Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε νέα υψηλά, οι τράπεζες έσπασαν τεχνικά σημεία αντίστασης, αυξάνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον....
(upd24) Με όχημα τις τραπεζικές μετοχές και ειδικά την Eurobank που πρωτοστάτησε σε κέρδη έως +8% το ελληνικό χρηματιστήριο συνέχισε ανοδικά προσεγγίζοντας τις 700 μονάδες ενώ ο τραπεζικός δείκτης ξεπεράσει ενδοσυνεδριακά τις κρίσιμες τεχνικά αντιστάσεις των 800-810 μονάδων, έφθασε στις 830 μονάδες και εύλογα αυτοτροφοδοτείται η άνοδος.
Καταγράφονται μετά από μέρες και αγορές ξένων με την Goldman, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC να συνδράμουν στην βελτίωση του κλίματος.
Σήμερα οι κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σταθεροποιητικά διατηρώντας τα χθεσινά κέρδη αλλά χωρίς άλλη διάθεση για ανάληψη περαιτέρω ρίσκου, το ράλι Macron λόγω των γαλλικών εκλογών έχει ανακοπεί....
Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει ανοδικά αν και κατά βάση κινητήριος δύναμη ήταν αρχικά οι έλληνες επενδυτές που έχουν στραφεί στις τραπεζικές μετοχές με στόχο βραχυχρόνια κέρδη και η τεχνική υποβοήθηση της αγοράς ενώ ακολούθηαν και τοποθετήσεις ξένων.
Η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά είναι για πάνω και οι μετοχές των τραπεζών είναι για επάνω.
Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα σημείωσαν νέα άνοδο με σχετικά μέτριους όγκους ενώ ξεχώρισε ανοδικά η Eurobank +8% και η Alpha bank +4% και η Εθνική +6%.
Ο τραπεζικός δείκτης ξεπέρασε τις 800 - 810 μονάδες τα κρίσιμα τεχνικά σημεία, δεν δυσκολεύτηκε να διασπάσει τις αντιστάσεις και εύλογα βασικό σενάριο είναι πλέον η ανοδική διαφυγή με στόχο 850 με 900 μονάδες.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών σημειώθηκαν κέρδη με ΔΕΗ, Motor Oil και Ελλάκτωρ να ξεχωρίζουν.
Με όρους γενικής κατεύθυνσης πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι το μέγιστο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 750 μονάδες και οι μετοχές των τραπεζών έως +25% με +35% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 697,32 μονάδες με άνοδο +2,05% έχοντας υψηλό στις 695,76 μονάδες και χαμηλό στις 685,54 μονάδες.
Αυξανόμενος ο τζίρος και ο όγκος στην χρηματιστηριακή αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 125,1 εκατ. τεμάχια, με τα 119 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 36 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη
Με κέρδη της τάξης του +1,71%, στις 683,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +4,26% κλείνοντας στις 794,68 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη περιοχή των 800 - 810 μονάδων της οποίας η ανοδική διάσπαση θεωρείται απαραίτητη τόσο για τη διαφυγή από τη συσσώρευση των τελευταίων ημερών όσο για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη περιοχή έχει δυσκολέψει αρκετά τον Τραπεζικό Δείκτη στο παρελθόν καθώς σε διάστημα 3 μηνών μετρά τουλάχιστον 6 ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασής της...
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως η τελευταία φορά που ο Δείκτης προσέγγισε τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν στη συνεδρίαση της 13/4 όπου έγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 798,16 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 772,35 μονάδες.
Νωρίτερα, στις συνεδριάσεις της 1/3 και 2/3 κατάφερε να παραμείνει άνω των 800 μονάδων με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 815 μονάδες ενώ στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις υποχώρησε έως τις 755,66 μονάδες (7/3).
Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι συνεδριάσεις των 21/2 και 22/2 όπου ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης βρέθηκε ενδοσυνεδριακά στις 837,74 μονάδες κλείνοντας στις 805,72 μονάδες, στην επόμενη συνεδρίαση κατέγραψε απώλειες της τάξης του -3,84% για να κλείσει τελικά στις 774,78 μονάδες.
Από τα παραπάνω διακρίνουμε ξεκάθαρα την κρισιμότητα της συγκεκριμένης περιοχής και εύλογα συμπεραίνουμε πως πιθανή ανοδική της διάσπαση θα δημιουργούσε σημαντική ανοδική επιτάχυνση τόσο στις τραπεζικές μετοχές όσο και στην υπόλοιπη αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 689 και 697 μονάδες και η στήριξη στις 678 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 815 και 839 μονάδες και η στήριξη στις 785 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,27 και 0,28 ευρώ και η στήριξη στα 0,257 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,84 και 1,90 ευρώ και η στήριξη στα 1,76 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,624 και 0,645 ευρώ και η στήριξη στα 0,603 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,178 και 0,185 ευρώ και η στήριξη στα 0,17 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1843 και 1864 μονάδες και η στήριξη στις 1814 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε νέα υψηλά έτους και τον Τραπεζικό Δείκτη να προσπαθεί να διαφύγει ανοδικά από τη δύσκολη περιοχή των 800 - 810 μονάδων.
Να θυμίσουμε επίσης πως πιθανή ανοδική διαφυγή του Τραπεζικού Δείκτη από τη συγκεκριμένη περιοχή θα αντιστρέψει την κύρια τάση του σε ανοδική ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη μέχρι στιγμής... δυσκολία του κατά την προσέγγιση της!
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 800 - 810 μονάδων καθώς πιθανή νέα αδυναμία διάσπασής της χρήζει κάποιας προσοχής και μόνο η δυναμική της διάσπαση θα μπορούσε να θεωρηθεί πειστική για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές.
Ανοδικά οι τράπεζες με αυξανόμενους όγκους, ξεχώρισαν Eurobank και Εθνική – Έσπασε κρίσιμα τεχνικά σημεία ο τραπεζικός δείκτης
Νέο ανοδικό κύμα με τεχνικά κυρίως ελατήρια έλαβε χώρα
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2790 ευρώ με άνοδο +6,08% με όγκο 48,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 10 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +3,93% με όγκο 9,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με άνοδο +4,00% με όγκο 39,4 εκ. και η κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6580 ευρώ με άνοδο +7,87% με όγκο 15,7 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +7,14% με όγκο 4 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,38 ευρώ με άνοδο +0,18% με αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 με χαμηλούς τζίρους – Κέρδη για Ελλάκτωρα, Motor Oil και ΔΕΗ
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα η αγορά δεν δείχνει να έχει ενθουσιασμό για κάτι καλύτερο, παρ΄ όλα αυτά συντηρείται στα υψηλά έτους.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,14 ευρώ με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,21 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,89 ευρώ με άνοδο +1,02% και αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,11 ευρώ με άνοδο +1,3% και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,04 ευρώ με άνοδο +0,56% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,88 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,67 ευρώ με άνοδο +0,41% με την αποτίμηση στα 1,31 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,7 ευρώ με πτώση -1,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,2 ευρώ με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,00 ευρώ με άνοδο +3,36% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,15 ευρώ με άνοδο +3,82% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με άνοδο +1,88% και όγκο 1,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 153 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,98 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 816 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,43 ευρώ με άνοδο +2,88% και αποτίμηση 253 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,3 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση 332 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines διαπραγματεύεται σήμερα στα 7,95 ευρώ με άνοδο +1,66% και αποτίμηση 567 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 31 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,44%, το ετήσιο 7,30% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,56%
Μετά το ράλι εντός και εκτός Ελλάδος σήμερα η αγορά ομολόγων καταγράφει σταθεροποιητικές τάσεις, διατηρώντας τα πρόσφατα κέρδη.
Η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 7,26%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 81 με 82,20 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,44% και 6,25%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 599 μονάδες βάσης από 632 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 750 μονάδες βάσης από 750 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,5% ή 750 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 97 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,42%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,40 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6% απόδοση αγοράς 7,30% και απόδοση πώλησης 4,80% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτή εικόνα στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,22% και Πορτογαλία 3,56%
Μεικτή είναι η εικόνα σήμερα 25/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης μετά το ράλι που προκάλεσε χθες το εκλογικό αποτέλεσμα στην Γαλλία.
Ωστόσο η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/4/2017 στο +0,35% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,56% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,22% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Καταγράφονται μετά από μέρες και αγορές ξένων με την Goldman, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC να συνδράμουν στην βελτίωση του κλίματος.
Σήμερα οι κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σταθεροποιητικά διατηρώντας τα χθεσινά κέρδη αλλά χωρίς άλλη διάθεση για ανάληψη περαιτέρω ρίσκου, το ράλι Macron λόγω των γαλλικών εκλογών έχει ανακοπεί....
Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει ανοδικά αν και κατά βάση κινητήριος δύναμη ήταν αρχικά οι έλληνες επενδυτές που έχουν στραφεί στις τραπεζικές μετοχές με στόχο βραχυχρόνια κέρδη και η τεχνική υποβοήθηση της αγοράς ενώ ακολούθηαν και τοποθετήσεις ξένων.
Η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά είναι για πάνω και οι μετοχές των τραπεζών είναι για επάνω.
Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα σημείωσαν νέα άνοδο με σχετικά μέτριους όγκους ενώ ξεχώρισε ανοδικά η Eurobank +8% και η Alpha bank +4% και η Εθνική +6%.
Ο τραπεζικός δείκτης ξεπέρασε τις 800 - 810 μονάδες τα κρίσιμα τεχνικά σημεία, δεν δυσκολεύτηκε να διασπάσει τις αντιστάσεις και εύλογα βασικό σενάριο είναι πλέον η ανοδική διαφυγή με στόχο 850 με 900 μονάδες.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών σημειώθηκαν κέρδη με ΔΕΗ, Motor Oil και Ελλάκτωρ να ξεχωρίζουν.
Με όρους γενικής κατεύθυνσης πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι το μέγιστο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 750 μονάδες και οι μετοχές των τραπεζών έως +25% με +35% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 697,32 μονάδες με άνοδο +2,05% έχοντας υψηλό στις 695,76 μονάδες και χαμηλό στις 685,54 μονάδες.
Αυξανόμενος ο τζίρος και ο όγκος στην χρηματιστηριακή αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 125,1 εκατ. τεμάχια, με τα 119 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 36 χιλ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη
Με κέρδη της τάξης του +1,71%, στις 683,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +4,26% κλείνοντας στις 794,68 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη περιοχή των 800 - 810 μονάδων της οποίας η ανοδική διάσπαση θεωρείται απαραίτητη τόσο για τη διαφυγή από τη συσσώρευση των τελευταίων ημερών όσο για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη περιοχή έχει δυσκολέψει αρκετά τον Τραπεζικό Δείκτη στο παρελθόν καθώς σε διάστημα 3 μηνών μετρά τουλάχιστον 6 ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασής της...
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως η τελευταία φορά που ο Δείκτης προσέγγισε τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν στη συνεδρίαση της 13/4 όπου έγραψε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 798,16 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 772,35 μονάδες.
Νωρίτερα, στις συνεδριάσεις της 1/3 και 2/3 κατάφερε να παραμείνει άνω των 800 μονάδων με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 815 μονάδες ενώ στις επόμενες τρεις συνεδριάσεις υποχώρησε έως τις 755,66 μονάδες (7/3).
Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι συνεδριάσεις των 21/2 και 22/2 όπου ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης βρέθηκε ενδοσυνεδριακά στις 837,74 μονάδες κλείνοντας στις 805,72 μονάδες, στην επόμενη συνεδρίαση κατέγραψε απώλειες της τάξης του -3,84% για να κλείσει τελικά στις 774,78 μονάδες.
Από τα παραπάνω διακρίνουμε ξεκάθαρα την κρισιμότητα της συγκεκριμένης περιοχής και εύλογα συμπεραίνουμε πως πιθανή ανοδική της διάσπαση θα δημιουργούσε σημαντική ανοδική επιτάχυνση τόσο στις τραπεζικές μετοχές όσο και στην υπόλοιπη αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 689 και 697 μονάδες και η στήριξη στις 678 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 815 και 839 μονάδες και η στήριξη στις 785 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,27 και 0,28 ευρώ και η στήριξη στα 0,257 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,84 και 1,90 ευρώ και η στήριξη στα 1,76 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,624 και 0,645 ευρώ και η στήριξη στα 0,603 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,178 και 0,185 ευρώ και η στήριξη στα 0,17 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1843 και 1864 μονάδες και η στήριξη στις 1814 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε νέα υψηλά έτους και τον Τραπεζικό Δείκτη να προσπαθεί να διαφύγει ανοδικά από τη δύσκολη περιοχή των 800 - 810 μονάδων.
Να θυμίσουμε επίσης πως πιθανή ανοδική διαφυγή του Τραπεζικού Δείκτη από τη συγκεκριμένη περιοχή θα αντιστρέψει την κύρια τάση του σε ανοδική ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη μέχρι στιγμής... δυσκολία του κατά την προσέγγιση της!
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 800 - 810 μονάδων καθώς πιθανή νέα αδυναμία διάσπασής της χρήζει κάποιας προσοχής και μόνο η δυναμική της διάσπαση θα μπορούσε να θεωρηθεί πειστική για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στις τραπεζικές μετοχές.
Ανοδικά οι τράπεζες με αυξανόμενους όγκους, ξεχώρισαν Eurobank και Εθνική – Έσπασε κρίσιμα τεχνικά σημεία ο τραπεζικός δείκτης
Νέο ανοδικό κύμα με τεχνικά κυρίως ελατήρια έλαβε χώρα
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2790 ευρώ με άνοδο +6,08% με όγκο 48,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 10 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +3,93% με όγκο 9,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με άνοδο +4,00% με όγκο 39,4 εκ. και η κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6580 ευρώ με άνοδο +7,87% με όγκο 15,7 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +7,14% με όγκο 4 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 11,38 ευρώ με άνοδο +0,18% με αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 με χαμηλούς τζίρους – Κέρδη για Ελλάκτωρα, Motor Oil και ΔΕΗ
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα η αγορά δεν δείχνει να έχει ενθουσιασμό για κάτι καλύτερο, παρ΄ όλα αυτά συντηρείται στα υψηλά έτους.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,14 ευρώ με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,21 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,89 ευρώ με άνοδο +1,02% και αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,11 ευρώ με άνοδο +1,3% και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,04 ευρώ με άνοδο +0,56% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,88 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,67 ευρώ με άνοδο +0,41% με την αποτίμηση στα 1,31 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,7 ευρώ με πτώση -1,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,2 ευρώ με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,00 ευρώ με άνοδο +3,36% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,15 ευρώ με άνοδο +3,82% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με άνοδο +1,88% και όγκο 1,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 153 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,98 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 816 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,43 ευρώ με άνοδο +2,88% και αποτίμηση 253 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,3 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση 332 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines διαπραγματεύεται σήμερα στα 7,95 ευρώ με άνοδο +1,66% και αποτίμηση 567 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 31 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 6,44%, το ετήσιο 7,30% - Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,56%
Μετά το ράλι εντός και εκτός Ελλάδος σήμερα η αγορά ομολόγων καταγράφει σταθεροποιητικές τάσεις, διατηρώντας τα πρόσφατα κέρδη.
Η γενική αίσθηση είναι ότι η αγορά θα βελτιωθεί περαιτέρω εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για το χρέος.
Οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο το οποίο όμως θα έχει διακυμάνσεις και θα καθυστερήσει….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 7,26%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 81 με 82,20 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,44% και 6,25%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 599 μονάδες βάσης από 632 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 750 μονάδες βάσης από 750 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 7,5% ή 750 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 97 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,42%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,40 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 6% απόδοση αγοράς 7,30% και απόδοση πώλησης 4,80% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτή εικόνα στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,22% και Πορτογαλία 3,56%
Μεικτή είναι η εικόνα σήμερα 25/4 στα ομόλογα της ευρωζώνης μετά το ράλι που προκάλεσε χθες το εκλογικό αποτέλεσμα στην Γαλλία.
Ωστόσο η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/4/2017 στο +0,35% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,56% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,22% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών