Μετριάστηκαν τα κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο, νευρικότητα στις τράπεζες - Η ασάφεια για το χρέος αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτήματα
(upd24) Η αρχική ισχυρή άνοδος με επίκεντρο τις τράπεζες εξανεμίστηκε αφού η μη λύση για το χρέος αφήνει πολλά ερωτηματικά για την χθεσινή συμφωνία στο Eurogroup.
Σήμερα είχαμε λήξεις παραγώγων ενώ μετά την είσοδο των ξένων καταγράφηκαν πιέσεις στις τράπεζες.
Η Ελλάδα εξασφάλισε σταθερότητα, πήρε δόση 8,5 δισεκ. αλλά δεν πήρε χρέος και QE, μάλιστα ειδικά για την ποσοτική χαλάρωση μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οριστικά εκτός για το 2017.
Στα ομόλογα καταγράφονται αγορές οδηγώντας το ομόλογο λήξης 2017 στο 1,8% απόδοση ενώ το 2ετές πρώην 5ετές στο 4,55%.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν αρχικά με ισχυρή άνοδο, έφτασαν έως +6% αλλά στην συνέχεια τα κέρδη εξανεμίστηκαν.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 η ΔΕΗ ήδη από τις 15 Ιουνίου δεν διαπραγματεύεται προσωρινά και θα επανέλθει στις 19 Ιουνίου….καταγράφοντας…. μεγάλη πτώση.
Από τις υπόλοιπες μετοχές ξεχώρισε η Lamda με κέρδη +5%, ενώ το placement στην Jumbo πίεσε την μετοχή -4%.
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Πάνω σε αυτό το σενάριο σταθερότητας η αγορά θα χτίσει το επόμενο διάστημα με μια ήπια πλαγιο – ανοδική κίνηση με μέγιστο της ανόδου τις 850 μονάδες ή άνοδος +6% από τα τρέχοντα επίπεδα και έως +20% το μέγιστο για τις τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 806,12 μονάδες με άνοδο +0,8% έχοντας υψηλό στις 814,63 μονάδες και χαμηλό στις 801,97 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 244 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 199,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 180 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ. τεμάχια στα warrants
Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά - Σημαντική η αντίσταση των 1115 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια...
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και λήξης παραγώγων η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να κινείται πλέον άνω της σημαντικής αντίστασης των 800 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει και να κινείται κοντά στην περιοχή των 1100 μονάδων...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,15%, στις 799,73 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,47%, κλείνοντας στις 1057,55 μονάδες.
Συγκρατημένα αισιόδοξο ήταν το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο δεδομένων των συνθηκών, με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται εύλογα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος... ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της συνεδρίασης μετά τη λήξη των παραγώγων που θα πραγματοποιηθεί στις 13.45 - 14.00!
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 806 και 812 μονάδες και η στήριξη στις 791 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1085 και 1115 μονάδες με και η στήριξη στις 1035 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,356 και 0,366 ευρώ και η στήριξη στα 0,333 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,25 και 2,31 ευρώ και η στήριξη στα 2,15 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,996 και 1,03 ευρώ και η στήριξη στα 0,944 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,237 και 0,246 ευρώ και η στήριξη στα 0,221 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2136 και 2156 μονάδες και η στήριξη στις 2110 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διάσπαση των 800 μονάδων του Γενικού Δείκτη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη συνέχεια ωστόσο η έλλειψη δυναμικής και ενθουσιασμού δεδομένων των συνθηκών μας προϊδεάζει για μία ήπια ανοδική κίνηση στην αγορά χωρίς δυνατές συγκινήσεις...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 1115 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη συην αντίσταση των 813 μονάδων...
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στις συγκεκριμένες αντιστάσεις θα ενισχύσει το σενάριο της ήπιας ανοδικής κίνησης στην αγορά, ενώ πιθανή ανοδική τους διάσπαση θα δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση με στόχο την περιοχή των 830 μονάδων του Γενικού Δείκτη στις προσεχείς συνεδριάσεις...
Εξανεμίστηκαν τα αρχικά κέρδη στις τράπεζες με την Alpha και Εurobank να δέχονται πιέσεις
Παρά την χθεσινή συμφωνία οι επενδυτές δεν πείστηκαν με αποτέλεσμα η αρχική άνοδος να εξανεμιστεί ενώ πιέσεις δέχτηκαν Alpha και Eurobank
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3420 ευρώ με άνοδο +0,29% με όγκο 65 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 25 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση -0,46% με όγκο 18,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 27 εκατ τεμαχίων και αγοράς 15 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,23 ευρώ με άνοδο +1,77% με όγκο 66,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,00 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 49 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στο 0,9600 ευρώ με πτώση -1,03% με όγκο 13,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +2,5% με όγκο 14 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 287 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,26 ευρώ με πτώση -1,13% με αποτίμηση 243 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για Lamda και ΟΤΕ, πιέσεις στα Jumbo
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με τον ΟΤΕ να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ η ΔΕΗ βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης λόγω ΑΔΜΗΕ.
Πιέσεις στα Jumbo λόγω πωλήσεων μετοχών μέσω book building.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,8 ευρώ με άνοδο +1,52% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,85 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με άνοδο +2,46% και αποτίμηση 4,89 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ σήμερα εκτός διαπραγμάτευσης λόγω ΑΔΜΗΕ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,9 ευρώ με άνοδο +2,27% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,15 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,43 ευρώ με άνοδο +0,89% με την αποτίμηση στα 1,36 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,6 ευρώ με άνοδο +0,47% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,82 ευρώ με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,1 ευρώ με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,35 ευρώ με πτώση -4,06% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -1,67% και όγκο 5,5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 166 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,04 ευρώ με άνοδο +2,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 940 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,4 ευρώ με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 247 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,2 ευρώ με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,86 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 561 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,71% με 5,49% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 4,55% και το ετήσιο 1,83%
Σημαντική άνοδος σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων λόγω των αποφάσεων του Eurogroup…...
Η Ελλάδα πήρε σταθερότητα χωρίς χρέος και χωρίς QE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86 με 87,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,71% και 5,49%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 529 μονάδες βάσης από 543 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ανοδικές τάσεις χωρίς ακρότητες.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,33 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 4,55% απόδοση αγοράς 4,68% και απόδοση πώλησης 4,42%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,02 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,01% απόδοση αγοράς 4,19% και απόδοση πώλησης 1,83% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,98% και η Πορτογαλία 2,86%
Οριακή επιδέινωση καταγράφεται και σήμερα 16 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE τουλάχιστον έως το τέλος του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/6/2017 στο +0,31% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,86% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,98% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σήμερα είχαμε λήξεις παραγώγων ενώ μετά την είσοδο των ξένων καταγράφηκαν πιέσεις στις τράπεζες.
Η Ελλάδα εξασφάλισε σταθερότητα, πήρε δόση 8,5 δισεκ. αλλά δεν πήρε χρέος και QE, μάλιστα ειδικά για την ποσοτική χαλάρωση μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οριστικά εκτός για το 2017.
Στα ομόλογα καταγράφονται αγορές οδηγώντας το ομόλογο λήξης 2017 στο 1,8% απόδοση ενώ το 2ετές πρώην 5ετές στο 4,55%.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν αρχικά με ισχυρή άνοδο, έφτασαν έως +6% αλλά στην συνέχεια τα κέρδη εξανεμίστηκαν.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 η ΔΕΗ ήδη από τις 15 Ιουνίου δεν διαπραγματεύεται προσωρινά και θα επανέλθει στις 19 Ιουνίου….καταγράφοντας…. μεγάλη πτώση.
Από τις υπόλοιπες μετοχές ξεχώρισε η Lamda με κέρδη +5%, ενώ το placement στην Jumbo πίεσε την μετοχή -4%.
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Πάνω σε αυτό το σενάριο σταθερότητας η αγορά θα χτίσει το επόμενο διάστημα με μια ήπια πλαγιο – ανοδική κίνηση με μέγιστο της ανόδου τις 850 μονάδες ή άνοδος +6% από τα τρέχοντα επίπεδα και έως +20% το μέγιστο για τις τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 806,12 μονάδες με άνοδο +0,8% έχοντας υψηλό στις 814,63 μονάδες και χαμηλό στις 801,97 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 244 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 199,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 180 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ. τεμάχια στα warrants
Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά - Σημαντική η αντίσταση των 1115 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια...
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και λήξης παραγώγων η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να κινείται πλέον άνω της σημαντικής αντίστασης των 800 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει και να κινείται κοντά στην περιοχή των 1100 μονάδων...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,15%, στις 799,73 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,47%, κλείνοντας στις 1057,55 μονάδες.
Συγκρατημένα αισιόδοξο ήταν το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο δεδομένων των συνθηκών, με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται εύλογα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος... ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της συνεδρίασης μετά τη λήξη των παραγώγων που θα πραγματοποιηθεί στις 13.45 - 14.00!
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 806 και 812 μονάδες και η στήριξη στις 791 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1085 και 1115 μονάδες με και η στήριξη στις 1035 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,356 και 0,366 ευρώ και η στήριξη στα 0,333 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,25 και 2,31 ευρώ και η στήριξη στα 2,15 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,996 και 1,03 ευρώ και η στήριξη στα 0,944 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,237 και 0,246 ευρώ και η στήριξη στα 0,221 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2136 και 2156 μονάδες και η στήριξη στις 2110 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διάσπαση των 800 μονάδων του Γενικού Δείκτη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη συνέχεια ωστόσο η έλλειψη δυναμικής και ενθουσιασμού δεδομένων των συνθηκών μας προϊδεάζει για μία ήπια ανοδική κίνηση στην αγορά χωρίς δυνατές συγκινήσεις...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 1115 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη συην αντίσταση των 813 μονάδων...
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στις συγκεκριμένες αντιστάσεις θα ενισχύσει το σενάριο της ήπιας ανοδικής κίνησης στην αγορά, ενώ πιθανή ανοδική τους διάσπαση θα δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση με στόχο την περιοχή των 830 μονάδων του Γενικού Δείκτη στις προσεχείς συνεδριάσεις...
Εξανεμίστηκαν τα αρχικά κέρδη στις τράπεζες με την Alpha και Εurobank να δέχονται πιέσεις
Παρά την χθεσινή συμφωνία οι επενδυτές δεν πείστηκαν με αποτέλεσμα η αρχική άνοδος να εξανεμιστεί ενώ πιέσεις δέχτηκαν Alpha και Eurobank
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3420 ευρώ με άνοδο +0,29% με όγκο 65 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 25 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση -0,46% με όγκο 18,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 27 εκατ τεμαχίων και αγοράς 15 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,23 ευρώ με άνοδο +1,77% με όγκο 66,6 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,00 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 49 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στο 0,9600 ευρώ με πτώση -1,03% με όγκο 13,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +2,5% με όγκο 14 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 287 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,26 ευρώ με πτώση -1,13% με αποτίμηση 243 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για Lamda και ΟΤΕ, πιέσεις στα Jumbo
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με τον ΟΤΕ να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ η ΔΕΗ βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης λόγω ΑΔΜΗΕ.
Πιέσεις στα Jumbo λόγω πωλήσεων μετοχών μέσω book building.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,8 ευρώ με άνοδο +1,52% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,85 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με άνοδο +2,46% και αποτίμηση 4,89 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ σήμερα εκτός διαπραγμάτευσης λόγω ΑΔΜΗΕ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,9 ευρώ με άνοδο +2,27% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,15 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,43 ευρώ με άνοδο +0,89% με την αποτίμηση στα 1,36 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,6 ευρώ με άνοδο +0,47% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,82 ευρώ με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,1 ευρώ με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,35 ευρώ με πτώση -4,06% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με πτώση -1,67% και όγκο 5,5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 166 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,04 ευρώ με άνοδο +2,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 940 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,4 ευρώ με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 247 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,2 ευρώ με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,86 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 561 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,71% με 5,49% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 4,55% και το ετήσιο 1,83%
Σημαντική άνοδος σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων λόγω των αποφάσεων του Eurogroup…...
Η Ελλάδα πήρε σταθερότητα χωρίς χρέος και χωρίς QE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86 με 87,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,71% και 5,49%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 529 μονάδες βάσης από 543 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ανοδικές τάσεις χωρίς ακρότητες.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,33 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 4,55% απόδοση αγοράς 4,68% και απόδοση πώλησης 4,42%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,02 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,01% απόδοση αγοράς 4,19% και απόδοση πώλησης 1,83% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,98% και η Πορτογαλία 2,86%
Οριακή επιδέινωση καταγράφεται και σήμερα 16 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE τουλάχιστον έως το τέλος του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/6/2017 στο +0,31% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,86% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,98% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών