Με ισχυρές τραπεζικές στηρίξεις έως +13% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στο υψηλό της ημέρας, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών μονοπωλούν οι εξελίξεις στην Ιταλία
(upd14) Οι αγορές βρετανικού fund στις τράπεζες σε συνδυασμό με το οριακό κλείσιμο short θέσεων δημιούργησε σκηνικό αυτοτροφοδοτούμενης ανόδου στο χρηματιστήριο με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείνει στά υψηλά της ημέρας στις 632,56 μονάδες.
Βρετανικό fund αγόρασε ελληνικές τράπεζες με εκτιμώμενες αγορές περίπου 7,8 εκατ. μετοχών και ελλείψει πωλητών οι τράπεζες έκλεισαν με ισχυρή άνοδο στα υψηλά της ημέρας.
Ειδικότερα τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε η Πειραιώς +12,71% και ακολούθησαν Alpha Bank +9,73%, Eurobank +9,27% και η Εθνική στο +7,86%.
Ωστόσο τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι σημαντικό ρόλο για την αντίδραση της αγοράς έχει διαδραματίσει η ενεργοποίηση των βρετανικών αρχών που ελέγχουν τα short hdge funds Oceanwood και Lansdowne.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews στις 22 Οκτωβρίου είχε αποκαλύψει ότι οι ελληνικές τράπεζες κατήγγειλαν στις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές τα hedge funds που σορτάρουν τις ελληνικές τράπεζες.... με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ευδήσεων.
Η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς ωστόσο τελεί υπό πολλές αιρέσεις και χρήζει προσοχής ο τραπεζικός κλάδος.
Το ενδιαφέρον της αγοράς μπορεί σήμερα ειδικά να επικεντρώνεται στις τράπεζες αλλά η Ιταλία παραμένει το κλειδί των εξελίξεων ....
Μετά την απόρριψη του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 από την ΕΕ και την αποστολή εκ νέου με σημαντικές αλλαγές, έως τις 13 Νοεμβρίου οι δύο πλευρές πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουν μια αντιπαράθεση που κινδυνεύει να προκαλέσει επικίνδυνες αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 632,56 μονάδες ενώ ισχυρές στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων και αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short είναι οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος ανήλθε στα 4,795 δισ. έναντι στόχου για 2,521 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,542 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με ήπιες στηρίξεις από τις τράπεζες αλλά και από τον ΟΤΕ και Coca Cola με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν τα υψηλά της ημέρας μισή ώρα αργότερα, ειδικότερα ο Γενικός Δείκτης στο +0,98% και ο Τραπεζικός +1,53%
Λίγο μετά τις 11:00 άρχισαν να εμφανίζονται επιλεκτικές πωλήσεις σε μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 όπως Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που επέδρασαν στον Γενικό Δείκτη.
Περί τις 12:40 η χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε τα χαμηλά της ημέρας διατηρώντας όμως οριακά το θετικό πρόσημο +0,05%
Η ισχυρή άνοδος στις τράπεζες ξεκίνησε από την Alpha Bank συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες τράπεζες απόρροια της εντολής αγοράς από βρετανικό fund.
Συνεχίστηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις, εκτός από τις τράπεζες, και σε δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, Coca Cola με αποτέλεσμα ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης να κλέινουν στα υψηλά της ημέρας με κέρδη +2,11% και 9,45% αντίστοιχα
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αύξηση της short θέσης του στην Πειραιώς στο 1% από 0,90% προχώρησε το Marshall, ποντάροντας σε περαιτέρω πτώση της μετοχής
Στις μη τραπεζικές μετοχές FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με Sarantis, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Jumbo, ΟΤΕ και Coca Cola να ξεχωρίζουν ανοδικά ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Motor Oil και ο Τιτάνας
Στην αγορά ομολόγων επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις με το ιταλικό 10ετές στο 3,59% και το ελληνικό 10ετές στο 4,30% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 71 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +2,11% στις 632 μονάδες έχοντας υψηλό στις 632,66 μονάδες και χαμηλό στις 619,76 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε περιορισμένα επίπεδα και επικεντρώθηκε στον Τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46 εκατ. ευρώ εξ αυτών τα 2,98 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 25 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 19 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,98 εκατ. ευρώ και όγκου 1,63 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 536 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 631 χιλ. ευρώ
Η Motor Oil 44 χιλ. τεμάχια αξίας 908 χιλ. ευρώ, ο Ελλάκτωρ 519 χιλ. τεμάχια αξίας 648 χιλ. ευρώ και ο Τιτάν 23 χιλ. τεμάχια αξίας 400 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Για πρώτη φορά στα χρονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε προϋπολογισμό κράτους ενώ ζήτησε από την ιταλική κυβέρνηση να καταθέσει εκ νέου αναθεωρημένο τον προϋπολογισμό του 2019 εντός 2-3 εβδομάδων, υπό την απειλή ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων..
Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος είναι χρονοβόρα, καθώς θα απαιτηθούν τουλάχιστον 5-6 μήνες έως ότου επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της Ιταλίας, σε περίπτωση που παραμείνει το αδιέξοδο Ρώμης - Βρυξελλών
Οι δύο αντιπρόεδροι της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini και Luigi Di Maio σε δηλώσεις τους εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να μην υπάρξει καμία αλλαγή στον προϋπολογισμό, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει νέες τριβές με την ευρωπαϊκές αρχές.
Πάντως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιώδης κλιμάκωσης της ιταλικής κρίσης καθώς η ΕΚΤ δεν έχει προετοιμαστεί και επειδή ο ESM είναι κεφαλαιακά ανεπαρκής καθώς δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια στην περίπτωση που θεωρητικά η Ιταλία προσέφευγε σε μηχανισμό στήριξης.
Η Ιταλία γνωρίζει την δύναμη της, κρατάει την Ευρώπη από τα ιταλικά ομόλογα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και άλλες διεθνείς τράπεζες κατέχουν μεγάλο μέρος του Ιταλικού χρέους.
Στο απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του επικεφαλής του ESM, Klaus Regling για τις συντάξεις η ελληνική κυβέρνηση μέσω του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη θα επιχειρήσει στο αυριανό 25/10 Euro Working Group (EWG) να βολιδοσκοπήσει τις νεότερες προθέσεις των ευρωπαίων εταίρων σχετικά με αυτό το ζήτημα.
Ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling, επεσήμανε ότι η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας δεν δικαιολογεί την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μερική περικοπή των συντάξεων, καθώς όπως τόνισε δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για πλήρη αναστολή των μειώσεων.
Το τοπίο με τις συντάξεις θα αρχίσει να καθαρίζει στις 5 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση του Eurogroup το οποίο θα αξιολογήσει τον ελληνικό προϋπολογισμό και θα δώσει ένα πρώτο στίγμα για τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν ενώ οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στην τελευταία σύνοδο της ευρωζώνης στις 3 Δεκεμβρίου 2018.
Σε συνέντευξή του στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη από την Ελλάδα ακύρωση της μείωσης των συντάξεων «δεν συνιστά ανάκληση μεταρρυθμίσεων»,
Όπως τόνισε η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη δέσμευσή της στη συνέχιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ενώ η ανάκαμψη της οικονομίας δεν αφορά μόνο τον τουριστικό κλάδο, αλλά και «μία ευρύτερη σειρά κλάδων, περιλαμβανομένου του κλάδου της μεταποίησης».,
Όσον αφορά την έκδοση εκ νέου κρατικών ομολόγων, ο υπουργός είπε ότι έχουμε διασφαλίσει επαρκή κεφάλαια από την ΕΕ και «δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγούμε στην αγορά για 2 έως 2,5 χρόνια ενώ θα περιμένουμε να καταλαγιάσει η αναστάτωση στην αγορά που έχει προκληθεί από την Ιταλία και την Τουρκία.
Οι παραπάνω δηλώσεις έχουν προκύψει μετά από το περιορισμένο ενδιαφέρον των αμερικανών επενδυτών για ελληνικό χρέος και το ανύπαρκτο ενδιαφέρον των επενδυτών της Ασίας για ελληνικά ομόλογα και προφανώς λόγω της κρίσης στην Ιταλία με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στο 3,60% όπου παγώνουν τα σχέδια για έξοδο στις αγορές καθώς τα επιτόκια είναι απαγορευτικά
Το επιχείρημα ότι η Ελλάδα διαθέτει 30 δισεκ. κεφαλαιακό απόθεμα οπότε δεν έχει ανάγκη έκδοση νέου ομολόγου είναι κατ΄ ουσία λανθασμένο γιατί ενώ είναι επαρκές, ουσιαστικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εάν χρησιμοποιηθεί θα διαφανεί η αδυναμία εξόδου της Ελλάδος στις αγορές, οπότε θα είναι απόδειξη αδυναμίας.
Σκληρότατη επίθεση στον επικεφαλής της FED της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος Donald Trump καθώς κατηγόρησε την Κεντρική Τράπεζα ότι απειλεί την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ αναφορικά με τις συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την FED
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,40%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με άνοδο +0,33% στις 2.603,30 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,40% στις 25246 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,01%, ο CAC 40 στο +0,47%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με πτώση -1,03%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,26% ενώ ο FTSE 100 κινείται με άνοδο +0,56%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,48%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,65% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,13% ( 7,61 δολ.)
Με αξιόλογα κέρδη έως +13% οι τράπεζες με περιορισμένες όμως συναλλαγές
Mε ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι τράπεζες στα υψηλά της ημέρας με περιορισμένες όμως συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς με κέρδη +12,71% και ακολούθησε η Alpha Bank +9,73%, Eurobank +9,27% ενώ η Εθνική στο +7,86%
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5100 ευρώ με άνοδο +7,86% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2630 ευρώ με άνοδο +9,73% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2060 ευρώ με άνοδο +12,71% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5600 ευρώ με άνοδο +9,27% με όγκο 7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,77 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 794 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1298 ευρώ με άνοδο +4,68%, με όγκο 66 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,45 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ. ευρώ.
Με θετικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Κέρδη για τον Σαράντη +8,96%, πιέσεις στην Motor Oil -4,44%
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Sarantis, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Jumbo, ΟΤΕ και Coca Cola .
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Motor OiI,Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,54 ευρώ με άνοδο +1,30% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,73 ευρώ με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 4,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2400 ευρώ με άνοδο +2,90% και αποτίμηση 288 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5820 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 367 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση -0,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,71 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,34 με πτώση -1,02% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεσε στα 20,45 ευρώ με πτώση -4,44% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,88 ευρώ με άνοδο +2,87% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,94 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,47 ευρώ με άνοδο +0,11% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0687 ευρώ με άνοδο +3,62% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,30%, με την Ιταλία στο 3,59% με διαφορά spread 71 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,30% ενώ οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην Ιταλία με το 10ετές στο 3,59%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν να οριοθετούν την πτώση τους.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 71 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,60% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,89%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,45 μονάδες βάσης και απόδοση 3,39%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97 μονάδες βάσης και απόδοση 3,92% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,93 μονάδες βάσης και απόδοση 4,29% με απόδοση αγοράς 4,30% και απόδοση πώλησης 4,28%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,90%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87 μονάδες βάσης και απόδοση 5,13%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,20 μονάδες βάσης και απόδοση 5,18%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 391 μονάδες βάσης από 386 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα ιταλικά ομόλογα το 10ετές στο 3,59%
Οριακή επιδείνωση και νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,59% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,52%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι χθες 23/10 οι Βρυξέλλες απέρριψαν τον προϋπολογισμό 2019 και έθεσαν τελεσίγραφο έως 13 Νοεμβρίου 2019 να υπάρξουν αλλαγές.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/10/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,59% με χαμηλό ημέρας 3,52% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Βρετανικό fund αγόρασε ελληνικές τράπεζες με εκτιμώμενες αγορές περίπου 7,8 εκατ. μετοχών και ελλείψει πωλητών οι τράπεζες έκλεισαν με ισχυρή άνοδο στα υψηλά της ημέρας.
Ειδικότερα τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε η Πειραιώς +12,71% και ακολούθησαν Alpha Bank +9,73%, Eurobank +9,27% και η Εθνική στο +7,86%.
Ωστόσο τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι σημαντικό ρόλο για την αντίδραση της αγοράς έχει διαδραματίσει η ενεργοποίηση των βρετανικών αρχών που ελέγχουν τα short hdge funds Oceanwood και Lansdowne.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews στις 22 Οκτωβρίου είχε αποκαλύψει ότι οι ελληνικές τράπεζες κατήγγειλαν στις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές τα hedge funds που σορτάρουν τις ελληνικές τράπεζες.... με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ευδήσεων.
Η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς ωστόσο τελεί υπό πολλές αιρέσεις και χρήζει προσοχής ο τραπεζικός κλάδος.
Το ενδιαφέρον της αγοράς μπορεί σήμερα ειδικά να επικεντρώνεται στις τράπεζες αλλά η Ιταλία παραμένει το κλειδί των εξελίξεων ....
Μετά την απόρριψη του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 από την ΕΕ και την αποστολή εκ νέου με σημαντικές αλλαγές, έως τις 13 Νοεμβρίου οι δύο πλευρές πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουν μια αντιπαράθεση που κινδυνεύει να προκαλέσει επικίνδυνες αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 632,56 μονάδες ενώ ισχυρές στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων και αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short είναι οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος ανήλθε στα 4,795 δισ. έναντι στόχου για 2,521 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,542 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με ήπιες στηρίξεις από τις τράπεζες αλλά και από τον ΟΤΕ και Coca Cola με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν τα υψηλά της ημέρας μισή ώρα αργότερα, ειδικότερα ο Γενικός Δείκτης στο +0,98% και ο Τραπεζικός +1,53%
Λίγο μετά τις 11:00 άρχισαν να εμφανίζονται επιλεκτικές πωλήσεις σε μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25 όπως Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που επέδρασαν στον Γενικό Δείκτη.
Περί τις 12:40 η χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε τα χαμηλά της ημέρας διατηρώντας όμως οριακά το θετικό πρόσημο +0,05%
Η ισχυρή άνοδος στις τράπεζες ξεκίνησε από την Alpha Bank συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες τράπεζες απόρροια της εντολής αγοράς από βρετανικό fund.
Συνεχίστηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις, εκτός από τις τράπεζες, και σε δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25 όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, Coca Cola με αποτέλεσμα ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης να κλέινουν στα υψηλά της ημέρας με κέρδη +2,11% και 9,45% αντίστοιχα
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αύξηση της short θέσης του στην Πειραιώς στο 1% από 0,90% προχώρησε το Marshall, ποντάροντας σε περαιτέρω πτώση της μετοχής
Στις μη τραπεζικές μετοχές FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με Sarantis, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Jumbo, ΟΤΕ και Coca Cola να ξεχωρίζουν ανοδικά ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Motor Oil και ο Τιτάνας
Στην αγορά ομολόγων επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις με το ιταλικό 10ετές στο 3,59% και το ελληνικό 10ετές στο 4,30% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 71 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε ανοδικά +2,11% στις 632 μονάδες έχοντας υψηλό στις 632,66 μονάδες και χαμηλό στις 619,76 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε περιορισμένα επίπεδα και επικεντρώθηκε στον Τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46 εκατ. ευρώ εξ αυτών τα 2,98 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 25 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 19 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,98 εκατ. ευρώ και όγκου 1,63 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 536 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 631 χιλ. ευρώ
Η Motor Oil 44 χιλ. τεμάχια αξίας 908 χιλ. ευρώ, ο Ελλάκτωρ 519 χιλ. τεμάχια αξίας 648 χιλ. ευρώ και ο Τιτάν 23 χιλ. τεμάχια αξίας 400 χιλ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Για πρώτη φορά στα χρονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε προϋπολογισμό κράτους ενώ ζήτησε από την ιταλική κυβέρνηση να καταθέσει εκ νέου αναθεωρημένο τον προϋπολογισμό του 2019 εντός 2-3 εβδομάδων, υπό την απειλή ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων..
Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος είναι χρονοβόρα, καθώς θα απαιτηθούν τουλάχιστον 5-6 μήνες έως ότου επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της Ιταλίας, σε περίπτωση που παραμείνει το αδιέξοδο Ρώμης - Βρυξελλών
Οι δύο αντιπρόεδροι της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini και Luigi Di Maio σε δηλώσεις τους εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να μην υπάρξει καμία αλλαγή στον προϋπολογισμό, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει νέες τριβές με την ευρωπαϊκές αρχές.
Πάντως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιώδης κλιμάκωσης της ιταλικής κρίσης καθώς η ΕΚΤ δεν έχει προετοιμαστεί και επειδή ο ESM είναι κεφαλαιακά ανεπαρκής καθώς δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια στην περίπτωση που θεωρητικά η Ιταλία προσέφευγε σε μηχανισμό στήριξης.
Η Ιταλία γνωρίζει την δύναμη της, κρατάει την Ευρώπη από τα ιταλικά ομόλογα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και άλλες διεθνείς τράπεζες κατέχουν μεγάλο μέρος του Ιταλικού χρέους.
Στο απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του επικεφαλής του ESM, Klaus Regling για τις συντάξεις η ελληνική κυβέρνηση μέσω του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη θα επιχειρήσει στο αυριανό 25/10 Euro Working Group (EWG) να βολιδοσκοπήσει τις νεότερες προθέσεις των ευρωπαίων εταίρων σχετικά με αυτό το ζήτημα.
Ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling, επεσήμανε ότι η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας δεν δικαιολογεί την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μερική περικοπή των συντάξεων, καθώς όπως τόνισε δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για πλήρη αναστολή των μειώσεων.
Το τοπίο με τις συντάξεις θα αρχίσει να καθαρίζει στις 5 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση του Eurogroup το οποίο θα αξιολογήσει τον ελληνικό προϋπολογισμό και θα δώσει ένα πρώτο στίγμα για τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν ενώ οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στην τελευταία σύνοδο της ευρωζώνης στις 3 Δεκεμβρίου 2018.
Σε συνέντευξή του στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη από την Ελλάδα ακύρωση της μείωσης των συντάξεων «δεν συνιστά ανάκληση μεταρρυθμίσεων»,
Όπως τόνισε η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη δέσμευσή της στη συνέχιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ενώ η ανάκαμψη της οικονομίας δεν αφορά μόνο τον τουριστικό κλάδο, αλλά και «μία ευρύτερη σειρά κλάδων, περιλαμβανομένου του κλάδου της μεταποίησης».,
Όσον αφορά την έκδοση εκ νέου κρατικών ομολόγων, ο υπουργός είπε ότι έχουμε διασφαλίσει επαρκή κεφάλαια από την ΕΕ και «δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγούμε στην αγορά για 2 έως 2,5 χρόνια ενώ θα περιμένουμε να καταλαγιάσει η αναστάτωση στην αγορά που έχει προκληθεί από την Ιταλία και την Τουρκία.
Οι παραπάνω δηλώσεις έχουν προκύψει μετά από το περιορισμένο ενδιαφέρον των αμερικανών επενδυτών για ελληνικό χρέος και το ανύπαρκτο ενδιαφέρον των επενδυτών της Ασίας για ελληνικά ομόλογα και προφανώς λόγω της κρίσης στην Ιταλία με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στο 3,60% όπου παγώνουν τα σχέδια για έξοδο στις αγορές καθώς τα επιτόκια είναι απαγορευτικά
Το επιχείρημα ότι η Ελλάδα διαθέτει 30 δισεκ. κεφαλαιακό απόθεμα οπότε δεν έχει ανάγκη έκδοση νέου ομολόγου είναι κατ΄ ουσία λανθασμένο γιατί ενώ είναι επαρκές, ουσιαστικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εάν χρησιμοποιηθεί θα διαφανεί η αδυναμία εξόδου της Ελλάδος στις αγορές, οπότε θα είναι απόδειξη αδυναμίας.
Σκληρότατη επίθεση στον επικεφαλής της FED της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος Donald Trump καθώς κατηγόρησε την Κεντρική Τράπεζα ότι απειλεί την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ αναφορικά με τις συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την FED
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,40%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με άνοδο +0,33% στις 2.603,30 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,40% στις 25246 μονάδες
Με μεικτές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,01%, ο CAC 40 στο +0,47%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με πτώση -1,03%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,26% ενώ ο FTSE 100 κινείται με άνοδο +0,56%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,48%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,65% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,13% ( 7,61 δολ.)
Με αξιόλογα κέρδη έως +13% οι τράπεζες με περιορισμένες όμως συναλλαγές
Mε ισχυρή άνοδο έκλεισαν οι τράπεζες στα υψηλά της ημέρας με περιορισμένες όμως συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς με κέρδη +12,71% και ακολούθησε η Alpha Bank +9,73%, Eurobank +9,27% ενώ η Εθνική στο +7,86%
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5100 ευρώ με άνοδο +7,86% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2630 ευρώ με άνοδο +9,73% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2060 ευρώ με άνοδο +12,71% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5600 ευρώ με άνοδο +9,27% με όγκο 7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,77 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 794 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1298 ευρώ με άνοδο +4,68%, με όγκο 66 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 60 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,45 ευρώ με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ. ευρώ.
Με θετικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Κέρδη για τον Σαράντη +8,96%, πιέσεις στην Motor Oil -4,44%
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Sarantis, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Jumbo, ΟΤΕ και Coca Cola .
Στον αντίποδα με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν οι Motor OiI,Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,54 ευρώ με άνοδο +1,30% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,73 ευρώ με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 4,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,2400 ευρώ με άνοδο +2,90% και αποτίμηση 288 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,5820 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 367 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση -0,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,71 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,34 με πτώση -1,02% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεσε στα 20,45 ευρώ με πτώση -4,44% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,88 ευρώ με άνοδο +2,87% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,94 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,47 ευρώ με άνοδο +0,11% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0687 ευρώ με άνοδο +3,62% με την κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,30%, με την Ιταλία στο 3,59% με διαφορά spread 71 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,30% ενώ οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην Ιταλία με το 10ετές στο 3,59%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν να οριοθετούν την πτώση τους.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 71 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,60% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,89%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,45 μονάδες βάσης και απόδοση 3,39%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97 μονάδες βάσης και απόδοση 3,92% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,93 μονάδες βάσης και απόδοση 4,29% με απόδοση αγοράς 4,30% και απόδοση πώλησης 4,28%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,05 μονάδες βάσης και απόδοση 4,90%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87 μονάδες βάσης και απόδοση 5,13%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,20 μονάδες βάσης και απόδοση 5,18%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 391 μονάδες βάσης από 386 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα ιταλικά ομόλογα το 10ετές στο 3,59%
Οριακή επιδείνωση και νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,59% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,52%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι χθες 23/10 οι Βρυξέλλες απέρριψαν τον προϋπολογισμό 2019 και έθεσαν τελεσίγραφο έως 13 Νοεμβρίου 2019 να υπάρξουν αλλαγές.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....το οποίο θα μειωθεί στο 1,8% το 2021.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/10/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,97% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,64% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,59% με χαμηλό ημέρας 3,52% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών