητές, ωστόσο οι απώλειες στις τράπεζες περιορίστηκαν με την Eurobank +2% ενώ μεικτές τάσεις κυριάρχησαν στον FTSE 25.
Στα ομόλογα μετά την πρόσκαιρη βελτίωση εκ νέου ασκούνται μεγάλες πιέσεις εκτινάσσοντας τις αποδόσεις από 12,5% στο 14,40%, οι επενδυτές των ομολόγων παίζουν το σενάριο ότι η Ελλάδα δεν θα πάρει ποσοτική χαλάρωση QE.
Αυτό που με προσοχή πρέπει να αποτιμηθεί είναι η νέα πρόταση Schaeuble του γερμανού υπουργού οικονομικών ο οποίος πρότεινε στην Ελλάδα ότι εάν θέλει κούρεμα χρέους θα πρέπει να αποχωρήσει από το ευρώ…
Οι πιέσεις των Γερμανών προς την Ελλάδα συνεχίζονται ενώ Γερμανία και Ολλανδία τονίζει ότι χωρίς ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα θα αποχωρήσουν… κοινώς δεν υπάρχει πρόγραμμα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 608,79 μονάδες με πτώση -0,34% έχοντας υψηλό στις 613,82 μονάδες και χαμηλό στις 602,43 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ωστόσο εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 75,1 εκατ. τεμάχια, με τα 70 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 170 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η στήριξη των 600 μονάδων για την κύρια τάση της αγοράς
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τους δείκτες να βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία των οποίων πιθανή πτωτική διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς.
Με απώλειες της τάξης του -2,01%, στις 610,86 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -5,89% κλείνοντας στις 696,74 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη στήριξη των 600 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη οριακά κάτω από τη σημαντική στήριξη των 700 μονάδων...
Η διακράτηση των παραπάνω στηρίξεων θεωρείται απαραίτητη τόσο για τη βραχυπρόθεσμη όσο και για την κύρια τάση της αγοράς καθώς όπως έχουμε επισημάνει πιθανή πτωτική τους διάσπαση θα επιδεινώσει σημαντικά την τεχνική εικόνα των δεικτών δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 592 μονάδες και η αντίσταση στις 621 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 669 και 643 μονάδες και η αντίσταση στις 733 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,205 και 0,194 ευρώ και η αντίσταση στα 0,224 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,53 και 1,47 ευρώ και η αντίσταση στα 1,69 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,497 και 0,474 ευρώ και η αντίσταση στα 0,55 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,155 και 0,14 ευρώ και η αντίσταση στα 0,174 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1609 και 1585 μονάδες και η αντίσταση στις 1661 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη με τους δείκτες να βρίσκονται πλέον σε απόσταση αναπνοής από τις καθοριστικές για τη συνέχεια... στηρίξεις τους...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του "εύθραυστου" Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 700 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της κρίσιμης στήριξης των 600 μονάδων...
Ζητούμενα... προς αποφυγή επιδείνωσης της ήδη άσχημης εικόνας της αγοράς, η άμεση επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 700 - 725 μονάδων και η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 610 μονάδων...
Νευρικότητα και διακυμάνσεις στις μετοχές των τραπεζών – Βρίσκονται σε οριακά σημεία στήριξης
Νευρικότητα και διακυμάνσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών, οι οποίες ωστόσο βρίσκονται σε οριακά σημεία καθώς έχουν βρεθεί σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2130 ευρώ με πτώση -0,92% με όγκο 34,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 115 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,59 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 54 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1610 ευρώ με πτώση -1,23% με όγκο 24,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5300 ευρώ με άνοδο +1,73% με όγκο 5,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -2,56%, όγκο 1,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,71 ευρώ με άνοδο +1,27% με αποτίμηση 252 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ανοδικά η Motor Oil, ΕΛΠΕ, Coca Cola - Πτώση σε ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, οι επενδυτές προβαίνουν σε συντηρητικές κινήσεις.
Coca Cola, ΕΛΠΕ, Motor Oil και Μυτιληναίος ξεχώρισαν ανοδικά… ενώ πτωτικά κινήθηκαν ΟΠΑΠ, ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,42 ευρώ με άνοδο +1,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,85 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 4,14 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,5 ευρώ με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,19 ευρώ με πτώση -1,3% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,95 ευρώ με πτώση -1,91% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,1 ευρώ με πτώση -1,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται στα 4,23 ευρώ με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,57 ευρώ με άνοδο +1,72% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,11 ευρώ με πτώση -2,02% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +3,68% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 132 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,65 ευρώ με άνοδο +0,3%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 777 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,08 ευρώ με πτώση -1,85% και αποτίμηση 187 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,52 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,42 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 288 εκατ. ευρώ.
Νέα μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με αποδόσεις χρεοκοπίας – Η 10ετία 8% και το ετήσιο 14,40%
Παρά την πρόσκαιρη βελτίωση το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα εκ νέου επιδεινώθηκε μετά τις πληροφορίες ότι το Euro Working Group θα καταλήξει σε αδιέξοδο και δεν θα παραβρεθεί ο Χουλιαράκης.
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% ενώ σήμερα αρχικά είχε υποχωρήσει στο 12,50% για να εκτιναχθεί στο 14,4% κατά την συνεδρίαση.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται σε επίπεδα χρεοκοπίας…
Με βάση όλες τις ενδείξεις η αξιολόγηση θα κλείσει Μάρτιο και όχι 20/2 όπως έγκαιρα έχει τονίσει το bankingnews.
1)Το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στην Ελλάδα στο τρίτο πρόγραμμα
2)Η Ελλάδα δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ….
Το γεγονός πάντως ότι δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο μνημόνιο το ΔΝΤ αποτελεί ξεκάθαρα αρνητική εξέλιξη, όπως αρνητική είναι η εξέλιξη για την ποσοτική χαλάρωση QE καθώς το πιθανότερο σενάριο είναι να μην ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα της ΕΚΤ
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι αγοραστές οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,31%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 71,25 με 72,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8% και 7,73%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 756 μονάδες βάσης από 739 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν εκ νέου λόγω πωλήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,89%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 13,76% απόδοση αγοράς 14,40% και απόδοση πώλησης 13,15% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,06% και Ιταλία 2,19%
Αξιόλογη βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/2/2017 στο +0,31% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,06%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,19% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Νωρίτερα σημειώθηκαν απώλειες στις μετοχές οι οποίες εντάθηκαν μετά την εμπλοκή στο Euro Working Group σήμερα 9/2/2017 όπου δεν θα παραστεί ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Χουλιαράκης άρα δεν θα καταθετούν οι ελληνικές προτάσεις για να αρθεί το αδιέξοδο και εκ των πραγμάτων δεν θα κλείσει η αξιολόγηση 20 Φεβρουαρίου του 2017.
Αρχικά το κλίμα στο χρηματιστήριο ήταν αρνητικό καθώς επικρατούσαν οι πωλητές, ωστόσο οι απώλειες στις τράπεζες περιορίστηκαν με την Eurobank +2% ενώ μεικτές τάσεις κυριάρχησαν στον FTSE 25.
Στα ομόλογα μετά την πρόσκαιρη βελτίωση εκ νέου ασκούνται μεγάλες πιέσεις εκτινάσσοντας τις αποδόσεις από 12,5% στο 14,40%, οι επενδυτές των ομολόγων παίζουν το σενάριο ότι η Ελλάδα δεν θα πάρει ποσοτική χαλάρωση QE.
Αυτό που με προσοχή πρέπει να αποτιμηθεί είναι η νέα πρόταση Schaeuble του γερμανού υπουργού οικονομικών ο οποίος πρότεινε στην Ελλάδα ότι εάν θέλει κούρεμα χρέους θα πρέπει να αποχωρήσει από το ευρώ…
Οι πιέσεις των Γερμανών προς την Ελλάδα συνεχίζονται ενώ Γερμανία και Ολλανδία τονίζει ότι χωρίς ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα θα αποχωρήσουν… κοινώς δεν υπάρχει πρόγραμμα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 608,79 μονάδες με πτώση -0,34% έχοντας υψηλό στις 613,82 μονάδες και χαμηλό στις 602,43 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ωστόσο εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα έχει αυξηθεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 75,1 εκατ. τεμάχια, με τα 70 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 170 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κρίσιμη η στήριξη των 600 μονάδων για την κύρια τάση της αγοράς
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τους δείκτες να βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία των οποίων πιθανή πτωτική διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ανοδικότητα της κύριας τάσης της αγοράς.
Με απώλειες της τάξης του -2,01%, στις 610,86 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέες σημαντικές απώλειες της τάξης του -5,89% κλείνοντας στις 696,74 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη στήριξη των 600 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη οριακά κάτω από τη σημαντική στήριξη των 700 μονάδων...
Η διακράτηση των παραπάνω στηρίξεων θεωρείται απαραίτητη τόσο για τη βραχυπρόθεσμη όσο και για την κύρια τάση της αγοράς καθώς όπως έχουμε επισημάνει πιθανή πτωτική τους διάσπαση θα επιδεινώσει σημαντικά την τεχνική εικόνα των δεικτών δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 592 μονάδες και η αντίσταση στις 621 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 669 και 643 μονάδες και η αντίσταση στις 733 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,205 και 0,194 ευρώ και η αντίσταση στα 0,224 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,53 και 1,47 ευρώ και η αντίσταση στα 1,69 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,497 και 0,474 ευρώ και η αντίσταση στα 0,55 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,155 και 0,14 ευρώ και η αντίσταση στα 0,174 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1609 και 1585 μονάδες και η αντίσταση στις 1661 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη με τους δείκτες να βρίσκονται πλέον σε απόσταση αναπνοής από τις καθοριστικές για τη συνέχεια... στηρίξεις τους...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του "εύθραυστου" Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 700 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της κρίσιμης στήριξης των 600 μονάδων...
Ζητούμενα... προς αποφυγή επιδείνωσης της ήδη άσχημης εικόνας της αγοράς, η άμεση επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 700 - 725 μονάδων και η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 610 μονάδων...
Νευρικότητα και διακυμάνσεις στις μετοχές των τραπεζών – Βρίσκονται σε οριακά σημεία στήριξης
Νευρικότητα και διακυμάνσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών, οι οποίες ωστόσο βρίσκονται σε οριακά σημεία καθώς έχουν βρεθεί σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2130 ευρώ με πτώση -0,92% με όγκο 34,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 115 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,59 ευρώ με πτώση -0,63% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 54 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1610 ευρώ με πτώση -1,23% με όγκο 24,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5300 ευρώ με άνοδο +1,73% με όγκο 5,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -2,56%, όγκο 1,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,71 ευρώ με άνοδο +1,27% με αποτίμηση 252 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ανοδικά η Motor Oil, ΕΛΠΕ, Coca Cola - Πτώση σε ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, οι επενδυτές προβαίνουν σε συντηρητικές κινήσεις.
Coca Cola, ΕΛΠΕ, Motor Oil και Μυτιληναίος ξεχώρισαν ανοδικά… ενώ πτωτικά κινήθηκαν ΟΠΑΠ, ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,42 ευρώ με άνοδο +1,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,85 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,45 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 4,14 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,5 ευρώ με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,19 ευρώ με πτώση -1,3% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,95 ευρώ με πτώση -1,91% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,1 ευρώ με πτώση -1,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται στα 4,23 ευρώ με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,57 ευρώ με άνοδο +1,72% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,11 ευρώ με πτώση -2,02% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +3,68% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 132 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,65 ευρώ με άνοδο +0,3%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 777 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,08 ευρώ με πτώση -1,85% και αποτίμηση 187 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,52 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,42 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 288 εκατ. ευρώ.
Νέα μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με αποδόσεις χρεοκοπίας – Η 10ετία 8% και το ετήσιο 14,40%
Παρά την πρόσκαιρη βελτίωση το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα εκ νέου επιδεινώθηκε μετά τις πληροφορίες ότι το Euro Working Group θα καταλήξει σε αδιέξοδο και δεν θα παραβρεθεί ο Χουλιαράκης.
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% ενώ σήμερα αρχικά είχε υποχωρήσει στο 12,50% για να εκτιναχθεί στο 14,4% κατά την συνεδρίαση.
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται σε επίπεδα χρεοκοπίας…
Με βάση όλες τις ενδείξεις η αξιολόγηση θα κλείσει Μάρτιο και όχι 20/2 όπως έγκαιρα έχει τονίσει το bankingnews.
1)Το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στην Ελλάδα στο τρίτο πρόγραμμα
2)Η Ελλάδα δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ….
Το γεγονός πάντως ότι δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο μνημόνιο το ΔΝΤ αποτελεί ξεκάθαρα αρνητική εξέλιξη, όπως αρνητική είναι η εξέλιξη για την ποσοτική χαλάρωση QE καθώς το πιθανότερο σενάριο είναι να μην ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα της ΕΚΤ
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι αγοραστές οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου του 2017 στο +0,31%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 71,25 με 72,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8% και 7,73%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 756 μονάδες βάσης από 739 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν εκ νέου λόγω πωλήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,89%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 13,76% απόδοση αγοράς 14,40% και απόδοση πώλησης 13,15% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,06% και Ιταλία 2,19%
Αξιόλογη βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/2/2017 στο +0,31% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,06%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,19% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών