Οι μετοχές των τραπεζών συνέχισαν ανοδικά με την Eurobank και Εθνική τράπεζα στο επίκεντρο - Βελτίωση σημειώθηκε και στα ομόλογα
(upd24) Σημάδια ήπιας κόπωσης σημείωσε το ελληνικό χρηματιστήριο κατά την 5η ημέρα αντίδρασης, παρ΄ ότι οι τράπεζες αλλά και ο FTSE 25 ανέκαμψαν διασπώντας τις κρίσιμες 750 μονάδες και προσεγγίζοντας τις 770 μονάδων.
Πλέον ο ορατός στόχος είναι οι 780 μονάδες για το ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο δεν πρέπει να βιαστούμε...καθώς η αγορά θα δείξει τις δυνατότητες της στην ζώνη των 770 μονάδων.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά πήρε ώθηση τόσο από την βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα όσο και από τα κέρδη που σημειώνουν τα ευρωπαικά χρηματιστήρια με τον Γερμανικό DAX στο +1,6%
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν έως +5,56% η Eurobank και +4,23% η Εθνική
Στην Εθνική σταδιακά κλείνει τις short θέσεις η Maxwell....ενώ θετική είναι η συμπεριφορά και της Alpha bank.
Τις προηγούμενες ημέρες η κινητικότητα στις τράπεζες ήταν απόρροια ελλήνων θεσμικών, ενώ σήμερα παρατηρείται μικρή αύξηση των συναλλαγών από ξένους.
Η Attica bank ανέκαμψε μετά από την ακραία υποτίμηση που έχει υποστεί.
Αιτία της αντίδρασης των τραπεζών είναι η προσδοκία ότι θα κλείσει έγκαιρα η 3η αξιολόγηση, δηλαδή Ιανουάριο 2018 καθώς και η προσδοκία ότι τελικώς ακόμη και εάν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες στα stress tests θα καλυφθούν με cocos.
Οι ελληνικές τράπεζες θα χάσουν 9 με 10 δισεκ. δηλαδή όλο το capital buffer τους και αυτό χρήζει μεγάλης προσοχής κυρίως γιατί οι τράπεζες θα καταστούν πιο ακριβές...ακόμη και εάν επιχειρηθεί με πολιτική παρέμβαση να μην ανακεφαλαιοποιηθούν το 2018.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ακόμη και εάν η ΕΚΤ δεν απαιτήσει νέα ανακεφαλαιοποίηση το 2018…το 2019 θα καταστεί μονόδρομος, μια νέα ανακεφαλαιοποίηση θα θωρακίσει τις τράπεζες.
Θετικότερη η εικόνα που επικρατεί και στον FTSE 25 με κέρδη για την πλειοψηφία των μετοχών με την ΔΕΗ ανοδικά λόγω της δημοπρασίας ΝΟΜΕ ενώ ο ΟΛΠ υποχωρεί λελογισμένα.
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Στα ομόλογα ενδιαφέρον έχει προφανώς το swaps των 20 ομολόγων 30 δισεκ. που θα αντικατασταθούν με 4 νέα ομόλογα των 30 δισεκ. ενώ αρχές 2018...το ελληνικό δημόσιο θα πραγματοποιήσει νέα έκδοση ομολόγου 3ετούς διάρκειας 3 δισ με επιτόκιο 3%.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε εκ νέου ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 767,07 μονάδες με άνοδο +1,02% έχοντας υψηλό στις 771,92 μονάδες και χαμηλό στις 759,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα - σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις - και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 67,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 57 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 160 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σημαντική η αντίσταση των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης στην αγορά
Με κέρδη της τάξης του +2,12%, στις 759,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +5,25% κλείνοντας στις 781,05 μονάδες...
Όπως είχαμε επισημάνει στο χθεσινό σχόλιο η υπέρβαση των αντιστάσεων των 750 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 780 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη θα δημιουργούσαν νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά γεγονός το οποίο επετεύχθη, με τις επόμενες σημαντικές αντιστάσεις να εντοπίζονται πλέον στις 770 μονάδες του Γενικού Δείκτη και στις 810 μονάδες του Τραπεζικού Δείκτη...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν, αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν τις αντοχές τους στις σημαντικές αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 740 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 760 και 770 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 769 και 750 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 810 και 846 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πλέον ουδέτερη!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,279 και 0,27 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,291 και 0,298 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,69 και 1,66 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,76 και 1,80 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,685 και 0,672 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,739 και 0,77 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,40 και 2,32 ευρώ και η αντίσταση στα 2,58 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1970 και 1946 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2005 και 2025 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν τις αντοχές τους στις σημαντικές αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 770 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 810 μονάδων...
Ανοδικά κινήθηκαν και σήμερα οι τράπεζες, στο επίκεντρο Eurobank και Εθνική τράπεζα
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών και λόγω του θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η αντίδραση που σημειώνεται στις τράπεζες έχει μεν ενδιαφέρον αλλά υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2960 ευρώ με άνοδο +4,23% με όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 160 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με +2,92% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,55 ευρώ με άνοδο +3,24% με όγκο 3,76 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 58 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7400 ευρώ με άνοδο +5,56% με όγκο 12,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0570 ευρώ με άνοδο +7,55% με όγκο 5,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ με άνοδο +0,14% με αποτίμηση 278 εκατ. ευρώ.
Νέα άνοδος στον FTSE 25 – Ισχυρά κέρδη για ΔΕΗ και ΟΤΕ
Νέα άνοδος καταγράφηκε στις περισσότερες στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ ενώ ήπιες πιέσεις ασκήθηκαν στα ΕΛΠΕ που χθες σημείωσαν κέρδη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,9 ευρώ με πτώση -0,34% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,62 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με άνοδο +2,35% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,91 ευρώ με άνοδο +2,69% και αποτίμηση 443 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,88 ευρώ, με άνοδο +2,17% και κεφαλαιοποίηση 4,36 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,68 ευρώ με άνοδο +0,62% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,08 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,61 ευρώ με πτώση -2,06% με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,55 ευρώ με πτώση -0,82% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,52 ευρώ με πτώση -0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,91 ευρώ με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,62 ευρώ με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0940 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 88 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,42% - Ο μέσος όρος των 20 ομολόγων στις 82 μονάδες βάσης
Σημαντική βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα... ενώ στην Ευρώπη καταγράφεται σταθεροποίηση μετά την άνοδο των τιμών λόγω QE και της πρώτης μετά από χρόνια αναβάθμισης της Ιταλικής οικονομίας.
Η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE έως τον Σεπτέμβριο του 2018 και εάν χρειαστεί μπορεί να υπάρξει και παράταση ήταν το μήνυμα του Draghi ωθώντας τις τιμές των ομολόγων υψηλότερα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο υποχωρεί κάτω από την ζώνη του 5,50% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Στις 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 82 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,70 με 89,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,42% και 5,26%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 506 μονάδες βάσης από 508 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,46 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,98%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 100 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,37% με απόδοση αγοράς 4,39% και απόδοση πώλησης 4,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι τιμές παραμένουν στα υψηλά τους επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018 και της Ιταλικής οικονομίας που αναβαθμίστηκε.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/11/2017 στο +0,28% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,57% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,06% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,79% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Πλέον ο ορατός στόχος είναι οι 780 μονάδες για το ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο δεν πρέπει να βιαστούμε...καθώς η αγορά θα δείξει τις δυνατότητες της στην ζώνη των 770 μονάδων.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά πήρε ώθηση τόσο από την βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα όσο και από τα κέρδη που σημειώνουν τα ευρωπαικά χρηματιστήρια με τον Γερμανικό DAX στο +1,6%
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν έως +5,56% η Eurobank και +4,23% η Εθνική
Στην Εθνική σταδιακά κλείνει τις short θέσεις η Maxwell....ενώ θετική είναι η συμπεριφορά και της Alpha bank.
Τις προηγούμενες ημέρες η κινητικότητα στις τράπεζες ήταν απόρροια ελλήνων θεσμικών, ενώ σήμερα παρατηρείται μικρή αύξηση των συναλλαγών από ξένους.
Η Attica bank ανέκαμψε μετά από την ακραία υποτίμηση που έχει υποστεί.
Αιτία της αντίδρασης των τραπεζών είναι η προσδοκία ότι θα κλείσει έγκαιρα η 3η αξιολόγηση, δηλαδή Ιανουάριο 2018 καθώς και η προσδοκία ότι τελικώς ακόμη και εάν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες στα stress tests θα καλυφθούν με cocos.
Οι ελληνικές τράπεζες θα χάσουν 9 με 10 δισεκ. δηλαδή όλο το capital buffer τους και αυτό χρήζει μεγάλης προσοχής κυρίως γιατί οι τράπεζες θα καταστούν πιο ακριβές...ακόμη και εάν επιχειρηθεί με πολιτική παρέμβαση να μην ανακεφαλαιοποιηθούν το 2018.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ακόμη και εάν η ΕΚΤ δεν απαιτήσει νέα ανακεφαλαιοποίηση το 2018…το 2019 θα καταστεί μονόδρομος, μια νέα ανακεφαλαιοποίηση θα θωρακίσει τις τράπεζες.
Θετικότερη η εικόνα που επικρατεί και στον FTSE 25 με κέρδη για την πλειοψηφία των μετοχών με την ΔΕΗ ανοδικά λόγω της δημοπρασίας ΝΟΜΕ ενώ ο ΟΛΠ υποχωρεί λελογισμένα.
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Στα ομόλογα ενδιαφέρον έχει προφανώς το swaps των 20 ομολόγων 30 δισεκ. που θα αντικατασταθούν με 4 νέα ομόλογα των 30 δισεκ. ενώ αρχές 2018...το ελληνικό δημόσιο θα πραγματοποιήσει νέα έκδοση ομολόγου 3ετούς διάρκειας 3 δισ με επιτόκιο 3%.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε εκ νέου ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 767,07 μονάδες με άνοδο +1,02% έχοντας υψηλό στις 771,92 μονάδες και χαμηλό στις 759,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα - σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις - και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 67,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 57 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 160 χιλ. τεμάχια στα warrants
Σημαντική η αντίσταση των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης στην αγορά
Με κέρδη της τάξης του +2,12%, στις 759,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +5,25% κλείνοντας στις 781,05 μονάδες...
Όπως είχαμε επισημάνει στο χθεσινό σχόλιο η υπέρβαση των αντιστάσεων των 750 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 780 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη θα δημιουργούσαν νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά γεγονός το οποίο επετεύχθη, με τις επόμενες σημαντικές αντιστάσεις να εντοπίζονται πλέον στις 770 μονάδες του Γενικού Δείκτη και στις 810 μονάδες του Τραπεζικού Δείκτη...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν, αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν τις αντοχές τους στις σημαντικές αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 740 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 760 και 770 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 769 και 750 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 810 και 846 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι πλέον ουδέτερη!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,279 και 0,27 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,291 και 0,298 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,69 και 1,66 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,76 και 1,80 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,685 και 0,672 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,739 και 0,77 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,40 και 2,32 ευρώ και η αντίσταση στα 2,58 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1970 και 1946 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2005 και 2025 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης με τους δείκτες να αναμένεται να τεστάρουν τις αντοχές τους στις σημαντικές αντιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 770 μονάδων καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή αντίστασης των 810 μονάδων...
Ανοδικά κινήθηκαν και σήμερα οι τράπεζες, στο επίκεντρο Eurobank και Εθνική τράπεζα
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών και λόγω του θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η αντίδραση που σημειώνεται στις τράπεζες έχει μεν ενδιαφέρον αλλά υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2960 ευρώ με άνοδο +4,23% με όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 160 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με +2,92% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,55 ευρώ με άνοδο +3,24% με όγκο 3,76 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 58 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7400 ευρώ με άνοδο +5,56% με όγκο 12,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0570 ευρώ με άνοδο +7,55% με όγκο 5,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ με άνοδο +0,14% με αποτίμηση 278 εκατ. ευρώ.
Νέα άνοδος στον FTSE 25 – Ισχυρά κέρδη για ΔΕΗ και ΟΤΕ
Νέα άνοδος καταγράφηκε στις περισσότερες στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ ενώ ήπιες πιέσεις ασκήθηκαν στα ΕΛΠΕ που χθες σημείωσαν κέρδη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,9 ευρώ με πτώση -0,34% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,62 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με άνοδο +2,35% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,91 ευρώ με άνοδο +2,69% και αποτίμηση 443 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,88 ευρώ, με άνοδο +2,17% και κεφαλαιοποίηση 4,36 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,68 ευρώ με άνοδο +0,62% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,08 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,61 ευρώ με πτώση -2,06% με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,55 ευρώ με πτώση -0,82% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,52 ευρώ με πτώση -0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,91 ευρώ με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,62 ευρώ με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0940 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 88 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,42% - Ο μέσος όρος των 20 ομολόγων στις 82 μονάδες βάσης
Σημαντική βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα... ενώ στην Ευρώπη καταγράφεται σταθεροποίηση μετά την άνοδο των τιμών λόγω QE και της πρώτης μετά από χρόνια αναβάθμισης της Ιταλικής οικονομίας.
Η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE έως τον Σεπτέμβριο του 2018 και εάν χρειαστεί μπορεί να υπάρξει και παράταση ήταν το μήνυμα του Draghi ωθώντας τις τιμές των ομολόγων υψηλότερα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο υποχωρεί κάτω από την ζώνη του 5,50% εδώ και πολύ καιρό…με χαμηλό μηνών το 5,10%.
Στις 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 82 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,70 με 89,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,42% και 5,26%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 506 μονάδες βάσης από 508 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,46 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,98%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 100 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,37% με απόδοση αγοράς 4,39% και απόδοση πώλησης 4,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Οι τιμές παραμένουν στα υψηλά τους επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018 και της Ιταλικής οικονομίας που αναβαθμίστηκε.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/11/2017 στο +0,28% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,57% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,06% με πρόσφατο υψηλό 3% και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,79% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών