Η αγορά δεν έχει διαθέσεις διόρθωσης ενώ στα ομόλογα η κατάσταση συνεχίζει να βελτιώνεται...
(upd24) Η σχετική κινητικότητα σε τράπεζες και σε ορισμένες μετοχές του FTSE 25 επανέφεραν σε θετικό πρόσημο το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο προσεγγίζει την ζώνη των 818 με 820 μονάδων.
Κάποιες τράπεζες μετά τις χθεσινές πιέσεις αντέδρασαν στα πλαίσια μιας τεχνικής αντίδρασης, ωστόσο γενικά έχουν χάσει μεγάλο μέρος της δυναμικής που είχαν αναπτύξει εσχάτως ενώ ορισμένες μετοχές του FTSE 25 συνεχίζουν ανοδικά….συντηρώντας το κλίμα στην αγορά.
Τα road show σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη δεν βοήθησαν το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς ο προβληματισμός για την οικονομία και τις τράπεζες παραμένει.
Αντιθέτως ορισμένες μετοχές του FTSE 25 συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο κερδοσκοπίας παρά την ακραία αποτίμηση τους.
Χωρίς χρέος και χωρίς QE η αγορά έφθασε στην ζώνη των 810-815 μονάδων είναι σχεδόν 94% άνοδος από τα χαμηλά των 420 μονάδων και σχεδόν 38% από τις 600 μονάδες που βρισκόταν για καιρό η χρηματιστηριακή αγορά.
Η αγορά θα ακολουθήσει μια αργή πλαγιοανοδική κίνηση με μέγιστο σε αυτή την κίνηση στις 855 μονάδες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η κόπωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις τράπεζες οι οποίες έχουν χάσει την ανοδική τους δυναμική επηρεάζοντας προφανώς την συνολική εικόνα της αγοράς.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν άτονα με μέτριους όγκους ενώ ξεχώρισε ανοδικά η Attica bank
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ να παραμένει αμετάβλητη στα 2,34 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 542 εκατ ευρώ.
Σημαντικό νέο και η αναβάθμιση που ανακοινώθηκε από Standard and Poors για την ΔΕΗ σε CCC από CCC-.
Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ στα 2,3 ευρώ με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ.
Συνολικά η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ φθάνει το 1,07 δισεκ. ευρώ.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE, κέρδη κατέγραψαν ο ΟΤΕ, ενώ ο Μυτιληναίος παρά την επιτυχία του ομολογιακού με όρους υπερκάλυψης και επιτοκίου υποχώρησε.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 820,52 μονάδες με άνοδο +0,7% έχοντας υψηλό στις 822,52 μονάδες και χαμηλό στις 809,13 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 95,2 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 88 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,7 εκ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά - Απαραίτητη η διακράτηση της στήριξης των 980 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -1,03%, στις 814,81 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ο οποίος υπέκυψε στις σημαντικές απώλειες της τάξης του -4,62% του Τραπεζικού Δείκτη!
Η συνεχής αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχε ως αποτέλεσμα τη χθεσινή υποχώρησή του στην περιοχή των 1007 μονάδων ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια με τις στηρίξεις των 980 και 960 μονάδων να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής...
Το παράδοξο είναι πως ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ενδοσυνεδριακά έγραψε υψηλά έτους στις 828,32 μονάδες ο Τραπεζικός Δείκτης διαφοροποιήθηκε και πάλι αρνητικά δημιουργώντας ερωτηματικά για τη συνέχεια...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική και του Τραπεζικού Δείκτη ουδέτερη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 824 και 832 μονάδες και η στήριξη στις 805 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1042 και 1077 μονάδες και οι στηρίξεις στις 980 και στις 960 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,339 και 0,351 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,318 και 0,309 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,15 και 2,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,03 και 1,99 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,977 και 1,01 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,90 και 0,893 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,22 και 0,231 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,204 και 0,198 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2173 και 2195 μονάδες και η στήριξη στις 2129 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τα βλέμματα στραμμένα στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλείται να τεστάρει τις αντοχές του σε σημαντικές περιοχές στήριξης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε μία πιθανή προσέγγιση της πρώτης στήριξης των 980 μονάδων με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης προς την κρίσιμη περιοχή στήριξης των 960 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 809 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum της αγοράς...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριους όγκους και μεταβλητότητα
Ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με τους επενδυτές να δείχνουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί, ωστόσο καταγράφηκαν και σποραδικές αγορές.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3270 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 26,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 168 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο +3,37% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,31 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 57 εκατ τεμαχίων και αγοράς 11 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2160 ευρώ με άνοδο +2,86% με όγκο 31,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9330 ευρώ με πτώση -0,74% με όγκο 6,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1180 ευρώ με άνοδο +8,26% με όγκο 7,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,35 ευρώ με άνοδο +0,16% με αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, πιέσεις σε Motor Oil, Μυτιληναίο
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με ΟΤΕ και ΕΛΠΕ ανοδικά ενώ ανακοινώθηκε και η αναβάθμιση από Standard and Poors για την ΔΕΗ σε CCC από CCC-
Στον αντίποδα πιέσεις δέχτηκαν Μυτιληναίος και Motor Oil
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,4 ευρώ με άνοδο +1,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,07 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,8 ευρώ με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,34 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 542 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,3 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,12 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,7 ευρώ με άνοδο +0,38% με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,63 ευρώ με άνοδο +0,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,74 ευρώ με άνοδο +1,84% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,2 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,91 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1700 ευρώ με πτώση -1,16% και όγκο 5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 199 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -0,12%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 976 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,48 ευρώ με άνοδο +2,52% και αποτίμηση 387 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,26 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 589 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,65 ευρώ με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 369 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,52% με 5,35% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,90% και το ετήσιο 1,77%
Νέα βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων μετά τις χθεσινές ήπιες πωλήσεις.
Η Ελλάδα πήρε σταθερότητα χωρίς χρέος και χωρίς QE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,3 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,35 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,52% και 5,35%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 518 μονάδες βάσης από 525 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα ανακάμπτουν σήμερα.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,90% απόδοση αγοράς 4,15% και απόδοση πώλησης 3,64%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,09 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 1,77% απόδοση αγοράς 2,56% και απόδοση πώλησης 0,97% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Πιέσεις στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,90% και η Πορτογαλία 2,95%
Πιέσεις καταγράφονται σήμερα 23 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE τουλάχιστον έως το τέλος του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/6/2017 στο +0,26% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,95% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Κάποιες τράπεζες μετά τις χθεσινές πιέσεις αντέδρασαν στα πλαίσια μιας τεχνικής αντίδρασης, ωστόσο γενικά έχουν χάσει μεγάλο μέρος της δυναμικής που είχαν αναπτύξει εσχάτως ενώ ορισμένες μετοχές του FTSE 25 συνεχίζουν ανοδικά….συντηρώντας το κλίμα στην αγορά.
Τα road show σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη δεν βοήθησαν το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς ο προβληματισμός για την οικονομία και τις τράπεζες παραμένει.
Αντιθέτως ορισμένες μετοχές του FTSE 25 συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο κερδοσκοπίας παρά την ακραία αποτίμηση τους.
Χωρίς χρέος και χωρίς QE η αγορά έφθασε στην ζώνη των 810-815 μονάδων είναι σχεδόν 94% άνοδος από τα χαμηλά των 420 μονάδων και σχεδόν 38% από τις 600 μονάδες που βρισκόταν για καιρό η χρηματιστηριακή αγορά.
Η αγορά θα ακολουθήσει μια αργή πλαγιοανοδική κίνηση με μέγιστο σε αυτή την κίνηση στις 855 μονάδες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η κόπωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις τράπεζες οι οποίες έχουν χάσει την ανοδική τους δυναμική επηρεάζοντας προφανώς την συνολική εικόνα της αγοράς.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν άτονα με μέτριους όγκους ενώ ξεχώρισε ανοδικά η Attica bank
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ να παραμένει αμετάβλητη στα 2,34 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 542 εκατ ευρώ.
Σημαντικό νέο και η αναβάθμιση που ανακοινώθηκε από Standard and Poors για την ΔΕΗ σε CCC από CCC-.
Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ στα 2,3 ευρώ με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ.
Συνολικά η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ φθάνει το 1,07 δισεκ. ευρώ.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE, κέρδη κατέγραψαν ο ΟΤΕ, ενώ ο Μυτιληναίος παρά την επιτυχία του ομολογιακού με όρους υπερκάλυψης και επιτοκίου υποχώρησε.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 820,52 μονάδες με άνοδο +0,7% έχοντας υψηλό στις 822,52 μονάδες και χαμηλό στις 809,13 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 95,2 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 88 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 1,7 εκ. τεμάχια στα warrants
Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά - Απαραίτητη η διακράτηση της στήριξης των 980 μονάδων
Με απώλειες της τάξης του -1,03%, στις 814,81 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ο οποίος υπέκυψε στις σημαντικές απώλειες της τάξης του -4,62% του Τραπεζικού Δείκτη!
Η συνεχής αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχε ως αποτέλεσμα τη χθεσινή υποχώρησή του στην περιοχή των 1007 μονάδων ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια με τις στηρίξεις των 980 και 960 μονάδων να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής...
Το παράδοξο είναι πως ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ενδοσυνεδριακά έγραψε υψηλά έτους στις 828,32 μονάδες ο Τραπεζικός Δείκτης διαφοροποιήθηκε και πάλι αρνητικά δημιουργώντας ερωτηματικά για τη συνέχεια...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική και του Τραπεζικού Δείκτη ουδέτερη...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 824 και 832 μονάδες και η στήριξη στις 805 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1042 και 1077 μονάδες και οι στηρίξεις στις 980 και στις 960 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,339 και 0,351 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,318 και 0,309 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,15 και 2,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,03 και 1,99 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,977 και 1,01 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,90 και 0,893 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,22 και 0,231 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,204 και 0,198 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2173 και 2195 μονάδες και η στήριξη στις 2129 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τα βλέμματα στραμμένα στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος καλείται να τεστάρει τις αντοχές του σε σημαντικές περιοχές στήριξης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε μία πιθανή προσέγγιση της πρώτης στήριξης των 980 μονάδων με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης προς την κρίσιμη περιοχή στήριξης των 960 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 809 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum της αγοράς...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριους όγκους και μεταβλητότητα
Ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με τους επενδυτές να δείχνουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί, ωστόσο καταγράφηκαν και σποραδικές αγορές.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3270 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 26,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 168 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο +3,37% με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,31 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 57 εκατ τεμαχίων και αγοράς 11 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2160 ευρώ με άνοδο +2,86% με όγκο 31,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 40 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9330 ευρώ με πτώση -0,74% με όγκο 6,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1180 ευρώ με άνοδο +8,26% με όγκο 7,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,35 ευρώ με άνοδο +0,16% με αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, πιέσεις σε Motor Oil, Μυτιληναίο
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με ΟΤΕ και ΕΛΠΕ ανοδικά ενώ ανακοινώθηκε και η αναβάθμιση από Standard and Poors για την ΔΕΗ σε CCC από CCC-
Στον αντίποδα πιέσεις δέχτηκαν Μυτιληναίος και Motor Oil
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,4 ευρώ με άνοδο +1,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,07 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,8 ευρώ με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,34 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 542 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,3 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,12 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,7 ευρώ με άνοδο +0,38% με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,63 ευρώ με άνοδο +0,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,74 ευρώ με άνοδο +1,84% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,2 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,91 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1700 ευρώ με πτώση -1,16% και όγκο 5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 199 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -0,12%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 976 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,48 ευρώ με άνοδο +2,52% και αποτίμηση 387 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,26 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 589 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,65 ευρώ με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 369 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,52% με 5,35% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,90% και το ετήσιο 1,77%
Νέα βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων μετά τις χθεσινές ήπιες πωλήσεις.
Η Ελλάδα πήρε σταθερότητα χωρίς χρέος και χωρίς QE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,3 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,35 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,52% και 5,35%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 518 μονάδες βάσης από 525 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα ανακάμπτουν σήμερα.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,90% απόδοση αγοράς 4,15% και απόδοση πώλησης 3,64%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,09 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 1,77% απόδοση αγοράς 2,56% και απόδοση πώλησης 0,97% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Πιέσεις στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,90% και η Πορτογαλία 2,95%
Πιέσεις καταγράφονται σήμερα 23 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE τουλάχιστον έως το τέλος του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/6/2017 στο +0,26% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,95% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,90% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών