Εγκλωβισμένη στην δίνη των ξένων χρηματαγορών η χρηματιστηριακή αγορα οδηγείται στις 680 μονάδες
(upd18) Βυθίστηκε το ελληνικό χρηματιστήριο και κατακρημνίστηκαν τα ελληνικά ομόλογα με τις αποδόσεις να έχουν εκτιναχθεί στο 4,88% με 5,50% στα 10 και 25 χρόνια.... λόγω των δραματικών συνθηκών στην Ιταλία όπου κυριαρχούν οι ακραίες διακυμάνσεις, ωστόσο ορισμένοι ψύχραιμοι αγόρασαν στα χαμηλά ετών.
Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία είναι καταιγιστικές επιδρώντας ξεκάθαρα και στις αγορές.
Το χρηματιστήριο της Ιταλίας καταγράφει απώλειες -1,90% ενώ στα ομόλογα στην κυριολεξία επικρατεί πανικός με μαζικές πωλήσεις που έχουν οδηγήσει το Ιταλικό 10ετές 3,14% με υψηλό ημέρας στο 3,38% ενώ πριν λίγες ημέρες ήταν 1,98%.
Λόγω της δραματικών εξελίξεων στην Ιταλία βυθίστηκε και το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς τα μη τραπεζικά blue chips έκλεισαν με τις μεγαλύτερες απώλειες με τον ΟΤΕ -5% και ακολούθησαν και οι τράπεζες -4% με εξαίρεση την Alpha Bank που έκλεισε αμετάβλητη
Στα ελληνικά ομόλογα σημειώνεται κραχ το 10ετές εκτινάχθηκε στο 4,81% (έφθασε έως το 5%) ενώ πρόσφατα ήταν στο 3,96% και τα ομόλογα λήξης 25 ετών βρίσκονται στο 5,40% έφθασε έως το 5,50%.
Για την Ελλάδα η πόρτα των αγορών έχει κλείσει ερμητικά.
Η Ιταλία είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνει σε μεγάλη πολιτική περιπέτεια και μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών θα σημειώνονται πολιτικές ακρότητες που θα διχάζουν τους Ιταλούς και θα προκαλούν πανικό στους επενδυτές.
Ήδη η μεγάλη κρίση στην Ιταλία έχει κάνει μεγάλη ζημία στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Στην πολιτική αβεβαιότητα της Ευρώπης προστέθηκε και η Ισπανία με τον πρωθυπουργό Rajoy να έρχεται αντιμέτωπος με πρόταση μομφής αυτή την εβδομάδα.
Οι πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα έχουν ενταθεί γεγονός που θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να αλλάξει σχέδια περί καθαρής εξόδου από τα μνημόνια και να σκεφτεί μια πιστωτική προληπτική γραμμή
Η υπόθεση της Folli Follie δημιουργεί έντονο προβληματισμό στα στελέχη της αγοράς, καθώς πλέον αμφισβητούνται ευθέως οι έλεγχοι των ορκωτών ελεγκτών.
Συμφωνα με πληροφορίες οι απαραίτητες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων του δείκτη MSCI που πρέπει να πραγματοποιηθούν έως 31/05 και δεδομένου της αδυναμίας εκροών της μετοχής Folli Follie λόγω αναστολής, θα αντισταθμιστούν με αύξηση των πωλήσεων σε άλλες μετοχές του δείκτη.
Τα βλέμματα πάντως όλων στρέφονται στον ανεξάρτητο έλεγχο της Ernst & Young, τα αποτελέσματα του οποίου θα βγαίνουν τμηματικά λόγω και της σοβαρότητας της υπόθεσης.
Τα εταιρικά ομόλογα τις Folli Follie εμφανίζουν αποδόσεις Βενεζουέλας στο 147% κοινώς οι κάτοχοι των ομολόγων βλέπουν χρεοκοπία και αδυναμία αποπληρωμής ενώ οι πιστώτριες τράπεζες ζητούν πρόσθετες εξασφαλίσεις για την χορήγηση των δανείων στην διοίκηση της εταιρείας
Οι ευρωπαϊκές αγορές
Οι ευρωπαϊκές αγορές όπως ήταν αναμενόμενο σήμερα καταγράφουν ισχυρές απώλειες.
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει απώλειες -1,13%, ο CAC 40 κινείται στο -1,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -2,10% και ο FTSE 100 κινείται με πτώση -0,95%
Στην Wall Street ο Dow κινείται πτωτικά -0,65% και ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,55%
Ορατές οι 680 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο διέσπασε καθοδικά την ζώνη των 750 μονάδων που είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς και την κύρια τάση.
Η καθοδική διάσπαση των 750 μονάδων οδηγεί στις 700 μονάδες και στην συνέχεια στις 680 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε πάνω από τις 785 μονάδες που θεωρείται βασικό τεχνικό σημείο στήριξης και η διάσπαση του θα έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει στις 750-740 μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με μεγάλες απώλειες στις 738 μονάδες με πτώση -2,32% έχοντας υψηλό στις 753,32 μονάδες και χαμηλό στις 735,66 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα παρά τον καταιγισμό των πωλήσεων.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88 εκατ. ευρώ και ο όγκος 55 εκατ. εκ των οποίων το 43 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,15 εκατ. ευρώ και όγκου 1,39 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 1,16 εκατ. τεμάχια αξίας 2,05 εκατ. ευρώ
Ο Μυτιληναίος 33,75 χιλ. τεμάχια αξίας 309,55 χιλ. ευρώ και η Κρι-Κρι 200 χιλ. τεμάχια αξίας 790 χιλ. ευρώ
Με αρνητικό πρόσημο και με έντονη μεταβλητότητα οι τράπεζες – Μεγαλύτερες απώλειες στην Πειραιώς και αμετάβλητη η Alpha Bank
Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτριο όγκο και τζίρο συναλλαγών χωρίς ωστόσο να επικράτησε πανικός.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς ενώ αμετάβλητη η Alpha Bank που ενδοσυνεδριακά κινήθηκε με θετικό πρόσημο
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2610 ευρώ με πτώση -1,51% με όγκο 23,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8000 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,3000 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7950 ευρώ με πτώση -3,05% με όγκο 7,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,648 ευρώ με άνοδο +0,37% και με κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2710 ευρώ με πτώση -2,17% με όγκο 139 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ με πτώση -3,05% και με αποτίμηση 271 εκατ.
Επιθετικές πωλήσεις στον FTSE 25
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με μέτριους όγκους και με την μεγαλύτερη πτώση οι Viohalco, ΟΤΕ, Jumbo και Motor Oil
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,90 ευρώ με πτώση -1,87% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,10 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,10 ευρώ με πτώση -5,52% και αποτίμηση 4,95 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,0000 ευρώ με πτώση -2,91% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7100 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 397 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,1950 ευρώ με πτώση -1,18% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,93 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης με αίτηση της ίδιας της εταιρείας.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,70 ευρώ αμετάβλητη ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,22 ευρώ με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,14 ευρώ με πτώση -4,78% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,05 ευρώ με πτώση -2,27% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,22 ευρώ με πτώση -5,30% και κεφαλαιοποίηση 1,80 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1074 ευρώ με πτώση -2,01% με την αποτίμηση στα 101 εκατ. ευρώ
Κραχ στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,88% και το 25ετές 5,5% - Η Ιταλία 2,94% έφθασε έως 3,38%
Μεγάλες απώλειες στα όρια του κραχ σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,88% - έφθασε έως 5% από 4,41% χθες ενώ πριν τις πωλήσεις βρισκόταν στο 3,93%.
Η πολιτική κρίση στην Ιταλία επιδρά και στα ελληνικά ομόλογα.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι αναδυόμενη αγορά και άκρως ευάλωτη.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,07%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 102,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,81% με απόδοση αγοράς 3,88% και απόδοση πώλησης 3,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,11 μονάδες βάσης και απόδοση 4,11%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 95,44 μονάδες βάσης και απόδοση 4,21%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 93,20 μονάδες βάσης και απόδοση 4,95% με απόδοση αγοράς 5% και απόδοση πώλησης 4,88%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,21%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,15 μονάδες βάσης και απόδοση 5,32%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87 μονάδες βάσης και απόδοση 5,43%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 442 μονάδες βάσης από 440 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 379 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,75% ή 375 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Δραματική επιδείνωση στην Ιταλία στο 3,36% από 2,46%
Δραματική επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας αποδεικνύοντας ότι τα προβλήματα διογκώνονται λόγω της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2018 στο 0,29% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,66% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία είναι καταιγιστικό το sell off το 10ετές έχει απόδοση 2,93% - υψηλό ημέρας 3,38% - από 2,46% και ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία είναι καταιγιστικές επιδρώντας ξεκάθαρα και στις αγορές.
Το χρηματιστήριο της Ιταλίας καταγράφει απώλειες -1,90% ενώ στα ομόλογα στην κυριολεξία επικρατεί πανικός με μαζικές πωλήσεις που έχουν οδηγήσει το Ιταλικό 10ετές 3,14% με υψηλό ημέρας στο 3,38% ενώ πριν λίγες ημέρες ήταν 1,98%.
Λόγω της δραματικών εξελίξεων στην Ιταλία βυθίστηκε και το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς τα μη τραπεζικά blue chips έκλεισαν με τις μεγαλύτερες απώλειες με τον ΟΤΕ -5% και ακολούθησαν και οι τράπεζες -4% με εξαίρεση την Alpha Bank που έκλεισε αμετάβλητη
Στα ελληνικά ομόλογα σημειώνεται κραχ το 10ετές εκτινάχθηκε στο 4,81% (έφθασε έως το 5%) ενώ πρόσφατα ήταν στο 3,96% και τα ομόλογα λήξης 25 ετών βρίσκονται στο 5,40% έφθασε έως το 5,50%.
Για την Ελλάδα η πόρτα των αγορών έχει κλείσει ερμητικά.
Η Ιταλία είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνει σε μεγάλη πολιτική περιπέτεια και μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών θα σημειώνονται πολιτικές ακρότητες που θα διχάζουν τους Ιταλούς και θα προκαλούν πανικό στους επενδυτές.
Ήδη η μεγάλη κρίση στην Ιταλία έχει κάνει μεγάλη ζημία στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Στην πολιτική αβεβαιότητα της Ευρώπης προστέθηκε και η Ισπανία με τον πρωθυπουργό Rajoy να έρχεται αντιμέτωπος με πρόταση μομφής αυτή την εβδομάδα.
Οι πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα έχουν ενταθεί γεγονός που θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να αλλάξει σχέδια περί καθαρής εξόδου από τα μνημόνια και να σκεφτεί μια πιστωτική προληπτική γραμμή
Η υπόθεση της Folli Follie δημιουργεί έντονο προβληματισμό στα στελέχη της αγοράς, καθώς πλέον αμφισβητούνται ευθέως οι έλεγχοι των ορκωτών ελεγκτών.
Συμφωνα με πληροφορίες οι απαραίτητες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων του δείκτη MSCI που πρέπει να πραγματοποιηθούν έως 31/05 και δεδομένου της αδυναμίας εκροών της μετοχής Folli Follie λόγω αναστολής, θα αντισταθμιστούν με αύξηση των πωλήσεων σε άλλες μετοχές του δείκτη.
Τα βλέμματα πάντως όλων στρέφονται στον ανεξάρτητο έλεγχο της Ernst & Young, τα αποτελέσματα του οποίου θα βγαίνουν τμηματικά λόγω και της σοβαρότητας της υπόθεσης.
Τα εταιρικά ομόλογα τις Folli Follie εμφανίζουν αποδόσεις Βενεζουέλας στο 147% κοινώς οι κάτοχοι των ομολόγων βλέπουν χρεοκοπία και αδυναμία αποπληρωμής ενώ οι πιστώτριες τράπεζες ζητούν πρόσθετες εξασφαλίσεις για την χορήγηση των δανείων στην διοίκηση της εταιρείας
Οι ευρωπαϊκές αγορές
Οι ευρωπαϊκές αγορές όπως ήταν αναμενόμενο σήμερα καταγράφουν ισχυρές απώλειες.
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει απώλειες -1,13%, ο CAC 40 κινείται στο -1,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -2,10% και ο FTSE 100 κινείται με πτώση -0,95%
Στην Wall Street ο Dow κινείται πτωτικά -0,65% και ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,55%
Ορατές οι 680 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο διέσπασε καθοδικά την ζώνη των 750 μονάδων που είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς και την κύρια τάση.
Η καθοδική διάσπαση των 750 μονάδων οδηγεί στις 700 μονάδες και στην συνέχεια στις 680 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε πάνω από τις 785 μονάδες που θεωρείται βασικό τεχνικό σημείο στήριξης και η διάσπαση του θα έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει στις 750-740 μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με μεγάλες απώλειες στις 738 μονάδες με πτώση -2,32% έχοντας υψηλό στις 753,32 μονάδες και χαμηλό στις 735,66 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα παρά τον καταιγισμό των πωλήσεων.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88 εκατ. ευρώ και ο όγκος 55 εκατ. εκ των οποίων το 43 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,15 εκατ. ευρώ και όγκου 1,39 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 1,16 εκατ. τεμάχια αξίας 2,05 εκατ. ευρώ
Ο Μυτιληναίος 33,75 χιλ. τεμάχια αξίας 309,55 χιλ. ευρώ και η Κρι-Κρι 200 χιλ. τεμάχια αξίας 790 χιλ. ευρώ
Με αρνητικό πρόσημο και με έντονη μεταβλητότητα οι τράπεζες – Μεγαλύτερες απώλειες στην Πειραιώς και αμετάβλητη η Alpha Bank
Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτριο όγκο και τζίρο συναλλαγών χωρίς ωστόσο να επικράτησε πανικός.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς ενώ αμετάβλητη η Alpha Bank που ενδοσυνεδριακά κινήθηκε με θετικό πρόσημο
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2610 ευρώ με πτώση -1,51% με όγκο 23,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8000 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,3000 ευρώ με πτώση -4,17% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7950 ευρώ με πτώση -3,05% με όγκο 7,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,648 ευρώ με άνοδο +0,37% και με κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2710 ευρώ με πτώση -2,17% με όγκο 139 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ με πτώση -3,05% και με αποτίμηση 271 εκατ.
Επιθετικές πωλήσεις στον FTSE 25
Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι μετοχές του FTSE 25 με μέτριους όγκους και με την μεγαλύτερη πτώση οι Viohalco, ΟΤΕ, Jumbo και Motor Oil
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,90 ευρώ με πτώση -1,87% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,10 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,10 ευρώ με πτώση -5,52% και αποτίμηση 4,95 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,0000 ευρώ με πτώση -2,91% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7100 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 397 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,1950 ευρώ με πτώση -1,18% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,93 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης με αίτηση της ίδιας της εταιρείας.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,70 ευρώ αμετάβλητη ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,22 ευρώ με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,14 ευρώ με πτώση -4,78% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,05 ευρώ με πτώση -2,27% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,22 ευρώ με πτώση -5,30% και κεφαλαιοποίηση 1,80 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1074 ευρώ με πτώση -2,01% με την αποτίμηση στα 101 εκατ. ευρώ
Κραχ στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,88% και το 25ετές 5,5% - Η Ιταλία 2,94% έφθασε έως 3,38%
Μεγάλες απώλειες στα όρια του κραχ σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,88% - έφθασε έως 5% από 4,41% χθες ενώ πριν τις πωλήσεις βρισκόταν στο 3,93%.
Η πολιτική κρίση στην Ιταλία επιδρά και στα ελληνικά ομόλογα.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι αναδυόμενη αγορά και άκρως ευάλωτη.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,07%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 102,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,81% με απόδοση αγοράς 3,88% και απόδοση πώλησης 3,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,11 μονάδες βάσης και απόδοση 4,11%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 95,44 μονάδες βάσης και απόδοση 4,21%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 93,20 μονάδες βάσης και απόδοση 4,95% με απόδοση αγοράς 5% και απόδοση πώλησης 4,88%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,21%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,15 μονάδες βάσης και απόδοση 5,32%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87 μονάδες βάσης και απόδοση 5,43%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 442 μονάδες βάσης από 440 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 379 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,75% ή 375 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Δραματική επιδείνωση στην Ιταλία στο 3,36% από 2,46%
Δραματική επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας αποδεικνύοντας ότι τα προβλήματα διογκώνονται λόγω της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2018 στο 0,29% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,66% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία είναι καταιγιστικό το sell off το 10ετές έχει απόδοση 2,93% - υψηλό ημέρας 3,38% - από 2,46% και ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών