Τραπεζικές πιέσεις με επίκεντρο την Πειραιώς παρασύρει το χρηματιστήριο
(upd16)Υπό το βάρος των πιέσεων στην Πειραιώς που υποχώρησε -7% καθώς αμερικανικό fund πούλησε λόγω των ανησυχιών ότι η τράπεζα θα υλοποιήσει ΑΜΚ.... το ελληνικό χρηματιστήριο κρέμασε στην τελευταία συνεδρίαση του α΄ τριμήνου του 2018 και απείλησε την επικίνδυνη ζώνη των 785-780 μονάδων....οι 750 μονάδες είναι ορατές....
Τα πακέτα είχαν την τιμητική τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων από ορισμένα funds στις τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι σήμερα 29/3 ήταν η τελευταία συνεδρίαση του α΄ τριμήνου του 2018, το οποίο ελέω της εορταστικής περιόδου (Μεγάλη Πέμπτη Καθολικών και αύριο αργία όπως επίσης και την Δευτέρα θα είναι κλειστό και το ελληνικό χρηματιστήριο) παρέμεινε στην ζώνη των 785-780 μονάδων ακολουθώντας πλαγιοκαθοδική πορεία.
Η Εθνική πραγματοποίησε πακέτα 4 εκατ. μετοχών αξίας 1,05 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2 εκατ. τεμάχια αξίας 1,52 εκατ.ευρω, η Alpha Bank 7,17 εκατ. τεμάχια αξίας 12,59 εκατ.ευρώ και η Πειραιώς 600 χιλ. αξίας 1,65 εκατ. ευρώ.
Στην Alpha bank τα πακέτα πραγματοποιήθηκαν μέσω της Morgan Stanley.
Παρά την ιδιαιτερότητα της σημερινής ημέρας...η κύρια τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν καθοδική και αποφασιστική διάσπαση των 780 μονάδων θα φέρει άμεσα τις 750 μονάδες.
Στα της ελληνικής αγοράς στις τράπεζες κυριάρχησαν οι πωλητές με πακέτα και μέτριους όγκους ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Πειραιώς.
Η Πειραιώς δέχθηκε πιέσεις λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης 2017.
Από τα σημαντικά στοιχεία όλες οι τράπεζες βρίσκονται κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015.
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος και Jumbo.
Στον αντίποδα με κέρδη έκλεισαν η Coca Cola που επιστρατεύτηκε για μια ακόμη φορά για να γλυτώσουμε από τα χειρότερα και η ΕΥΔΑΠ.
Το Υγεία εταιρία εκτός FTSE 25 έκλεισε με κέρδη +4,44% λόγω πληροφοριών ότι το CVC Capital ενδιαφέρεται για εξαγορά σε τιμή 1,15 ευρώ.
Μεγάλη κινητικότικα στην μητρική MIG που έκλεισε με κέρδη +4,90% με όγκο 8,8 εκατ. ευρώ.
Το ελληνικό χρηματιστήριο επιβεβαιώνει καθημερινά ότι έχει χάσει την δυναμική του και είναι ανίκανο να ανακόψει τις διαθέσεις των πωλητών που έχουν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο μεγαλύτερος τζίρος και ο όγκος συναλλαγών περιστρέφεται γύρω από τις τράπεζες οι οποίες με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων 2017 εμφάνισαν αδύναμα κεφάλαια και οι μελλοντικές αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων κρίνονται απαραίτητες όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί από το bankingnews.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επενδυτές απέχουν αφού η αβεβαιότητα που κυριαρχεί άλλα και η έκβαση των stress tests τους έχει κάνει επιφυλακτικούς και χωρίς διάθεση ρίσκου.
Ο προβληματισμός εντείνεται με τις short θέσεις από τα γνωστά hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall
Στις ξένες χρηματαγορές κυριαρχεί ευμετάβλητη εικόνα στις τελευταίες συνεδριάσεις ενώ σήμερα κινούνται ανοδικά.
Ειδικότερα ο DAX κινείται στο +1,40%, ο CAC 40 σημειώνει κέρδη +1,10%, ο FTSE 100 με άνοδο +0,60% και ο FTSE MIB στην Ιταλία στο +0,85%.
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει κέρδη +0,90% και ο S&P 500 κινείται στο 0,95% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,70%( 9,64 δολ.)
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο επιμένει να κινείται κάτω από τις 800 μονάδες επιβεβαιώνοντας την αντιστροφή της ανοδικότητας της κύριας τάσης της αγοράς σε πτωτική.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 783 μονάδες με πτώση -1,30% έχοντας υψηλό στις 796,00 μονάδες και χαμηλό στις 779,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,7 εκατ. ευρώ εξ αυτών 18,3 εκατ ευρώ σε πακέτα και ο όγκος 78 εκατ. εκ των οποίων τα 62 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες και τα 8,8 εκατ. στην MIG.
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές – Σε ομηρία διαρκείας λόγω stress tests - Σημαντικές πιέσεις στην Πειραιώς - Εξαίρεση η Eurobank που κράτησε το θετικό πρόσημο.
Stress tests και η ανασφάλεια που δημιουργούν οι νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών κρατούν σε ομηρία την αγορά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2612 ευρώ με οριακή πτώση -0,31% με όγκο 35,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7300 ευρώ με πτώση -1,14% με όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,5700 ευρώ με πτώση -6,88% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7675 ευρώ με άνοδο +1,59% με όγκο 8,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0304 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 71 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ με άνοδο +1,03% και με αποτίμηση 291 εκατ.
Πτωτική εικόνα για τις μετοχές του FTSE 25 - Εξαίρεση η ΕΥΔΑΠ και Coca Cola.
Πτωτικά έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος και Jumbo.
Στον αντίποδα με κέρδη έκλεισαν Coca Cola και ΕΥΔΑΠ
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε πτωτικά χρήζει προσοχής λόγω της ευμετάβλητης συμπεριφοράς της.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,89 ευρώ με άνοδο +1,32% με την κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,98 ευρώ με πτώση -1,26% και αποτίμηση 5,3 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,5860 ευρώ με πτώση -0,92% και αποτίμηση 599 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7600 ευρώ με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 408 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,29 ευρώ με πτώση -3,23% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,84 ευρώ με πτώση -2,70% με την αποτίμηση στα 1,06 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,15 ευρώ με πτώση -1,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,28 ευρώ με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,50 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε τα 0,1800 ευρώ με άνοδο +4,90% με την αποτίμηση στα 169 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,33% και το 7ετές στο 3,93% - Ιστορικό χαμηλό για Πορτογαλία 1,62%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων που ακολουθεί άνευρα την τάση στην Ευρώπη.
Στην Πορτογαλία σημειώνονται συνεχή ρεκόρ με την 10ετία 1,62%.
Πάντως αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η συγκεχυμένη και ασαφής εικόνα σε βασικά ανοικτά μέτωπα όπως τα stress tests και το σχέδιο για την μεταμνημονιακή Ελλάδα θολώνουν την επενδυτική ορατότητα.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,48 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,35%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,30 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,29% με απόδοση αγοράς 3,31% και απόδοση πώλησης 3,26%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,45%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,73 μονάδες βάσης και απόδοση 3,93%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,33% με απόδοση αγοράς 4,34% και απόδοση πώλησης 4,32%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,70 μονάδες βάσης και απόδοση 4,69%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 88,75 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 382 μονάδες βάσης από 386 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα ομόλογα της Ευρώπης – Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία 1,62%
Ανάκαμψη σημειώνεται και σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…τελευταία ημέρα συνεδρίασης για το α΄ τρίμηνο του 2018.
Τα ισπανικά ομόλογα λόγω της αναβάθμισης της χώρας ανακάμπτουν ενώ στην Πορτογαλία σημειώνεται νέο ιστορικό χαμηλό.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/3/2018 στο +0,51% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,62% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,82% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Τα πακέτα είχαν την τιμητική τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων από ορισμένα funds στις τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι σήμερα 29/3 ήταν η τελευταία συνεδρίαση του α΄ τριμήνου του 2018, το οποίο ελέω της εορταστικής περιόδου (Μεγάλη Πέμπτη Καθολικών και αύριο αργία όπως επίσης και την Δευτέρα θα είναι κλειστό και το ελληνικό χρηματιστήριο) παρέμεινε στην ζώνη των 785-780 μονάδων ακολουθώντας πλαγιοκαθοδική πορεία.
Η Εθνική πραγματοποίησε πακέτα 4 εκατ. μετοχών αξίας 1,05 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2 εκατ. τεμάχια αξίας 1,52 εκατ.ευρω, η Alpha Bank 7,17 εκατ. τεμάχια αξίας 12,59 εκατ.ευρώ και η Πειραιώς 600 χιλ. αξίας 1,65 εκατ. ευρώ.
Στην Alpha bank τα πακέτα πραγματοποιήθηκαν μέσω της Morgan Stanley.
Παρά την ιδιαιτερότητα της σημερινής ημέρας...η κύρια τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν καθοδική και αποφασιστική διάσπαση των 780 μονάδων θα φέρει άμεσα τις 750 μονάδες.
Στα της ελληνικής αγοράς στις τράπεζες κυριάρχησαν οι πωλητές με πακέτα και μέτριους όγκους ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Πειραιώς.
Η Πειραιώς δέχθηκε πιέσεις λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης 2017.
Από τα σημαντικά στοιχεία όλες οι τράπεζες βρίσκονται κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015.
Πτωτικά έκλεισε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος και Jumbo.
Στον αντίποδα με κέρδη έκλεισαν η Coca Cola που επιστρατεύτηκε για μια ακόμη φορά για να γλυτώσουμε από τα χειρότερα και η ΕΥΔΑΠ.
Το Υγεία εταιρία εκτός FTSE 25 έκλεισε με κέρδη +4,44% λόγω πληροφοριών ότι το CVC Capital ενδιαφέρεται για εξαγορά σε τιμή 1,15 ευρώ.
Μεγάλη κινητικότικα στην μητρική MIG που έκλεισε με κέρδη +4,90% με όγκο 8,8 εκατ. ευρώ.
Το ελληνικό χρηματιστήριο επιβεβαιώνει καθημερινά ότι έχει χάσει την δυναμική του και είναι ανίκανο να ανακόψει τις διαθέσεις των πωλητών που έχουν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο μεγαλύτερος τζίρος και ο όγκος συναλλαγών περιστρέφεται γύρω από τις τράπεζες οι οποίες με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων 2017 εμφάνισαν αδύναμα κεφάλαια και οι μελλοντικές αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων κρίνονται απαραίτητες όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί από το bankingnews.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επενδυτές απέχουν αφού η αβεβαιότητα που κυριαρχεί άλλα και η έκβαση των stress tests τους έχει κάνει επιφυλακτικούς και χωρίς διάθεση ρίσκου.
Ο προβληματισμός εντείνεται με τις short θέσεις από τα γνωστά hedge funds Lansdowne, Oceanwood, Marshall
Στις ξένες χρηματαγορές κυριαρχεί ευμετάβλητη εικόνα στις τελευταίες συνεδριάσεις ενώ σήμερα κινούνται ανοδικά.
Ειδικότερα ο DAX κινείται στο +1,40%, ο CAC 40 σημειώνει κέρδη +1,10%, ο FTSE 100 με άνοδο +0,60% και ο FTSE MIB στην Ιταλία στο +0,85%.
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει κέρδη +0,90% και ο S&P 500 κινείται στο 0,95% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,70%( 9,64 δολ.)
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο επιμένει να κινείται κάτω από τις 800 μονάδες επιβεβαιώνοντας την αντιστροφή της ανοδικότητας της κύριας τάσης της αγοράς σε πτωτική.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 783 μονάδες με πτώση -1,30% έχοντας υψηλό στις 796,00 μονάδες και χαμηλό στις 779,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα και μόνο αύξηση των συναλλαγών θα δημιουργήσει κάποια δυναμική στην αγορά.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,7 εκατ. ευρώ εξ αυτών 18,3 εκατ ευρώ σε πακέτα και ο όγκος 78 εκατ. εκ των οποίων τα 62 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες και τα 8,8 εκατ. στην MIG.
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές – Σε ομηρία διαρκείας λόγω stress tests - Σημαντικές πιέσεις στην Πειραιώς - Εξαίρεση η Eurobank που κράτησε το θετικό πρόσημο.
Stress tests και η ανασφάλεια που δημιουργούν οι νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών κρατούν σε ομηρία την αγορά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2612 ευρώ με οριακή πτώση -0,31% με όγκο 35,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7300 ευρώ με πτώση -1,14% με όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,5700 ευρώ με πτώση -6,88% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7675 ευρώ με άνοδο +1,59% με όγκο 8,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,43 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0304 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 71 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ με άνοδο +1,03% και με αποτίμηση 291 εκατ.
Πτωτική εικόνα για τις μετοχές του FTSE 25 - Εξαίρεση η ΕΥΔΑΠ και Coca Cola.
Πτωτικά έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος και Jumbo.
Στον αντίποδα με κέρδη έκλεισαν Coca Cola και ΕΥΔΑΠ
Η μετοχή της ΔΕΗ που έκλεισε πτωτικά χρήζει προσοχής λόγω της ευμετάβλητης συμπεριφοράς της.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,89 ευρώ με άνοδο +1,32% με την κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,98 ευρώ με πτώση -1,26% και αποτίμηση 5,3 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,5860 ευρώ με πτώση -0,92% και αποτίμηση 599 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7600 ευρώ με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 408 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,29 ευρώ με πτώση -3,23% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,84 ευρώ με πτώση -2,70% με την αποτίμηση στα 1,06 δισ ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,15 ευρώ με πτώση -1,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,28 ευρώ με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,50 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε τα 0,1800 ευρώ με άνοδο +4,90% με την αποτίμηση στα 169 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με 10ετία 4,33% και το 7ετές στο 3,93% - Ιστορικό χαμηλό για Πορτογαλία 1,62%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων που ακολουθεί άνευρα την τάση στην Ευρώπη.
Στην Πορτογαλία σημειώνονται συνεχή ρεκόρ με την 10ετία 1,62%.
Πάντως αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η συγκεχυμένη και ασαφής εικόνα σε βασικά ανοικτά μέτωπα όπως τα stress tests και το σχέδιο για την μεταμνημονιακή Ελλάδα θολώνουν την επενδυτική ορατότητα.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 103,48 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,35%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,30 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,29% με απόδοση αγοράς 3,31% και απόδοση πώλησης 3,26%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,20 μονάδες βάσης και απόδοση 3,45%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,73 μονάδες βάσης και απόδοση 3,93%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,33% με απόδοση αγοράς 4,34% και απόδοση πώλησης 4,32%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,70 μονάδες βάσης και απόδοση 4,69%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 88,78 μονάδες βάσης και απόδοση 4,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 88,75 μονάδες βάσης και απόδοση 5,02%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 382 μονάδες βάσης από 386 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 443 μονάδες βάσης από 450 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 4,43% ή 443 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα ομόλογα της Ευρώπης – Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Πορτογαλία 1,62%
Ανάκαμψη σημειώνεται και σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης…τελευταία ημέρα συνεδρίασης για το α΄ τρίμηνο του 2018.
Τα ισπανικά ομόλογα λόγω της αναβάθμισης της χώρας ανακάμπτουν ενώ στην Πορτογαλία σημειώνεται νέο ιστορικό χαμηλό.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/3/2018 στο +0,51% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,92% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,62% που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,82% ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών