Στην ομηρία της διαπραγμάτευσης για το ελληνικό χρέος εγκλωβισμένο το ελληνικό χρηματιστήριο - Αναμενόμενο το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα
(upd24) Τα φλέγοντα ζητήματα της δεύτερης αξιολόγησης και της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους κρατούν στάσιμο το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο ωστόσο βρίσκεται πέριξ των κρίσιμης τεχνικά ζώνης των 670 με 680 μονάδων.
Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016 όπου διαμορφώθηκε στο 3,9% ή 6,9 δισεκ. επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr
Η εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ μεταξύ 21 με 23 Απριλίου δεν είναι βέβαιο εάν θα ρίξει φως στο σκοτεινό τοπίο της Ελλάδος καθώς υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο χρέος.
Οι λύσεις είναι δύο συμφωνία με το ΔΝΤ να παραμένει με 3 δισεκ. στο ελληνικό πρόγραμμα και με θετική έκθεση DSA ή ρίξει με δάνειο γέφυρα και χωρίς σχέδιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Η αγορά εν μέσω τέτοιας αβεβαιότητας προφανώς έχει ανακρούσει πρύμναν.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν πτωτικές τάσεις, με την Εθνική αρχικά να ανακάμπτει καθώς ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις ωστόσο στην συνέχεια εξανεμίστηκαν τα κέρδη, ενώ η Alpha bank κινήθηκε πτωτικά… λόγω ανησυχιών για την Πήγασος.
Στον FTSE 25 το ίδιο κλίμα μεικτές τάσεις χωρίς όμως ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα. ενώ καμία ουσιαστική μεταβολή δεν σημειώθηκε μετά τις λήξεις παραγώγων που έλαβαν χώρα νωρίτερα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο για να μπορέσει να κινηθεί προς τις 730 με 750 μονάδες που είναι ο στόχος για το 2017 θα πρέπει να διευθετηθεί το χρέος με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Στρατηγικά το χρηματιστήριο είναι για πάνω και προφανώς ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και με την συμφωνία 730-750 μονάδες δηλαδή περιθώριο ανόδου +10% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια ανόδου αλλά με ξεκάθαρο τρόπο έχουμε αναφέρει ότι δεν είναι μεγάλα.
Το πολύ +30% με +35% που θεωρητικά θα μπορούσαν να καταγραφούν μέσα σε μια ημέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 671,57 μονάδες με πτώση -0,42% έχοντας υψηλό στις 678,02 μονάδες και χαμηλό στις 671,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ελλείψει ενδιαφέροντος.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 31,9 εκατ. τεμάχια, με τα 27 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 600 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά - Σημαντική η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω της στήριξης των 762 μονάδων
Mε απώλειες της τάξης του -0,67%, στις 674,40 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,56% κλείνοντας στις 769,10 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς συνεχίζει να κινείται εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 800 μονάδων αδυνατώντας από τη μία πλευρά να διασπάσει ανοδικά τη δύσκολη αντίσταση των 800 μονάδων διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά όλες τις απαραίτητες στηρίξεις, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 800 μονάδων προσεχώς...
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα να πλήττει την αγορά με το Γενικό Δείκτη να κινείται σταθερά εντός της ζώνης των 670 - 680 μονάδων διατηρώντας την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Όπως έχουμε επισημάνει, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς καθώς και για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης, είναι η ανοδική διαφυγή του Τραπεζικού Δείκτη από τη δύσκολη περιοχή των 800 - 810 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 683 και 690 μονάδες και η στήριξη στις 671 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 789 και 806 μονάδες και η στήριξη στις 762 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,255 και 0,265 ευρώ και η στήριξη στα 0,244 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,78 και 1,83 ευρώ και η στήριξη στα 1,68 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,619 και 0,628 ευρώ και η στήριξη στα 0,596 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,174 και 0,179 ευρώ και η στήριξη στα 0,165 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1820 και 1830 μονάδες και η στήριξη στις 1795 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το ανοδικό σενάριο παραμένει σε ισχύ στην αγορά ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα λειτουργεί αποτρεπτικά στην όποια επενδυτική πρωτοβουλία ενώ το σήμα για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης αναμένεται να δώσει ο Τραπεζικός Δείκτης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 780 - 790 μονάδων καθώς και στην παραμονή του άνω της στήριξης των 762 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 670 - 680 μονάδων.
Ζητούμενα τόσο για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς όσο και για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης, παραμένουν η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 800 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Άτονα πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, πιέσεις στην Alpha
Άτονα πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι ελληνικές τράπεζες με χαμηλούς όγκους
Στην Εθνική ολοκληρώθηκαν οι μεγάλες πωλήσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2490 ευρώ με πτώση -0,4% με όγκο 10,2 εκ εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 23 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,72 ευρώ με πτώση -0,58% με όγκο 1,93 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1650 ευρώ με πτώση -1,19% με όγκο 11 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5910 ευρώ με πτώση -1,99% με όγκο 3,2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,040 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 717 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +0,73% με αποτίμηση 220 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με πενιχρούς όγκους και τζίρους - Ξεχώρισαν πτωτικά ο ΟΤΕ και ΕΧΑΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να παραμένουν καθηλωμένοι
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,14 ευρώ με άνοδο +0,6% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,21 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με πτώση -2,16% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,05 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,9 ευρώ με πτώση -0,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,83 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,87 ευρώ με άνοδο +0,05% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,97 ευρώ με άνοδο +0,5% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,44 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,64 ευρώ με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1570 ευρώ με πτώση -1,26% και όγκο 361 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 147 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,93 ευρώ με άνοδο +0,14%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 810 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -1,46% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,22 ευρώ με πτώση -0,6% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,8 ευρώ με πτώση -1,02% και αποτίμηση 557 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,63 ευρώ με πτώση -2,32% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Συντήρηση δυνάμεων στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,68%, το ετήσιο 8,29% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,76%
Συντήρηση δυνάμεων καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 8,29%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 79,46 με 81 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,85% και 6,57%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 657 μονάδες βάσης από 654 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 780 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,8% ή 0,780 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,27%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,12 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6,95% απόδοση αγοράς 8,29% και απόδοση πώλησης 5,57% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,23% και Πορτογαλία 3,76%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 21/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι αναφορές των στελεχών της ΕΚΤ ότι τους προβληματίζει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το ανοδικό κύμα στις αποδόσεις οι οποίες ωστόσο παραμένουν στα υψηλά έτους.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/4/2017 στο +0,24% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,76% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,23% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016 όπου διαμορφώθηκε στο 3,9% ή 6,9 δισεκ. επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr
Η εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ μεταξύ 21 με 23 Απριλίου δεν είναι βέβαιο εάν θα ρίξει φως στο σκοτεινό τοπίο της Ελλάδος καθώς υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο χρέος.
Οι λύσεις είναι δύο συμφωνία με το ΔΝΤ να παραμένει με 3 δισεκ. στο ελληνικό πρόγραμμα και με θετική έκθεση DSA ή ρίξει με δάνειο γέφυρα και χωρίς σχέδιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Η αγορά εν μέσω τέτοιας αβεβαιότητας προφανώς έχει ανακρούσει πρύμναν.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν πτωτικές τάσεις, με την Εθνική αρχικά να ανακάμπτει καθώς ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις ωστόσο στην συνέχεια εξανεμίστηκαν τα κέρδη, ενώ η Alpha bank κινήθηκε πτωτικά… λόγω ανησυχιών για την Πήγασος.
Στον FTSE 25 το ίδιο κλίμα μεικτές τάσεις χωρίς όμως ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα. ενώ καμία ουσιαστική μεταβολή δεν σημειώθηκε μετά τις λήξεις παραγώγων που έλαβαν χώρα νωρίτερα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο για να μπορέσει να κινηθεί προς τις 730 με 750 μονάδες που είναι ο στόχος για το 2017 θα πρέπει να διευθετηθεί το χρέος με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Στρατηγικά το χρηματιστήριο είναι για πάνω και προφανώς ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων και με την συμφωνία 730-750 μονάδες δηλαδή περιθώριο ανόδου +10% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια ανόδου αλλά με ξεκάθαρο τρόπο έχουμε αναφέρει ότι δεν είναι μεγάλα.
Το πολύ +30% με +35% που θεωρητικά θα μπορούσαν να καταγραφούν μέσα σε μια ημέρα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 671,57 μονάδες με πτώση -0,42% έχοντας υψηλό στις 678,02 μονάδες και χαμηλό στις 671,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ελλείψει ενδιαφέροντος.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 31,9 εκατ. τεμάχια, με τα 27 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 600 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά - Σημαντική η παραμονή του Τραπεζικού Δείκτη άνω της στήριξης των 762 μονάδων
Mε απώλειες της τάξης του -0,67%, στις 674,40 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,56% κλείνοντας στις 769,10 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς συνεχίζει να κινείται εντός της κρίσιμης περιοχής των 770 - 800 μονάδων αδυνατώντας από τη μία πλευρά να διασπάσει ανοδικά τη δύσκολη αντίσταση των 800 μονάδων διακρατώντας όμως από την άλλη πλευρά όλες τις απαραίτητες στηρίξεις, γεγονός το οποίο μας προϊδεάζει για μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 800 μονάδων προσεχώς...
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα να πλήττει την αγορά με το Γενικό Δείκτη να κινείται σταθερά εντός της ζώνης των 670 - 680 μονάδων διατηρώντας την ανοδικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Όπως έχουμε επισημάνει, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς καθώς και για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης, είναι η ανοδική διαφυγή του Τραπεζικού Δείκτη από τη δύσκολη περιοχή των 800 - 810 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 683 και 690 μονάδες και η στήριξη στις 671 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 789 και 806 μονάδες και η στήριξη στις 762 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,255 και 0,265 ευρώ και η στήριξη στα 0,244 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,78 και 1,83 ευρώ και η στήριξη στα 1,68 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,619 και 0,628 ευρώ και η στήριξη στα 0,596 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,174 και 0,179 ευρώ και η στήριξη στα 0,165 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1820 και 1830 μονάδες και η στήριξη στις 1795 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το ανοδικό σενάριο παραμένει σε ισχύ στην αγορά ωστόσο η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα λειτουργεί αποτρεπτικά στην όποια επενδυτική πρωτοβουλία ενώ το σήμα για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης αναμένεται να δώσει ο Τραπεζικός Δείκτης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 780 - 790 μονάδων καθώς και στην παραμονή του άνω της στήριξης των 762 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 670 - 680 μονάδων.
Ζητούμενα τόσο για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς όσο και για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης, παραμένουν η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 800 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Άτονα πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, πιέσεις στην Alpha
Άτονα πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι ελληνικές τράπεζες με χαμηλούς όγκους
Στην Εθνική ολοκληρώθηκαν οι μεγάλες πωλήσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2490 ευρώ με πτώση -0,4% με όγκο 10,2 εκ εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 23 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,72 ευρώ με πτώση -0,58% με όγκο 1,93 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1650 ευρώ με πτώση -1,19% με όγκο 11 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5910 ευρώ με πτώση -1,99% με όγκο 3,2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,040 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 717 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +0,73% με αποτίμηση 220 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με πενιχρούς όγκους και τζίρους - Ξεχώρισαν πτωτικά ο ΟΤΕ και ΕΧΑΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να παραμένουν καθηλωμένοι
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,14 ευρώ με άνοδο +0,6% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,21 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με πτώση -2,16% και αποτίμηση 4,21 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,05 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,9 ευρώ με πτώση -0,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,83 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,87 ευρώ με άνοδο +0,05% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,97 ευρώ με άνοδο +0,5% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,44 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,64 ευρώ με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1570 ευρώ με πτώση -1,26% και όγκο 361 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 147 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,93 ευρώ με άνοδο +0,14%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 810 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -1,46% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,22 ευρώ με πτώση -0,6% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,8 ευρώ με πτώση -1,02% και αποτίμηση 557 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,63 ευρώ με πτώση -2,32% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Συντήρηση δυνάμεων στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,68%, το ετήσιο 8,29% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,76%
Συντήρηση δυνάμεων καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 8,29%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 79,46 με 81 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,85% και 6,57%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 657 μονάδες βάσης από 654 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 780 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,8% ή 0,780 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,27%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,12 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6,95% απόδοση αγοράς 8,29% και απόδοση πώλησης 5,57% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Ιταλία 2,23% και Πορτογαλία 3,76%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 21/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι αναφορές των στελεχών της ΕΚΤ ότι τους προβληματίζει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το ανοδικό κύμα στις αποδόσεις οι οποίες ωστόσο παραμένουν στα υψηλά έτους.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/4/2017 στο +0,24% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,76% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,23% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών