Οι τράπεζες υποχώρησαν ελέω της έκθεσης της Bank of America Merill Lynch αλλά και των πληροφοριών ότι οι 2 από τις 4 τράπεζες θα χρειαστεί να αυξήσουν σημαντικά τα κατώτερα όρια core tier 1 - Στηρίξεις από FTSE 25
(upd24) Εξισορροπητικά κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστηρίο με στηρίξεις από FTSE 25 σε αντιστάθμισμα των πιέσεων στις τράπεζες
Το χρηματιστήριο αποτιμά από την μια πλευρά την πολύ αρνητική έκθεση της Bank of America Merrill Lynch για τις ελληνικές τράπεζες που μείωσε έως -50% τις τιμές στόχους καθώς και τις πληροφορίες ότι 2 από τις 4 τράπεζες θα οδηγηθούν σε μεγάλη αύξηση του χαμηλότερου core tier 1
Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες ότι δεν θα υπάρξουν εμπλοκές στην 3η αξιολόγηση – παρά τα εμπόδια στους πλειστηριασμούς – και ότι θα προχωρήσει στις 8 ή 15 Νοεμβρίου το swap των 20 ομολόγων όπου θα αντικατασταθούν με 4 νέα αξίας 30 δισεκ .... συγκρατούν την αγορά από μεγαλύτερη πτώση και κυρίως με στηρίξεις από κάποιες μετοχές του FTSE 25.
Η αγορά δείχνει αδυναμία ανοδικής διάσπασης και διαφυγής από την ζώνη των 770 με 780 μονάδων και υπό το βάρος των τραπεζών η αγοπρά κτεμάει προς τις 750 μονάδες...
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έως -4% με την Eurobank στο επίκεντρο ενώ πιέσεις από -2% έως -3% ασκήθηκαν και στις υπόλοιπες.
Μεικτή εικόνα για τις περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με τους όγκους σε χαμηλά επίπεδα.
Η ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ υποχώρησαν ενώ ανοδικά κινήθηκαντα ΕΛΠΕ, Motor Oil και ο ΟΤΕ.
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Η Ελλάδα πορεύεται με ένα έωλο σχέδιο για την έξοδο από τα μνημόνια θυσίασε προσβλητικά την λύση για το χρέος με στόχο να πάρει μια ιμιτασιόν έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και να μην ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες το 2018.
Επιχειρείται με πολιτικά κριτήρια η κυβέρνηση να κάνει deal με την Ευρώπη εις βάρος της λογικής.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 761,91 μονάδες με πτώση -0,22% έχοντας υψηλό στις 765,13 μονάδες και χαμηλό στις 755,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 24,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 16 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 201 χιλ. τεμάχια στα warrants
Τα... πάνω - κάτω φέρνει πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης στην αγορά - Κρίσιμη η στήριξη των 750 μονάδων
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +3,29%, στις 763,56 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 3/11 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +6,42%, κλείνοντας στις 784,51 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις προσέγγισε την κρίσιμη αντίσταση των 770 μονάδων χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τη διασπάσει γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της συγκεκριμένης αντίστασης καθώς εκεί εντοπίζεται και το άνω εύρος της συσσώρευσης όπου βρίσκεται η αγορά από τις αρχές Οκτώβρη...
Ανάλογη ήταν και η κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη με τη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στις 845 μονάδες όπου εντοπίζεται το άνω εύρος της συσσώρευσης, την οποία δεν κατάφερε να προσεγγίσει, συναντώντας αντίσταση στην περιοχή των 817 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 756 και 750 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 768 και 774 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 720 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 800 και 820 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι ουδέτερη!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,277 και 0,267 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,293 και 0,297 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,64 και 1,56 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,75 και 1,80 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,685 και 0,657 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,726 και 0,744 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,40 και 2,30 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,54 και 2,60 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1985 και 1957 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2028 και 2043 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως οι συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες υπέρβασης της κρίσιμης περιοχής αντίστασης των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και η εμφανής αδυναμία του Τρεπεζικού Δείκτη προσέγγισης της περιοχής αντίστασης των 850 μονάδων, μας προϊδεάζουν για μία διόρθωση στην αγορά με τους δείκτες να καλούνται να δοκιμάσουν εκ νέου τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης και σηματωρό τον Τραπεζικό Δείκτη με την περιοχή στήριξης των 720 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 750 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση προς την κρίσιμη στήριξη των 720 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 750 μονάδων...
Πτωτικά οι τράπεζες υπό το βάρος της έκθεσης της BofA που μειώνει τιμές στόχους
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά την ανοδική προσπάθεια των προηγούμενων ημερών ενώ η Bank of America Merrill Lynch προχώρησε σε σημαντική μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών έως -50%.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2810 ευρώ με πτώση -2,09% με όγκο 10,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 201 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση -1,17% με όγκο 1,95 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 53 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,4 ευρώ με πτώση -2,83% με όγκο 936 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6750 ευρώ με πτώση -4,39% με όγκο 3,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με άνοδο +1,85% με όγκο 1,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 128 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,97 ευρώ με πτώση -0,57% με αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μετοχές στον FTSE 25 – Ανοδικά ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Ξεχώρισαν ανοδικά ΟΤΕ και ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,8 ευρώ με άνοδο +0,74% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,95 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,8 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση -1,05% και αποτίμηση 438 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,87 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 433 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,7 ευρώ με πτώση -0,21% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,09 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,2 ευρώ με πτώση -0,41% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,29 ευρώ με πτώση -0,2% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,5 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,25 ευρώ με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,1 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -1,06% με την αποτίμηση στα 87 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα μετά το ράλι υπερβολής - Το swap των 20 ομολόγων 8 ή 15/11
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το σημαντικό ράλι που σημειώθηκε εσχάτως… απόρροια της μετατροπής των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. σε 4 ομόλογα των 30 δισεκ. ή 7,5 δισεκ. το κάθε ένα.
Εναλλακτικά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε 5 ομόλογα ύψους 6 δισεκ. η κάθε έκδοση.
Στις 8 ή 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 83,80 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 83,80 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,35 με 91,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,18% και 5,03%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 476 μονάδες βάσης από 472 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,78%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,18% και απόδοση πώλησης 4,02%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Συνεχίζεται η βελτίωση στα Πορτογαλικά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ ειδικά στην Πορτογαλία η βελτίωση συνεχίζεται.
Οι τιμές παραμένουν στα υψηλά τους επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/11/2017 στο +0,34% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,02% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,78% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Το χρηματιστήριο αποτιμά από την μια πλευρά την πολύ αρνητική έκθεση της Bank of America Merrill Lynch για τις ελληνικές τράπεζες που μείωσε έως -50% τις τιμές στόχους καθώς και τις πληροφορίες ότι 2 από τις 4 τράπεζες θα οδηγηθούν σε μεγάλη αύξηση του χαμηλότερου core tier 1
Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες ότι δεν θα υπάρξουν εμπλοκές στην 3η αξιολόγηση – παρά τα εμπόδια στους πλειστηριασμούς – και ότι θα προχωρήσει στις 8 ή 15 Νοεμβρίου το swap των 20 ομολόγων όπου θα αντικατασταθούν με 4 νέα αξίας 30 δισεκ .... συγκρατούν την αγορά από μεγαλύτερη πτώση και κυρίως με στηρίξεις από κάποιες μετοχές του FTSE 25.
Η αγορά δείχνει αδυναμία ανοδικής διάσπασης και διαφυγής από την ζώνη των 770 με 780 μονάδων και υπό το βάρος των τραπεζών η αγοπρά κτεμάει προς τις 750 μονάδες...
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν έως -4% με την Eurobank στο επίκεντρο ενώ πιέσεις από -2% έως -3% ασκήθηκαν και στις υπόλοιπες.
Μεικτή εικόνα για τις περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με τους όγκους σε χαμηλά επίπεδα.
Η ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ υποχώρησαν ενώ ανοδικά κινήθηκαντα ΕΛΠΕ, Motor Oil και ο ΟΤΕ.
Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν μη τραπεζικές μετοχές στον FTSE 25 που διαπραγματεύονται ωσάν ο Γενικός Δείκτης να βρίσκεται στο 5.000 μονάδες και χρήζουν προσοχής.
Η Ελλάδα πορεύεται με ένα έωλο σχέδιο για την έξοδο από τα μνημόνια θυσίασε προσβλητικά την λύση για το χρέος με στόχο να πάρει μια ιμιτασιόν έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και να μην ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες το 2018.
Επιχειρείται με πολιτικά κριτήρια η κυβέρνηση να κάνει deal με την Ευρώπη εις βάρος της λογικής.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 761,91 μονάδες με πτώση -0,22% έχοντας υψηλό στις 765,13 μονάδες και χαμηλό στις 755,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 24,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 16 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 201 χιλ. τεμάχια στα warrants
Τα... πάνω - κάτω φέρνει πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης στην αγορά - Κρίσιμη η στήριξη των 750 μονάδων
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +3,29%, στις 763,56 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 3/11 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +6,42%, κλείνοντας στις 784,51 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις προσέγγισε την κρίσιμη αντίσταση των 770 μονάδων χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τη διασπάσει γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της συγκεκριμένης αντίστασης καθώς εκεί εντοπίζεται και το άνω εύρος της συσσώρευσης όπου βρίσκεται η αγορά από τις αρχές Οκτώβρη...
Ανάλογη ήταν και η κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη με τη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στις 845 μονάδες όπου εντοπίζεται το άνω εύρος της συσσώρευσης, την οποία δεν κατάφερε να προσεγγίσει, συναντώντας αντίσταση στην περιοχή των 817 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ανοδική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 756 και 750 μονάδες, και οι αντιστάσεις στις 768 και 774 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 720 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 800 και 820 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών είναι ουδέτερη!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,277 και 0,267 ευρώ και οι αντιστάσεις
στα 0,293 και 0,297 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,64 και 1,56 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,75 και 1,80 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,685 και 0,657 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,726 και 0,744 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,40 και 2,30 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,54 και 2,60 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1985 και 1957 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2028 και 2043 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως οι συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες υπέρβασης της κρίσιμης περιοχής αντίστασης των 770 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και η εμφανής αδυναμία του Τρεπεζικού Δείκτη προσέγγισης της περιοχής αντίστασης των 850 μονάδων, μας προϊδεάζουν για μία διόρθωση στην αγορά με τους δείκτες να καλούνται να δοκιμάσουν εκ νέου τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης και σηματωρό τον Τραπεζικό Δείκτη με την περιοχή στήριξης των 720 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 750 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση προς την κρίσιμη στήριξη των 720 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω της στήριξης των 750 μονάδων...
Πτωτικά οι τράπεζες υπό το βάρος της έκθεσης της BofA που μειώνει τιμές στόχους
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες μετά την ανοδική προσπάθεια των προηγούμενων ημερών ενώ η Bank of America Merrill Lynch προχώρησε σε σημαντική μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών έως -50%.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2810 ευρώ με πτώση -2,09% με όγκο 10,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 201 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση -1,17% με όγκο 1,95 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 53 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,4 ευρώ με πτώση -2,83% με όγκο 936 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 48 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6750 ευρώ με πτώση -4,39% με όγκο 3,9 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0550 ευρώ με άνοδο +1,85% με όγκο 1,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 128 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,97 ευρώ με πτώση -0,57% με αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μετοχές στον FTSE 25 – Ανοδικά ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Ξεχώρισαν ανοδικά ΟΤΕ και ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,8 ευρώ με άνοδο +0,74% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,95 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,8 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση -1,05% και αποτίμηση 438 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,87 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 433 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,7 ευρώ με πτώση -0,21% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,09 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,2 ευρώ με πτώση -0,41% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,29 ευρώ με πτώση -0,2% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,5 ευρώ με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,25 ευρώ με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,1 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -1,06% με την αποτίμηση στα 87 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα μετά το ράλι υπερβολής - Το swap των 20 ομολόγων 8 ή 15/11
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το σημαντικό ράλι που σημειώθηκε εσχάτως… απόρροια της μετατροπής των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. σε 4 ομόλογα των 30 δισεκ. ή 7,5 δισεκ. το κάθε ένα.
Εναλλακτικά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε 5 ομόλογα ύψους 6 δισεκ. η κάθε έκδοση.
Στις 8 ή 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετατροπή των 20 ομολόγων ύψους 30 δισεκ. που έχουν μέση τιμή 83,80 μονάδες βάσης του PSI+ σε 4 νέα ομόλογα στην αρχική ονομαστική αξία δηλαδή 30 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος σε τιμή των 20 ομολόγων ήταν στις 79,5 μονάδες βάσης για μεγάλο διάστημα και λόγω του swap έχει αναρριχηθεί στις 83,80 μονάδες.
Η αγορά αποκτά βάθος και οι αποδόσεις θα αναπροσαρμοστούν χαμηλότερα π.χ. η 10ετία θα βρεθεί στο 4,5%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 90,35 με 91,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,18% και 5,03%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 476 μονάδες βάσης από 472 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,78%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 101,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,10% με απόδοση αγοράς 4,18% και απόδοση πώλησης 4,02%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Συνεχίζεται η βελτίωση στα Πορτογαλικά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ ειδικά στην Πορτογαλία η βελτίωση συνεχίζεται.
Οι τιμές παραμένουν στα υψηλά τους επίπεδα απόρροια του QE που θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/11/2017 στο +0,34% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,56% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο συνεχίζει το ράλι στο 2,02% με πρόσφατο υψηλό 3% - το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% - και ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,78% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών