Η αγορά εδώ και 27 ημέρες παραμένει στάσιμη απόρροια προφανώς των χαμηλών προσδοκιών για το Eurogroup στις 15 Ιουνίου - Στηρίξεις από τράπεζες και ΟΠΑΠ
(upd24) Μπορεί η Ελλάδα να μην πάρει χρέος και QE αυτά έχουν διαγραφεί από την ατζέντα των προσδοκιών αλλά η χορήγηση της δόσης και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ιουλίου σε συνδυασμό με το αναπτυξιακό πακέτο που θα εξεταστεί για την Ελλάδα συντηρούν την αγορά…
Βέβαια το ελληνικό χρηματιστήριο εδώ και 27 ημέρες παραμένει στάσιμο καθώς η αποτυχία στο Eurogroup τον Μάιο έχει ανακόψει πλήρως την δυναμική.
Εν τω μεταξύ σε ευρωπαϊκά επίπεδο η νίκη Macron στην γαλλικές βουλευτικές εκλογές σε συνδυασμό με την ήττα του Κινήματος 5 Αστέρων στην Ιταλία σε δημοτικές εκλογές έχουν αλλάξει το κλίμα στα ομόλογα προς το καλύτερο.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 2,02% και το Πορτογαλικό κάτω από 3% στο 2,97%
Ως προς την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σήμερα ξεχώρισε η μεγάλη πτώση -7% της ΔΕΗ λόγω της μεγάλης καταστροφής ύψους 3 δισεκ. στο Αμύνταιο καθώς και λόγω της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ που θα θέσει προσωρινά εκτός διαπραγμάτευσης την μετοχή της ΔΕΗ στις 15/6
Η εικόνα στον FTSE 25 ήταν μεικτή αλλά γενικώς έχει ατονήσει το ενδιαφέρον ενώ ξεχώρισε ανοδικά ο ΟΠΑΠ
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Ανοδικά κινήθηκαν οι τράπεζες με την Eurobank στο προσκήνιο +4% αλλά με χαμηλούς όγκους ενώ έχει μειωθεί αισθητά γενικά η συναλλακτική δραστηριότητα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 784,6 μονάδες με άνοδο +0,32% έχοντας υψηλό στις 784,94 μονάδες και χαμηλό στις 778,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τους μεγάλους όγκους του προηγούμενου διαστήματος.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 56,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 51 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 540 χιλ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,57%, στις 782,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 12/6 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,50% κλείνοντας στις 995,94 μονάδες.
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης καθώς και την προηγούμενη εβδομάδα κινήθηκε σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης μεταξύ 769 - 789 μονάδων...
Η αδυναμία του Γενικού Δείκτη υπέρβασης της αντίστασης των 800 μονάδων είναι πλέον εμφανής, γεγονός το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά σε μία νέα προσπάθεια ανοδικής επιτάχυνσης ωστόσο η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών συντηρεί την αγορά στα τρέχοντα επίπεδα αποτρέποντας μία πιθανή διορθωτική κίνηση...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως μετά το υψηλό των 800,08 μονάδων του Γενικού Δείκτη το οποίο καταγράφτηκε στη συνεδρίαση της 17/5, η αγορά βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στην περιοχή των 752 - 790 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχθπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 785 και 790 μονάδες και οι στηρίξεις στις 777 και 773 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 980 και 965 μονάδες και η αντίσταση στις 1015 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,32 και 0,312 ευρώ και η αντίσταση στα 0,338 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,05 και 1,99 ευρώ και η αντίσταση στα 2,23 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,848 και 0,838 ευρώ και η αντίσταση στα 0,878 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,203 και 0,198 ευρώ και η αντίσταση στα 0,218 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2086 και 2098 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2066 και 2060 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η έλλειψη δυναμικής και η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια στην αγορά καθώς εάν δεν υπάρξει αλλαγή σκηνικού... η αγορά θα συνεχίσει να συσσωρεύει στα τρέχοντα επίπεδα...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1015 μονάδων και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην πρώτη αντίσταση των 785 μονάδων...
Σε περίπτωση αδυναμίας των δεικτών στις συγκεκριμένες αντιστάσεις σημαντικές θεωρούνται οι στηρίξεις των 773 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 965 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Ανοδικές κινήσεις στις τράπεζες με μέτριους όγκους, κέρδη για Πειραιώς και Eurobank
Με ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες με Eurobank και Πειραιώς στο προσκήνιο.
Οι χαμηλές προσδοκίες για το Eurogroup προκαλούν ατονία στο χρηματιστήριο.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3300 ευρώ με άνοδο +0,3% με όγκο 16,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με όγκο 58 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο +0,47% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 17 εκατ τεμαχίων και αγοράς 17 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με άνοδο +2,4% με όγκο 20,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 46 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8910 ευρώ με άνοδο +4,09% με όγκο 2,8 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1070 ευρώ με άνοδο +1,9% με όγκο 4,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,37 ευρώ με άνοδο +2,06% με αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Μεγάλες Πιέσεις σε ΔΕΗ και Coca Cola, κέρδη για ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους ενώ ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στην ΔΕΗ λόγω ΑΔΜΗΕ αλλά και των ζημιών 3 δισεκ. στο Αμύνταιο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,97 ευρώ με πτώση -1,63% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,55 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,77 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,74 ευρώ με πτώση -6,97% και κεφαλαιοποίηση 867 εκ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,5 ευρώ με άνοδο +2,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,07 ευρώ με άνοδο +0,85% με την αποτίμηση στα 1,34 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 26,47 ευρώ με πτώση -0,82% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,1 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,54 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1790 ευρώ με πτώση -1,1% και όγκο 1,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 168 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,05 ευρώ με άνοδο +0,25%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 941 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,17 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση 571 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με άνοδο +1,33% και αποτίμηση 348 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,93% με 5,71% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 3,97% - Η Ιταλία 2,02%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων…..ενώ και στην Ευρώπη σημειώνεται άνοδος τιμών ειδικά στην Ιταλία λόγω της ήττας του Κινήματος 5 Αστέρων σε δημοτικές εκλογές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 77,75 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 84,50 με 86 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,93% και 5,71%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 557 μονάδες βάσης από 563 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 99,48 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,05%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,94 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,97% απόδοση αγοράς 4,57% και απόδοση πώλησης 3,38% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,02% και η Πορτογαλία 2,97%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 12 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η βασική αιτία της ανόδου είναι τόσο η νίκη Macron όσο και η ήττα στις δημοτικές εκλογές στην Ιταλία του Κινήματος 5 Αστέρων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/6/2017 στο +0,25% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,97% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,02% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Βέβαια το ελληνικό χρηματιστήριο εδώ και 27 ημέρες παραμένει στάσιμο καθώς η αποτυχία στο Eurogroup τον Μάιο έχει ανακόψει πλήρως την δυναμική.
Εν τω μεταξύ σε ευρωπαϊκά επίπεδο η νίκη Macron στην γαλλικές βουλευτικές εκλογές σε συνδυασμό με την ήττα του Κινήματος 5 Αστέρων στην Ιταλία σε δημοτικές εκλογές έχουν αλλάξει το κλίμα στα ομόλογα προς το καλύτερο.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 2,02% και το Πορτογαλικό κάτω από 3% στο 2,97%
Ως προς την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σήμερα ξεχώρισε η μεγάλη πτώση -7% της ΔΕΗ λόγω της μεγάλης καταστροφής ύψους 3 δισεκ. στο Αμύνταιο καθώς και λόγω της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ που θα θέσει προσωρινά εκτός διαπραγμάτευσης την μετοχή της ΔΕΗ στις 15/6
Η εικόνα στον FTSE 25 ήταν μεικτή αλλά γενικώς έχει ατονήσει το ενδιαφέρον ενώ ξεχώρισε ανοδικά ο ΟΠΑΠ
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Ανοδικά κινήθηκαν οι τράπεζες με την Eurobank στο προσκήνιο +4% αλλά με χαμηλούς όγκους ενώ έχει μειωθεί αισθητά γενικά η συναλλακτική δραστηριότητα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 784,6 μονάδες με άνοδο +0,32% έχοντας υψηλό στις 784,94 μονάδες και χαμηλό στις 778,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τους μεγάλους όγκους του προηγούμενου διαστήματος.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 56,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 51 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 540 χιλ. τεμάχια στα warrants
Απαραίτητη η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,57%, στις 782,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της 12/6 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -2,50% κλείνοντας στις 995,94 μονάδες.
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης καθώς και την προηγούμενη εβδομάδα κινήθηκε σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης μεταξύ 769 - 789 μονάδων...
Η αδυναμία του Γενικού Δείκτη υπέρβασης της αντίστασης των 800 μονάδων είναι πλέον εμφανής, γεγονός το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά σε μία νέα προσπάθεια ανοδικής επιτάχυνσης ωστόσο η διακράτηση σημαντικών στηρίξεων των δεικτών συντηρεί την αγορά στα τρέχοντα επίπεδα αποτρέποντας μία πιθανή διορθωτική κίνηση...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως μετά το υψηλό των 800,08 μονάδων του Γενικού Δείκτη το οποίο καταγράφτηκε στη συνεδρίαση της 17/5, η αγορά βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στην περιοχή των 752 - 790 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχθπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 785 και 790 μονάδες και οι στηρίξεις στις 777 και 773 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 980 και 965 μονάδες και η αντίσταση στις 1015 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,32 και 0,312 ευρώ και η αντίσταση στα 0,338 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,05 και 1,99 ευρώ και η αντίσταση στα 2,23 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,848 και 0,838 ευρώ και η αντίσταση στα 0,878 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,203 και 0,198 ευρώ και η αντίσταση στα 0,218 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2086 και 2098 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2066 και 2060 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η έλλειψη δυναμικής και η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν αφήνουν περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια στην αγορά καθώς εάν δεν υπάρξει αλλαγή σκηνικού... η αγορά θα συνεχίσει να συσσωρεύει στα τρέχοντα επίπεδα...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1015 μονάδων και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην πρώτη αντίσταση των 785 μονάδων...
Σε περίπτωση αδυναμίας των δεικτών στις συγκεκριμένες αντιστάσεις σημαντικές θεωρούνται οι στηρίξεις των 773 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 965 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Ανοδικές κινήσεις στις τράπεζες με μέτριους όγκους, κέρδη για Πειραιώς και Eurobank
Με ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες με Eurobank και Πειραιώς στο προσκήνιο.
Οι χαμηλές προσδοκίες για το Eurogroup προκαλούν ατονία στο χρηματιστήριο.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3300 ευρώ με άνοδο +0,3% με όγκο 16,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και με όγκο 58 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο +0,47% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 17 εκατ τεμαχίων και αγοράς 17 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με άνοδο +2,4% με όγκο 20,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 46 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8910 ευρώ με άνοδο +4,09% με όγκο 2,8 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1070 ευρώ με άνοδο +1,9% με όγκο 4,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,37 ευρώ με άνοδο +2,06% με αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Μεγάλες Πιέσεις σε ΔΕΗ και Coca Cola, κέρδη για ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους ενώ ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στην ΔΕΗ λόγω ΑΔΜΗΕ αλλά και των ζημιών 3 δισεκ. στο Αμύνταιο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,97 ευρώ με πτώση -1,63% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,55 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,77 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,74 ευρώ με πτώση -6,97% και κεφαλαιοποίηση 867 εκ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,5 ευρώ με άνοδο +2,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,07 ευρώ με άνοδο +0,85% με την αποτίμηση στα 1,34 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 26,47 ευρώ με πτώση -0,82% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,1 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,54 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1790 ευρώ με πτώση -1,1% και όγκο 1,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 168 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,05 ευρώ με άνοδο +0,25%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 941 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,17 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση 571 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με άνοδο +1,33% και αποτίμηση 348 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,93% με 5,71% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 3,97% - Η Ιταλία 2,02%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων…..ενώ και στην Ευρώπη σημειώνεται άνοδος τιμών ειδικά στην Ιταλία λόγω της ήττας του Κινήματος 5 Αστέρων σε δημοτικές εκλογές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 77,75 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 84,50 με 86 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,93% και 5,71%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 557 μονάδες βάσης από 563 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 99,48 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,05%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,94 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,97% απόδοση αγοράς 4,57% και απόδοση πώλησης 3,38% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,02% και η Πορτογαλία 2,97%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 12 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η βασική αιτία της ανόδου είναι τόσο η νίκη Macron όσο και η ήττα στις δημοτικές εκλογές στην Ιταλία του Κινήματος 5 Αστέρων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/6/2017 στο +0,25% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,97% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,02% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών