Η αναλαμπή χθες ήταν παροδική όπως ορθώς προβλέψαμε - Η αγορά δεν έχει ακόμη τις δυνάμεις για να κάνει την υπέρβαση....
(upd18)Η αδυναμία της χρηματιστηριακής αγοράς αποθάρρυνε τους αγοραστές, σήμερα και εύλογα βγήκαν και ορισμένες πωλήσεις εν μέσω ανησυχιών για διόρθωση διεθνώς.
Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπορεί να βγάλει ουσιαστική αντίδραση, ούτε να ξεφύγει από το στενό εύρος διακύμανσης μετοχών και δεικτών.
Η Fitch ξεθώριασε, η αναβάθμιση των καλλυμένων ομολόγων των τραπεζών σε Β από Β- δεν είχε καμία επίδραση ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να βαθμολογούνται ως περιορισμένη χρεοκοπία RD.
Πάντως η αναφορά της Fitch ότι το επιτόκιο 5,26% στα καλυμμένα ομόλογα της Alpha bank είναι ανεπαρκές πίεσε την μετοχή ενδοσυνεδριακά.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες Draghi ΕΚΤ και Yellen ΔΝΤ στις 25 Αυγούστου 2017 αν και ο Draghi σε συνέδριο στην Γερμανία τόνισε ότι «η ελληνική κρίση διέλυσε την ψευδαίσθηση περί ασφάλειας του κρατικού χρέους»
Τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2017 για τις τράπεζες και εταιρίες του FTSE 25.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών θα είναι αδύναμα, οι τράπεζες θα εμφανίσουν 167 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο θα παραμένει μεταξύ 820 με 840 μονάδων.
Ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα πτωτικά σήμερα αλλά με πολύ χαμηλές συναλλαγές, ενώ υποχώρησε η Alpha bank που χθες είχε μια… αναλαμπή.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώνονται ήπιες πτωτικές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές.
Ανοδικά κινούνται ΔΕΗ και πτωτικά ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με εναλλαγές στο πρόσημο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 829,16 μονάδες με πτώση -0,43% έχοντας υψηλό στις 835,75 μονάδες και χαμηλό στις 827,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,94 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 17,69 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 13 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 630 χιλ. τεμάχια στα warrants ειδικά της Alpha bank.
Με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη η νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από την επίμονη συσσώρευση στην αγορά...
Με κέρδη της τάξης του +0,76%, στις 832,78 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να συμβάλλει τα μέγιστα καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +3,05%, κλείνοντας στις 1080,65 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να βρίσκονται και πάλι κοντά στα δύσκολα σημεία αντίστασης των οποίων η διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για την ανοδική διαφυγή από την επίμονη συσσώρευση στην περιοχή των 810-840 μονάδων που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές του μήνα...
Θυμίζουμε πως ο Γενικός Δείκτης μετρά τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης της αντίστασης των 840 μονάδων από 1/8 έως και σήμερα ενώ έχει προσεγγίσει μόνο μία φορά την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων...
Ο Τραπεζικός Δείκτης από 1/8 συναντά δυσκολία υπέρβασης στην περιοχή των 1100 μονάδων μετρώντας δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασής της ενώ ιδιαίτερα ισχυρή έχει αποδειχθεί η στήριξη των 1050 μονάδων καθώς έχει κινδυνέψει τουλάχιστον οκτώ φορές χωρίς ωστόσο να διασπαστεί πτωτικά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 827 και 820 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 835 και 840 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1060 και 1039 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1090 και 1100 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2176 και 2163 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2205 και 2226 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,358 και 0,352 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,372 και 0,382 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,15 και 2,09 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,25 και 2,33 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,921 και 0,893 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,949 και 0,977 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,86 και 4,78 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 5,02 και 5,14 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να βρίσκονται και πάλι πολύ κοντά στην προσέγγιση κρίσιμων τεχνικών σημείων των οποίων η διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για την ανοδική διαφυγή από την επίμονη συσσώρευση που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές του μήνα...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή αντίστασης των 1090 - 1100 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στις αντιστάσεις των 835 και 840 μονάδων...
Πιθανή νέα αδυναμία των δεικτών στις συγκεκριμένες δύσκολες αντιστάσεις χρήζει κάποιας προσοχής με τη διακράτηση των στηρίξεων των 1060 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και των 827 μονάδων του Γενικού Δείκτη να θεωρείται σημαντική προς αποφυγή νέας πτωτικής κίνησης στην αγορά...
Αδύναμη η εικόνα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, πιέσεις στην Alpha bank λόγω Fitch
Αδύναμη εικόνα εμφάνισαν σήμερα οι τράπεζες ελλείψει πραγματικού αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Οι πωλητές στην Alpha bank – 2 hedge funds – ολοκλήρωσαν τις ρευστοποιήσεις τους αλλά η μετοχή πιέστηκε λόγω Fitch.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3600 ευρώ με πτώση -1,37% με όγκο 3,57 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0050 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση -0,91% με όγκο 3,86 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με όγκο 626 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,92 ευρώ με πτώση -0,40% με όγκο 302 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9200 ευρώ με πτώση -0,97% με όγκο 2,68 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0990 ευρώ με πτώση -0,01% με όγκο 1,83 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 231 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,69 ευρώ με πτώση -0,07% με αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Πτωτική και άτονη η εικόνα στον FTSE 25 – Η συσσώρευση συνεχίζεται
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Η αγορά εύλογα έχει ανακρούσει πρύμναν ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,00 ευρώ με πτώση -0,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,29 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,71 ευρώ με πτώση -0,37% και αποτίμηση 5,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο +0,01% και αποτίμηση 498 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 2,07 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 480 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,45 ευρώ με πτώση -1,05% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,014 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,54 ευρώ με άνοδο +0,20% με την αποτίμηση στα 1,37 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) βρίσκεται στα 0,1280 ευρώ με πτώση -0,78% με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,30 ευρώ με άνοδο +0,78% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -0,01% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,15 ευρώ με οριακή άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,51 ευρώ με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 14,10 ευρώ με πτώση -0,01% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ
Άτονη αναμονή στα ομόλογα η 10ετία 5,61% - Η νέα 5ετία στο 4,62% - Επιδείνωση στην Ευρώπη
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου που εκδόθηκε πρόσφατα βρίσκεται στο 4,62% επανήλθε στα επίπεδα που εκδόθηκε στα 4,625%
Σε ελάχιστα ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,61% και 5,39%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 510 μονάδες βάσης από 510 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,10 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,58% με απόδοση αγοράς 4,62% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Επιδείνωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,41%, η Ιταλία 2,16% και η Πορτογαλία 2,80%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 23 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης κυρίως λόγω ανησυχιών για την πολιτική της ΕΚΤ και τις αναφορές στην Ιταλία για παράλληλο νόμισμα καθώς και η προσφυγική κρίση.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/8/2017 στο +0,41% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,75% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,80% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,16% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπορεί να βγάλει ουσιαστική αντίδραση, ούτε να ξεφύγει από το στενό εύρος διακύμανσης μετοχών και δεικτών.
Η Fitch ξεθώριασε, η αναβάθμιση των καλλυμένων ομολόγων των τραπεζών σε Β από Β- δεν είχε καμία επίδραση ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να βαθμολογούνται ως περιορισμένη χρεοκοπία RD.
Πάντως η αναφορά της Fitch ότι το επιτόκιο 5,26% στα καλυμμένα ομόλογα της Alpha bank είναι ανεπαρκές πίεσε την μετοχή ενδοσυνεδριακά.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες Draghi ΕΚΤ και Yellen ΔΝΤ στις 25 Αυγούστου 2017 αν και ο Draghi σε συνέδριο στην Γερμανία τόνισε ότι «η ελληνική κρίση διέλυσε την ψευδαίσθηση περί ασφάλειας του κρατικού χρέους»
Τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2017 για τις τράπεζες και εταιρίες του FTSE 25.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών θα είναι αδύναμα, οι τράπεζες θα εμφανίσουν 167 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο θα παραμένει μεταξύ 820 με 840 μονάδων.
Ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα πτωτικά σήμερα αλλά με πολύ χαμηλές συναλλαγές, ενώ υποχώρησε η Alpha bank που χθες είχε μια… αναλαμπή.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώνονται ήπιες πτωτικές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές.
Ανοδικά κινούνται ΔΕΗ και πτωτικά ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με εναλλαγές στο πρόσημο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 829,16 μονάδες με πτώση -0,43% έχοντας υψηλό στις 835,75 μονάδες και χαμηλό στις 827,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,94 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 17,69 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 13 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 630 χιλ. τεμάχια στα warrants ειδικά της Alpha bank.
Με οδηγό τον Τραπεζικό Δείκτη η νέα προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από την επίμονη συσσώρευση στην αγορά...
Με κέρδη της τάξης του +0,76%, στις 832,78 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να συμβάλλει τα μέγιστα καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +3,05%, κλείνοντας στις 1080,65 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να βρίσκονται και πάλι κοντά στα δύσκολα σημεία αντίστασης των οποίων η διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για την ανοδική διαφυγή από την επίμονη συσσώρευση στην περιοχή των 810-840 μονάδων που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές του μήνα...
Θυμίζουμε πως ο Γενικός Δείκτης μετρά τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης της αντίστασης των 840 μονάδων από 1/8 έως και σήμερα ενώ έχει προσεγγίσει μόνο μία φορά την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων...
Ο Τραπεζικός Δείκτης από 1/8 συναντά δυσκολία υπέρβασης στην περιοχή των 1100 μονάδων μετρώντας δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασής της ενώ ιδιαίτερα ισχυρή έχει αποδειχθεί η στήριξη των 1050 μονάδων καθώς έχει κινδυνέψει τουλάχιστον οκτώ φορές χωρίς ωστόσο να διασπαστεί πτωτικά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 827 και 820 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 835 και 840 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1060 και 1039 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1090 και 1100 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2176 και 2163 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2205 και 2226 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,358 και 0,352 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,372 και 0,382 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,15 και 2,09 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,25 και 2,33 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,921 και 0,893 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,949 και 0,977 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,86 και 4,78 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 5,02 και 5,14 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να βρίσκονται και πάλι πολύ κοντά στην προσέγγιση κρίσιμων τεχνικών σημείων των οποίων η διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για την ανοδική διαφυγή από την επίμονη συσσώρευση που ταλαιπωρεί την αγορά από τις αρχές του μήνα...
Τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή αντίστασης των 1090 - 1100 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στις αντιστάσεις των 835 και 840 μονάδων...
Πιθανή νέα αδυναμία των δεικτών στις συγκεκριμένες δύσκολες αντιστάσεις χρήζει κάποιας προσοχής με τη διακράτηση των στηρίξεων των 1060 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και των 827 μονάδων του Γενικού Δείκτη να θεωρείται σημαντική προς αποφυγή νέας πτωτικής κίνησης στην αγορά...
Αδύναμη η εικόνα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές, πιέσεις στην Alpha bank λόγω Fitch
Αδύναμη εικόνα εμφάνισαν σήμερα οι τράπεζες ελλείψει πραγματικού αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Οι πωλητές στην Alpha bank – 2 hedge funds – ολοκλήρωσαν τις ρευστοποιήσεις τους αλλά η μετοχή πιέστηκε λόγω Fitch.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3600 ευρώ με πτώση -1,37% με όγκο 3,57 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0050 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση -0,91% με όγκο 3,86 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με όγκο 626 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,92 ευρώ με πτώση -0,40% με όγκο 302 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9200 ευρώ με πτώση -0,97% με όγκο 2,68 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0990 ευρώ με πτώση -0,01% με όγκο 1,83 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 231 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,69 ευρώ με πτώση -0,07% με αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Πτωτική και άτονη η εικόνα στον FTSE 25 – Η συσσώρευση συνεχίζεται
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Η αγορά εύλογα έχει ανακρούσει πρύμναν ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,00 ευρώ με πτώση -0,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,29 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,71 ευρώ με πτώση -0,37% και αποτίμηση 5,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο +0,01% και αποτίμηση 498 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 2,07 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 480 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,45 ευρώ με πτώση -1,05% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,014 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,54 ευρώ με άνοδο +0,20% με την αποτίμηση στα 1,37 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) βρίσκεται στα 0,1280 ευρώ με πτώση -0,78% με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,30 ευρώ με άνοδο +0,78% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -0,01% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,15 ευρώ με οριακή άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,51 ευρώ με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 14,10 ευρώ με πτώση -0,01% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ
Άτονη αναμονή στα ομόλογα η 10ετία 5,61% - Η νέα 5ετία στο 4,62% - Επιδείνωση στην Ευρώπη
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου που εκδόθηκε πρόσφατα βρίσκεται στο 4,62% επανήλθε στα επίπεδα που εκδόθηκε στα 4,625%
Σε ελάχιστα ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,61% και 5,39%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 510 μονάδες βάσης από 510 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,10 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,58% με απόδοση αγοράς 4,62% και απόδοση πώλησης 4,55%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Επιδείνωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,41%, η Ιταλία 2,16% και η Πορτογαλία 2,80%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 23 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης κυρίως λόγω ανησυχιών για την πολιτική της ΕΚΤ και τις αναφορές στην Ιταλία για παράλληλο νόμισμα καθώς και η προσφυγική κρίση.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/8/2017 στο +0,41% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,75% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,80% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,16% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών