Μη πειστική αναλαμπή στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω ανάκαμψης σε Ιταλία και ευρωπαικές αγορές καθώς και λόγω της έκθεσης της Morgan Stanley για την Eurobank
(upd20)Δεν έπεισε η τεχνική αναλαμπή που σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια της ανόδου των ξένων χρηματαγορών και ειδικά της Ιταλίας, με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές που ενισχύθήκαν έως +6% με επίκεντρο την Eurobank και Πειραιώς και δεικτοβαρών μετοχών του FTSE 25.
Επίσης σημειώθηκε οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 4,60% ενώ στην Ιταλία σημειώθηκε επίσης οριακή ανάκαμψη.
Μάλιστα η Ιταλία δανείστηκε στα 10 χρόνια με επιτόκιο 3%, ενώ το χρηματιστήριο του Μιλάνου καταγράφει κέρδη +1,35%.
Να σημειωθεί ότι η Morgan Stanley μείωσε δραστικά τις τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες έως -43% με εξαίρεση την Eurobank που αύξησε την τιμή στόχο +17% στα 1,05 ευρώ.
Καίριο ρόλο στην ανάκαμψη της αγοράς διαδραμάτισε η άνοδος της Ιταλίας με την εκτόνωση των πιέσεων καθώς η χρηματιστηριακή αγορά επανήλθε πέριξ στις 750 μονάδες μετά το παρατεταμένο sell off
Στην Ιταλία ή θα σχηματιστεί κυβέρνηση άμεσα ή τον Ιούλιο η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές.
O Salvini του εθνικιστικού κινήματος Lega North που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Ιταλία και καταγράφει ρεκόρ αύξησης στις δημοσκοπήσεις με 28% τάσσεται υπέρ των νέων εκλογών.
Σήμερα ολοκληρώθηκε μετά από αρκετό καιρό από το ΤΑΙΠΕΔ, η πώληση του 5% του ΟΤΕ, με αγοραστή την Deutsche Telekom, εκπληρώνοντας έτσι μία μνημονιακή υποχρέωση.
Το πακέτο αφορά 24,50 εκατ. μετοχές αξίας 284,05 εκατ. ευρώ εκτοξεύοντας τον τζίρο και όγκο συναλλαγών
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 749 μονάδες οριακά στην ζώνη των 750 μονάδων που είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς και την κύρια τάση.
Η καθοδική διάσπαση των 750 μονάδων οδηγεί στις 700 μονάδες και εν συνεχεία στις 680 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε πάνω από την ζώνη των 800 μονάδων που θεωρείται βασικό τεχνικό σημείο στήριξης και η διάσπαση του θα έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει στις 750-740 μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά στις 749 μονάδες με άνοδο +1,52% έχοντας υψηλό στις 757,35 μονάδες και χαμηλό στις 742,64 μονάδες
Ο τζίρος και ο πραγματικός όγκος σε χαμηλά επίπεδα με έκδηλα τα σημάδια επιφυλακτικότητας
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 347 εκατ. ευρώ εξ αυτών 284 εκατ. στο πακέτο του ΟΤΕ και ο όγκος 59 εκατ. εξ αυτών τα 24,5 εκατ. στο πακέτο και εκ των οποίων το 24 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πακέτο 5% μεταξύ ΟΤΕ και Deutsche Telekom αξίας 284,05 εκατ. ευρώ και όγκου 24,5 εκατ. τεμαχίων
O ΟΤΕ διακίνησε επιπλέον προσυμφωνημένες συναλλαγές 200 χιλ. μετοχές αξίας 2,07 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 56,36 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ
Ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με θετικό πρόσημο
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει κέρδη +0,35%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο στο +1,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20%, ο FTSE 100 κινείται ανοδικά στο +0,20% ενώ πτωτικά κινείται μόνο ο CAC 40 στο -0,50%
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει κέρδη +0,50%, ο S&P 500 κινείται ανοδικά +0,65% και το ETF GREC στο +0,27% (8,92 δολ.)
Τι χρειάζεται η Ελλάδα; Λύση στο χρέος και ισχυρό capital buffer
Η Ιταλία και η Τουρκία αποτελούν πηγές μεγάλης αποσταθεροποίησης για την Ελλάδα που βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τα μνημόνια στην…χειρότερη συγκυρία.
Εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στην Ιταλία η Ελλάδα αποδεικνύεται αδύναμη και ενώ βρίσκεται σε μνημόνιο και δεν χρειάζεται να δανειστεί από τις αγορές είδε τις αποδόσεις των ομολόγων στο 5% με 5,5%.
Η Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία χρειάζεται ένα συνδυασμό μεγάλου capital buffer τουλάχιστον 25 δισ και μια σοβαρή λύση για το χρέος με επιμήκυνση 10 χρόνια και άλλες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ελληνική κεφαλαιαγορά και τα ομόλογα.
Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον μεταξύ της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία και της πρότασης μομφής του Ισπανού πρωθυπουργού Rajoy βασικός καταλύτης για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα ήταν η διευθέτηση του ελληνικού χρέους.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στέλνει την υπόθεση της Folli Follie στην δικαιοσύνη με το αιτιολογικό της παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού και της αδυναμίας προσκόμισης στοιχείων.
Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η Folli Follie προτίθεται να τους δώσει πρόσθετες εξασφαλίσεις για την χορήγηση των δανείων που έχει συνάψει που ας σημειωθεί είναι ενήμερα.
Εν τω μεταξύ στο 142% βρίσκεται η απόδοση ή 39 με 47 μονάδες βάσης διαπραγματεύεται το ομόλογο λήξης 2019 της Folli Follie, προφανώς οι αποδόσεις αυτές μεταφράζονται ως default.
Το εταιρικό ομόλογο λήξης 2021 εμφανίζει τιμή 42,25 με 43,65 μονάδες βάσης ή 32,25% απόδοση.
Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Attica Bank που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank με καθαρά κέρδη 57 εκατ.στο α΄ τρίμηνο του 2018 και με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET 1) στο 15,1%
Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον τρεις αναμένεται να είναι οι ενδιαφερόμενοι για το 50,1% των ΕΛΠΕ στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για τον οποίο η πρώτη φάση αναμένεται να λήξει σήμερα.
Με θετικό πρόσημο οι τράπεζες – Στο επίκεντρο Eurobank και Attica Bank
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλό όγκο και τζίρο συναλλαγών.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν η Eurobank και η Alpha Bank ενώ με ισχυρά κέρδη στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Attica Bank καθώς σήμερα διαπραγματεύονται οι μετοχές από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2612 ευρώ με άνοδο +0,08% με όγκο 15,71 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8700 ευρώ με άνοδο +3,89% με όγκο 3,19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,3860 ευρώ με άνοδο +3,74% με όγκο 2,27 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 1,34 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0134 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 η οποία προσαρμόστηκε σε 0,067 ευρώ με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα μετοχή τον Ιούλιο του 2017
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8450 ευρώ με άνοδο +6,29% με όγκο 3,19 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,858 ευρώ με άνοδο +12,74% και με κεφαλαιοποίηση 829 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2890 ευρώ με άνοδο +6,64% με όγκο 528 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,95 ευρώ με άνοδο +2,20% και με αποτίμηση 277 εκατ.
Με κέρδη οι μετοχές του FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΕΥΔΑΠ και Jumbo
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους μετά τις ισχυρές απώλειες της χθεσινής συνεδρίασης
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Motor Oil και ΕΧΑΕ
Στον αντίποδα με οριακή πτώση έκλεισαν μόνο η Coca Cola και τα ΕΛΠΕ
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,72 ευρώ με πτώση -0,60% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,04 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,10 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 4,95 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,0160 ευρώ με άνοδο 0,80% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7240 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 400 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,2400 ευρώ με άνοδο +0,49% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,95 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε σε αναστολή διαπραγμάτευσης με αίτηση της ίδιας της εταιρείας.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +1,45% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,16 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,70 ευρώ με άνοδο +3,27% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,68 ευρώ με άνοδο +3,48% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1120 ευρώ με άνοδο +4,28% με την αποτίμηση στα 105 εκατ. ευρώ
Ανακάμπτουν στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,62% χθες έφθασε έως το 5%
Ανακάμπτουν σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,62% από 5% που έφθασε χθες ενώ πριν τις πωλήσεις βρισκόταν στο 3,93%.
Η πολιτική κρίση στην Ιταλία επιδρά και στα ελληνικά ομόλογα.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι αναδυόμενη αγορά και άκρως ευάλωτη.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,07%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,23 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,77% με απόδοση αγοράς 3,80% και απόδοση πώλησης 3,75%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,71 μονάδες βάσης και απόδοση 3,85%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,44 μονάδες βάσης και απόδοση 4,13%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,10 μονάδες βάσης και απόδοση 4,65% με απόδοση αγοράς 4,70% και απόδοση πώλησης 4,60%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,10 μονάδες βάσης και απόδοση 4,94%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,14%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,23%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 434 μονάδες βάσης από 444 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 379 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,75% ή 375 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στην Ιταλία στο 3,03% από 3,38% που έφθασε χθες
Οριακή ανάκαμψη σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας λόγω των αρχικών σεναρίων ότι η Lega και το Κίνημα 5 Αστέρων M5S μπορούν να προσπαθήσουν πάλι να σχηματίσουν κυβέρνηση.
Ωστόσο ο επικεφαλής της Lega ο Salvini τάχθηκε υπέρ των πρόωρων εκλογών επειδή προφανώς το εθνικιστικό κίνημα καταγράφει ρεκόρ ανόδου στις δημοσκοπήσεις με 28% έναντι 30% του M5S.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/5/2018 στο 0,31% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,16% από 2,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία μετά το το sell off το 10ετές ανακάμπτει και έχει απόδοση 3,01% από 3,38% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Επίσης σημειώθηκε οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 4,60% ενώ στην Ιταλία σημειώθηκε επίσης οριακή ανάκαμψη.
Μάλιστα η Ιταλία δανείστηκε στα 10 χρόνια με επιτόκιο 3%, ενώ το χρηματιστήριο του Μιλάνου καταγράφει κέρδη +1,35%.
Να σημειωθεί ότι η Morgan Stanley μείωσε δραστικά τις τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες έως -43% με εξαίρεση την Eurobank που αύξησε την τιμή στόχο +17% στα 1,05 ευρώ.
Καίριο ρόλο στην ανάκαμψη της αγοράς διαδραμάτισε η άνοδος της Ιταλίας με την εκτόνωση των πιέσεων καθώς η χρηματιστηριακή αγορά επανήλθε πέριξ στις 750 μονάδες μετά το παρατεταμένο sell off
Στην Ιταλία ή θα σχηματιστεί κυβέρνηση άμεσα ή τον Ιούλιο η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές.
O Salvini του εθνικιστικού κινήματος Lega North που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Ιταλία και καταγράφει ρεκόρ αύξησης στις δημοσκοπήσεις με 28% τάσσεται υπέρ των νέων εκλογών.
Σήμερα ολοκληρώθηκε μετά από αρκετό καιρό από το ΤΑΙΠΕΔ, η πώληση του 5% του ΟΤΕ, με αγοραστή την Deutsche Telekom, εκπληρώνοντας έτσι μία μνημονιακή υποχρέωση.
Το πακέτο αφορά 24,50 εκατ. μετοχές αξίας 284,05 εκατ. ευρώ εκτοξεύοντας τον τζίρο και όγκο συναλλαγών
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 749 μονάδες οριακά στην ζώνη των 750 μονάδων που είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς και την κύρια τάση.
Η καθοδική διάσπαση των 750 μονάδων οδηγεί στις 700 μονάδες και εν συνεχεία στις 680 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε πάνω από την ζώνη των 800 μονάδων που θεωρείται βασικό τεχνικό σημείο στήριξης και η διάσπαση του θα έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει στις 750-740 μονάδες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά στις 749 μονάδες με άνοδο +1,52% έχοντας υψηλό στις 757,35 μονάδες και χαμηλό στις 742,64 μονάδες
Ο τζίρος και ο πραγματικός όγκος σε χαμηλά επίπεδα με έκδηλα τα σημάδια επιφυλακτικότητας
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 347 εκατ. ευρώ εξ αυτών 284 εκατ. στο πακέτο του ΟΤΕ και ο όγκος 59 εκατ. εξ αυτών τα 24,5 εκατ. στο πακέτο και εκ των οποίων το 24 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πακέτο 5% μεταξύ ΟΤΕ και Deutsche Telekom αξίας 284,05 εκατ. ευρώ και όγκου 24,5 εκατ. τεμαχίων
O ΟΤΕ διακίνησε επιπλέον προσυμφωνημένες συναλλαγές 200 χιλ. μετοχές αξίας 2,07 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 56,36 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ
Ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με θετικό πρόσημο
Ειδικότερα ο DAX καταγράφει κέρδη +0,35%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο στο +1,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,20%, ο FTSE 100 κινείται ανοδικά στο +0,20% ενώ πτωτικά κινείται μόνο ο CAC 40 στο -0,50%
Στην Wall Street ο Dow καταγράφει κέρδη +0,50%, ο S&P 500 κινείται ανοδικά +0,65% και το ETF GREC στο +0,27% (8,92 δολ.)
Τι χρειάζεται η Ελλάδα; Λύση στο χρέος και ισχυρό capital buffer
Η Ιταλία και η Τουρκία αποτελούν πηγές μεγάλης αποσταθεροποίησης για την Ελλάδα που βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τα μνημόνια στην…χειρότερη συγκυρία.
Εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στην Ιταλία η Ελλάδα αποδεικνύεται αδύναμη και ενώ βρίσκεται σε μνημόνιο και δεν χρειάζεται να δανειστεί από τις αγορές είδε τις αποδόσεις των ομολόγων στο 5% με 5,5%.
Η Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία χρειάζεται ένα συνδυασμό μεγάλου capital buffer τουλάχιστον 25 δισ και μια σοβαρή λύση για το χρέος με επιμήκυνση 10 χρόνια και άλλες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ελληνική κεφαλαιαγορά και τα ομόλογα.
Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον μεταξύ της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία και της πρότασης μομφής του Ισπανού πρωθυπουργού Rajoy βασικός καταλύτης για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα ήταν η διευθέτηση του ελληνικού χρέους.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στέλνει την υπόθεση της Folli Follie στην δικαιοσύνη με το αιτιολογικό της παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού και της αδυναμίας προσκόμισης στοιχείων.
Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η Folli Follie προτίθεται να τους δώσει πρόσθετες εξασφαλίσεις για την χορήγηση των δανείων που έχει συνάψει που ας σημειωθεί είναι ενήμερα.
Εν τω μεταξύ στο 142% βρίσκεται η απόδοση ή 39 με 47 μονάδες βάσης διαπραγματεύεται το ομόλογο λήξης 2019 της Folli Follie, προφανώς οι αποδόσεις αυτές μεταφράζονται ως default.
Το εταιρικό ομόλογο λήξης 2021 εμφανίζει τιμή 42,25 με 43,65 μονάδες βάσης ή 32,25% απόδοση.
Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Attica Bank που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank με καθαρά κέρδη 57 εκατ.στο α΄ τρίμηνο του 2018 και με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET 1) στο 15,1%
Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον τρεις αναμένεται να είναι οι ενδιαφερόμενοι για το 50,1% των ΕΛΠΕ στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για τον οποίο η πρώτη φάση αναμένεται να λήξει σήμερα.
Με θετικό πρόσημο οι τράπεζες – Στο επίκεντρο Eurobank και Attica Bank
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλό όγκο και τζίρο συναλλαγών.
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν η Eurobank και η Alpha Bank ενώ με ισχυρά κέρδη στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Attica Bank καθώς σήμερα διαπραγματεύονται οι μετοχές από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,2612 ευρώ με άνοδο +0,08% με όγκο 15,71 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δις. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split..
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8700 ευρώ με άνοδο +3,89% με όγκο 3,19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,3860 ευρώ με άνοδο +3,74% με όγκο 2,27 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 1,34 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0134 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 η οποία προσαρμόστηκε σε 0,067 ευρώ με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα μετοχή τον Ιούλιο του 2017
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8450 ευρώ με άνοδο +6,29% με όγκο 3,19 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,858 ευρώ με άνοδο +12,74% και με κεφαλαιοποίηση 829 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2890 ευρώ με άνοδο +6,64% με όγκο 528 χιλ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,95 ευρώ με άνοδο +2,20% και με αποτίμηση 277 εκατ.
Με κέρδη οι μετοχές του FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΕΥΔΑΠ και Jumbo
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους μετά τις ισχυρές απώλειες της χθεσινής συνεδρίασης
Με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Motor Oil και ΕΧΑΕ
Στον αντίποδα με οριακή πτώση έκλεισαν μόνο η Coca Cola και τα ΕΛΠΕ
Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 θεωρούνται ακραία υπερτιμημένες ακόμη και σε αυτές τις τιμές.
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,72 ευρώ με πτώση -0,60% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,04 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,10 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 4,95 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,0160 ευρώ με άνοδο 0,80% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,7240 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 400 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,2400 ευρώ με άνοδο +0,49% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,95 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε σε αναστολή διαπραγμάτευσης με αίτηση της ίδιας της εταιρείας.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,00 ευρώ με άνοδο +1,45% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,16 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,70 ευρώ με άνοδο +3,27% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,68 ευρώ με άνοδο +3,48% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1120 ευρώ με άνοδο +4,28% με την αποτίμηση στα 105 εκατ. ευρώ
Ανακάμπτουν στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 4,62% χθες έφθασε έως το 5%
Ανακάμπτουν σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,62% από 5% που έφθασε χθες ενώ πριν τις πωλήσεις βρισκόταν στο 3,93%.
Η πολιτική κρίση στην Ιταλία επιδρά και στα ελληνικά ομόλογα.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι αναδυόμενη αγορά και άκρως ευάλωτη.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,73 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 1,07%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 103,23 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,77% με απόδοση αγοράς 3,80% και απόδοση πώλησης 3,75%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,71 μονάδες βάσης και απόδοση 3,85%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,44 μονάδες βάσης και απόδοση 4,13%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,10 μονάδες βάσης και απόδοση 4,65% με απόδοση αγοράς 4,70% και απόδοση πώλησης 4,60%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 90,10 μονάδες βάσης και απόδοση 4,94%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,14%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,90 μονάδες βάσης και απόδοση 5,23%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 434 μονάδες βάσης από 444 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 379 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,75% ή 375 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στην Ιταλία στο 3,03% από 3,38% που έφθασε χθες
Οριακή ανάκαμψη σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας λόγω των αρχικών σεναρίων ότι η Lega και το Κίνημα 5 Αστέρων M5S μπορούν να προσπαθήσουν πάλι να σχηματίσουν κυβέρνηση.
Ωστόσο ο επικεφαλής της Lega ο Salvini τάχθηκε υπέρ των πρόωρων εκλογών επειδή προφανώς το εθνικιστικό κίνημα καταγράφει ρεκόρ ανόδου στις δημοσκοπήσεις με 28% έναντι 30% του M5S.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/5/2018 στο 0,31% με υψηλό 0,78% στις 12/2/2018 που αποτελεί υψηλό 1,5 έτους
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,16% από 2,24% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία μετά το το sell off το 10ετές ανακάμπτει και έχει απόδοση 3,01% από 3,38% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών