Αμηχανία και κόπωση στην αγορά με τις τράπεζες να δέχονται πιέσεις έως -4% με μικρούς όμως όγκους
(upd24) Αμηχανία, κόπωση και πτώση στις τραπεζικές μετοχές είναι η εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο....το οποίο δεν έχει καταφέρει να σημειώσει μια ουσιώδη ανοδική αντίδραση.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έως -4% και παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας και η εικόνα αυτή θα κυριαρχεί έως την ανακοίνωση των stress tests τον Μάιο 2018.
Η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται μεταξύ 750 και 770 μονάων και δείχνει σημάδια έντονης κόπωσης.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά με χαμηλούς όμως όγκους και χωρίς διάθεση από τους επενδυτές για ανάληψη ρίσκου.
Η ίδια εικόνα επικράτησε και στον FTSE 25 ήπιες κινήσεις..
Οι προειδοποιήσεις της Nouy του SSM δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν…ο SSM ζήτησε από τις κυπριακές τράπεζες μεγαλύτερη προσπάθεια για τα NPLs…και το μήνυμα αυτό εστάλη έμμεσα και προς την Ελλάδα.
Ποια είναι η κύρια τάση;
Η αγορά προσέγγισε τις 770 μονάδες και πλέον χρήζει μεγάλης προσοχής.
Τα βασικά ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί και οι τράπεζες στρατηγικά είναι μη επενδύσιμες.
Το ΔΝΤ θέλει μοντέλο Unicredit δηλαδή ΑΜΚ και μεγάλη πώληση προβληματικών δανείων.
Η ΕΚΤ πάντως είναι διατεθειμένη να δώσει 2ετή περίοδο για να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους οι τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 757,49 μονάδες με πτώση -0,57% έχοντας υψηλό στις 766,06 μονάδες και χαμηλό στις 757,14 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 38,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 28 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 478 χιλ. τεμάχια στα warrants….
Απαραίτητη η ανοδική διάσπαση των 850 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στην αγορά
Με απώλειες της τάξης του -0,51%, στις 761,82 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του +0,07%, κλείνοντας στις 825,73 μονάδες.
Οι σημαντικές αντιστάσεις των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 850 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη διέκοψαν προσωρινά την τριήμερη ανοδική αντίδραση με τους δείκτες να διακρατούν ωστόσο τις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τις οποίες είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση, γεγονός το οποίο αφήνει ελπίδες για μία νέα προσπάθεια προσέγγισης των παραπάνω αντιστάσεων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 760 και 755 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 770 και 777 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 814 και 800 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 844 και 863 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής είναι ανοδική, της Eurobank και της Alpha Bank ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,299 και 0,293 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,312 και 0,319 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,74 και 1,71 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,80 και 1,83 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,744 και 0,728 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,778 και 0,803 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,59 και 2,55 ευρώ και η αντίσταση στα 2,71 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2003 και 1995 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2033 και 2052 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης, με τη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε πιθανή επαναπροσέγγιση της περιοχής αντίστασης των 850 μονάδων να θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης στην αγορά...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 770 μονάδων ενώ ζητούμενο παραμένει η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 844 μονάδων ενώ σημαντική θεωρείται η παραμονή του άνω της στήριξης των 814 μονάδων...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η περιοχή αντίστασης των 770 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς και η παραμονή του άνω των 760 μονάδων.
Καθηλωμένες οι τράπεζες εν μέσω επενδυτικής νηνεμίας…- Λελογισμένες ρευστοποιήσεις
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί παρά τις θετικές δηλώσεις Trump για την ελληνική οικονομία…τα πραγματικά προβλήματα παραμένουν, όπως και τα τραπεζικά ζητήματα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,29600 ευρώ με πτώση -1,33% με όγκο 20 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 478 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,74 ευρώ με πτώση -2,25% με όγκο 3,2 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,53 ευρώ με πτώση -3,8% με όγκο 935 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 50 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7280 ευρώ με πτώση -4,21% με όγκο 4 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με πτώση -3,51% με όγκο 3,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 128 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,1 ευρώ με πτώση -1,12% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Πτωτικό γύρισμα στις μετοχές στον FTSE 25 – Πιέσεις στην ΔΕΗ, κέρδη για ΟΠΑΠ, Motor Oil
Πτωτικό γύρισμα σημειώθηκε στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους..
Ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ ενώ ΟΠΑΠ και Motor Oil σημείωσαν άνοδο.
Πάντως η αγορά έχει ξεθωριάσει και οι μη τραπεζικές μετοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,57 ευρώ με άνοδο +1,62% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,87 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,86 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 431 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,28 ευρώ με άνοδο +0,87% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,8 ευρώ με άνοδο +1,77% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,97 ευρώ με πτώση -2,19% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με πτώση -1,81% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,46 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,54 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,8 ευρώ με πτώση - 2,47% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -4,17% με την αποτίμηση στα 86 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,51% - H μέση τιμή στα 20 ομόλογα 80,90 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα...
Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στην ζώνη του 5,5% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Στις 24 με 25 Οκτωβρίου ή μια εβδομάδα αργότερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα από 5 δισεκ. η κάθε έκδοση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 80,90 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,51% και 5,31%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 504 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,43 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,05%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,45 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,50% με απόδοση αγοράς 4,53% και απόδοση πώλησης 4,48%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ θα βρεθεί στο επίκεντρο στην συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου όπου θα ανακοινωθεί σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/10/2017 στο +0,37% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,33% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έως -4% και παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας και η εικόνα αυτή θα κυριαρχεί έως την ανακοίνωση των stress tests τον Μάιο 2018.
Η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται μεταξύ 750 και 770 μονάων και δείχνει σημάδια έντονης κόπωσης.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά με χαμηλούς όμως όγκους και χωρίς διάθεση από τους επενδυτές για ανάληψη ρίσκου.
Η ίδια εικόνα επικράτησε και στον FTSE 25 ήπιες κινήσεις..
Οι προειδοποιήσεις της Nouy του SSM δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν…ο SSM ζήτησε από τις κυπριακές τράπεζες μεγαλύτερη προσπάθεια για τα NPLs…και το μήνυμα αυτό εστάλη έμμεσα και προς την Ελλάδα.
Ποια είναι η κύρια τάση;
Η αγορά προσέγγισε τις 770 μονάδες και πλέον χρήζει μεγάλης προσοχής.
Τα βασικά ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί και οι τράπεζες στρατηγικά είναι μη επενδύσιμες.
Το ΔΝΤ θέλει μοντέλο Unicredit δηλαδή ΑΜΚ και μεγάλη πώληση προβληματικών δανείων.
Η ΕΚΤ πάντως είναι διατεθειμένη να δώσει 2ετή περίοδο για να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους οι τράπεζες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 757,49 μονάδες με πτώση -0,57% έχοντας υψηλό στις 766,06 μονάδες και χαμηλό στις 757,14 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 38,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 28 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 478 χιλ. τεμάχια στα warrants….
Απαραίτητη η ανοδική διάσπαση των 850 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στην αγορά
Με απώλειες της τάξης του -0,51%, στις 761,82 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του +0,07%, κλείνοντας στις 825,73 μονάδες.
Οι σημαντικές αντιστάσεις των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 850 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη διέκοψαν προσωρινά την τριήμερη ανοδική αντίδραση με τους δείκτες να διακρατούν ωστόσο τις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις τις οποίες είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση, γεγονός το οποίο αφήνει ελπίδες για μία νέα προσπάθεια προσέγγισης των παραπάνω αντιστάσεων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 760 και 755 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 770 και 777 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 814 και 800 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 844 και 863 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής είναι ανοδική, της Eurobank και της Alpha Bank ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,299 και 0,293 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,312 και 0,319 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,74 και 1,71 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,80 και 1,83 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,744 και 0,728 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,778 και 0,803 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,59 και 2,55 ευρώ και η αντίσταση στα 2,71 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2003 και 1995 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2033 και 2052 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης, με τη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε πιθανή επαναπροσέγγιση της περιοχής αντίστασης των 850 μονάδων να θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης στην αγορά...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 770 μονάδων ενώ ζητούμενο παραμένει η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της αντίστασης των 844 μονάδων ενώ σημαντική θεωρείται η παραμονή του άνω της στήριξης των 814 μονάδων...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η περιοχή αντίστασης των 770 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς και η παραμονή του άνω των 760 μονάδων.
Καθηλωμένες οι τράπεζες εν μέσω επενδυτικής νηνεμίας…- Λελογισμένες ρευστοποιήσεις
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί παρά τις θετικές δηλώσεις Trump για την ελληνική οικονομία…τα πραγματικά προβλήματα παραμένουν, όπως και τα τραπεζικά ζητήματα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,29600 ευρώ με πτώση -1,33% με όγκο 20 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 478 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,74 ευρώ με πτώση -2,25% με όγκο 3,2 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,53 ευρώ με πτώση -3,8% με όγκο 935 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 50 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7280 ευρώ με πτώση -4,21% με όγκο 4 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με πτώση -3,51% με όγκο 3,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 128 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,1 ευρώ με πτώση -1,12% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Πτωτικό γύρισμα στις μετοχές στον FTSE 25 – Πιέσεις στην ΔΕΗ, κέρδη για ΟΠΑΠ, Motor Oil
Πτωτικό γύρισμα σημειώθηκε στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους..
Ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ ενώ ΟΠΑΠ και Motor Oil σημείωσαν άνοδο.
Πάντως η αγορά έχει ξεθωριάσει και οι μη τραπεζικές μετοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,57 ευρώ με άνοδο +1,62% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,87 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,86 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 431 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,28 ευρώ με άνοδο +0,87% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,8 ευρώ με άνοδο +1,77% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,97 ευρώ με πτώση -2,19% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με πτώση -1,81% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,46 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,54 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,8 ευρώ με πτώση - 2,47% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -4,17% με την αποτίμηση στα 86 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,51% - H μέση τιμή στα 20 ομόλογα 80,90 μ.β.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα...
Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στην ζώνη του 5,5% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Στις 24 με 25 Οκτωβρίου ή μια εβδομάδα αργότερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα από 5 δισεκ. η κάθε έκδοση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 80,90 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,51% και 5,31%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 504 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,43 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,05%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,45 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,50% με απόδοση αγοράς 4,53% και απόδοση πώλησης 4,48%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ θα βρεθεί στο επίκεντρο στην συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου όπου θα ανακοινωθεί σταδιακή μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/10/2017 στο +0,37% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,33% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών